# CRM Kanban: como montar um funil de vendas em colunas que a equipe usa

> CRM Kanban é um CRM que mostra o funil de vendas como um quadro de colunas: cada coluna é uma etapa da negociação e cada card é um lead, que o vendedor arrasta conforme a venda avança. Assim a equipe vê de relance onde cada negócio está. Nos CRMs com Kanban automatizado, cada coluna também dispara ações configuradas e a conversa do WhatsApp fica ligada ao card.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-kanban
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-10-28.

## O que é um CRM Kanban?

Um CRM Kanban organiza o funil de vendas em colunas lado a lado. Cada coluna representa uma etapa, como novo contato, qualificado, proposta enviada e fechado. Cada card é um lead, com nome, origem, responsável e conversa. Quando a negociação avança, o vendedor move o card para a coluna seguinte.

O ganho é visual. O gestor bate o olho e vê quantos leads estão em cada etapa e onde há acúmulo. O vendedor sabe o que fazer a seguir sem consultar planilha. E ninguém precisa perguntar no grupo em que pé está um cliente, porque o card responde.

## Como o Kanban funciona dentro do CRM?

- **Pipeline.** É o funil inteiro. Uma empresa pode ter mais de um: um para venda nova, outro para renovação, outro para pós-venda.
- **Etapas.** São as colunas do pipeline. Cada uma deve ter um critério claro de entrada e de saída.
- **Cards.** Cada card é um lead. Num CRM com WhatsApp, a conversa de WhatsApp, Instagram ou Facebook fica ligada a ele.
- **Automação por etapa.** Quando o card entra numa coluna, o sistema executa as ações que você configurou para ela.
- **Relatório.** Tempo por etapa e conversão por origem, por vendedor e por produto revelam a coluna onde a venda trava.

O Kanban é a forma de ver o funil; o desenho das etapas, com metas e taxas, está no [pipeline de vendas passo a passo](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/pipeline-de-vendas). Para ver o mesmo conceito aplicado ao canal de mensagens, leia [funil de vendas no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/funil-de-vendas-no-whatsapp).

> **Atenção:** Conteúdo da **AD PRO Tecnologia**, parceira Premier e implementadora do DataCrazy. Este não é o site oficial do DataCrazy.

## Como montar as etapas do seu CRM Kanban?

1. **Desenhe a venda como ela é.** Anote os passos reais entre o primeiro contato e o pagamento. Não copie o funil de outra empresa.
2. **Defina o critério de cada coluna.** Escreva o que precisa ter acontecido para o card entrar e sair da etapa. Sem critério, cada vendedor move de um jeito.
3. **Comece com poucas colunas.** Entre cinco e sete etapas costumam bastar no começo. Coluna demais vira burocracia e a equipe para de mover os cards.
4. **Separe ganho e perdido.** Fechar como ganho ou perdido limpa o quadro. Registrar o motivo da perda ajuda a melhorar. Veja [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm).
5. **Configure a automação.** Escolha o que deve acontecer sozinho em cada etapa e deixe o vendedor livre para conversar.
6. **Revise toda semana.** Olhe o tempo por etapa. A coluna com mais acúmulo é a primeira a ser ajustada.

Se você nunca montou um quadro, comece por este. São seis colunas com a regra de entrada e de saída escrita, que é o que faz dois vendedores moverem o mesmo lead para o mesmo lugar:

**Quadro kanban de partida: 6 colunas e a regra de cada uma**

```text
QUADRO KANBAN DE PARTIDA: 6 COLUNAS E A REGRA DE CADA UMA
1. Novo contato
   Entra: o lead mandou a primeira mensagem ou preencheu um formulário
   Sai: alguém respondeu e confirmou o interesse
2. Qualificado
   Entra: o lead disse o que quer, para quando, e tem perfil para comprar
   Sai: a proposta ou o orçamento foi enviado
3. Proposta enviada
   Entra: orçamento enviado, com o valor registrado no card
   Sai: o lead respondeu (pediu ajuste, aceitou ou recusou)
4. Negociação
   Entra: o lead está discutindo preço, prazo ou condição
   Sai: aceite por escrito ou desistência
5. Ganho
   Entra: pagamento confirmado ou contrato assinado
6. Perdido
   Entra: o lead desistiu; o motivo da lista fechada é obrigatório
Regra geral: card sem resposta do lead há 7 dias entra na revisão semanal.
```

## Quais colunas usar em cada segmento?

**Sugestão de colunas do Kanban de vendas por tipo de negócio**

| Segmento | Colunas sugeridas |
| --- | --- |
| [Imobiliária](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-imobiliaria) | Novo contato, qualificado, visita agendada, proposta, documentação, fechado |
| [Clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-clinicas) | Novo contato, avaliação agendada, compareceu, orçamento, fechado |
| [Energia solar](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-energia-solar) | Novo contato, dados da conta recebidos, visita técnica, proposta, fechado |
| [Escolas e cursos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-escolas-e-cursos) | Interessado, aula experimental, proposta de matrícula, matriculado |
| [Infoprodutores](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-infoprodutores) | Lead captado, em conversa, link enviado, comprou |
| [Assistência técnica](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-assistencia-tecnica) | Orçamento pedido, aparelho recebido, em análise, orçamento aprovado, em conserto, pronto para retirada, entregue |

São pontos de partida. Na implementação, a AD PRO ajusta as colunas ao que acontece de verdade na sua operação.

## Quantas colunas e quadros a operação precisa?

Quantidade de colunas é decisão de processo, não de sistema: entre cinco e sete por quadro e um quadro para cada tipo de venda com etapas diferentes. Antes de assinar, confira se o plano comporta esse desenho. No DataCrazy, o Starter tem 5 pipelines com até 8 etapas cada, o que costuma bastar para quem está saindo da planilha (site oficial, outubro de 2026). Os limites dos outros planos e como o quadro aparece no produto estão em [DataCrazy kanban](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-kanban).

## Um pipeline ou vários?

Um erro frequente é colocar tudo no mesmo quadro: venda nova, renovação, pós-venda e cliente que pediu orçamento de outro produto. O Kanban fica enorme e a equipe para de olhar. A regra que a gente usa é simples: se as etapas são diferentes, o pipeline é outro.

Se as etapas são iguais e só muda o produto, um pipeline basta, e o relatório por produto mostra a diferença.

- **Venda nova:** do primeiro contato ao fechamento.
- **Renovação ou recompra:** para clientes que já compraram e voltam a negociar.
- **Pós-venda:** onboarding, entrega ou acompanhamento depois do fechamento.

## Como saber se o CRM Kanban está funcionando?

Um quadro bonito não basta. O Kanban está funcionando quando a equipe move os cards no mesmo dia em que a conversa acontece e quando o gestor consegue tirar decisão dele. Três leituras ajudam:

1. **Tempo por etapa.** O BI do DataCrazy mostra quanto tempo o lead fica em cada coluna. A coluna mais lenta é o gargalo da semana, e a soma de todas é o [ciclo de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ciclo-de-vendas).
2. **Conversão por origem.** Mostra qual canal traz lead que avança no quadro, e qual só enche a primeira coluna.
3. **Conversão por vendedor.** Ajuda a ver quem precisa de apoio em qual etapa, sem achismo.

## Quais erros estragam o Kanban de vendas?

- **Card sem dono.** Todo lead precisa de um responsável. Sem isso, o card fica parado e ninguém cobra.
- **Etapa que ninguém entende.** Se dois vendedores movem o mesmo tipo de lead para colunas diferentes, o relatório perde o sentido.
- **Quadro que não fecha.** Lead antigo que nunca vai para ganho ou perdido enche a tela e esconde o que importa. Para os parados, veja [como reativar leads parados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-reativar-leads-parados).
- **Mover o card depois.** Quando a conversa acontece fora do CRM, o Kanban fica sempre atrasado. Com o WhatsApp ligado ao card, o registro acompanha a conversa.

> **Como a AD PRO monta o Kanban na implementação:** A gente desenha as colunas com a equipe, escreve o critério de cada etapa, liga WhatsApp e Instagram aos cards e configura as automações por etapa. Também deixamos o gestor com a leitura de tempo por etapa no BI, para revisar o funil toda semana. Veja como funciona a [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy).

## Perguntas frequentes

### O que é Kanban no CRM?

É a forma de ver o funil de vendas em colunas. Cada coluna é uma etapa e cada card é um lead, que o vendedor move conforme a negociação avança.

### Qual a diferença entre pipeline e Kanban?

Pipeline é o funil, a sequência de etapas da venda. Kanban é o jeito de mostrar esse funil na tela, em colunas com cards.

### Quantas etapas deve ter um funil Kanban?

Para começar, entre cinco e sete costuma bastar. No DataCrazy, o limite vai de 8 etapas por pipeline no Starter a 25 no Pro, e é ilimitado no Business (site oficial, outubro de 2026).

### O Kanban do DataCrazy tem automação?

Sim. O site oficial fala em Kanbans automatizados e automação por etapa: ao entrar numa coluna, o card dispara as ações configuradas.

### Dá para ter mais de um funil Kanban?

Sim. No DataCrazy, o Starter tem 5 pipelines, o Essential 20 e o Pro e o Business têm pipelines ilimitados.

### Como saber se o CRM Kanban está funcionando?

O Kanban funciona quando a equipe move os cards no mesmo dia da conversa e o gestor tira decisão dele. Três leituras ajudam: tempo por etapa, para achar a coluna mais lenta, conversão por origem, para ver qual canal faz o card andar, e conversão por vendedor, para saber quem precisa de apoio em qual etapa.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial](/ir/datacrazy?de=crm-kanban&pos=texto), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, página de planos](/ir/datacrazy?de=crm-kanban&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-10-20

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