# CRM para consultoria: cada oportunidade acompanhada até o contrato > CRM para consultoria é o sistema que acompanha cada oportunidade da empresa de consultoria, do primeiro contato ao contrato: quem indicou, o que o cliente precisa, o que saiu do diagnóstico comercial, qual proposta está aberta e quando retomar. No DataCrazy implementado pela AD PRO Tecnologia, o funil fica ligado ao WhatsApp da consultoria, com um histórico que não depende do celular de cada consultor. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-consultorias Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-11-12. Esta página trata da captação e da venda da consultoria: como a oportunidade chega, é qualificada, vira proposta e fecha. Vale para empresa de consultoria com vários consultores e para quem atua sozinho. ## O que muda na venda de uma consultoria? A venda de consultoria é mais longa e mais pessoal. O cliente compra confiança no consultor e no método, costuma decidir com mais de uma pessoa e muitas vezes responde 'agora não, volta no próximo trimestre'. O CRM precisa guardar contexto por meses, e não só a etapa. **Características da venda de consultoria e como o CRM responde a cada uma** | Na consultoria | O que se perde sem CRM | Como o CRM resolve | | --- | --- | --- | | Indicação é o canal principal | Quem indicou e por quê | Campo 'indicado por' e tag de origem em todo lead | | Ciclo de decisão longo | O lead esfria entre uma conversa e outra | Etapa de espera com data de retomada e aviso ao consultor | | Mais de um decisor | A conversa fica só com quem chamou primeiro | Campos de decisor e de influenciador no card | | Diagnóstico comercial antes da proposta | As anotações ficam no caderno do consultor | Resumo em campos fixos, que viram filtro | | Proposta sob medida | Versões soltas e ninguém sabe qual valeu | Etapa com valor, versão e data de retorno | | Consultor que sai da empresa | A carteira vai junto com o celular dele | Conversa e histórico ficam no CRM da consultoria | Por que um ciclo longo pede etapas de espera está em [ciclo de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ciclo-de-vendas). Se a consultoria ainda escolhe a ferramenta, a comparação está nos [CRMs para quem vende serviço B2B](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/melhores-crms-para-vendas-b2b). Escritório contábil, que também vende por confiança e indicação, tem modelo próprio em [CRM para escritório contábil](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-contabilidade). ## Quais etapas usar num CRM para consultoria? O funil de uma consultoria tem etapas de encaixe e de diagnóstico antes da proposta, e uma etapa de espera que outros segmentos não usam. A ordem abaixo é o ponto de partida da AD PRO; os nomes mudam conforme a consultoria fala com os clientes dela. 1. **Primeiro contato.** Chegou por indicação, site, Instagram, palestra ou conteúdo. Entra com a origem marcada e quem indicou, quando houver. 2. **Encaixe.** O consultor confere se a oportunidade é do perfil: porte, área, problema e quem decide. Fora do perfil sai com motivo, sem gastar diagnóstico. 3. **Diagnóstico comercial agendado.** Data marcada para entender o problema. O lead recebe confirmação e o consultor, o lembrete. 4. **Diagnóstico comercial feito.** Dor, impacto, decisores, prazo e orçamento estimado registrados nos campos do card. 5. **Proposta apresentada.** Escopo, valor e data de retorno combinados com o cliente. Cada nova versão atualiza o valor no card. 6. **Decisão.** O cliente está levando para sócios ou diretoria. O card guarda quem participa e o que falta. 7. **Contrato fechado ou perdido.** Fechou, vira cliente. Perdeu, registra o motivo. Disse 'agora não', vai para Em espera com data. A etapa Em espera fica fora da linha principal e guarda quem adiou a decisão, com a data que o próprio cliente deu. Para entender o desenho de etapas em geral, veja [pipeline de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/pipeline-de-vendas) e a visão completa de [CRM de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-de-vendas). ## Como registrar o diagnóstico comercial no CRM? O diagnóstico comercial é a conversa em que a consultoria entende o problema do cliente antes de propor. No CRM, ele vira campos fixos: dor principal, impacto, quem decide, prazo e orçamento estimado. Com campos, o sócio filtra as oportunidades por dor e prazo sem abrir uma por uma. - **Dor principal:** o problema que fez o cliente procurar a consultoria, em uma frase. - **Área:** a frente da consultoria que resolve aquilo. - **Quem decide e quem influencia:** nome e cargo de cada um. - **Prazo:** quando o cliente quer começar. - **Orçamento estimado:** faixa que o cliente indicou. - **Próximo passo:** o que ficou combinado e para quando. Campos bem escolhidos também alimentam o BI do DataCrazy, que mostra conversão por origem, por vendedor e por produto e o tempo em cada etapa. Para consultoria, isso responde onde a oportunidade emperra: no encaixe, no diagnóstico ou na decisão. Como organizar as marcações sem bagunça está em [tags no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/tags-no-crm). ## Como o WhatsApp entra na venda de consultoria? Na consultoria, o WhatsApp é onde a indicação chega e onde a proposta é acompanhada. Com o número da empresa conectado ao DataCrazy, cada conversa fica ligada ao card da oportunidade, com fila, distribuição entre consultores e SLA de resposta. Ninguém precisa pedir print da conversa de outro. O DataCrazy conecta a API oficial do WhatsApp (WhatsApp Business Platform, da Meta). Nela, depois de 24 horas sem mensagem do cliente, a retomada usa modelo de mensagem aprovado, o que importa num ciclo de decisão longo. A AD PRO deixa os modelos de retomada prontos na implementação. Veja [API oficial do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/api-oficial-do-whatsapp) e [templates do WhatsApp API](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/templates-do-whatsapp-api). ## O que fazer com o cliente que disse 'agora não'? O 'agora não' é uma oportunidade com data, e não uma perda. No CRM, ele vai para a etapa Em espera com a data que o próprio cliente deu e o motivo do adiamento. Quando a data chega, o consultor recebe o aviso e retoma com contexto, sem começar a conversa do zero. O aviso por data a AD PRO configura na implementação, junto com a automação por etapa do DataCrazy. A Crazy IA nos fluxos lê intenção de compra e sentimento nas conversas e ajuda a decidir quem retomar primeiro. Para uma base grande de oportunidades antigas, a retomada pode ser uma campanha pela API oficial, como em [como reativar leads parados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-reativar-leads-parados). ## Exemplo: a Prisma Consultoria, uma consultoria fictícia A Prisma Consultoria é fictícia, criada só para o exemplo. São três sócios consultores e uma assistente comercial. As oportunidades chegam por indicação de clientes, palestras, Instagram e formulário do site. Cada sócio guarda as próprias negociações no celular. - **Um número da Prisma** no DataCrazy. A assistente faz o primeiro contato e o encaixe; o diagnóstico vai para o sócio da área. - **Distribuição por área:** o campo Área define qual sócio recebe a oportunidade. - **Formulário do site** entrando direto em Primeiro contato, pela integração que a AD PRO monta, com a origem preenchida. - **Etapa Em espera** com data de retomada e aviso para o sócio dono da oportunidade. - **Motivo de perda obrigatório**, para a Prisma ver se perde por preço, por momento ou por perfil. Com quatro pessoas, a Prisma cabe no Starter do DataCrazy, que tem 4 membros. Se contratar um quinto consultor ou quiser integrar outro sistema pela API REST, o Essential passa a fazer sentido. Na implantação, o plano Start da AD PRO cobre pipeline personalizado, campos, WhatsApp e formulário; o plano certo para o aviso de retomada sai do diagnóstico. ## Modelo de etapas e campos do CRM de consultoria Copie o modelo abaixo como ponto de partida. Antes de configurar, troque os nomes das etapas pelos que a consultoria usa e escreva, para cada uma, o que precisa acontecer para o card entrar e sair dela. **Etapas, campos e motivos de perda do CRM de consultoria** ```text FUNIL: OPORTUNIDADES 1. Primeiro contato | entra: chegou por qualquer canal | sai: consultor respondeu 2. Encaixe | entra: primeira conversa | sai: está no perfil (segue) ou fora do perfil (perdido com motivo) 3. Diagnóstico comercial agendado | entra: data marcada | sai: diagnóstico aconteceu ou foi remarcado 4. Diagnóstico comercial feito | entra: campos do diagnóstico preenchidos | sai: proposta apresentada 5. Proposta apresentada | entra: escopo, valor e data de retorno combinados | sai: cliente leva para decisão 6. Decisão | entra: decisores avaliando | sai: aceite, perda ou adiamento 7. Contrato fechado X. Perdido | motivo obrigatório E. Em espera | data de retomada e motivo do adiamento obrigatórios CAMPOS DO DIAGNÓSTICO COMERCIAL Dor principal | Área | Decisor (nome e cargo) | Influenciador | Prazo para começar | Orçamento estimado | Próximo passo e data CAMPOS DE ORIGEM Origem (indicação, palestra, site, Instagram, conteúdo, evento) | Indicado por MOTIVOS DE PERDA preço | momento | fora do perfil | escolheu outra consultoria | resolveu internamente | sem retorno ``` ## CRM para consultor autônomo ou para empresa de consultoria: o que muda? Muda o tamanho, não a lógica. O consultor autônomo precisa de um funil enxuto e de avisos de retomada. A empresa de consultoria precisa também de distribuição entre consultores, visão do sócio sobre todas as propostas e origem por canal. No DataCrazy, o Starter tem 4 membros e o Essential, 15. Na prática, o autônomo começa com cinco etapas, a etapa Em espera e o campo Indicado por, tudo ligado ao WhatsApp profissional dele. A empresa acrescenta a regra de distribuição por área, o campo de consultor responsável e a leitura semanal do funil pelo sócio. Quem vende projeto com ciclo longo e vários decisores encontra mais detalhe em [CRM para vendas consultivas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-vendas-consultivas); quem atende pessoa física com planejamento de finanças tem página própria em [CRM para consultoria financeira](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-consultoria-financeira). Se a consultoria quer ajuda para desenhar o processo comercial antes de configurar, o caminho é a [consultoria de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/consultoria-de-crm). ## Qual o melhor CRM para empresa de consultoria e quanto custa? O melhor CRM para consultoria é o que guarda o contexto de cada oportunidade por meses e avisa quando retomar. O DataCrazy faz isso com o WhatsApp da consultoria ligado ao funil, a partir de R$ 297 por mês no Starter. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250, e o plano certo depende do número de usuários e de leads. Para consultoria, quatro critérios pesam mais do que a lista de recursos. Histórico: a conversa do WhatsApp fica no card, e a carteira não vai embora quando um consultor sai. Diagnóstico em campos: dor, decisor, prazo e orçamento viram filtro, e o BI do DataCrazy mostra conversão por origem e o tempo em cada etapa. Retomada com data: a automação por etapa avisa quando chega a data do cliente que adiou. Distribuição: o multiatendimento divide as oportunidades entre consultores, com fila e SLA. No ciclo mensal, o Starter custa R$ 297 (4 membros, 5 pipelines, 5 mil leads), o Essential R$ 460 (15 membros, 20 pipelines, dashboards e API REST), o Pro R$ 997 (40 membros) e o Business R$ 2.997, com tudo ilimitado. O semestral tem 17% de desconto e o anual 28%: o Starter anual sai por R$ 211,75 por mês. São valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-consultorias&pos=texto&p=%2Fplanos); o detalhe está em [preços do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-precos). A implementação da AD PRO é cobrada à parte, a partir de R$ 2.250 no Start, e os formatos estão nos [planos da AD PRO](https://www.adprotecnologia.com.br/planos). Na assinatura, use o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal; no plano anual assinado pelo link da AD PRO, o bônus é 1 hora de consultoria gratuita. > **Como a AD PRO implementa o CRM de uma consultoria:** A gente começa entendendo como a consultoria ganha cliente hoje: quanto vem de indicação, quem faz o primeiro contato e em que ponto a oportunidade costuma parar. Com isso definimos as etapas, os campos do diagnóstico comercial e a regra de distribuição por área ou por consultor. Depois conectamos o WhatsApp da consultoria e o formulário do site, configuramos a etapa de espera com aviso de retomada, testamos o caminho do lead de ponta a ponta e treinamos a equipe com oportunidades reais. Como parceira Premier, a AD PRO acompanha a consultoria depois da entrega. ## Perguntas frequentes ### Consultor autônomo precisa de CRM? Se ele acompanha mais de algumas oportunidades ao mesmo tempo ou trabalha com ciclos longos, sim. O CRM lembra quando retomar cada cliente e guarda o que foi dito no diagnóstico. ### Dá para registrar quem indicou cada cliente? Dá. A AD PRO cria um campo 'indicado por' e tags de origem, e o BI do DataCrazy mostra conversão por origem. Para pedir indicação com método, veja [como pedir indicação de clientes](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-pedir-indicacao-de-clientes). ### Como acompanhar uma proposta que está com a diretoria do cliente? Na etapa Decisão, com os decisores registrados no card e a data de retorno combinada. Passada a data, o consultor recebe o aviso que a AD PRO configura. ### O que fazer com o lead que pede para voltar daqui a alguns meses? Mover para a etapa Em espera, com a data que ele deu e o motivo. Quando a data chega, o aviso dispara e o consultor retoma com o histórico na tela. ### O formulário do site da consultoria entra direto no CRM? Entra, pela integração que a AD PRO monta com webhook ou API do DataCrazy, já com a origem preenchida. ### Quanto custa um CRM para consultoria? Para uma consultoria de até 4 pessoas, o Starter do DataCrazy custa R$ 297 por mês no mensal; com até 15 pessoas ou integração pela API REST, o Essential custa R$ 460 (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026). A implementação da AD PRO é paga uma vez, a partir de R$ 2.250, e não inclui a mensalidade da ferramenta. ### Qual o melhor CRM para consultoria no Brasil? O melhor CRM para consultoria é o que segura uma oportunidade por meses sem perder o fio: histórico da conversa no card, campos do diagnóstico comercial, etapa de espera com data de retomada e distribuição entre consultores. O DataCrazy reúne isso com o WhatsApp da consultoria ligado ao funil. Horas e entregas do projeto ficam num sistema de gestão à parte; o CRM cuida da venda. ### Como implementar um CRM em uma consultoria? Comece pelas oportunidades abertas hoje: liste cada uma com origem, quem indicou, etapa e próximo passo, porque é essa lista que entra no CRM. Depois defina os campos do diagnóstico comercial e a regra de distribuição entre consultores, conecte o WhatsApp e o formulário do site e treine a equipe com casos reais. A AD PRO faz esse caminho na [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI, nichos atendidos)](/ir/datacrazy?de=crm-para-consultorias&pos=texto), conferido em 2026-10-20 - [DataCrazy, página de planos (preços e limites conferidos em 12/11/2026)](/ir/datacrazy?de=crm-para-consultorias&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [AD PRO Tecnologia, planos de implementação, módulos adicionais e FAQ da home](https://www.adprotecnologia.com.br/planos), conferido em 2026-10-20 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos