# CRM analítico: das perguntas do gestor às decisões, com números de exemplo > CRM analítico é a parte do CRM que transforma o que foi registrado em respostas: de onde vêm as vendas, quem converte mais, onde os negócios travam e quanto vale cada cliente. Ele só funciona com dados bem preenchidos no dia a dia. No DataCrazy, o BI interno mostra LTV, CAC, tempo por etapa e conversão por origem, vendedor e produto, segundo o site oficial. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/crm-analitico Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-12. Todo gestor faz as mesmas perguntas: de onde vêm as vendas, por que perdemos, quem está sumindo. Sem CRM analítico, a resposta é a opinião de quem fala mais alto na reunião. Com ele, é um número que todos podem conferir. Os exemplos usam a Trama Decor, uma loja **fictícia** de tapetes e cortinas que vende pelo Instagram e pelo WhatsApp, com quatro vendedores. ## Que perguntas o CRM analítico responde? Nove perguntas cobrem quase tudo o que um gestor de vendas precisa decidir. Para cada uma existe um dado que precisa ter sido registrado antes e uma decisão que sai da resposta. Se o dado não existe, a pergunta fica sem resposta, por melhor que seja o relatório. **Pergunta, dado necessário e decisão que sai dela** | Pergunta | Dado que precisa existir | Decisão que ela orienta | | --- | --- | --- | | De onde vêm as vendas, e não só os leads? | Origem obrigatória em todo lead e resultado (ganho ou perdido) | Onde aumentar ou cortar verba | | Qual vendedor converte mais, e com qual tipo de lead? | Dono do card, origem e resultado | Quem recebe leads de qual origem e quem precisa de treino | | Em que etapa os negócios travam? | Data de entrada em cada etapa | Que parte do processo mudar (ex.: a proposta demora a sair) | | Por que perdemos? | Motivo de perda obrigatório, de uma lista fechada | Ajustar preço, oferta ou público do anúncio | | Quanto custa conquistar um cliente (CAC)? | Gasto por origem e clientes novos por origem | Qual canal se paga | | Quanto vale um cliente ao longo do tempo (LTV)? | Histórico de compras de cada cliente | Quanto dá para investir para trazer e manter cada cliente | | Quais produtos saem juntos? | Produto registrado em cada negócio | Combos e [venda cruzada pelo WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/venda-cruzada-pelo-whatsapp) | | Quem está sumindo? | Data da última compra | Lista de reativação da semana | | Quanto vamos vender no mês? | Valor e etapa de cada negócio aberto | Ajuste de meta e de esforço; veja [previsão de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/previsao-de-vendas) | ## Quais dados precisam existir antes do primeiro relatório? Seis campos, preenchidos em todo negócio, sustentam as nove perguntas. Torne-os obrigatórios na etapa certa e o relatório passa a se fazer sozinho. Deixe-os opcionais e, em três meses, metade estará vazia. 1. **Origem:** preenchida pelo sistema sempre que possível (anúncio, link, formulário). Como rastrear está em [rastrear a origem do lead no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/rastrear-origem-do-lead-no-crm). 2. **Dono:** quem atende, definido pela distribuição, nunca em branco. 3. **Etapa com data:** o próprio funil registra quando o card entra e sai de cada etapa. 4. **Valor e produto:** obrigatórios para avançar para Proposta. 5. **Resultado:** ganho ou perdido, sem card esquecido em aberto por meses. 6. **Motivo de perda:** lista fechada com cinco a oito opções, obrigatória para marcar Perdido. > **Dado ruim faz relatório bonito e errado:** Se o vendedor escolhe o motivo de perda Outros em quase todo negócio, o gráfico de perdas sai lindo e não ensina nada. Revise a lista de motivos no primeiro mês e cobre o preenchimento na reunião, não por mensagem. ## Como ler os números? Um mês da Trama Decor Olhe conversão e receita lado a lado, por origem. O canal que traz mais leads raramente é o que traz mais dinheiro por lead. Os números abaixo são **inventados** para o exemplo e não são média de mercado. **Vendas por origem num mês da Trama Decor (valores fictícios)** | Origem | Leads | Vendas | Conversão | Ticket médio | Receita | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Anúncio no Instagram | 240 | 12 | 5 em cada 100 | R$ 900 | R$ 10.800 | | Indicação de cliente | 30 | 9 | 30 em cada 100 | R$ 1.400 | R$ 12.600 | | Busca no Google | 60 | 6 | 10 em cada 100 | R$ 1.100 | R$ 6.600 | | Mensagem para clientes antigos | 80 | 8 | 10 em cada 100 | R$ 700 | R$ 5.600 | Leitura: a indicação trouxe oito vezes menos leads que o anúncio e mais receita, com ticket maior. A decisão não é cortar o anúncio, que ainda traz volume, e sim criar uma rotina de pedir indicação depois de cada entrega (o passo a passo está em [como pedir indicação de clientes](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-pedir-indicacao-de-clientes)). A segunda pergunta é por que só 5 em cada 100 leads do anúncio compram: o próximo filtro é o tempo de primeira resposta desses leads e o motivo de perda mais marcado. ## Como calcular LTV e CAC sem planilha complicada? CAC é quanto você gastou para conquistar clientes dividido pelo número de clientes novos. LTV é quanto um cliente deixa na empresa ao longo do tempo. Comparar os dois diz se o canal se paga. 1. **CAC do anúncio (exemplo fictício).** A Trama Decor gastou R$ 4.800 em anúncios no mês e o anúncio trouxe 12 clientes novos. CAC = 4.800 ÷ 12 = R$ 400 por cliente. 2. **LTV em receita.** O cliente da loja compra em média 2,5 vezes ao longo do relacionamento, com ticket de R$ 900. LTV = 900 × 2,5 = R$ 2.250. 3. **LTV em margem.** Se a margem bruta da loja for de 40 reais a cada 100 vendidos, o cliente deixa R$ 900 de margem. É esse número, e não a receita, que deve ser comparado ao CAC de R$ 400. 4. **A decisão.** Margem de R$ 900 contra custo de R$ 400 por cliente: o anúncio se paga. Se o CAC subir perto da margem, é hora de mexer no público ou na resposta aos leads, não de aumentar a verba. ## O que o BI interno do DataCrazy mostra? Segundo o site oficial, o BI interno do DataCrazy mostra LTV, CAC, tempo por etapa e conversão por origem, por vendedor e por produto. Isso responde a cinco das nove perguntas da tabela (origem, vendedor, etapa, CAC e LTV) sem exportar nada, desde que os campos estejam preenchidos. Dashboards aparecem a partir do plano Essential, de R$ 460 por mês, que também libera API REST; o Starter custa R$ 297. São valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-analitico&pos=texto&p=%2Fplanos), com 17% de desconto no semestral e 28% no anual. Quem assina pelo link da AD PRO usa o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal. Mais detalhes dos painéis em [dashboards e BI do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-dashboards-e-bi), e o indicador de gargalo em [tempo por etapa do funil](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/tempo-por-etapa-do-funil). **Roteiro da reunião mensal de análise (45 minutos)** ```text REUNIÃO MENSAL DE ANÁLISE DO CRM Data: [dd/mm] Participantes: [gestor + vendedores] Duração: 45 min 0 a 5 min: QUALIDADE DO DADO - Quantos negócios sem origem? Sem motivo de perda? Abertos há mais de [X] dias? - Combinado do mês para corrigir: [ação + responsável] 5 a 15 min: ORIGEM - Conversão e receita por origem (tabela do mês x mês anterior) - Uma decisão: [aumentar | manter | reduzir] [origem] 15 a 25 min: FUNIL - Etapa com mais tempo parado: [etapa], [X] dias em média - Causa provável e teste do mês: [ação] 25 a 35 min: PERDAS - Três motivos de perda mais marcados - O que muda na oferta, no preço ou no atendimento: [ação] 35 a 45 min: BASE - Clientes sem compra há mais de [X] dias: [número] - Quem faz a reativação e até quando: [nome, data] SAÍDA: no máximo 3 ações, cada uma com dono e prazo. ``` ## Quando o BI do próprio CRM não basta? Quando a pergunta envolve dado que não mora no CRM: margem por produto, estoque, inadimplência, custo de entrega. O CRM sabe o que foi vendido; o ERP e o financeiro sabem quanto sobrou. Para cruzar os dois, é preciso integração ou um painel fora do CRM. Para a maioria das pequenas empresas, o BI do próprio CRM resolve os primeiros meses. Quando a conta precisar de dado de outros sistemas, a AD PRO faz a integração via webhook, API REST ou n8n, ou desenvolve um [dashboard personalizado](https://www.adprotecnologia.com.br/servicos/desenvolvimento-de-dashboard-personalizado) que junta as fontes. ## Quem prepara o CRM para gerar esses números? A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, define os campos obrigatórios, a lista de motivos de perda e as etapas antes de configurar os painéis, para o analítico nascer confiável. Os planos de implementação incluem painel desde o Start (dashboard básico de oportunidades, a partir de R$ 2.250, 7 dias úteis). O Growth (a partir de R$ 5.250) traz dashboard de conversão por etapa, o Scale (a partir de R$ 10.500) dashboards mais completos e o Enterprise (a partir de R$ 15.000) BI completo. A comparação está em [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos) e o método em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). A mensalidade do CRM é paga à parte. ## Perguntas frequentes ### O que é CRM analítico, em uma frase? É a parte do CRM que lê os dados registrados no dia a dia e responde de onde vêm as vendas, onde o funil trava e quanto vale cada cliente. ### Quais são exemplos de CRM analítico? Relatório de conversão por origem, ranking de vendedores por taxa de fechamento, tempo médio parado em cada etapa, motivos de perda do mês, cálculo de LTV e CAC e lista de clientes sem compra recente. A tabela das nove perguntas mostra o dado que cada um exige. ### Preciso de um software de BI separado do CRM? No começo, não. O BI do próprio CRM responde às perguntas de vendas. Um painel separado vale quando a análise precisa de dados do ERP ou do financeiro, como margem e inadimplência. ### Quanto custa um CRM com relatórios? No DataCrazy, os dashboards aparecem a partir do Essential, de R$ 460 por mês, pelos valores do site oficial conferidos em 12/11/2026. A implementação da AD PRO, com painel incluído, parte de R$ 2.250 no plano Start. ### Em quanto tempo o CRM analítico começa a mostrar algo útil? Depende do volume e do ciclo de venda. Com venda curta, o primeiro mês completo já mostra conversão por origem; numa venda longa, é preciso esperar alguns ciclos fecharem. O que acelera é obrigar origem, valor e motivo de perda desde o primeiro dia. ### Quem ajuda a montar relatórios no CRM? A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, define os campos, configura os painéis e treina o gestor a ler os números. O primeiro passo é um diagnóstico gratuito de 30 minutos por videochamada. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA e BI interno), ficha lida em 20/10/2026](/ir/datacrazy?de=crm-analitico&pos=texto), conferido em 2026-10-20 - [DataCrazy, planos e preços (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026)](/ir/datacrazy?de=crm-analitico&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [AD PRO Tecnologia, planos de implementação publicados no site](https://www.adprotecnologia.com.br/planos), conferido em 2026-11-12 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos