# Seu primeiro mês de DataCrazy, semana a semana: o que fazer e em que ordem > Os primeiros passos no DataCrazy cabem em quatro semanas: na primeira, conecte o canal e desenhe um funil só; na segunda, defina fila e prazo de resposta; na terceira, monte três automações; na quarta, leia o BI e ajuste. Deixar integrações, IA e disparos para depois evita automação pela metade e equipe perdida. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/primeiros-passos-no-datacrazy Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-21. Atualizado em 2026-11-10. Quem acabou de assinar o DataCrazy costuma sentir a mesma coisa: a conta está aberta, o menu tem muita coisa e dá vontade de configurar tudo no primeiro dia. Na implementação, o que mais vemos é que quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo termina o mês com cinco automações pela metade e uma equipe que ainda responde pelo celular. Este texto organiza o primeiro mês em quatro semanas, cada uma com uma entrega pequena que dá para conferir. Ele não é um tour pelas telas, que você encontra no [guia completo do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/guia-completo-do-datacrazy). É um cronograma: o que fazer, em que ordem e o que deixar para depois. O exemplo que acompanha o roteiro é a Roda Viva, uma oficina e loja de bicicletas **fictícia**, com cinco pessoas e vendas pelo WhatsApp. ## Por que a ordem de configuração importa mais do que a velocidade? Porque cada recurso depende do anterior. Automação precisa de uma etapa onde se apoiar, a etapa precisa de um funil, o funil precisa receber conversa de algum canal e o painel só mostra o que a equipe registrou. Pular um degrau faz o próximo parecer quebrado, quando na verdade ele só está sem base. 1. Canal conectado: sem ele nenhuma conversa chega ao CRM. 2. Funil desenhado: é onde cada conversa ganha um lugar e um próximo passo. 3. Fila e prazo combinados: definem quem responde e em quanto tempo. 4. Automações: repetem o que a equipe já faz bem, em vez de inventar processo novo. 5. Leitura dos números: só faz sentido depois de algumas semanas de registro honesto. A ordem acima é a mesma do roteiro. Se você preferir a visão de como as peças se encaixam antes de começar, vale ler [como o DataCrazy funciona, do lead à venda](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/como-funciona-o-datacrazy). ## Como entrar no DataCrazy (login) pela primeira vez? Entre pelo site oficial, [datacrazy.io](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=primeiros-passos-no-datacrazy&pos=texto), com o e-mail e a senha usados na assinatura. Depois, convide cada pessoa da equipe com o próprio acesso, em vez de dividir uma senha: assim o histórico mostra quem atendeu cada conversa. Se o login não funcionar, chame o suporte pelo chat, das 9h às 22h. ## Semana 1: o que conectar e desenhar primeiro? Conecte o canal de atendimento e desenhe um único funil. O objetivo da semana não é automatizar nada, é ter conversas reais chegando a um quadro simples que o time entenda em dois minutos. 1. **Conecte o canal e teste de fora.** O DataCrazy conecta a API oficial do WhatsApp. Depois de conectar, mande uma mensagem de um celular que não é da equipe e confirme que ela chega no CRM e que a resposta sai. Se o número da empresa já tem conversas ativas, planeje a virada com calma; a página sobre [migrar para o DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-para-o-datacrazy) mostra como fazer sem parar a venda. 2. **Convide só quem vai atender já.** O número de membros muda por plano: 4 no Starter, 15 no Essential e 40 no Pro, segundo a tabela oficial. Convide quem atende hoje e deixe o restante para a semana 3. Menos gente na primeira semana significa menos dúvidas ao mesmo tempo. 3. **Desenhe um funil, não três.** Escolha o processo que mais fatura e monte o funil dele com cinco a sete etapas, cada uma com um nome que diga o que aconteceu (Orçamento enviado) e não como o vendedor se sente (Quente). O texto sobre [quantas etapas deve ter um funil de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/quantas-etapas-deve-ter-um-funil-de-vendas) traz quatro modelos prontos. 4. **Combine os motivos de perda.** Escreva com o time uma lista curta de motivos para uma venda não acontecer (preço, prazo, sumiu, comprou em outro lugar). Seis motivos bastam. Veja como registrar e usar em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm). 5. **Faça dez conversas de teste do começo ao fim.** Cada pessoa simula dois ou três clientes: chega a mensagem, o card entra no funil, o atendente responde, o card anda até o fim. Anote tudo o que causou dúvida. Essa lista vira o assunto da revisão da semana 2. Na Roda Viva, a dona, Marta (personagem fictício), conectou o número, convidou os três vendedores e desenhou um funil de seis etapas: Novo contato, Conversando, Orçamento enviado, Negociando, Pedido pago e Entregue. Ela deixou o pós-venda para depois, e fez bem: um funil de cada vez. ## Semana 2: como definir quem responde e em quanto tempo? Escrevendo duas decisões simples: quem recebe cada conversa nova e qual é o prazo máximo da primeira resposta. O multiatendimento do DataCrazy trabalha com fila, distribuição e SLA, segundo o site oficial, mas é a equipe quem decide os números que vão nessas regras. - **Distribuição:** conversa nova vai para uma pessoa por vez, em rodízio, ou para quem cuida de um tipo de pedido? Comece pelo rodízio e mude só se houver motivo. Mais detalhes em [distribuição automática de leads](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/distribuicao-automatica-de-leads). - **Prazo de primeira resposta:** escolha um número que a equipe consiga cumprir de verdade, como 10 minutos no horário comercial, e meça. Prazo bonito que ninguém cumpre só gera frustração. Veja o [tempo de primeira resposta](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/tempo-de-primeira-resposta). - **Fora do horário:** decida o que o cliente recebe quando ninguém está online e quem retoma de manhã. - **Dono do card:** todo card tem uma pessoa responsável, sempre. Card sem dono é o começo da conversa esquecida. **Combinado de fila e prazo (preencha em 15 minutos)** ```text COMBINADO DE ATENDIMENTO, versão 1 Empresa: ____________ Responsável pelo combinado: ____________ 1. Conversa nova vai para: ( ) rodízio entre ____________ ( ) quem cuida de ____________ 2. Prazo da primeira resposta no horário comercial: ______ minutos 3. Horário comercial: ______ às ______ (sábado: ______) 4. Fora do horário, o cliente recebe: ____________ 5. Quem retoma as conversas da noite: ____________, até às ______ 6. Quando o atendente não sabe responder, ele: ____________ 7. Todo card tem responsável. Quem fica sem dono? ____________ Revisão deste combinado: dia ______ do mês que vem. ``` ## Semana 3: quais três automações vale montar primeiro? As que repetem um gesto que a equipe já faz todo dia e esquece de vez em quando. O DataCrazy tem automação por etapa, ou seja, algo acontece quando o card chega a uma etapa, e o plano define o limite: o Starter inclui 8 automações, o Essential 20 e o Pro 80, segundo a tabela oficial. Três automações bem escolhidas já mudam a rotina. 1. **Aviso de lead novo:** quando um card entra em Novo contato, o responsável é avisado. Resolve o primeiro atraso do dia. 2. **Lembrete de retomada:** quando o card entra em Orçamento enviado, a equipe é lembrada de retomar a conversa se o cliente não responder. Combine com o que está em [follow-up automático no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/follow-up-automatico-no-whatsapp). 3. **Agradecimento pós-compra:** quando o card entra em Pedido pago, o cliente recebe uma mensagem de confirmação e de próximos passos. O que cada automação faz (mensagem ao cliente, aviso à equipe) depende de como ela é configurada; se quiser ajuda nesse desenho, a AD PRO monta isso na implementação. Teste cada uma com um contato interno antes de ligar de verdade, e acrescente uma quarta só depois de uma semana sem problema. A página sobre [automações do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-automacoes) ajuda a planejar o que automatizar e o que manter humano. ## Semana 4: o que olhar no BI e o que ajustar? Olhe três coisas: de onde vêm os leads, quanto tempo eles ficam em cada etapa e quem converte mais. O site oficial descreve o BI interno com conversão por origem, vendedor e produto e tempo por etapa. Os dashboards constam na descrição do plano Essential; confira na tabela oficial o que o seu plano inclui. O ritual é curto: 30 minutos, uma vez por semana, sempre no mesmo dia. Em cada encontro, responda por escrito às três perguntas abaixo e escolha uma única mudança para a semana seguinte. Uma mudança por vez permite saber o que funcionou. - Qual origem trouxe mais conversas e qual trouxe mais vendas? (Nem sempre são a mesma.) - Em qual etapa os cards ficam mais tempo parados? - Quem está respondendo mais rápido e o que essa pessoa faz diferente? Para entender como cada número é calculado, vale ler [taxa de conversão de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/taxa-de-conversao-de-vendas) e a página de [dashboards e BI do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-dashboards-e-bi). ## O que deixar para depois da primeira semana? Tudo o que depende de um funil já estável: importação em massa, integrações e IA diante do cliente. Isso não é proibido, é uma questão de sequência. Antes de ligar, confira se o funil já foi usado por duas semanas sem reclamação. - **Importar a base inteira sem limpar.** Primeiro, revise duplicados e contatos sem resposta há muito tempo; traga o que está vivo. - **Criar vários funis.** Um só, bem usado, ensina mais que quatro vazios. Quando for a hora, o texto [um funil ou vários funis de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/um-funil-ou-varios-funis) ajuda a decidir. - **Ligar IA para atender clientes.** Antes, a equipe precisa saber o que é uma boa resposta. Depois, sim: veja [DataCrazy IA](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-crazy-ia). - **Conectar webhooks e outros sistemas.** Fica melhor com o funil estável, e a AD PRO monta essa camada via webhook e API quando chega o momento. - **Disparos em massa.** Exigem permissão dos contatos e template aprovado. Comece por [opt-in no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/opt-in-whatsapp). - **Convidar todo mundo.** Quem entra na semana 3 já encontra a casa arrumada. ## Como fica o checklist dos 30 dias para copiar? Abaixo, a versão compacta do roteiro. Cole numa planilha ou num documento e marque a data em que cada item foi concluído, não a data em que ele estava planejado. **Checklist dos 30 dias no DataCrazy** ```text SEMANA 1: CANAL E FUNIL [ ] Canal conectado e testado com um celular de fora [ ] Quem atende hoje foi convidado [ ] Um funil desenhado (5 a 7 etapas, nome = o que aconteceu) [ ] Lista de motivos de perda combinada (até 6) [ ] 10 conversas de teste feitas do começo ao fim SEMANA 2: FILA E PRAZO [ ] Regra de distribuição escrita [ ] Prazo de primeira resposta definido e conhecido por todos [ ] Mensagem para fora do horário definida [ ] Todo card com responsável SEMANA 3: AUTOMAÇÕES [ ] Aviso de lead novo testado [ ] Lembrete de retomada testado [ ] Mensagem pós-compra testada [ ] Restante da equipe convidado SEMANA 4: LEITURA E AJUSTE [ ] Origem x vendas conferida [ ] Etapa com mais tempo parado identificada [ ] Uma única mudança escolhida para a semana seguinte [ ] Data fixa do ritual semanal de 30 minutos marcada NÃO FAZER AINDA: importar base inteira, vários funis, IA com cliente, webhooks, disparo em massa ``` ## Onde pedir ajuda quando travar? No próprio suporte do DataCrazy, que tem cultura community first. Segundo o site oficial, o SLA é de 5 minutos, o chat funciona das 9h às 22h (sábado, das 14h às 21h), há atendimento por Meet de segunda a sexta, das 10h às 18h, e existe uma comunidade de clientes no WhatsApp. Para dúvida de tela, o chat resolve na hora; para dúvida de jeito de usar, a comunidade costuma ser um bom lugar. Mais detalhes em [suporte do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/suporte-datacrazy). > **Quando faz sentido pular etapas com a AD PRO:** A AD PRO é parceira Premier e implementadora do DataCrazy. Quando o cliente quer o mês inteiro condensado, começamos por uma conversa sobre o processo de venda dele, desenhamos funil, fila e as três primeiras automações e deixamos a equipe treinada com conversas reais. Veja como é a [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). ## Perguntas frequentes ### O que fazer primeiro depois de assinar o DataCrazy? Conectar o canal de atendimento, testar com um celular de fora da equipe e desenhar um único funil com cinco a sete etapas. Automações, integrações e IA ficam para as semanas seguintes, quando o funil já estiver sendo usado. ### Quanto tempo leva para configurar o DataCrazy? Depende do tamanho da equipe e da quantidade de contatos a trazer. O cronograma de 30 dias deste texto é um ritmo confortável para uma equipe pequena que não quer parar a venda; equipes menores ou com ajuda de implementação podem concluir antes. ### Quantos funis posso criar no início? Segundo a tabela oficial, o Starter permite 5 pipelines com 8 etapas cada, o Essential 20 pipelines com 15 etapas e o Pro pipelines ilimitados com 25 etapas. Mesmo com espaço, o conselho é começar com um funil e criar o próximo só quando houver motivo. ### Quantas pessoas da equipe posso convidar? O número de membros varia por plano: 4 no Starter, 15 no Essential e 40 no Pro, de acordo com a página oficial de planos. Convide primeiro quem atende no dia a dia e acrescente o restante conforme o roteiro avança. ### Como falo com o suporte do DataCrazy? Pelo chat, das 9h às 22h (sábado, das 14h às 21h), por Meet de segunda a sexta, das 10h às 18h, ou pela comunidade de clientes no WhatsApp. O site oficial informa SLA de 5 minutos. Confira os horários atuais na página oficial. ### Preciso de alguém para implementar ou dá para configurar sozinho? Dá para configurar sozinho seguindo o roteiro. A implementação ajuda quem quer ganhar tempo, ter o funil e as automações desenhados por quem faz isso todo dia e a equipe treinada desde o início. A AD PRO faz esse trabalho como parceira Premier do DataCrazy. ## Fontes - [DataCrazy, página inicial](/ir/datacrazy?de=primeiros-passos-no-datacrazy&pos=texto), conferido em 2026-10-21 - [DataCrazy, planos e valores](/ir/datacrazy?de=primeiros-passos-no-datacrazy&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-10-21 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos