# CRM para energia solar que acompanha o projeto do lead à instalação

> Um CRM para energia solar organiza o lead desde o envio da conta de luz até a visita técnica, a proposta, o financiamento, a instalação e a homologação na distribuidora. No DataCrazy implementado pela AD PRO, o atendimento acontece no WhatsApp da empresa com fila e distribuição, o card guarda consumo e tipo de telhado, e há um funil de venda e outro de projeto.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-energia-solar
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-11-12.

Venda solar começa quase sempre com a mesma frase do vendedor: "me manda uma foto da sua conta de luz?". Dela saem o dimensionamento, a visita técnica e a proposta. Sem ela, o lead para no primeiro passo.

## Por que a conta de luz é o primeiro gargalo da venda solar?

Porque é a primeira tarefa que depende do cliente, e o cliente esquece. Depois dela vem uma venda de ticket alto e ciclo longo, que passa por vendedor, projetista, quem faz a visita e equipe de instalação. Cada passagem de mão é um ponto em que o cliente fica sem notícia:

- Conta de luz pedida e nunca recebida, sem ninguém cobrar.
- Visita técnica marcada fora do sistema e sem confirmação.
- Proposta parada porque o cliente está comparando e ninguém retoma.
- Financiamento em análise sem acompanhamento.
- Cliente que já fechou ligando para perguntar quando vai instalar.

## Em que ordem o funil de venda solar anda?

No DataCrazy cada funil é um Kanban. Para empresa de energia solar são dois: o de venda e o de projeto, que começa no contrato assinado. O de venda, como partida:

**Funil de venda de energia solar no DataCrazy, desenho de partida da AD PRO**

| Etapa | O que falta para avançar | Quem age |
| --- | --- | --- |
| Novo lead | Primeira resposta | Vendedor da fila |
| Aguardando conta de luz | Foto da conta | Cliente, com lembrete do vendedor |
| Pré-dimensionamento | Consumo, cidade e tipo de ligação | Projetista |
| Visita técnica | Vistoria feita | Técnico, com confirmação ao cliente |
| Proposta enviada | Decisão do cliente | Vendedor, com retorno marcado |
| Financiamento | Resposta do banco | Vendedor |
| Contrato assinado | Abrir o projeto | Card criado no funil de projeto |
| Perdido | Nada | Motivo de perda registrado |

O desenho segue a lógica do [pipeline de vendas passo a passo](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/pipeline-de-vendas): cada etapa diz o que falta para avançar. Em solar, a coluna Aguardando conta de luz sozinha costuma mostrar quantos leads nunca passaram do primeiro pedido.

## kWh, telhado e distribuidora: os campos do projetista

- **Consumo médio mensal** em kWh, tirado da conta de luz.
- **Distribuidora** e **cidade**.
- **Tipo de ligação:** monofásica, bifásica, trifásica.
- **Tipo de telhado** ou instalação em solo.
- **Perfil:** residencial, comercial, rural.
- **Forma de pagamento:** à vista, financiamento, cartão.

Com esses campos no card, o projetista não pede tudo de novo. E, com a origem marcada (anúncio, indicação, feira), dá para ver qual canal traz conta de luz e qual traz só curiosidade; o passo a passo do UTM está em [origem do lead](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/rastrear-origem-do-lead-no-crm).

**Pedido da conta de luz e lembrete de visita técnica**

```text
Solar Exemplo (empresa fictícia)

Pedido da conta (primeira conversa):
"Oi, {{nome}}! Para calcular o sistema certo para a sua casa, preciso de uma foto da última conta de luz, inteira e com o consumo dos últimos meses aparecendo.
Pode mandar aqui mesmo."

Se a conta não chegar em 1 dia:
"{{nome}}, conseguiu achar a conta de luz? Pode ser foto do papel ou o PDF do app da distribuidora."

Lembrete da visita técnica (véspera, modelo de utilidade):
"Oi, {{nome}}. Amanhã, {{dia}}, entre {{hora1}} e {{hora2}}, o técnico {{tecnico}} vai até {{endereco}} para a vistoria do telhado.
Precisa de alguém maior de idade no local. Se o horário não servir, responda REMARCAR."
```

## Como acompanhar a homologação sem perder o cliente?

Com o funil de projeto e um aviso por etapa. Projeto elétrico, compra do equipamento, instalação, pedido de homologação na distribuidora e sistema ligado viram colunas, e cada mudança de coluna dispara uma mensagem curta para o cliente. Como a homologação demora e a conversa passa da janela de 24 horas da API oficial, esses avisos são modelos aprovados pela Meta. O cliente informado liga menos e indica mais.

## Vendedor, projetista e instalador na mesma conversa

No multiatendimento do DataCrazy, o cliente fala sempre com o número da empresa e o histórico inteiro, incluindo a foto da conta, fica no card. O vendedor conduz até o contrato, o projetista entra para tirar dúvida técnica e o pós-venda assume na instalação, sem o cliente repetir nada. Quem faz o quê na fila está descrito na [rotina de atendimento com várias pessoas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-organizar-atendimento-no-whatsapp).

## Quais lembretes mais recuperam venda solar?

1. **Conta de luz que não chegou.** Card parado há um dia em Aguardando conta de luz gera lembrete ao vendedor, por uma regra de prazo ligada via API.
2. **Proposta sem resposta.** Retorno com data marcada. A sequência está em [follow-up automático no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/follow-up-automatico-no-whatsapp).
3. **Financiamento respondido.** Quando o banco responde, o vendedor é avisado na hora e o card muda de etapa.
4. **Quem já mandou a conta.** Quem mandou a conta e pediu visita mostra intenção clara de compra, e a Crazy IA usa esse sinal para subir o card na lista do vendedor.

Campanha para a base, como aviso de ampliação de sistema, é outro assunto: leia antes [disparo em massa no WhatsApp com segurança](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/disparo-em-massa-whatsapp-seguro).

> **Como a AD PRO monta numa empresa solar:** A AD PRO, parceira Premier do DataCrazy, começa com o comercial e com quem cuida do projeto, porque a passagem entre os dois é onde o cliente fica sem notícia. Os campos técnicos saem da ferramenta de dimensionamento que a empresa já usa, e os avisos do projeto ficam prontos antes do primeiro contrato passar pelo funil.

## Integrador pequeno: por onde começar?

Pelo funil de venda, com a etapa Aguardando conta de luz bem cuidada, e um funil de projeto simples, com quatro colunas. As etapas crescem conforme a operação. O trabalho completo está em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy) e o jeito de trabalhar em [processo comercial](https://www.adprotecnologia.com.br/planos#processo).

## Qual CRM escolher para energia solar e quanto custa por mês?

Para integrador e empresa de energia solar, o CRM certo resolve quatro gargalos: cobrar a conta de luz sem depender da memória do vendedor, manter kWh, telhado e distribuidora no card, separar o funil de venda do funil de projeto e avisar o cliente durante a homologação, que demora. O DataCrazy faz isso com automação por etapa em Kanbans e multiatendimento no WhatsApp da empresa, e a Crazy IA nos fluxos ajuda a separar quem tem intenção de compra de quem só perguntou preço.

Quanto custa depende do número de usuários e de leads. Um integrador pequeno de exemplo, com dois vendedores, um projetista e o dono, cabe nos 4 membros do Starter, de R$ 297 por mês, que tem 5 funis de 8 etapas: espaço para venda e projeto. Empresa com anúncio todo dia em várias cidades tende a ir para o Essential, de R$ 460, com 15 membros, 100 mil leads e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-energia-solar&pos=texto&p=%2Fplanos); o semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. A AD PRO monta os dois funis a partir de R$ 2.250 ([planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos)).

Pelo link da AD PRO, o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal. Empresa solar que também faz projeto elétrico para indústria encontra o funil de proposta técnica no [CRM para engenharia](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-empresa-de-engenharia), e a usina maior, com vários decisores, no [CRM para vendas consultivas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-vendas-consultivas).

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para energia solar no Brasil?

O que guarda a conta de luz e os dados técnicos no card, separa venda e projeto em funis e avisa o cliente em cada etapa da homologação, tudo pelo WhatsApp da empresa. Para integrador que vende por mensagem, a AD PRO, parceira Premier, implementa o DataCrazy, com automação por etapa e multiatendimento. Para comparar opções, veja o [comparativo de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/comparativo-de-crm).

### Quanto custa um CRM para energia solar?

No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês, com 4 membros e 5 mil leads, e o Essential, R$ 460, com 15 membros e 100 mil leads (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026). Quem compra muito lead de anúncio olha primeiro o limite de leads. A implementação da AD PRO, com funil de venda e de projeto, começa em R$ 2.250.

### O que um CRM para energia solar precisa ter?

Uma etapa para a conta de luz pendente com lembrete automático, campos de consumo em kWh, tipo de telhado e distribuidora, um funil de projeto que começa no contrato, avisos ao cliente durante a homologação e a origem do lead marcada, para saber qual anúncio traz conta de luz. Dimensionamento e proposta técnica continuam no software do projetista.

### O CRM faz o dimensionamento do sistema solar?

Não. O dimensionamento continua na ferramenta de projeto da empresa. O CRM guarda os dados do cliente, a conta de luz e o andamento da venda e do projeto.

### Dá para receber leads de anúncios direto no CRM?

Dá. A AD PRO conecta formulários e anúncios ao DataCrazy por webhook ou API REST, com a origem marcada.

### Como falar com o cliente durante a homologação, que demora?

Pela API oficial, com modelos de mensagem aprovados pela Meta, porque a conversa costuma passar da janela de 24 horas. A gente deixa esses avisos prontos na implementação.

### Que dados do projeto solar ficam no card do cliente?

Consumo médio mensal em kWh, tirado da conta de luz, distribuidora e cidade, tipo de ligação, tipo de telhado ou instalação em solo, perfil (residencial, comercial ou rural) e forma de pagamento. Com isso no card, o projetista não pede tudo de novo ao cliente.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI)](/ir/datacrazy?de=crm-para-energia-solar&pos=texto), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, página de planos (preços, descontos e limites de pipelines, etapas e membros)](/ir/datacrazy?de=crm-para-energia-solar&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Meta for Developers, mensagens de serviço e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-10-20
- [Meta for Developers, como obter o opt-in no WhatsApp](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/getting-opt-in), conferido em 2026-10-20

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