# CRM para loja de móveis planejados: o funil do briefing à indicação

> Venda de planejados leva semanas, e um CRM para móveis planejados precisa seguir as etapas que o setor tem de verdade: briefing, medição, projeto, apresentação, negociação, contrato, produção, montagem e indicação. No DataCrazy implementado pela AD PRO, cada etapa é uma coluna do Kanban com automação própria, e as conversas de WhatsApp e Instagram ficam no card do cliente. Assim o projeto que esfriou depois da apresentação não some no celular do projetista.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-moveis-planejados
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-21. Atualizado em 2026-11-12.

Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**. O funil desta página é o modelo de partida que usamos com lojas e fábricas de planejados. Os recursos e limites do DataCrazy citados são os do site oficial, conferidos em 12/11/2026.

## Por que a venda de planejados se perde no WhatsApp?

Porque ela leva semanas e passa por várias mãos. O cliente fala com o vendedor, recebe o medidor, espera o projetista e volta a negociar. Se cada conversa mora num celular diferente, o projeto apresentado e não respondido esfria, e ninguém percebe até o cliente fechar com outra loja.

Quem compra planejados compara duas ou três lojas e decide em família. O momento mais frágil é o 'vamos pensar' depois da apresentação. No diagnóstico, estas são as falhas mais comuns:

- Pedido do Instagram respondido dois dias depois, quando o cliente já marcou medição em outra loja.
- Medição combinada no WhatsApp pessoal do vendedor, sem aviso ao medidor.
- Projeto pronto parado na mesa do projetista, sem ninguém cobrando o prazo.
- Apresentação feita, cliente pediu ajuste e o ajuste nunca voltou.
- Montagem concluída e nenhum pedido de indicação, justo quando o cliente está mais satisfeito.

## Quais são as etapas do funil de vendas de móveis planejados?

São nove: briefing, medição agendada, projeto, apresentação, negociação, contrato, produção, montagem e indicação. As cinco primeiras decidem se a venda acontece; as quatro últimas decidem se o cliente indica a loja. Por isso cada etapa tem dono e automação diferentes.

**Funil de móveis planejados no DataCrazy, modelo de partida da AD PRO**

| Etapa | O card entra quando | O que a AD PRO configura | Dono |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Briefing | Cliente mandou ambiente, planta ou foto | Resposta de boas-vindas pedindo planta, medidas aproximadas e data de entrega do imóvel | Vendedor |
| 2. Medição agendada | Visita técnica combinada | Aviso ao medidor e lembrete ao cliente na véspera, montado com webhook e n8n | Medidor |
| 3. Projeto | Medidas conferidas | Aviso ao projetista e alerta ao gerente quando o card passa do prazo combinado | Projetista |
| 4. Apresentação | Projeto pronto para mostrar | Mensagem confirmando data e formato da apresentação (loja ou online) | Vendedor |
| 5. Negociação | Cliente pediu ajuste de valor, prazo ou material | Retomada automática se o cliente ficar sem responder | Vendedor |
| 6. Contrato | Condições aceitas | Marca o card como venda e avisa a fábrica | Gerente |
| 7. Produção | Pedido liberado | Mensagem com o prazo estimado que a fábrica informou | Produção |
| 8. Montagem | Data de montagem definida | Confirmação da data e lista do que o cliente precisa deixar pronto | Montador |
| 9. Indicação | Montagem concluída | Pedido de avaliação e de indicação alguns dias depois | Vendedor |

Toda saída do funil passa por uma coluna Perdido com o motivo registrado: preço, prazo, escolheu outra loja, desistiu da reforma. Sem isso a loja nunca sabe se perde na apresentação ou na negociação. O raciocínio de montar colunas pelo que acontece de fato está em [pipeline de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/pipeline-de-vendas), e a lista de motivos em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm).

## Nove etapas cabem num funil só?

Depende do plano. No Starter do DataCrazy cada pipeline tem até 8 etapas; no Essential, até 15 (site oficial, conferido em 12/11/2026). Com nove etapas e a coluna de perdidos, a loja escolhe entre subir para o Essential ou dividir em dois funis, venda e entrega. Na maioria das lojas, dividir funciona melhor.

Depois do contrato, quem cuida do cliente muda: sai o vendedor, entram produção e montagem. Com dois funis, o funil de venda fica com Briefing, Medição, Projeto, Apresentação, Negociação, Contrato fechado e Perdido. O funil de entrega fica com Produção, Montagem agendada, Montado e Indicação. Na implementação, a AD PRO define como o card passa de um funil para o outro: um fluxo no n8n, pela API REST (Essential para cima), cria o card no funil de entrega quando o contrato fecha; no Starter, o gerente faz essa passagem à mão.

Conte também as pessoas. O Starter traz 4 membros, o Essential 15 e o Pro 40. Loja com dois vendedores, medidor, projetista e gerente já passa do Starter se todos forem atender no CRM. Os valores de cada plano estão em [preços do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-precos).

## Exemplo: a Marcenaria Veredas, do primeiro áudio à indicação

A Marcenaria Veredas é uma empresa fictícia, criada para mostrar o funil funcionando. Ela tem dois vendedores, um medidor, uma projetista e um gerente, e recebe pedidos pelo Instagram e pelo WhatsApp. O cliente do exemplo é um casal que comprou apartamento na planta e quer cozinha e dois dormitórios.

1. **Dia 1: o pedido chega.** O casal manda um áudio pelo Instagram. O card nasce em Briefing com as tags de origem e de ambientes, e a mensagem automática pede a planta.
2. **Dia 4: medição.** O card vai para Medição agendada. O medidor recebe o aviso e o casal, o lembrete na véspera.
3. **Dia 12: projeto pronto.** A projetista entrega no prazo e o card vai para Apresentação. O gerente vê no BI que Projeto é a etapa onde os cards mais esperam, e redistribui a fila.
4. **Dia 15: 'vamos pensar'.** O casal pede ajuste no tampo. Em Negociação, se ninguém responder por três dias, a retomada sai sozinha. Como já passou a janela de 24 horas, ela sai com um modelo aprovado pela Meta.
5. **Dia 25: contrato.** Condições aceitas, o card fecha a venda e o fluxo da AD PRO abre o card no funil de entrega, já com o prazo da fábrica.
6. **Dia 80: indicação.** Montagem concluída, o pedido de indicação sai dias depois. A indicação que chegar entra no funil com a tag 'indicação' e o nome de quem indicou.

**Mensagens por etapa para loja de planejados (modelo AD PRO para copiar e adaptar)**

```text
BRIEFING
Oi, {nome}! Aqui é {vendedor}, da {loja}. Para começar o seu projeto, me manda a planta ou umas fotos do ambiente e a data prevista para receber o imóvel? Com isso já agendo a medição.

MEDIÇÃO (véspera)
Oi, {nome}! Amanhã às {hora} o {medidor} faz a medição em {endereço}. Deixa o acesso às paredes e às tomadas livre, por favor. Pode confirmar com um OK?

APRESENTAÇÃO
{nome}, o projeto de {ambientes} está pronto. Prefere ver aqui na loja ou numa chamada online? Tenho {dia1} ou {dia2}.

NEGOCIAÇÃO (retomada, modelo aprovado)
Oi, {nome}! Fiquei com o ajuste do {item} anotado. Quer que eu mande a versão revisada para vocês olharem com calma?

MONTAGEM (confirmação)
{nome}, a montagem está marcada para {data}. Precisamos do ambiente limpo e com energia. Algum ponto mudou desde a medição?

INDICAÇÃO
{nome}, que bom que a {ambiente} ficou do jeito que vocês queriam. Conhece alguém montando casa? Se quiser indicar, é só mandar o contato aqui que a gente cuida com o mesmo carinho.
```

## Como saber em qual etapa os projetos travam?

Pelo tempo por etapa. O BI do DataCrazy mostra quanto tempo os cards ficam em cada coluna e a conversão por origem, vendedor e produto. Em planejados, as duas leituras que mais ajudam são o tempo entre medição e apresentação e a conversão depois da apresentação.

- **Tempo em Projeto:** mostra se a fila do projetista é o gargalo da loja.
- **Conversão depois da Apresentação:** separa problema de projeto de problema de negociação.
- **Conversão por produto:** cozinha, dormitório e closet costumam ter ciclos diferentes.
- **Conversão por origem:** Instagram, indicação, showroom e parceria com arquiteto.
- **Conversão por vendedor:** quem retoma o 'vamos pensar' e quem deixa esfriar.

Os painéis estão descritos em [dashboards e BI do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-dashboards-e-bi). Para a origem chegar certa, ela precisa ser marcada na entrada, e é isso que [rastrear a origem do lead no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/rastrear-origem-do-lead-no-crm) resolve.

## Como tratar o lead que vem de arquiteto ou de indicação?

Com tag de origem própria e, se a loja trabalha com parceiros, uma tag por arquiteto ou designer. Assim o gerente sabe quantos projetos cada parceiro trouxe e quantos viraram contrato, sem planilha paralela.

A indicação fecha o ciclo: a última etapa do funil de entrega existe para gerar o próximo briefing. Se a loja também atende quem acabou de comprar terreno, vale ver como a venda de lotes funciona em [CRM para loteadora](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-loteadora). A cadência das retomadas está em [follow-up automático no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/follow-up-automatico-no-whatsapp).

> **Como a AD PRO implanta o CRM numa loja de planejados:** Mapeamos o caminho real do cliente, do showroom à montagem, desenhamos os dois funis, conectamos WhatsApp e Instagram, aprovamos os modelos de retomada, configuramos as automações por etapa e treinamos a equipe com casos da própria loja. Os planos de implementação estão em [planos da AD PRO](https://www.adprotecnologia.com.br/planos).

## Qual o melhor CRM para loja de planejados e quanto custa?

Para móveis planejados, o CRM é escolhido pelo que acontece depois da apresentação: ele precisa segurar o 'vamos pensar' com retomada por etapa, separar venda de entrega quando o contrato fecha, marcar a origem de arquiteto e indicação e mostrar o tempo entre medição e apresentação. O DataCrazy faz isso com Kanbans e automação por etapa, conversas de WhatsApp e Instagram no card do cliente e BI com tempo por etapa e conversão por origem e vendedor. O projeto 3D continua no software do projetista.

Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 ([datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-moveis-planejados&pos=texto&p=%2Fplanos)): Starter R$ 297 por mês, com 4 membros e 8 etapas por pipeline; Essential R$ 460, com 15 membros, 15 etapas e API REST; Pro R$ 997, com 40 membros. O semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. A Marcenaria Veredas do exemplo, com cinco pessoas atendendo, já passa do Starter e vai para o Essential, onde a passagem automática do funil de venda para o de entrega também fica mais simples. Depende do número de usuários e de leads. A AD PRO implanta os dois funis a partir de R$ 2.250 ([planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos)).

Loja de móveis prontos, com orçamento rápido e entrega e montagem como pós-venda, tem outro desenho no [CRM para loja de móveis](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-loja-de-moveis). Como o planejado é decidido em família depois de visitar duas ou três lojas, o [CRM para vendas consultivas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-vendas-consultivas) ajuda a definir o critério de avanço de cada etapa.

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para móveis planejados no Brasil?

Para loja que vende por WhatsApp e Instagram, a AD PRO, parceira Premier, recomenda o DataCrazy: funil em Kanban com automação por etapa, multiatendimento com fila e BI com tempo por etapa. O que mais pesa na escolha é o funil refletir medição, projeto e apresentação e segurar o cliente no 'vamos pensar' com retomada. O software de projeto 3D e o de produção continuam ao lado.

### Quanto custa um CRM para móveis planejados?

No plano mensal do DataCrazy, o Starter custa R$ 297 e o Essential R$ 460 (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026); o semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. Loja com vendedor, medidor, projetista e gerente no CRM costuma precisar do Essential. A implementação da AD PRO, com funil de venda e de entrega, começa em R$ 2.250. Veja os [planos oficiais](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-moveis-planejados&pos=texto&p=%2Fplanos).

### O que um CRM para móveis planejados precisa ter?

Etapas que acompanham briefing, medição, projeto, apresentação e negociação; retomada automática para o projeto apresentado e sem resposta; um segundo funil para produção, montagem e indicação; tag de origem por arquiteto ou designer parceiro; e o tempo parado em cada etapa. Com isso a loja descobre se perde o cliente na apresentação ou no preço.

### CRM para marcenaria pequena vale a pena?

Vale quando os pedidos chegam por mensagem e mais de uma pessoa atende. O plano Starter traz 4 membros e 5 pipelines (site oficial, conferido em 12/11/2026), o bastante para marcenaria com vendedor, medidor e projetista.

### Como mandar orçamento de móveis planejados pelo WhatsApp sem perder o cliente?

Mande o projeto com data para conversar e deixe o card em Negociação com retomada automática. Passadas 24 horas da última mensagem do cliente, a retomada sai com um modelo aprovado pela Meta.

### O CRM substitui o software de projeto 3D?

Não. O projeto continua no software da loja. O CRM guarda a conversa, a etapa, o prazo e quem está cuidando do cliente.

### Como funciona o suporte do DataCrazy?

O site oficial informa SLA de 5 minutos, chat das 9h às 22h (sábado das 14h às 21h), Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e uma comunidade de clientes no WhatsApp. É um suporte próximo, numa cultura community first. Configuração do funil e automações ficam com a implementação.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-moveis-planejados&pos=texto), conferido em 2026-10-21
- [DataCrazy, página de planos (preços, descontos e limites de pipelines, etapas, membros e automações)](/ir/datacrazy?de=crm-para-moveis-planejados&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Meta for Developers, modelos de mensagem do WhatsApp Business Platform](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/templates/overview), conferido em 2026-10-21

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