# CRM no Trello: o quadro de vendas que funciona e a hora de largar

> Um CRM no Trello é um quadro kanban em que cada lista é uma etapa da venda e cada cartão é um negócio. Funciona para quem vende sozinho ou em dupla e registra as conversas à mão. Pela ajuda oficial, o plano Free tem 250 execuções de automação por mês e os campos personalizados entram no Standard. Com o WhatsApp como canal principal, a AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy, recomenda um CRM de vendas.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/crm-no-trello
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-12.

## Como fica um funil de vendas no Trello?

Cada lista do quadro é uma etapa e cada cartão é um negócio que anda da esquerda para a direita. O segredo é escrever, para cada lista, a regra que o cartão precisa cumprir para mudar de coluna. Sem regra, o quadro vira mural de lembretes.

**Quadro modelo de CRM no Trello para venda de serviço (exemplo)**

| Lista | O que entra | Regra para o cartão sair |
| --- | --- | --- |
| Entrada | Todo pedido de orçamento, de qualquer canal | Primeiro contato feito em até 1 dia útil |
| Conversando | Quem respondeu e está tirando dúvidas | Sabe o que quer, para quando e quem decide |
| Visita ou reunião | Encontro marcado com data no cartão | Reunião feita e necessidade anotada |
| Proposta enviada | Orçamento mandado, com valor no cartão | Cliente respondeu: aceita, pede ajuste ou recusa |
| Negociação | Ajuste de preço, prazo ou escopo | Sinal pago ou contrato assinado |
| Ganho | Venda fechada no mês | Arquivar no fim do mês, depois de somar |
| Perdido | Negócio encerrado sem venda | Etiqueta com o motivo antes de arquivar |

Sete listas bastam para quase toda venda simples. Se o seu quadro passa de dez colunas, provavelmente misturou etapa de venda com tarefa interna. O guia de [CRM kanban](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-kanban) explica a diferença entre coluna de funil e coluna de trabalho.

## O que escrever dentro de cada cartão?

O cartão precisa responder três perguntas sem que ninguém abra o WhatsApp: quem é o cliente, quanto vale e qual é o próximo passo com data. Use o título para nome e produto, a data de entrega do cartão como data do retorno e a descrição para o resto.

**Modelo de cartão de venda no Trello (cole na descrição)**

```text
TÍTULO DO CARTÃO: [Cliente] | [o que está comprando] | R$ [valor]

CONTATO
WhatsApp: (__) _____-____
E-mail:
Quem decide: [nome e cargo]

ORIGEM: [Indicação | Instagram | Site | Anúncio | Evento]

NECESSIDADE (em 2 linhas)
O que precisa:
Para quando:

HISTÓRICO (mais recente em cima)
dd/mm: [o que foi conversado e combinado]
dd/mm:

PRÓXIMO PASSO: [ação] até dd/mm  (copie esta data para a data de entrega do cartão)

SE PERDER: etiqueta Preço | Prazo | Sem resposta | Escolheu outro | Sem perfil
```

Use etiquetas para origem e motivo de perda, porque dá para filtrar o quadro por elas. Nos planos com campos personalizados, Valor e Origem viram campos de verdade, o que deixa a soma por lista mais confiável do que contar no título.

## O que cada plano do Trello libera para usar como CRM?

O plano Free já monta o funil; os pagos acrescentam campos, mais automação e visões de tabela e painel. A tabela resume o que a central de ajuda da Atlassian lista em cada plano, consultada em 12/11/2026. Preços e condições: consulte a página oficial de planos do Trello.

**Recursos do Trello que importam para um CRM, por plano (central de ajuda oficial, 12/11/2026)**

| Recurso | Free | Standard | Premium |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadros e colaboradores | Até 10 quadros abertos e até 10 colaboradores | Ilimitados | Ilimitados |
| Execuções de automação | 250 por mês | 1.000 por mês | Ilimitadas |
| Campos personalizados (valor, origem) | Não listado | Sim | Sim |
| Visões de tabela, calendário, painel e linha do tempo | Não listado | Não listado | Sim |
| Exportação em CSV | Não listado | Não listado | Sim |
| Power-Ups | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |

Na prática: para uma pessoa com funil pequeno, o Free resolve. Quando você quer somar o valor por etapa e ver tudo em tabela, a conta começa a pedir plano pago, e nesse ponto vale comparar com o preço de um CRM de vendas, que já traz tudo isso pensado para venda.

## Como usar a automação do Trello no funil?

A automação do Trello serve para manter o quadro arrumado, não para falar com o cliente. A central de ajuda descreve cinco tipos: regras, botões no cartão, botões no quadro, comandos agendados e comandos por data de entrega. Cada disparo conta como uma execução no limite do plano.

- **Regra ao entrar cartão na Entrada:** atribuir ao responsável do dia e jogar o cartão para o topo da lista.
- **Comando por data de entrega:** pôr a etiqueta Retornar hoje um dia antes da data combinada com o cliente.
- **Botão no cartão Perdido:** um clique que move o cartão para Perdido e põe a etiqueta Revisar motivo.
- **Comando agendado:** toda segunda, ordenar a lista Proposta enviada pela data de entrega, para começar a semana pelos mais antigos.
- **Relatório por e-mail agendado:** a central cita relatórios agendados por e-mail, úteis para o gestor ver o quadro sem abrir o Trello.

> **O que fica de fora do quadro:** A mensagem de follow-up para o cliente, a fila de quem atende o WhatsApp e o lead que chega do anúncio continuam dependendo de alguém. Ligar o Trello a outros sistemas é possível com Power-Ups e integrações, mas cada ponte é mais uma peça para manter.

## Quando o Trello basta como CRM?

Faça o teste de 8 perguntas. Se responder sim a 6 ou mais, o Trello ainda atende e trocar agora seria gasto antes da hora. Se ficou em 4 ou menos, o quadro já está custando venda.

1. Só uma ou duas pessoas vendem?
2. Os negócios abertos cabem numa tela sem rolar muito?
3. A maior parte da venda acontece em reunião, visita ou e-mail, e não em troca de mensagens?
4. Ninguém divide o mesmo número de WhatsApp para atender?
5. O lead chega em ritmo que permite criar o cartão à mão no mesmo dia?
6. Você sabe, sem planilha à parte, quantas vendas vieram de cada origem no mês passado?
7. Nenhum cliente reclamou de ficar sem retorno nos últimos 30 dias?
8. Se você sair de férias, outra pessoa entende cada cartão só lendo a descrição?

## Quando é hora de trocar o Trello por um CRM de vendas?

Quando a conversa com o cliente fica mais importante que o cartão. Veja um caso de exemplo, com empresa e números fictícios, que mostra como isso acontece aos poucos.

A **Bordado Vivo** (empresa fictícia de uniformes) começou com um quadro no Trello e duas vendedoras. Com anúncios no Instagram, passou a receber, por exemplo, 25 pedidos de orçamento por dia, quase todos pelo WhatsApp. Os cartões passaram a ser criados à noite, de memória. Orçamento enviado sem data de retorno esfriava, e a dona descobria o lead perdido só quando o cliente reclamava de não ter recebido resposta.

O que resolve esse cenário é o funil estar dentro do atendimento. No DataCrazy, CRM para WhatsApp e Instagram com automação e multiatendimento, o WhatsApp pela API oficial, o Instagram e o Facebook chegam numa caixa só, com fila, distribuição e SLA. Cada conversa vira cartão num Kanban automatizado por etapa, e a Crazy IA nos fluxos lê intenção de compra e sentimento para decidir o próximo passo.

As sete listas do quadro modelo cabem num pipeline do Starter, que aceita até 8 etapas. O plano custa R$ 297 por mês no mensal, com 4 membros e 3 webhooks, o suficiente para criar o cartão no quadro de produção quando a venda fecha. Com mais gente atendendo, o Essential, de R$ 460, vai a 15 membros e 15 webhooks (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-no-trello&pos=texto&p=%2Fplanos)). Com o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal. Para escolher o plano pelo tamanho do time, veja [qual plano do DataCrazy escolher](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/qual-plano-do-datacrazy-escolher).

## Dá para manter o Trello junto com o CRM?

Dá, e muitas vezes é o melhor arranjo: o CRM cuida do lead até o fechamento e o Trello cuida da entrega depois da venda. A ponte é um webhook na etapa Ganho que cria o cartão no quadro de produção, montado com a API do CRM ou por uma ferramenta de automação.

**Onde cada coisa mora quando Trello e CRM convivem**

| Atividade | Onde fica | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Conversa com o lead e o cliente | CRM | Histórico ligado ao negócio, visível a todo o time |
| Funil, follow-up e motivo de perda | CRM | Automação por etapa e relatório por origem |
| Produção, entrega e tarefas internas | Trello | Quadro simples para quem não vende |
| Pós-venda e recompra | CRM | Lembrete automático no tempo certo |

## Como levar os cartões do Trello para o CRM?

Leve só os negócios abertos e os clientes que já compraram; cartão arquivado de dois anos atrás raramente vale o trabalho. No plano Premium, a central do Trello lista a exportação em CSV. Em outros planos, uma planilha montada com os cartões abertos resolve, porque raramente passam de algumas dezenas.

1. **Crie as etapas no CRM primeiro.** Com os mesmos nomes das listas, para o time não estranhar no primeiro dia.
2. **Monte a planilha.** Uma linha por cartão aberto: nome, telefone, valor, lista atual, origem, próximo passo e data.
3. **Padronize os telefones.** DDD + número, sem espaço. É o telefone que liga o contato à conversa do WhatsApp.
4. **Importe e confira.** Siga o passo a passo de [importar contatos para o CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/importar-contatos-para-o-crm) e confira dez cartões por amostragem.
5. **Arquive o quadro de vendas.** Deixe o quadro só para leitura por um mês e depois arquive. Dois lugares abertos viram dois funis.

Se preferir não fazer sozinho, a [implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm) da AD PRO começa no plano Start, a partir de R$ 2.250, com entrega em 7 dias úteis: pipeline, campos, integração com o WhatsApp, movimentação automática entre etapas e treinamento. A mensalidade do CRM não está inclusa.

## Perguntas frequentes

### O Trello é um CRM?

Não. O Trello é uma ferramenta de quadros kanban para organizar trabalho, que muita gente adapta para vendas. Funciona como CRM simples quando o volume é baixo e a venda não depende de conversa por mensagem.

### Trello grátis serve para controlar vendas?

Serve para um funil pequeno. Pela central de ajuda oficial, o Free permite até 10 quadros abertos, até 10 colaboradores e 250 execuções de automação por mês. Campos personalizados para valor e origem aparecem a partir do Standard.

### Qual a diferença entre o Trello e um CRM kanban?

O desenho é parecido, mas o CRM kanban liga o cartão ao contato, às conversas e aos relatórios de venda. No Trello, o cartão só sabe o que alguém escreveu nele. Veja o [DataCrazy Kanban](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-kanban) para comparar.

### Quanto custa sair do Trello para um CRM de vendas?

O Starter do DataCrazy custa R$ 297 por mês no plano mensal (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026), com 17% de desconto no semestral e 28% no anual. A implementação da AD PRO, se quiser, começa em R$ 2.250 no plano Start.

### Consigo ligar o WhatsApp ao Trello?

Só por integração de terceiros, e mesmo assim o cartão continua sendo um registro à parte da conversa. Quando o WhatsApp é o canal principal de venda, um CRM com o WhatsApp conectado pela API oficial evita copiar mensagem para o cartão.

### Quem pode montar o funil e migrar do Trello?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy. O processo começa com um diagnóstico gratuito de 30 minutos por videochamada, e a implementação é feita on-line para empresas de todo o Brasil.

## Fontes

- [Trello (Atlassian), qual plano é melhor para mim](https://support.atlassian.com/trello/docs/which-trello-plan-is-best-for-me/), conferido em 2026-11-12
- [Trello (Atlassian), visão geral da automação](https://support.atlassian.com/trello/docs/automation-overview/), conferido em 2026-11-12
- [DataCrazy, site oficial](/ir/datacrazy?de=crm-no-trello&pos=texto), conferido em 2026-11-12
- [DataCrazy, planos e preços](/ir/datacrazy?de=crm-no-trello&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12

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AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos