# CRM de vendas para casa de repouso: cada família acompanhada com cuidado > Um CRM para casa de repouso é o sistema que acompanha cada família interessada, da primeira mensagem no WhatsApp até a mudança do idoso, com visita agendada, proposta e lista de espera num funil. Aqui CRM é gestão de relacionamento e vendas, não o Conselho Regional de Medicina. No DataCrazy implementado pela AD PRO, a equipe vê quem visitou, quem está decidindo e quem espera vaga, sem misturar dado de saúde com o comercial. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-casa-de-repouso Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-07. Atualizado em 2026-11-12. Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**, para casa de repouso, residencial sênior e instituição de longa permanência particular. Quem procura vaga quase nunca é o próprio idoso. A conversa pede paciência, e o CRM serve para que nenhuma família fique sem retorno num momento delicado. ## Quem decide a vaga numa casa de repouso? Quase sempre um grupo. Um familiar faz o primeiro contato, outro paga, um terceiro mora longe e quer ver fotos, e o idoso, quando pode, precisa concordar. O CRM registra quem é quem, para a equipe não repetir a mesma explicação três vezes nem esquecer de quem tem a palavra final. Há famílias que planejam com meses de antecedência e famílias que escrevem na véspera de uma alta hospitalar ou depois de uma queda. A primeira conversa descobre essa urgência sem soar como interrogatório; a origem de cada contato fica registrada como em [rastrear a origem do lead no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/rastrear-origem-do-lead-no-crm). ## Por que vender uma vaga é diferente de vender um serviço comum? Porque a família entrega o cuidado de alguém que ama, e o preço quase nunca é o único critério. Na rotina comercial, isso aparece em seis pontos: - **A visita quase sempre decide.** A família quer conhecer quartos, refeitório, equipe e a rotina dos residentes antes de fechar. - **Há avaliação antes da proposta.** A equipe técnica precisa entender o grau de dependência para dizer se a casa atende. - **O tempo de decisão varia muito.** De dois dias a vários meses, com silêncio no meio. - **A vaga é limitada.** Quando a casa está cheia, a venda vira lista de espera. - **O contrato é longo.** O relacionamento continua depois da mudança, com a família presente. - **Indicação pesa.** Médicos, assistentes sociais de hospital, clínicas de reabilitação e famílias de residentes indicam muito. O funil das clínicas parceiras está em [CRM para clínica de fisioterapia](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-clinica-de-fisioterapia). ## Como fica o funil de famílias interessadas? Oito etapas cobrem a jornada até a mudança e cabem nas 8 etapas por pipeline do plano Starter do DataCrazy. Cada coluna diz o que a família está vivendo e o que a equipe deve fazer, sem nenhum dado clínico no cartão. **Funil de famílias interessadas numa casa de repouso, modelo de partida da AD PRO** | Etapa | O que a família está vivendo | O que a equipe faz | O que pode ser automático | | --- | --- | --- | --- | | 1. Primeiro contato | Pesquisa opções, às vezes com pressa | Responde com acolhimento e pergunta o melhor horário para conversar | Resposta fora do horário com o convite para a visita | | 2. Conversa de acolhimento | Conta a situação do idoso | Anota quem decide, urgência e tipo de vaga procurada | Tarefa para oferecer a visita no mesmo dia | | 3. Visita agendada | Quer ver a casa com os próprios olhos | Confirma data, endereço e quem vem | Lembrete na véspera com endereço e estacionamento | | 4. Visita feita | Compara com outras casas | Manda o resumo do que foi mostrado e tira dúvidas | Retomada gentil dois dias depois, se não houver resposta | | 5. Avaliação de admissão | Espera saber se a casa atende | A equipe técnica avalia; o resultado vai para o prontuário | Tarefa para o comercial apresentar a proposta | | 6. Proposta e contrato | Discute valores entre os familiares | Envia proposta e minuta do contrato | Lembrete para o responsável na data combinada | | 7. Mudança marcada | Prepara roupas, remédios e documentos | Envia a lista do que trazer e o nome de quem recebe | Mensagem de boas-vindas na véspera | | 8. Não seguiu | Escolheu outra casa ou adiou | Registra o motivo com respeito | Nada automático: a equipe decide se volta a falar | Quem chega com a casa cheia vai para um segundo pipeline, de lista de espera. Separar os dois evita que a família que espera vaga apareça como venda parada. O raciocínio de quando usar mais de um funil está em [um funil ou vários funis](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/um-funil-ou-varios-funis). ## Como agendar a visita pelo WhatsApp sem parecer frio? Oferecendo dois horários concretos, explicando o que a família vai ver e convidando quem decide. A visita agendada pelo WhatsApp funciona quando a mensagem soa como uma pessoa da casa, e não como um sistema. 1. **Ofereça dois horários.** Um de manhã e outro à tarde, de preferência perto de uma refeição ou atividade, quando a casa mostra o dia a dia de verdade. 2. **Pergunte quem vem.** Se o idoso pode vir junto, a visita ganha outro peso. Se um irmão decide de longe, combine uma chamada de vídeo depois. 3. **Confirme na véspera.** Endereço, estacionamento, nome de quem vai receber e quanto tempo dura a visita. 4. **Mande o resumo no mesmo dia.** O que a família viu, as dúvidas que ficaram e o próximo passo. Isso ajuda quem não pôde ir. Se a casa usa um sistema de agenda, a AD PRO liga a visita marcada lá ao cartão do CRM via webhook, API REST ou n8n. O desenho dessa ligação está em [agendamento integrado ao CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/agendamento-integrado-ao-crm). ## O que guardar no CRM e o que fica fora dele? No CRM fica o que serve à relação com a família. Diagnóstico, medicação, laudos e evolução ficam no prontuário, com acesso restrito. Pela LGPD (Lei 13.709/2018), dado referente à saúde é dado pessoal sensível e pede cuidado redobrado. - **Entra no cartão:** nome e parentesco do familiar responsável, telefone, origem do contato, quem decide, urgência, tipo de vaga procurada, data da visita, proposta enviada e próximo contato. - **Fica fora do cartão:** diagnóstico, remédios, exames, relatório da avaliação de admissão, histórico de internações e qualquer foto do idoso. > **Notícia de saúde do residente nunca sai por automação:** Automação serve para lembrete de visita, retomada de proposta e aviso de vaga. Qualquer informação sobre o estado de saúde de um residente é conversa de pessoa para pessoa, feita pela equipe técnica. O passo a passo de proteção de dados no funil está em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm). ## O que a lei pede na hora do contrato? O Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003) obriga a entidade de longa permanência a firmar contrato de prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada (art. 35), por escrito, com o tipo de atendimento, as obrigações da entidade e os preços, quando for o caso (art. 50). O funcionamento das instituições segue a RDC Anvisa 502/2021. No funil, proposta e minuta do contrato saem juntas, e o cartão só avança com o contrato assinado registrado. Regras de licença passam pela vigilância sanitária local; confirme com o seu advogado. ## Lista de espera: como avisar a família quando a vaga abre? Com um pipeline próprio e uma ordem combinada. As colunas Aguardando vaga, Vaga oferecida, Aceitou e Desistiu mostram quem está na frente. Quando a vaga abre, a equipe liga ou escreve para a família seguinte, e o cartão registra a data da oferta. Atenção ao prazo do WhatsApp: passadas 24 horas da última mensagem da família, o aviso precisa sair como modelo aprovado pela Meta. As regras estão no guia da [janela de 24 horas do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/janela-de-24-horas-do-whatsapp). ## Quais mensagens a equipe pode adaptar? Mensagens curtas, com nome de quem escreve e um próximo passo: sem pressa, sem promessa e sem expor ninguém. **Mensagens da casa de repouso para copiar e adaptar** ```text PRIMEIRO CONTATO Oi, {nome}! Aqui é {atendente}, do {residencial}. Obrigada por escrever. Para eu entender como podemos ajudar: a vaga é para quem da família, e vocês estão pensando para agora ou para os próximos meses? CONVITE PARA A VISITA {nome}, a melhor forma de conhecer a casa é vindo aqui. Tenho {dia} às {hora 1} ou às {hora 2}, perto do horário do almoço, quando dá para ver a rotina. Quem mais da família vem com você? VÉSPERA DA VISITA {nome}, amanhã às {hora} esperamos vocês no {endereço}. Tem estacionamento {onde}. Quem recebe é {nome da coordenadora}. RESUMO DEPOIS DA VISITA {nome}, foi bom receber vocês. Como combinamos, o próximo passo é {próximo passo}. Se alguém da família que não veio quiser conversar, marco uma chamada de vídeo. RETOMADA GENTIL (2 dias) Oi, {nome}. Sei que é uma decisão difícil e que leva tempo. Ficou alguma dúvida que eu possa responder? VAGA ABERTA (modelo aprovado pela Meta) Oi, {nome}. Aqui é {atendente}, do {residencial}. Abriu uma vaga do tipo que vocês procuravam. Quer conversar sobre isso esta semana? ``` ## Exemplo: um mês no Residencial Jardim das Acácias (fictício) O Residencial Jardim das Acácias não existe. Tem uma coordenadora, uma recepcionista no comercial e costuma ficar quase cheio. - **Semana 1:** o WhatsApp da recepção e o Instagram da casa entram no multiatendimento do DataCrazy, com fila e distribuição entre recepção e coordenação. - **Semana 2:** as famílias que visitaram nos últimos meses viram cartões em Visita feita ou em Não seguiu, com o motivo anotado. Três delas estavam esperando retorno e ninguém sabia. - **Semana 3:** nasce o pipeline de lista de espera. Quando um quarto vaga, a coordenadora vê quem está na frente e liga no mesmo dia. - **Semana 4:** no BI, a dona olha de onde vêm as famílias que chegam à mudança. As indicações de famílias de residentes aparecem bem, e a casa passa a [pedir indicação](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-pedir-indicacao-de-clientes) com mais cuidado. ## Qual o melhor CRM para casa de repouso e quanto custa por mês? O melhor CRM para casa de repouso é o que dá retorno a cada família sem apressar uma decisão difícil e sem tocar em dado de saúde. Os critérios que decidem: registro de quem é quem na família (quem pergunta, quem paga, quem decide); etapa de visita com confirmação na véspera; pipeline separado para lista de espera, com aviso quando a vaga abre; e cartão sem diagnóstico, que fica no prontuário. O DataCrazy atende com Kanban, automação por etapa e multiatendimento com fila, para recepção e coordenação usarem o mesmo número. A família que ainda pensa em cuidar em casa costuma comparar com [home care](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-home-care), e as duas vendas se parecem. Quanto custa: casa com uma recepção e uma coordenação costuma começar no Starter, R$ 297 por mês no mensal, com 4 membros, 5 pipelines de até 8 etapas, 8 automações e 3 conexões. Rede com mais de uma unidade vai para o Essential, de R$ 460, com 15 membros e dashboards. Assinando por seis meses, o desconto é de 17%; por um ano, 28%. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-casa-de-repouso&pos=texto&p=%2Fplanos). Fora esses casos, o plano depende do número de usuários e de leads. A implementação pela AD PRO segue os [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos), do Start (R$ 2.250) ao Enterprise (a partir de R$ 15.000). A comparação dos planos do sistema está em [qual plano do DataCrazy escolher](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/qual-plano-do-datacrazy-escolher). > **Como a AD PRO monta o CRM da casa de repouso:** Diagnóstico da rotina da recepção, desenho dos funis de famílias e de lista de espera, implementação com o WhatsApp pela API oficial e o Instagram, testes com conversas reais e treinamento da equipe. Combinamos o que é campo comercial e o que fica no prontuário antes de importar qualquer contato. Depois da entrega, o DataCrazy oferece suporte próximo e community first: chat com SLA de 5 minutos, das 9h às 22h (sábado, das 14h às 21h), Meet de segunda a sexta, das 10h às 18h, e comunidade de clientes no WhatsApp, segundo o site oficial. ## Perguntas frequentes ### Qual o melhor CRM para casa de repouso no Brasil? Para casa que recebe famílias pelo WhatsApp e pelo Instagram, a AD PRO, parceira Premier, recomenda o DataCrazy: funil em Kanban, automação por etapa, multiatendimento com fila e um pipeline separado para lista de espera. O que decide é o funil ter visita, avaliação, contrato e vaga, e o cartão registrar os vários familiares envolvidos sem guardar nenhum dado de saúde do idoso. ### O que um CRM para casa de repouso precisa ter? Campos para o familiar que faz contato, o responsável financeiro e quem decide; etapa de visita com lembrete na véspera; proposta com data de retomada combinada; lista de espera com aviso quando a vaga abre; e mensagens que pausam quando a família pede tempo. Precisa também deixar diagnóstico e medicação fora do comercial, no prontuário, como pede a LGPD para dado de saúde. ### O CRM substitui o sistema de prontuário da casa de repouso? Não. O prontuário guarda a parte assistencial; o CRM de vendas cuida do contato com a família, da visita, da proposta e da lista de espera. Quando o sistema da casa tem API, a AD PRO liga os dois via webhook e n8n. ### Posso guardar o diagnóstico do idoso no CRM? O recomendado é não. Dado de saúde é dado pessoal sensível pela LGPD. No cartão ficam familiar responsável, origem, urgência, visita e proposta; o resto fica no prontuário, com acesso restrito. ### Quanto custa um CRM para casa de repouso? No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês no mensal e atende uma casa com recepção e coordenação; o Essential, para rede com várias unidades, custa R$ 460. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-casa-de-repouso&pos=texto&p=%2Fplanos), com 28% de desconto no anual. A implementação pela AD PRO começa no plano Start, de R$ 2.250, nos [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos). ### Recepção e coordenação podem usar o mesmo WhatsApp? Podem. Com a API oficial do WhatsApp e o multiatendimento do DataCrazy, várias pessoas atendem o mesmo número com fila e distribuição. Veja o [multiatendimento do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-multiatendimento). ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento WhatsApp, Instagram e Facebook, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-casa-de-repouso&pos=texto), conferido em 2026-10-20 - [DataCrazy, planos e preços (pipelines, etapas, membros, automações, conexões e webhooks)](/ir/datacrazy?de=crm-para-casa-de-repouso&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [Estatuto da Pessoa Idosa (Lei 10.741/2003), texto compilado, Planalto (arts. 35 e 50)](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741compilado.htm), conferido em 2026-11-07 - [Anvisa, RDC 502/2021, funcionamento de Instituição de Longa Permanência para Idosos (BVS do Ministério da Saúde)](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2020/rdc0502_27_05_2021.pdf), conferido em 2026-11-07 - [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-07 - [Meta for Developers, envio de mensagens e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-11-07 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos