# CRM de vendas para médicos: do primeiro contato ao retorno do paciente particular > CRM para médicos é o sistema de relacionamento que acompanha cada paciente particular do primeiro contato no WhatsApp ou no Instagram até a consulta e o retorno; não tem relação com o registro no Conselho Regional de Medicina. No DataCrazy, implementado pela AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy, o plano Starter custa R$ 297 por mês, valor do site oficial conferido em 12/11/2026. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-medicos Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-12. Esta página é para o médico que atende particular, sozinho ou com uma ou duas secretárias, e recebe pacientes pelo WhatsApp, pelo Instagram e por indicação de colegas. Clínica com várias especialidades e recepção grande tem o guia de [CRM para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-clinicas). Hospital com central de agendamento e orçamento cirúrgico está em [CRM para hospitais](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-hospitais). > **Dois CRMs que não têm nada a ver:** O CRM do carimbo é o registro no Conselho Regional de Medicina. O CRM desta página é o sistema de gestão de relacionamento (Customer Relationship Management) que organiza contatos, conversas e etapas do atendimento. Daqui em diante, CRM é sempre o sistema. ## Consultório precisa de CRM de vendas ou só de agenda e prontuário? Precisa dos três quando o paciente particular chega por mensagem e nem todo contato vira consulta. A agenda guarda horários, o prontuário guarda a parte clínica e o CRM guarda quem pediu informação, quem sumiu e quem precisa de retorno. Se quase todo paciente vem de convênio e marca pelo portal do plano, a agenda costuma bastar. **Qual sistema responde cada pergunta do consultório** | Pergunta do dia a dia | Agenda | Prontuário | CRM de vendas | | --- | --- | --- | --- | | Quem está marcado amanhã às 15h? | Sim | Não | Mostra, se a agenda estiver integrada | | Quem perguntou o valor e não marcou? | Não | Não | Sim, na etapa Contato | | Qual foi a queixa e a conduta? | Não | Sim | Não deve guardar | | De onde veio o paciente (Instagram, Google, indicação)? | Raramente | Não | Sim, no campo Origem | | Quem faltou e ainda não remarcou? | Mostra a falta | Não | Sim, com tarefa de remarcação | | Quem tem retorno vencendo este mês? | Só se já estiver marcado | Registra a indicação | Sim, com lembrete antes do prazo | A ligação entre agenda e CRM depende de o sistema de agenda ter API ou webhook. Quando tem, a AD PRO monta via webhook, API REST ou n8n; o desenho está em [agendamento integrado ao CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/agendamento-integrado-ao-crm). Quando não tem, a secretária marca na agenda e move o card no CRM, o que leva segundos. ## Como fica o funil do paciente particular, do contato ao retorno? Cinco etapas resolvem a maioria dos consultórios: contato, triagem, agendamento, comparecimento e retorno. Cada uma tem um gatilho de entrada claro e uma pessoa responsável, para que nenhum card fique parado sem dono. **Funil de paciente particular em consultório médico** | Etapa | Entra quando | Dono | O que o CRM faz sozinho | | --- | --- | --- | --- | | 1. Contato | Chega mensagem no WhatsApp, no direct ou pelo formulário do site | Secretária | Registra a origem e manda a resposta inicial com valor e endereço | | 2. Triagem | A secretária confirma que o caso é da especialidade e o tipo de consulta | Secretária | Faz as perguntas fechadas: particular ou reembolso, período preferido | | 3. Agendamento | Data e horário confirmados pelo paciente | Secretária | Manda o lembrete da véspera com endereço e o que levar | | 4. Comparecimento | Paciente veio, faltou ou desmarcou | Secretária | Falta abre tarefa de remarcação; presença leva o card para Retorno | | 5. Retorno | O médico indicou retorno com prazo | Secretária | Avisa antes do vencimento para oferecer horário | Triagem aqui é administrativa: confirmar se o médico atende aquele caso e qual consulta marcar (primeira vez, retorno, segunda opinião). Avaliar sintoma é trabalho do médico, na consulta. As cinco etapas cabem com folga nas 8 etapas por pipeline do plano Starter. Para outros desenhos, veja [quantas etapas deve ter um funil de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/quantas-etapas-deve-ter-um-funil-de-vendas). ## O que a secretária pode perguntar na triagem pelo WhatsApp? Só o necessário para marcar a consulta certa. O CRM de vendas não é lugar de sintoma, exame ou diagnóstico, e a LGPD classifica dado referente à saúde como dado pessoal sensível (art. 5º, II, da Lei 13.709/2018), com regras mais estritas de uso. - **Pode virar campo no CRM:** nome, telefone, cidade, origem, tipo de consulta, particular ou reembolso, período preferido. - **Fica fora do CRM:** queixa detalhada, exames, laudos, fotos e medicamentos em uso. Se o paciente mandar isso no chat, a secretária orienta a levar na consulta, e o conteúdo segue a regra de prontuário que o médico definiu. - **Motivo da consulta em lista fechada:** opções genéricas como Primeira avaliação, Retorno, Segunda opinião e Consulta de rotina. Texto livre convida alguém a digitar diagnóstico no card. - **Acesso por pessoa:** cada secretária com login próprio. Quando alguém sai do consultório, o acesso é encerrado no mesmo dia. O roteiro de dados para o CRM inteiro está em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm). Ele vale para qualquer consultório, mas pesa mais em saúde. ## O que a Resolução CFM 2.336/2023 muda nas mensagens do consultório? Ela atualizou as regras de publicidade médica. Segundo o CFM, o médico pode divulgar o preço da consulta e fazer campanhas; depoimentos podem ser repostados sem adjetivos de superioridade nem promessa de resultado; e antes e depois só aparece junto de indicações, evoluções satisfatórias, insatisfatórias e possíveis complicações, sem identificar o paciente. **A Resolução CFM 2.336/2023 aplicada ao que sai do CRM** | Situação no CRM | Como fazer | Base | | --- | --- | --- | | Resposta automática com o valor da consulta | Pode informar valor e formas de pagamento | CFM: divulgação do preço das consultas permitida | | Campanha para a base (exemplo: agenda aberta em dezembro) | Texto informativo, sem promessa de resultado, só para quem autorizou receber | CFM permite campanhas; a LGPD pede base legal | | Elogio que o paciente mandou no WhatsApp | Pode ir para as redes do médico, com autorização, sem superlativo | CFM: regras para depoimentos | | Foto de antes e depois | Nunca em mensagem automática nem em card; em publicidade, só com o conjunto de imagens exigido | CFM: regras para imagens de pacientes | | Frase do tipo "o especialista mais procurado da cidade" | Corte | CFM: publicidade com responsabilidade e sem sensacionalismo | O CRM ajuda a cumprir a regra porque as mensagens automáticas são aprovadas pelo médico uma vez e saem iguais para todos os pacientes. Ninguém improvisa promessa às 22h. A leitura do texto integral da resolução, no site do CFM, continua sendo responsabilidade do médico. **Mensagens do consultório para copiar e adaptar** ```text PRIMEIRA RESPOSTA (automática) Olá, {nome}! Aqui é {secretária}, do consultório de {médico}, {especialidade}. A consulta particular custa {valor}, com pagamento em {formas}. O endereço é {endereço}. Você prefere manhã ou tarde? TRIAGEM Para eu marcar a consulta certa: é a sua primeira vez com {médico} ou um retorno? Vai pagar particular ou pedir reembolso ao plano depois? Não precisa contar detalhes de saúde por aqui; isso você conversa com {médico} na consulta. VÉSPERA {nome}, sua consulta é amanhã, {data}, às {hora}. Traga documento com foto e os exames que já tiver. Para remarcar, responda REMARCAR. FALTA {nome}, sentimos sua falta hoje. Quer escolher um novo horário? Tenho {opção 1} ou {opção 2}. RETORNO (modelo aprovado pela Meta) Olá, {nome}! {médico} pediu seu retorno até {data}. Quer que eu reserve um horário? Responda SIM e mando as opções. ``` ## Como o CRM reduz faltas e recupera retornos esquecidos? Com duas automações e uma revisão semanal curta. O lembrete da véspera pede confirmação, e quem responde REMARCAR cai direto na fila da secretária. O retorno vira card com data de vencimento, em vez de depender da memória do paciente. 1. **Lembrete com confirmação.** Na véspera, data, hora e endereço. A resposta CONFIRMO move o card; REMARCAR abre tarefa para a secretária. 2. **Falta vira tarefa no mesmo dia.** Paciente que não veio gera tarefa de remarcação com a mensagem de falta pronta para enviar. 3. **Retorno com prazo.** Quando o médico indica retorno, a secretária registra a data limite no card e o CRM avisa dez dias antes. 4. **Revisão de sexta-feira.** Em poucos minutos, a secretária olha os cards parados em Triagem e Comparecimento e decide o próximo passo de cada um. Mais ideias em [como reduzir faltas em agendamentos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-reduzir-faltas-em-agendamentos). Mensagem enviada depois de 24 horas da última resposta do paciente precisa de modelo aprovado pela Meta, regra explicada em [janela de 24 horas do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/janela-de-24-horas-do-whatsapp). ## Qual plano do DataCrazy serve para um consultório médico? Para um médico com até três pessoas no atendimento, o Starter costuma bastar: R$ 297 por mês, com 4 membros, 5 pipelines de 8 etapas, 5 mil leads e 8 automações. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, nos [planos do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-medicos&pos=texto&p=%2Fplanos). **Plano do DataCrazy por tamanho de consultório (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026)** | Situação | Plano | Mensal | O que decide | | --- | --- | --- | --- | | 1 médico, até 4 pessoas usando | Starter | R$ 297 | 4 membros, 8 automações, 3 conexões | | Vários médicos no mesmo número ou agenda ligada por API | Essential | R$ 460 | 15 membros, 20 automações, API REST e dashboards | | Grupo com várias unidades | Pro | R$ 997 | 40 membros, 80 automações, pipelines ilimitados | No semestral o desconto é de 17% e no anual, de 28% (Starter anual: R$ 211,75 por mês). A comparação completa está em [qual plano do DataCrazy escolher](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/qual-plano-do-datacrazy-escolher). ## Por onde começar em um consultório de um médico só? Pelo que já acontece hoje, sem inventar processo novo. A ordem abaixo deixa o consultório rodando em uma semana e guarda as automações extras para depois de duas semanas de uso real. 1. Anote de onde vieram os últimos 30 pacientes particulares: Instagram, Google, indicação de colega, indicação de paciente. Essas opções viram o campo Origem. 2. Escreva com o médico as cinco mensagens do modelo acima e aprove uma vez. 3. Conecte o WhatsApp do consultório pela API oficial e o Instagram no mesmo atendimento. O porquê está em [API oficial do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/api-oficial-do-whatsapp). 4. Crie as cinco etapas e o campo Motivo da consulta em lista fechada. 5. Ligue o lembrete da véspera e a tarefa de falta. O resto espera. Montar sozinho funciona para quem tem tempo de testar. Quem prefere receber pronto contrata a [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy) com a AD PRO: o plano Start, a partir de R$ 2.250 e entregue em 7 dias úteis, inclui o funil configurado, a integração com o WhatsApp, até 3 fluxos de follow-up sem IA, painel básico e treinamento. Os demais estão nos [planos da AD PRO](https://www.adprotecnologia.com.br/planos); a mensalidade do DataCrazy é paga à parte. > **Depois da entrega:** O suporte do DataCrazy atende no chat com SLA de 5 minutos, das 9h às 22h (sábado das 14h às 21h), tem Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e uma comunidade de clientes no WhatsApp. Se o consultório quiser um agente de IA respondendo fora do horário, isso é projeto à parte: [agente de IA para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/servicos/agente-de-ia-para-clinicas). ## Perguntas frequentes ### Qual o melhor CRM para médicos? O que junta WhatsApp e Instagram no mesmo atendimento, tem funil com agendamento e retorno e deixa a secretária trabalhar sem guardar dado clínico. O DataCrazy atende esse desenho. Se o consultório atende quase só convênio marcado pelo portal, a agenda pode bastar. ### Quanto custa um CRM para médicos? No DataCrazy, R$ 297 por mês no Starter mensal ou R$ 211,75 por mês no anual, valores do site oficial conferidos em 12/11/2026. A implementação pela AD PRO é paga uma vez, a partir de R$ 2.250 no plano Start, e não inclui a mensalidade da ferramenta. ### O que um bom CRM para médicos precisa ter? WhatsApp e Instagram num número só, campo de origem do paciente, lembretes de consulta e de retorno, campos em lista fechada e login por pessoa. E nenhum espaço para foto, exame ou diagnóstico. ### CRM para médicos é o mesmo que o número do CRM? Não. O número do CRM é o registro no Conselho Regional de Medicina. O CRM desta página é o sistema que organiza contatos, agendamentos e retornos de pacientes. ### O médico pode informar o valor da consulta pelo WhatsApp? Segundo o CFM, a Resolução 2.336/2023 permite divulgar o preço das consultas. O texto deve ser informativo, sem superlativo e sem promessa de resultado. ### Quem implementa CRM para consultório médico? A AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy, com sede em São Paulo e atendimento totalmente on-line para todo o Brasil. Começa por um diagnóstico gratuito de 30 minutos por videochamada e entrega funil, mensagens, lembretes e treinamento. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-medicos&pos=texto), conferido em 2026-11-12 - [DataCrazy, planos e preços (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026)](/ir/datacrazy?de=crm-para-medicos&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [AD PRO Tecnologia, planos de implementação (Start, Growth, Scale e Enterprise)](https://www.adprotecnologia.com.br/planos), conferido em 2026-11-12 - [CFM, notícia oficial sobre a Resolução CFM 2.336/2023 (publicidade médica)](https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-atualiza-resolucao-da-publicidade-medica), conferido em 2026-11-12 - [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto: dado de saúde é dado pessoal sensível (art. 5º, II)](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-12 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos