# CRM para assessor de investimentos e escritórios de assessoria > Um CRM para assessor de investimentos organiza a captação de clientes do primeiro contato à conta aberta e ao recurso transferido, com reunião, proposta e retomadas no mesmo lugar. No DataCrazy implementado pela AD PRO, o escritório vê em que etapa está cada potencial cliente, quem é o assessor responsável e de onde veio a indicação, com o WhatsApp do escritório no centro. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-assessor-de-investimentos Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-07. Atualizado em 2026-11-12. Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**, para escritório de assessoria de investimentos, assessor que trabalha sozinho e planejador financeiro. A venda de crédito tem outra lógica e está em [CRM para correspondente bancário](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-credito-e-financeiras); a de consultoria de negócios, em [CRM para consultoria](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-consultorias). ## Por que a captação de um investidor leva tanto tempo? Porque ninguém troca de assessor por uma mensagem. A pessoa conversa, marca uma reunião, pensa, fala com a família, compara com o gerente do banco e só depois abre conta e transfere parte do patrimônio. Entre o primeiro contato e o recurso aplicado podem passar meses, e cada pausa é uma chance de esquecer. O assessor que depende da memória lembra dos grandes nomes e perde os médios. O CRM põe uma data de próximo passo em cada card e mostra, toda segunda-feira, quem está parado há mais tempo e com quem. ## Captação, abertura de conta e transferência: um funil ou três? Um funil de captação com etapas claras resolve a maioria dos escritórios. Abertura de conta e transferência entram como etapas finais, porque dependem do cliente e da instituição, e não só do assessor. Escritório com área de planejamento ou de seguros pode ter um segundo funil. **Funil de captação de escritório de investimentos, desenho de partida da AD PRO** | Etapa | Sinal de avanço | O que fica no card | | --- | --- | --- | | 1. Contato | Respondeu à primeira mensagem ou veio por indicação | Origem, quem indicou e canal | | 2. Reunião marcada | Data e formato (presencial ou videochamada) confirmados | Assessor responsável e pauta | | 3. Diagnóstico feito | A reunião aconteceu e os objetivos foram entendidos | Objetivo em palavras simples e faixa de patrimônio informada | | 4. Proposta apresentada | Recebeu a proposta de trabalho do escritório | Data da proposta e próximo contato | | 5. Conta em abertura | Cadastro iniciado na instituição | Pendências, sem cópia de documento no CRM | | 6. Transferência em andamento | Pedido de transferência de custódia ou primeiro aporte feito | Data prevista e responsável pelo acompanhamento | | 7. Cliente ativo | Recurso disponível na conta | Data da primeira reunião de acompanhamento | | 8. Não avançou | Ficou no banco, adiou ou escolheu outro escritório | Motivo e data para retomar | A faixa de patrimônio, com limites que o próprio escritório define, ajuda a priorizar sem guardar extrato. O desenho completo de etapas está em [pipeline de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/pipeline-de-vendas). ## O que pode e o que não deve ficar no CRM do assessor? No CRM fica a relação comercial: contato, origem, etapa, próxima reunião, objetivos em palavras simples e faixa de patrimônio. Não ficam extratos, posição da carteira, documentos pessoais nem senhas. A análise de perfil do investidor (suitability) e o cadastro seguem os sistemas da instituição com quem o escritório trabalha. Pela LGPD, o dado pessoal deve servir a uma finalidade clara, com acesso só de quem precisa. Cada assessor vê os seus cards; a gestão vê todos. O passo a passo está em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm). ## Comunicação com investidor: que regras o assessor segue? A atividade de assessor de investimento tem marco regulatório próprio, a Resolução CVM 178, editada em 2023, e a área técnica da CVM divulgou interpretações sobre ela em 2024, também publicadas pela Ancord. Para regras de comunicação, gravação e publicidade, confirme com o compliance da instituição a que o escritório se vincula. No CRM, isso vira disciplina: mensagens modelo aprovadas pelo compliance, nenhuma promessa de rentabilidade e conversa pelo WhatsApp do escritório, e não pelo celular pessoal, para o histórico ficar registrado e disponível quando alguém pedir. ## De onde vêm os clientes de um escritório de investimentos? De indicação de cliente, contador, advogado e outros parceiros, de eventos e palestras, de conteúdo nas redes e de anúncios. Cada origem tem um ciclo: a indicação costuma fechar mais rápido, o lead de conteúdo pede mais reuniões. Sem origem no card, o escritório investe no canal errado. - **Indicação de cliente:** campo com quem indicou e mensagem de agradecimento quando a conta abre, com o roteiro de [como pedir indicação de clientes](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-pedir-indicacao-de-clientes). - **Parceiro profissional:** contador e advogado que indicam viram origem própria, para o escritório saber quais relações cuidar. - **Evento ou palestra:** a lista de presença entra no CRM no mesmo dia, com etapa e responsável. - **Conteúdo e anúncio:** o formulário cai no funil com a campanha marcada, como em [rastrear a origem do lead no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/rastrear-origem-do-lead-no-crm). ## O CRM serve para planejador financeiro? Serve, com outro funil. O planejador vende um projeto e cobra por ele; as etapas são reunião inicial, coleta de informações, entrega do plano e acompanhamento. As regras de cada atividade são diferentes: confirme as suas com a entidade que certifica ou o órgão que registra o seu trabalho. **Mensagens do assessor para copiar e adaptar (passe pelo compliance antes de usar)** ```text PRIMEIRO CONTATO POR INDICAÇÃO Oi, {nome}! Aqui é {assessor}, da {escritório}. {quem indicou} comentou que você queria organizar seus investimentos. Posso te mostrar como trabalhamos numa conversa de {duração}? Tenho {dia 1} ou {dia 2}. CONFIRMAÇÃO DA REUNIÃO {nome}, nossa conversa é {dia} às {hora}, {local ou link}. Se puder, pense em dois ou três objetivos para os próximos anos; é por eles que a gente começa. DEPOIS DA PROPOSTA (5 dias) Oi, {nome}! Ficou alguma dúvida sobre a proposta? Se fizer sentido, explico com calma o passo a passo da abertura de conta. TRANSFERÊNCIA EM ANDAMENTO {nome}, o pedido de transferência foi feito em {data}. Assim que o recurso estiver disponível, te aviso por aqui e marcamos a primeira reunião de acompanhamento. AGRADECIMENTO A QUEM INDICOU Oi, {nome}! Obrigado por apresentar {indicado} ao escritório. A conversa foi ótima e seguimos em contato. RETOMADA DE QUEM PEDIU PRAZO (modelo aprovado pela Meta) Oi, {nome}! Conversamos em {mês} sobre seus investimentos e você pediu para retomar agora. Quer marcar uma conversa rápida esta semana? ``` ## Qual o melhor CRM para assessor de investimentos e quanto custa? Para assessor de investimentos, o melhor CRM é o que acompanha uma captação longa sem deixar ninguém sem próximo passo. Três critérios pesam: carteira de potenciais clientes por assessor no mesmo WhatsApp do escritório, etapas separadas para abertura de conta e transferência de recursos, e origem e indicador registrados para saber qual parceiro traz cliente. O DataCrazy cobre os três com multiatendimento, Kanbans automatizados e BI, sem guardar extrato ou documento no card. Quem atende com planejamento financeiro encontra o funil de diagnóstico e proposta em [CRM para consultoria financeira](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-consultoria-financeira). No escritório de assessoria, o plano depende do número de usuários e de leads, e cada assessor com carteira conta como membro. Assessor sozinho ou escritório com até 4 pessoas no sistema começa no Starter do DataCrazy, de R$ 297 por mês no mensal ou R$ 211,75 no anual. Escritório com mais assessores vai para o Essential (R$ 460, 15 membros, API REST e dashboards) ou o Pro (R$ 997, 40 membros), pelos valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 ([planos do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-assessor-de-investimentos&pos=texto&p=%2Fplanos)). O semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. A implantação com a AD PRO parte do plano Start, de R$ 2.250, e os demais planos estão na [página de planos da AD PRO](https://www.adprotecnologia.com.br/planos). ## O que um CRM para assessor de investimentos precisa ter? Seis requisitos práticos, na ordem em que costumam fazer falta: 1. WhatsApp do escritório com vários assessores, cada um com a sua carteira de potenciais clientes. 2. Data de próximo passo em cada card, para nada ficar parado sem dono. 3. Origem e indicador registrados desde o primeiro contato. 4. Etapas de abertura de conta e de transferência, separadas da negociação. 5. Acesso restrito e nenhum extrato ou documento no card. 6. Relatórios de conversão por origem e por assessor, e de tempo por etapa. O DataCrazy cobre esses pontos com multiatendimento, Kanbans automatizados e BI. Para ler quanto tempo cada etapa leva, veja [tempo por etapa do funil](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/tempo-por-etapa-do-funil). > **Como a AD PRO monta o CRM do escritório:** Desenhamos com a liderança o funil de captação, os campos de origem e indicador e as regras de carteira por assessor, conectamos o WhatsApp do escritório e escrevemos as mensagens para o compliance aprovar. Se algum sistema do escritório tem API, a AD PRO liga os dois via webhook, API REST ou n8n. O suporte do DataCrazy responde no chat com SLA de 5 minutos, das 9h às 22h (sábado das 14h às 21h), tem Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e uma comunidade de clientes no WhatsApp, a cultura community first. ## Perguntas frequentes ### Qual o melhor CRM para assessor de investimentos no Brasil? Para escritório de assessoria que capta pelo WhatsApp e por indicação, a AD PRO recomenda o DataCrazy. Ele dá a cada assessor a sua carteira no mesmo número do escritório, separa negociação, abertura de conta e transferência em etapas e registra o indicador de cada cliente. Extratos e dados de investimento ficam na plataforma da corretora, fora do card. ### Quanto custa um CRM para assessor de investimentos? O Starter do DataCrazy custa R$ 297 por mês no mensal; escritórios maiores usam o Essential (R$ 460) ou o Pro (R$ 997), valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-assessor-de-investimentos&pos=texto&p=%2Fplanos). A implantação no escritório pela AD PRO começa em R$ 2.250. ### O que um CRM para assessor de investimentos precisa ter? WhatsApp do escritório com carteira por assessor, data de próximo passo em cada card, origem e indicador registrados, etapas de abertura de conta e transferência, acesso restrito e relatórios por origem e por assessor. ### Assessor de investimentos pode usar WhatsApp para captar clientes? Pode conversar com quem procurou o escritório ou foi indicado, seguindo as regras do compliance da instituição a que está vinculado. Depois de 24 horas sem resposta do cliente, a API oficial pede modelo aprovado pela Meta. ### Qual a diferença entre o CRM do escritório e a plataforma da corretora? A plataforma da instituição guarda conta, posição e operações. O CRM de vendas cuida da captação: contato, reunião, proposta, indicação e retomadas. Um não substitui o outro. ### Como acompanhar a transferência de custódia no CRM? Crie a etapa Transferência em andamento com data prevista e responsável. A automação lembra o assessor de checar o andamento e avisa o cliente quando o recurso estiver disponível. ### Dá para medir qual parceiro indica mais clientes? Dá. Com a origem e o nome do parceiro no card, o BI do DataCrazy mostra conversão por origem, e o escritório vê quais indicações viram conta aberta. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-assessor-de-investimentos&pos=texto), conferido em 2026-11-07 - [DataCrazy, página de planos (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026)](/ir/datacrazy?de=crm-para-assessor-de-investimentos&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [Meta for Developers, mensagens de serviço e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-11-07 - [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-07 - [CVM, Resolução CVM 178 (atividade de assessor de investimento)](https://conteudo.cvm.gov.br/legislacao/resolucoes/resol178.html), conferido em 2026-11-07 - [CVM, notícia: CVM edita marco regulatório para atividade de assessor de investimento (2023)](https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2023/cvm-edita-marco-regulatorio-para-atividade-de-assessor-de-investimento), conferido em 2026-11-07 - [CVM, notícia: área técnica divulga interpretações relacionadas à Resolução 178 (2024)](https://www.gov.br/cvm/pt-br/assuntos/noticias/2024/area-tecnica-da-cvm-divulga-interpretacoes-relacionadas-a-resolucao-178-marco-regulatorio-dos-assessores-de-investimento), conferido em 2026-11-07 - [Ancord, notícia: CVM divulga interpretações relacionadas à Resolução 178](https://ancord.org.br/cvm-divulga-interpretacoes-relacionadas-a-resolucao-178-marco-regulatorio-dos-assessores-de-investimentos/), conferido em 2026-11-07 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. 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