# CRM para empresa de ar condicionado e refrigeração: venda, instalação e contrato

> Um CRM para empresa de ar condicionado acompanha três vendas que acontecem ao mesmo tempo: o equipamento com instalação, a manutenção recorrente de casas e lojas e o contrato de PMOC com empresas. No DataCrazy implementado pela AD PRO, cada uma ganha seu funil, ligado ao WhatsApp da empresa, com visita técnica confirmada, orçamento acompanhado e lembrete de manutenção na hora certa.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-empresa-de-ar-condicionado
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-24. Atualizado em 2026-11-12.

Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**, para empresas que vendem, instalam e mantêm ar condicionado. Se o seu negócio é conserto de bancada, com entrada e saída de aparelho, o kanban certo está em [CRM para assistência técnica](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-assistencia-tecnica).

## Como uma empresa de climatização vende hoje?

Por Google, Instagram com fotos de instalação, indicação de clientes, construtoras e arquitetos, e lojas de equipamento que indicam instalador. O pedido chega no WhatsApp com uma pergunta que parece simples: "quanto fica para instalar um split no quarto?".

A resposta depende de distância entre as unidades, tipo de parede, ponto elétrico e andar. Por isso o orçamento quase sempre pede fotos ou visita técnica, e é nesse vai e volta que o cliente escolhe quem respondeu mais rápido.

## Onde a empresa perde pedido no pico do verão?

Na fila que cresce mais rápido do que a equipe responde e nos pedidos que ficam esperando foto, visita ou retorno. Os casos mais comuns:

- Fila de mensagens que cresce na primeira onda de calor e ninguém sabe quem já foi respondido.
- Pedido de fotos que o cliente nunca mandou, sem ninguém retomar.
- Visita técnica marcada e esquecida pelo cliente, com equipe parada na porta.
- Orçamento enviado e sem retorno porque o técnico já está na próxima obra.
- Cliente de instalação do ano passado que não foi lembrado da manutenção e chamou outra empresa.

## Por que separar venda, manutenção e PMOC em três funis?

Porque cliente, prazo e decisão são diferentes. Misturar tudo num funil só esconde o contrato de empresa no meio dos pedidos de instalação e deixa a manutenção recorrente sem dono. O Starter do DataCrazy permite 5 pipelines, o que cobre os três com folga (site oficial, outubro de 2026).

**Os três funis de uma empresa de ar condicionado no DataCrazy**

| Funil | Quem compra | Ciclo | O que o CRM acompanha |
| --- | --- | --- | --- |
| Venda e instalação | Casa, loja, escritório pequeno | Dias | Fotos, visita, orçamento e data de instalação |
| Manutenção recorrente | Quem já instalou com você | Ciclo que a empresa recomenda | Lembrete, agendamento e retorno do cliente |
| Contrato de PMOC | Empresas, clínicas, escolas, condomínios comerciais | Semanas | Levantamento, proposta, contrato e renovação |

## Quais etapas tem o funil de venda e instalação?

Sete, do pedido à instalação concluída, mais a saída Perdido. Cada etapa responde a uma pergunta que o cliente faria: já viram meu pedido, quando vêm olhar, quanto fica, quando instalam.

**Funil de venda e instalação de ar condicionado, desenho de partida da AD PRO**

| Etapa | O card entra quando | Mensagem ou tarefa |
| --- | --- | --- |
| Novo pedido | Primeira mensagem | Pedido de fotos do local e da parede externa |
| Pré-orçamento | Fotos e dados recebidos | Valor estimado ou convite para visita |
| Visita técnica | Dia e hora combinados | Confirmação na véspera com janela de horário |
| Orçamento enviado | Valor final definido | Retomada programada |
| Aprovado | Cliente aceitou | Pedido de dados para a nota e escolha da data |
| Instalação agendada | Data definida | Lista do que o cliente precisa deixar livre |
| Instalado | Serviço concluído | Agradecimento e convite para entrar no lembrete de manutenção |
| Perdido | Desistiu ou fechou com outro | Motivo registrado: preço, prazo, sem retorno |

## O que é o PMOC e como ele entra no CRM?

PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. A Lei 13.589/2018 determina que edifícios de uso público e coletivo com ambientes climatizados artificialmente tenham esse plano para os seus sistemas de climatização. Para a empresa de ar condicionado, isso vira um contrato recorrente com empresas.

No CRM, o funil de PMOC acompanha a venda e a renovação desse contrato: Prospecção, Levantamento de equipamentos, Proposta, Contrato ativo e Renovação. O plano técnico em si, com responsável e rotinas, continua no sistema e nos documentos técnicos da empresa. O card guarda o histórico da negociação, o contato do decisor e a data de renovação.

> **Quem precisa de PMOC é o cliente, não a residência:** A obrigação da Lei 13.589/2018 vale para edifícios de uso público e coletivo climatizados. Em residência, a manutenção é recomendação, não exigência dessa lei. Na abordagem comercial, deixe a avaliação de cada caso com o responsável técnico da empresa.

## Como lembrar o cliente da manutenção sem virar incômodo?

Pedindo permissão na instalação e respeitando o ciclo que a própria empresa recomenda. Quem aceita entra no funil de manutenção recorrente e recebe um único lembrete por ciclo, com opção de agendar ou de sair da lista.

O lembrete por data é montado pela AD PRO com webhook e n8n, a partir da data de instalação. Como ele sai muito depois da última conversa, usa modelo aprovado pela Meta, já que passou a janela de 24 horas. O registro da permissão segue o que a Meta pede em [opt-in no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/opt-in-whatsapp). Para clientes antigos que nunca entraram na lista, a abordagem está em [disparo para clientes inativos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/disparo-para-clientes-inativos).

**Mensagens da Clima Sul Refrigeração (fictícia) por funil**

```text
NOVO PEDIDO
Oi, {nome}! Aqui é da {empresa}. Para te passar um valor mais certo, me manda: 1) foto da parede onde vai o aparelho, 2) foto do lado de fora onde ficaria a condensadora, 3) tamanho aproximado do ambiente e andar.

VISITA TÉCNICA (véspera)
Oi, {nome}! Amanhã, {dia}, o técnico {tecnico} passa entre {janela}. Se precisar mudar, responda aqui até as {hora_limite}.

INSTALAÇÃO AGENDADA
{nome}, sua instalação está marcada para {data}. Deixe livre o acesso à parede e à área externa, e um ponto de energia próximo. Qualquer mudança, avisa por aqui.

INSTALADO (pedido de permissão)
Obrigado, {nome}! Quer que a gente te lembre da manutenção preventiva quando chegar a hora? Responda SIM para entrar na lista.

LEMBRETE DE MANUTENÇÃO (modelo aprovado)
Oi, {nome}! Está chegando a época da manutenção do seu {equipamento}, instalado em {data_instalacao}. Quer agendar? Responda AGENDAR ou SAIR para não receber mais.

RENOVAÇÃO DE PMOC (para o decisor)
Olá, {nome}. O contrato de PMOC da {empresa_cliente} vence em {data}. Posso te enviar a proposta de renovação com o levantamento atualizado?
```

## Exemplo: a Clima Sul num sábado de calor

A Clima Sul Refrigeração é fictícia. Tem duas vendedoras, três equipes de instalação e uma técnica que cuida dos contratos de PMOC. Num sábado de calor chegam dezenas de pedidos de instalação. A resposta automática pede fotos a todos, e na segunda de manhã a fila mostra quem mandou e quem não mandou.

Quem mandou fotos recebe o pré-orçamento ainda na segunda. Quem não mandou recebe uma retomada na terça. As visitas da semana saem confirmadas na véspera, e as equipes deixam de perder manhã em porta fechada. No mesmo período, o funil de PMOC mostra dois contratos de clínicas que vencem no mês seguinte, e a técnica envia as propostas de renovação com folga antes do vencimento.

## Como organizar vendedoras e equipes de instalação no mesmo WhatsApp?

As vendedoras atendem pelo multiatendimento do DataCrazy, com fila, distribuição e SLA. As equipes de instalação não precisam operar o CRM: a AD PRO monta, com webhook e n8n, o aviso para a equipe quando um card entra em Instalação agendada.

Isso também ajuda a conta de membros. O Starter traz 4 membros e o Essential, 15 (site oficial, outubro de 2026). Empresa com duas vendedoras, gestor e técnica de PMOC cabe no Starter; se as equipes forem responder clientes no CRM, o Essential costuma fazer mais sentido.

## Quais números mostram onde a empresa perde venda?

Cinco leituras bastam para saber se o problema está na resposta, na visita, no preço ou no pós-instalação:

- **Tempo entre pedido e pré-orçamento:** o primeiro termômetro do verão.
- **Conversão depois da visita técnica:** separa problema de preço de problema de agenda.
- **Conversão por produto:** split, multi-split, cassete e piso-teto têm ciclos diferentes.
- **Conversão por origem:** Google, Instagram, indicação e lojas parceiras.
- **Instalações que entraram no lembrete de manutenção:** base da receita recorrente.

O BI do DataCrazy mostra tempo por etapa e conversão por origem, vendedor e produto. O que vem depois da instalação, de pesquisa a pedido de indicação, está em [automação de pós-venda no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/automacao-de-pos-venda-no-whatsapp). Negócios com a mesma lógica de visita técnica e instalação aparecem em [CRM para energia solar](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-energia-solar).

> **Como a AD PRO monta o CRM numa empresa de climatização:** Começamos pelo funil de venda e instalação, porque é onde o verão aperta. Na mesma entrega, deixamos aprovados os modelos de visita, instalação e lembrete. O funil de PMOC entra com a lista de contratos atuais e datas de renovação. Treinamos vendedoras e gestor com pedidos reais da empresa. Veja como contratar em [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos).

## Qual o melhor CRM para empresa de ar condicionado e quanto custa?

O melhor CRM para empresa de ar condicionado é o que aguenta o pico do verão sem perder o contrato de empresa de vista. Quatro critérios decidem: três funis separados (venda e instalação, manutenção, PMOC), visita técnica confirmada por mensagem, lembrete de manutenção para quem aceitou e um número só para vendedoras e equipes, com fila. O DataCrazy atende com pipelines em Kanban, automação por etapa, multiatendimento com SLA e o BI de conversão por origem e tempo por etapa.

Quanto custa: Starter a R$ 297 por mês no mensal, R$ 246,20 no semestral ou R$ 211,75 no anual; Essential a R$ 460, R$ 379,83 ou R$ 330,73 (17% e 28% de desconto). Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-empresa-de-ar-condicionado&pos=texto&p=%2Fplanos). Empresa com duas vendedoras, gestor e técnica de PMOC cabe nos 4 membros e 5 pipelines do Starter; quando as equipes de instalação respondem clientes no CRM, ou a renovação do PMOC precisa andar sozinha pela data, o Essential faz mais sentido. Depende do número de usuários e de leads. Pelo link da AD PRO, vale o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal.

A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250 no Start, com a mensalidade à parte; os formatos estão nos [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos) e o escopo, em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). O contrato de PMOC com empresas segue a lógica de [CRM para facilities](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-facilities), e projetos de climatização com proposta técnica aparecem em [CRM para engenharia](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-empresa-de-engenharia).

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para empresa de ar condicionado no Brasil?

É o que separa venda e instalação, manutenção recorrente e contrato de PMOC sem tirar o WhatsApp do centro. A AD PRO implementa esse desenho no DataCrazy, em pipelines Kanban com automação por etapa e multiatendimento com fila. No verão, a fila e a distribuição evitam que o pedido de instalação espere enquanto a equipe está em campo.

### CRM para refrigeração comercial é diferente?

O funil muda pouco: o ciclo é mais longo, o decisor é uma empresa e o contrato de manutenção pesa mais. Por isso o funil de PMOC e contratos ganha mais etapas do que o de instalação residencial.

### Toda empresa precisa de PMOC?

A Lei 13.589/2018 exige PMOC de edifícios de uso público e coletivo com ambientes climatizados artificialmente. A avaliação de cada cliente cabe ao responsável técnico da empresa de climatização.

### Dá para mandar lembrete de manutenção pelo WhatsApp automaticamente?

Dá, para quem aceitou receber. A AD PRO monta o lembrete por data com webhook e n8n, e ele sai com modelo aprovado pela Meta, porque costuma passar da janela de 24 horas.

### O CRM substitui o sistema de ordem de serviço?

Não. A OS e o plano técnico continuam no sistema da empresa. O CRM cuida da conversa, do orçamento, da agenda da visita e da renovação, e a AD PRO avalia ligar os dois por API quando o sistema oferece.

### Como é o suporte do DataCrazy?

O site oficial informa SLA de 5 minutos, chat das 9h às 22h (sábado das 14h às 21h), Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e uma comunidade de clientes no WhatsApp. É um suporte próximo, de cultura community first. O desenho do funil e das automações fica com a implementação da AD PRO.

### Quanto custa um CRM para empresa de ar condicionado?

No DataCrazy, uma empresa de climatização com até 4 pessoas no CRM usa o Starter, de R$ 297 por mês no mensal ou R$ 211,75 no anual, com os três funis em 5 pipelines. Com equipes de instalação respondendo clientes, o Essential custa R$ 460 e traz 15 membros e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250.

### O que um CRM para empresa de ar condicionado precisa ter?

Precisa ter funis separados para venda e instalação, manutenção recorrente e PMOC, confirmação da visita técnica, campo com a data da última manutenção para o lembrete, data de renovação dos contratos de empresa, fila para o pico do verão e registro de quem aceitou receber mensagens. A ordem de serviço técnica continua no sistema que a empresa já usa.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-empresa-de-ar-condicionado&pos=texto), conferido em 2026-10-24
- [DataCrazy, página de planos (pipelines, etapas, membros, automações e webhooks por plano)](/ir/datacrazy?de=crm-para-empresa-de-ar-condicionado&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Lei 13.589/2018 (manutenção de sistemas de climatização, PMOC), texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13589.htm), conferido em 2026-10-24
- [Meta for Developers, obtenção de opt-in para mensagens do WhatsApp](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/getting-opt-in), conferido em 2026-10-24
- [Meta for Developers, envio de mensagens e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-10-24

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