# CRM para escritório de advocacia: do primeiro contato ao contrato

> Um CRM para advocacia organiza quem procura o escritório pelo WhatsApp, Instagram ou site: área do direito, advogado responsável e em que ponto está, da primeira conversa à reunião, à proposta de honorários e ao contrato. No DataCrazy implementado pela AD PRO, parceira Premier, o escritório atende num número só, com fila por área e as conversas registradas no CRM. É ferramenta de organização do atendimento, configurada em tom informativo.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-advocacia
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-11-12.

## Por que a primeira mensagem ao escritório chega com pressa?

Quem tem um problema jurídico raramente liga primeiro. Leu um conteúdo informativo do escritório, recebeu indicação de um conhecido ou achou o site, e manda mensagem no WhatsApp. Chega com pressa e preocupação: uma demissão, um inventário, uma cobrança, um divórcio. Quer saber se tem caminho, como funciona a consulta e quanto custa.

No escritório, essa mensagem cai no celular do sócio, da secretária ou do advogado que atendeu da última vez. Ninguém tem a visão do todo. As situações que a gente mais encontra:

- Pedido de consulta feito no fim de semana e respondido dias depois.
- A mesma pessoa conversando com dois advogados do escritório sem um saber do outro.
- Documentos de cliente circulando no WhatsApp pessoal de estagiário.
- Proposta de honorários enviada e nunca acompanhada.
- Cliente com caso em andamento perguntando se há novidade e ninguém sabendo quem responde.

## Triagem, reunião e honorários: o que passa pelo WhatsApp do escritório

O WhatsApp do escritório faz várias coisas ao mesmo tempo, e cada uma pede um tratamento diferente no CRM. Os usos que mais aparecem na implementação:

- **Triagem por área:** a secretaria identifica se é trabalhista, família, previdenciário, cível ou empresarial e a conversa vai para o advogado daquela área.
- **Agendamento da reunião inicial:** presencial ou por vídeo, com confirmação na véspera.
- **Lista de documentos:** cada área tem a sua lista padrão, enviada pelo número do escritório e não pelo celular de alguém.
- **Proposta de honorários:** o advogado envia e o CRM mostra quem ainda não respondeu.
- **Cliente com caso ativo:** pedido de documento que faltou, aviso de audiência ou perícia e retorno sobre o andamento, sempre por quem é responsável.
- **Empresa com contrato mensal:** demandas consultivas que chegam pelo WhatsApp e precisam de dono e prazo.

## O CRM pode ser usado dentro das regras da OAB?

Organizar o atendimento de quem procurou o escritório é rotina de gestão, como ter agenda ou telefone fixo. O que pede cuidado é o uso: para quem a mensagem vai e o que ela diz. Quem responde pelas regras de publicidade da advocacia é o escritório, e a AD PRO não interpreta essas regras. O que a gente faz é configurar o CRM com três escolhas próprias:

- **Só quem procurou o escritório recebe mensagem.** Não montamos disparo para lista de quem não pediu contato.
- **Tom informativo.** Os textos padrão falam de agenda, documentos e próximo passo, nunca de chance de ganhar.
- **Orientação jurídica é do advogado.** Nem texto padrão nem IA opinam sobre o caso.

> **A conformidade é do escritório:** Antes de ligar qualquer mensagem automática ou campanha, confira o texto com o Código de Ética e Disciplina da OAB e com as normas de publicidade em vigor no seu Conselho. A AD PRO configura as mensagens no tom que o escritório aprovar.

## Da triagem ao contrato: que colunas o funil jurídico tem?

Cada pessoa que procura o escritório vira um card, e a coluna diz em que ponto ela está. O desenho abaixo é o ponto de partida; no diagnóstico, ele muda conforme as áreas e a forma de contratar do escritório.

**Funil de atendimento de escritório de advocacia no DataCrazy, modelo de partida da AD PRO**

| Coluna | O que já aconteceu | Regra configurada |
| --- | --- | --- |
| Novo contato | Mandou a primeira mensagem | Entra na fila da secretaria com a origem marcada |
| Triagem | Secretaria entendendo o assunto | Campo de área do direito e distribuição para o advogado da área |
| Reunião agendada | Data e formato combinados | Confirmação com a pessoa e aviso ao advogado |
| Reunião feita | Advogado conversou com a pessoa | Registro do próximo passo, sem relato do caso em campo aberto |
| Proposta de honorários | Valor e forma enviados | Lembrete ao advogado se não houver resposta |
| Contrato assinado | Virou cliente | Muda para o funil de clientes ativos |
| Cliente ativo | Caso ou contrato em andamento | Responsável definido e avisos de prazo combinados com o cliente |
| Não seguiu | Não contratou | Registro do motivo antes de arquivar |

O CRM não substitui o software jurídico. Acompanhamento processual, prazos e peças continuam no sistema do escritório, e há ferramentas próprias para a [gestão do escritório e dos casos](https://mentrun.com.br/para/escritorios-de-advocacia). O CRM cuida da relação: quem é a pessoa, quem fala com ela, o que foi combinado e o que está pendente. Registrar por que alguém não contratou mostra se o problema é honorário, área que o escritório não atende ou demora no retorno. A lista de motivos está explicada em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm).

## Como tratar campos, sigilo e LGPD no escritório?

O que entra no CRM é o mínimo para atender bem. Os campos que mais usamos em escritório:

- **Área do direito**, com a lista fechada das áreas do escritório.
- **Advogado responsável.**
- **Como conheceu o escritório:** indicação, site, conteúdo, Google.
- **Tipo de atendimento:** consultivo ou contencioso.
- **Forma de honorários** combinada.
- **Prazo informado pela pessoa**, quando ela cita uma data que preocupa.

O relato do caso não vai para campo aberto do CRM. Sigilo profissional e LGPD pedem cuidado com dado pessoal, e algumas áreas tratam dado sensível, como saúde num caso previdenciário. Na implementação, a gente combina quem da equipe atende cada área, separa as áreas em funis quando faz sentido e tira o atendimento do celular pessoal, para que as conversas fiquem com o escritório quando alguém sai da equipe.

## Secretaria, advogados e estagiários: quem responde o quê?

A secretaria faz a triagem, o advogado da área assume depois e o estagiário cuida do pedido de documento, todos no mesmo número. O multiatendimento do DataCrazy, ligado à API oficial do WhatsApp, dá a cada um a sua fila, e o SLA aponta quem espera resposta há tempo demais. Veja [como vários atendentes dividem um número](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/varios-atendentes-no-mesmo-whatsapp).

Na API oficial, se a pessoa não escreveu nas últimas 24 horas, a próxima mensagem do escritório precisa usar um modelo aprovado pela Meta. Por isso a gente deixa prontos os modelos de lembrete de reunião e de pedido de documento. Entenda em [API oficial do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/api-oficial-do-whatsapp).

**Primeira resposta do escritório (informativa)**

```text
Escritório Exemplo Advocacia (fictícia)

Primeira resposta, no horário de atendimento:
"Olá, {{nome}}. Recebemos sua mensagem. Para encaminhar ao advogado da área certa, pode contar em poucas linhas qual é o assunto (trabalho, família, previdência, contrato ou outro)?"

Fora do horário:
"Olá, {{nome}}. Atendemos de segunda a sexta, das {{abertura}} às {{fechamento}}. Sua mensagem fica registrada e respondemos no próximo horário útil."

Depois da triagem:
"Obrigado. A reunião inicial com {{advogado}} pode ser presencial ou por vídeo, em {{opcao1}} ou {{opcao2}}. Qual prefere?"

O que o texto não faz: não avalia o caso, não fala em chance de êxito e não oferece serviço a quem não procurou o escritório.
```

## Que lembretes o escritório pode automatizar sem perder o tom?

Mudar o card de coluna já basta para disparar uma mensagem. Lembrete que depende de data, como proposta parada há uma semana, sai de uma integração por webhook e API. A sequência que costuma dar certo no escritório:

1. **Formulário do site no funil.** A AD PRO conecta o formulário de contato do site ao DataCrazy por webhook ou API REST. A pessoa cai em Novo contato já com a origem.
2. **Distribuição por área.** Depois da triagem, a conversa vai para a fila do advogado da área, numa regra definida na implementação.
3. **Confirmação da reunião.** Card que entra em Reunião agendada dispara a mensagem de confirmação, com data, formato e lista de documentos.
4. **Retorno da proposta.** Para proposta sem resposta, a AD PRO monta um lembrete para o advogado retomar a conversa no tempo que o escritório escolher.
5. **Aflição no topo da fila.** Lendo intenção e sentimento, a Crazy IA ajuda a priorizar quem quer agendar e o cliente ativo que escreveu aflito. Ela não dá orientação jurídica: isso é sempre do advogado.

> **Implementação no escritório: por onde a AD PRO começa:** A gente começa com um sócio e com quem atende o WhatsApp no dia a dia, normalmente a secretaria. Mapeamos as áreas, a lista de documentos de cada uma, a forma de agendar e de enviar proposta. Montamos o funil de atendimento e o de clientes ativos, os campos e as permissões por área, conectamos o número do escritório e treinamos a equipe com conversas reais, já com os textos padrão no tom informativo. Confirmação de reunião e retorno de proposta entram primeiro.

## Qual o primeiro passo para o sócio largar o celular pessoal?

Se hoje cada advogado atende no próprio celular, comece por um número do escritório, o funil de atendimento e a triagem por área. O funil de clientes ativos e as automações vêm depois. A mesma separação entre carteira e cliente novo aparece no [CRM para contabilidade](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-contabilidade), e o jeito de a AD PRO organizar o comercial está em [processo comercial](https://www.adprotecnologia.com.br/planos#processo).

O passo a passo do projeto está em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy).

## Qual CRM um escritório de advocacia deve escolher e quanto paga?

Para escritório de advocacia, o CRM se escolhe por quatro critérios: triagem por área do direito num número só, sigilo, com o relato do caso fora de campo aberto, lembretes de reunião e de documento em tom informativo e registro de quem atendeu cada contato até o contrato de honorários. O DataCrazy atende com multiatendimento ligado à API oficial do WhatsApp, filas por área com SLA e automação por etapa. Acompanhamento processual e prazos continuam no software jurídico.

Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 ([datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-advocacia&pos=texto&p=%2Fplanos)): Starter R$ 297 por mês, com 4 membros; Essential R$ 460, com 15 membros e API REST; Pro R$ 997, com 40 membros. O semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. Um escritório de exemplo com dois sócios, uma secretária e um estagiário cabe nos 4 membros do Starter; banca com várias áreas e advogados associados atendendo vai para o Essential. A escolha depende do número de usuários e de leads. A AD PRO configura funil, filas e modelos de mensagem a partir de R$ 2.250 ([planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos)).

Pelo link da AD PRO, o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal. Como a contratação de honorários costuma levar mais de uma reunião, o [CRM para vendas consultivas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-vendas-consultivas) ajuda a definir o que faz o card avançar; para conferir acesso, registro de ações e exportação antes de assinar qualquer ferramenta, use o checklist do [CRM com segurança de dados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-com-seguranca-de-dados).

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para advocacia no Brasil?

Para escritório que recebe clientes pelo WhatsApp, Instagram e site, o melhor CRM é o que organiza a triagem por área, guarda só o necessário com sigilo e registra cada contato até o contrato de honorários, sem virar ferramenta de captação agressiva. A AD PRO, parceira Premier, implementa o DataCrazy com esse desenho e mensagens em tom informativo. Prazos e processos seguem no software jurídico.

### Quanto custa um CRM para escritório de advocacia?

No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês e atende até 4 membros; o Essential, R$ 460, até 15 (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026). Escritório pequeno costuma caber no Starter; quem tem várias áreas com advogados atendendo vai para o Essential. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250, e a mensalidade da ferramenta é paga à parte.

### Como implementar um CRM no escritório de advocacia?

Comece pelo número do escritório no CRM, o funil de atendimento e a triagem por área, com a secretaria na primeira fila. Em seguida combine o que pode ir para campos e o que fica fora por sigilo, e prepare os modelos aprovados pela Meta para lembrete de reunião e de documento. Funil de clientes ativos e automações por data entram na segunda fase.

### CRM para advocacia substitui o software jurídico?

Não. O software jurídico cuida de processos, prazos e peças. O CRM cuida do atendimento e da relação com o cliente, do primeiro contato ao contrato e depois dele.

### O CRM pode ser usado dentro das regras da OAB?

Organizar o atendimento de quem procurou o escritório é rotina de gestão; o cuidado está em para quem a mensagem vai e no que ela diz. Quem responde pelas regras de publicidade é o escritório, e a AD PRO não as interpreta. Na configuração, só quem procurou recebe mensagem, os textos ficam em tom informativo e a orientação jurídica fica com o advogado.

### Posso mandar mensagem em massa pelo WhatsApp do escritório?

Para clientes do escritório, com aviso informativo (agenda, documento, mudança de horário) e com a permissão de contato que a Meta exige, sim. Mensagem que oferece serviço a quem não procurou o escritório a AD PRO não monta; é o tipo de envio que mais pede conferência com o Código de Ética e Disciplina da OAB, e essa conferência é do escritório.

### Um agente de IA pode responder dúvidas jurídicas?

A recomendação é não. A IA ajuda na triagem e no agendamento, e a orientação fica com o advogado. Como montar a IA no WhatsApp do escritório está em [IA no WhatsApp para advogados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ia-no-whatsapp-para-advogados).

### Como fica o sigilo das conversas?

As conversas ficam no número do escritório, dentro do CRM, com cada área atendida pela sua fila. O relato do caso não vai para campo aberto, e o dado pessoal segue a LGPD.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI)](/ir/datacrazy?de=crm-para-advocacia&pos=texto), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, página de planos (preços e limites)](/ir/datacrazy?de=crm-para-advocacia&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Lei 13.709/2018 (LGPD), texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-10-20
- [ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados](https://www.gov.br/anpd/pt-br), conferido em 2026-10-20

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