# CRM para joalheria: da aliança sob medida ao cliente que volta > Um CRM para joalheria guarda o que faz o cliente voltar: medida do aro, metal preferido, data do casamento, aniversário de quem ganhou a joia e o histórico da conversa no WhatsApp e no Instagram. Assim a loja acompanha cada encomenda até a retirada e lembra o cliente na data certa. No DataCrazy implementado pela AD PRO, cada etapa da encomenda tem automação própria. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-joalheria Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-31. Atualizado em 2026-11-12. Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**. Esta página é para joalheria de rua ou de shopping, ourives com loja própria e marca de joias que vende pelo Instagram. Se a sua loja trabalha com óculos e exame de vista, o fluxo está em [CRM para ótica](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-otica). ## Em que a venda de joia é diferente do varejo comum? No tempo e no motivo. Quase ninguém compra joia por impulso: há uma data, um pedido de casamento, um presente. A decisão leva dias, passa por fotos e vídeos no WhatsApp e muitas vezes envolve uma segunda pessoa que não pode saber da compra. Por isso o CRM da joalheria precisa guardar contexto, não só contato. Quem pediu orçamento de anel de noivado em março quer discrição; quem comprou presente de bodas tem uma data que se repete todo ano. A técnica de conduzir esse tipo de conversa está em [venda de alto valor pelo WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/venda-de-alto-valor-pelo-whatsapp). ## Onde a joalheria perde venda? - Orçamento de aliança enviado por foto e nunca retomado, porque o casal 'ia ver outras lojas'. - Cliente que pergunta preço no Direct às 23h e recebe resposta no dia seguinte, quando já fechou com outra marca. - Encomenda em produção sem aviso de andamento: o cliente cobra, e a experiência de uma compra especial vira ansiedade. - Joia entregue sem pós-venda. Limpeza, ajuste e polimento são motivos naturais para o cliente voltar à loja, e ninguém convida. - Datas que se repetem, como bodas e aniversário de quem ganhou o presente, anotadas num caderno ou em lugar nenhum. ## Como fica uma encomenda de alianças no funil? Em etapas que acompanham a produção, não só a venda. A tabela é o funil de partida que a AD PRO usa; a joalheria que só revende peça pronta corta as etapas de medida e produção. **Funil de encomenda de alianças e joias sob medida** | Etapa | O card entra quando | O que fica anotado ou automatizado | | --- | --- | --- | | 1. Novo contato | Chegou mensagem do Instagram, do WhatsApp ou da loja | Resposta imediata perguntando a ocasião, a data do evento e um modelo de referência | | 2. Briefing | Cliente contou o que procura | Metal, largura, pedra, gravação e faixa de valor anotados no card | | 3. Orçamento enviado | Loja mandou valores e fotos | Retomada automática se o cliente não responder | | 4. Medida e prova | Visita para medir o aro marcada | Confirmação na véspera com endereço e horário | | 5. Sinal pago | Pedido confirmado | Prazo de entrega combinado e data prometida no card | | 6. Em produção | Ourives começou a peça | Aviso de andamento no meio do prazo | | 7. Pronta para retirada | Peça finalizada | Mensagem com horário de retirada ou opção de envio | | 8. Entregue | Cliente recebeu | Pedido de avaliação e agendamento da primeira limpeza | Somando a coluna de perdidos, este funil passa de 8 etapas. No Starter do DataCrazy, que permite até 8 etapas por pipeline, junte Briefing e Medida; no Essential, o limite sobe para 15 etapas (site oficial, conferido em 12/11/2026). ## O que a joalheria deve anotar no card de cada cliente? O que evita perguntar de novo e o que evita uma gafe: - Medida do aro de cada pessoa, e de quem vai ganhar a joia quando o cliente souber. - Metal e cor preferidos: ouro amarelo, branco, rosé ou prata. - Data do evento: noivado, casamento, bodas, formatura. - Aniversário de quem ganhou a joia, quando o cliente quiser informar. - Texto da gravação aprovado por escrito, com a grafia conferida. - **Presente surpresa: sim ou não.** Parece detalhe, mas impede que uma mensagem de 'sua peça ficou pronta' vá para o número errado e estrague o pedido de casamento. ## Quando avisar cada cliente antes das datas comemorativas? Com tempo para encomendar. Para peça sob medida, aviso na véspera não vende: o cliente precisa saber semanas antes. O calendário abaixo é ponto de partida; ajuste os prazos ao tempo real de produção do seu ourives. **Calendário de relacionamento da joalheria** | Data | Para quem | Quando avisar | | --- | --- | --- | | Dia das Mães (segundo domingo de maio) | Quem já comprou presente para a mãe | Três a quatro semanas antes | | Dia dos Namorados (12 de junho) | Casais e quem comprou presente romântico | Três semanas antes | | Bodas e aniversário de casamento | Quem comprou as alianças na loja | Um mês antes da data anotada | | Aniversário de quem ganhou a joia | Clientes que informaram a data | Duas semanas antes | | Natal | Base que aceitou receber ofertas | Começo de novembro, para dar tempo às encomendas | Oferta é mensagem de marketing e só vai para quem aceitou receber. O roteiro de uma campanha de fim de ano está em [campanha de Natal no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/campanha-de-natal-no-whatsapp). ## Que automações mais ajudam a joalheria? As que cuidam do intervalo entre uma conversa e outra. Cinco cobrem o dia a dia e cabem nas 8 automações do Starter: 1. **Resposta fora do horário:** quem escreve à noite recebe na hora a pergunta sobre ocasião e data, e o card nasce pronto para a vendedora de manhã. 2. **Retomada de orçamento:** dois dias sem resposta, sai uma mensagem com a foto do modelo escolhido. Passadas 24 horas da última mensagem do cliente, ela precisa ser um modelo aprovado pela Meta. 3. **Andamento da encomenda:** quando o card chega na metade do prazo prometido, o cliente recebe a notícia de que a peça está em produção. 4. **Convite para limpeza:** meses depois da entrega, a mensagem chama para limpeza e revisão das garras, motivo leve para o cliente voltar à loja. 5. **Lembrete de data:** duas a quatro semanas antes da data anotada, sai o aviso para quem permitiu esse contato. A Crazy IA do DataCrazy lê intenção de compra e sentimento nas conversas dentro dos fluxos, o que ajuda a separar quem já escolheu o modelo de quem está só pesquisando. Para oferecer o par de brincos depois do colar, veja [venda cruzada pelo WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/venda-cruzada-pelo-whatsapp). ## Joalheria precisa manter cadastro de clientes para o Coaf? Precisa seguir as regras do setor. Quem comercializa joias, pedras e metais preciosos está entre os setores supervisionados pelo Coaf com base na Lei 9.613/1998, com regras do próprio Coaf, como a Instrução Normativa Coaf 7/2021: manter cadastro de clientes, registrar operações e comunicar pelo Siscoaf as situações previstas. O CRM organiza, sem substituir o sistema fiscal nem o contador. Na implementação, a AD PRO deixa o cadastro completo como passo obrigatório antes de o card avançar para Sinal pago e restringe quem vê documento e valor, como pede a LGPD (Lei 13.709/2018). O detalhe de cada obrigação fica com o seu contador ou consultor de compliance. ## Exemplo: um pedido de noivado na Joalheria Âmbar A Joalheria Âmbar é fictícia, criada só para mostrar o funil funcionando. Tem uma loja de rua, um ourives parceiro e vende boa parte pelo Instagram. 1. **Quinta, 22h40: mensagem no Direct.** Rafael pergunta o preço de um solitário. A resposta automática pede a data do pedido e um modelo de referência; o card nasce marcado como presente surpresa. 2. **Sexta: briefing e orçamento.** A vendedora manda três opções com fotos. Rafael escolhe ouro amarelo e informa o aro, medido com um anel emprestado da noiva. 3. **Segunda: sinal e produção.** Sinal pago e data prometida anotada. Na metade do prazo, sai o aviso de andamento. 4. **Dia da retirada.** Peça pronta, mensagem com horário só para o Rafael. Nada vai para outro número, porque o card diz 'surpresa'. 5. **Meses depois.** O casal volta para as alianças e o card ganha a data do casamento. Um ano depois, sai o lembrete das bodas de papel. **Mensagens da joalheria para copiar e adaptar** ```text PRIMEIRO CONTATO Oi, {nome}! Aqui é {seu nome}, da {loja}. É para alguma ocasião especial? Me conta a data e, se tiver, uma foto do modelo que você gostou. ORÇAMENTO PARADO (modelo para depois de 24 horas) Oi, {nome}! Separei as fotos do {modelo} que conversamos. Quer que eu reserve um horário para você ver a peça e medir o aro? ANDAMENTO DA ENCOMENDA {nome}, sua {peça} está em produção com o nosso ourives e segue no prazo para {data}. Assim que ficar pronta, te aviso por aqui. PRONTA PARA RETIRADA {nome}, sua {peça} ficou pronta! Pode retirar de {dias}, das {hora} às {hora}, ou combinamos o envio. LIMPEZA E REVISÃO (meses depois) Oi, {nome}! Já faz {tempo} que você levou a {peça}. Que tal trazer para uma limpeza e revisão das garras? Leva poucos minutos. DATA ESPECIAL {nome}, o aniversário de {pessoa} é dia {data}. Se quiser encomendar algo, ainda dá tempo de fazer com calma. ``` ## Qual o melhor CRM para joalheria e quanto custa por mês? Quatro critérios pesam na escolha de CRM para joalheria: funil que acompanha a encomenda até a retirada, campos para aro, metal e datas do cliente, aviso discreto quando a compra é surpresa e Instagram e WhatsApp na mesma fila, porque boa parte das conversas começa no Direct à noite. O DataCrazy cobre os quatro com campos próprios, automação por etapa e multiatendimento de WhatsApp, Instagram e Facebook. Quem vende alianças para noivos também encontra o funil de prova e ajuste em [CRM para ateliê de noivas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-atelie-de-noivas). Na joalheria, o plano depende do número de usuários e de leads, isto é, de quantas vendedoras atendem e do tamanho da base de clientes. No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês no mensal, R$ 246,20 no semestral e R$ 211,75 no anual (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-joalheria&pos=texto&p=%2Fplanos)). Traz 4 membros, 5 pipelines com até 8 etapas, 5 mil leads, 8 automações e 3 conexões, o suficiente para uma loja com duas ou três vendedoras. Rede com várias lojas, ou marca com equipe grande no Instagram, costuma ir para o Essential, de R$ 460 por mês: 15 membros, 20 pipelines com até 15 etapas e API REST para ligar o sistema da loja. Compare em [qual plano do DataCrazy escolher](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/qual-plano-do-datacrazy-escolher). A implementação da AD PRO, com o funil de encomendas e o calendário de datas, começa em R$ 2.250 no plano Start ([planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos)). > **Como a AD PRO implanta o CRM na joalheria:** Montamos o funil de encomendas e o de peça pronta, conectamos o WhatsApp pela API oficial e o Instagram, deixamos as mensagens de cada etapa prontas e criamos o calendário de datas. Se você quer que vendas do sistema da loja ou do e-commerce entrem no CRM, a AD PRO monta essa ligação via webhook, API ou n8n. Depois, você tem o suporte próximo do DataCrazy, com SLA de 5 minutos no chat e atendimento aos sábados das 14h às 21h, e a comunidade de clientes no WhatsApp. ## Perguntas frequentes ### Qual o melhor CRM para joalheria no Brasil? Para joalheria que vende pelo WhatsApp e pelo Instagram, a AD PRO recomenda o DataCrazy: funil em Kanban com automação por etapa, multiatendimento e a conversa ligada ao card do cliente. O que mais pesa é o funil acompanhar a encomenda até a retirada e guardar as datas de cada cliente. ### Quanto custa um CRM para joalheria? Uma joalheria com duas ou três vendedoras paga R$ 297 por mês no Starter do DataCrazy, ou R$ 211,75 por mês no anual, pelos valores do site oficial conferidos em 12/11/2026. Rede de lojas ou marca com equipe grande no Instagram vai para o Essential, de R$ 460 por mês. A implementação da AD PRO, com funil de encomendas e calendário de datas, começa em R$ 2.250. ### O que um CRM para joalheria precisa ter? Precisa de funil de encomenda com etapas de medida, produção e retirada, campos para aro, metal preferido e datas como noivado e aniversário, marcação de presente surpresa para não avisar a pessoa errada e Instagram e WhatsApp na mesma fila. Também ajuda exigir o cadastro completo antes do sinal, já que joalherias seguem regras do Coaf. ### CRM serve para joalheria que vende só pelo Instagram? Serve. O DataCrazy atende WhatsApp, Instagram e Facebook na mesma tela, com fila e distribuição, então a mensagem do Direct vira card com origem anotada e não se perde entre as notificações. ### Como lembrar o cliente de datas especiais sem ser invasivo? Pergunte se ele quer o lembrete, anote só as datas que ele informar e mande uma mensagem por data, com antecedência para encomendar. Se o card estiver marcado como presente surpresa, a mensagem vai apenas para quem comprou. ### O CRM substitui o sistema da loja, com estoque e nota fiscal? Não. Estoque, caixa e nota fiscal continuam no sistema da loja. O CRM cuida da conversa, da encomenda e do pós-venda; a AD PRO pode ligar os dois via webhook, API ou n8n. ### Joalheria pode mandar promoção pelo WhatsApp para toda a base? Pode, para quem aceitou receber ofertas (opt-in), usando modelos aprovados pela Meta. Para campanhas grandes, veja [disparo em massa com API oficial](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/disparo-em-massa-whatsapp-api-oficial). ### Como é o suporte do DataCrazy para a loja? O DataCrazy informa SLA de 5 minutos no chat, das 9h às 22h, sábado das 14h às 21h, Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e uma comunidade de clientes no WhatsApp. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-joalheria&pos=texto), conferido em 2026-10-31 - [DataCrazy, página de planos (pipelines, etapas, leads, membros, automações e webhooks)](/ir/datacrazy?de=crm-para-joalheria&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [Coaf, Instrução Normativa Coaf nº 7/2021 (comunicações de quem comercializa joias, pedras e metais preciosos)](https://www.gov.br/coaf/pt-br/acesso-a-informacao/Institucional/a-atividade-de-supervisao/regulacao/supervisao/normas-1/instrucao-normativa-coaf-no-7-de-9-de-abril-de-202), conferido em 2026-10-31 - [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-10-24 - [Meta for Developers, obtenção de opt-in para mensagens do WhatsApp](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/getting-opt-in), conferido em 2026-10-24 - [Meta for Developers, envio de mensagens e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-10-24 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos