# CRM para odontologia que acompanha o paciente do orçamento ao retorno > Um CRM para odontologia organiza o paciente desde a primeira mensagem até a avaliação, o plano de tratamento, as consultas e o retorno periódico. No DataCrazy implementado pela AD PRO, parceira Premier, as conversas vão para o dentista certo por especialidade e as automações que a AD PRO configura confirmam consulta, retomam plano não aprovado e chamam para retorno. Prontuário e radiografia, dados de saúde que a LGPD trata como sensíveis, continuam no sistema da clínica. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-odontologia Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-11-12. ## Dor, orçamento adiado ou retorno: como a recepção separa? O paciente de odontologia chega por três caminhos: a dor que não espera, o tratamento que ele adiou e agora quer resolver, e o retorno de rotina. Os três costumam começar no WhatsApp. 'Estou com dor, tem horário hoje?' é diferente de 'quanto custa um implante?', e os dois são diferentes de 'preciso remarcar a manutenção do aparelho'. Quando tudo cai no mesmo celular da recepção sem ordem, a urgência espera junto com o orçamento, o plano de tratamento apresentado na avaliação fica sem retorno e o paciente de rotina só volta quando lembra sozinho. Os pontos de perda que mais aparecem: - Mensagem de urgência respondida horas depois. - Plano de tratamento com várias etapas apresentado e nunca acompanhado. - Paciente de ortodontia que falta na manutenção e ninguém liga. - Retorno periódico que depende da memória do paciente. - Conversas com o dentista no celular pessoal dele, fora do alcance da recepção. ## Urgência, implante e ortodontia: cada conversa no seu lugar - **Urgência:** a recepção marca a conversa como urgente, numa regra que a AD PRO configura, para que ela seja atendida primeiro, com encaixe na agenda do dia quando possível. - **Pergunta de preço:** implante, clareamento, aparelho, alinhador. A recepção explica que o valor depende da avaliação e agenda. - **Avaliação por especialidade:** a conversa vai para quem atende ortodontia, implante, prótese ou clínica geral. - **Plano de tratamento:** depois da avaliação, o plano e a condição de pagamento são enviados e o CRM mostra quem ainda não decidiu. - **Tratamento em várias consultas:** cada consulta é confirmada, e a falta vira remarcação. - **Retorno periódico:** na data que o dentista indicou, o paciente recebe o convite para voltar. ## Avaliação, plano e tratamento: as colunas do consultório O plano de tratamento é onde o consultório mais perde, por isso ganha coluna própria. O desenho de partida, ajustado às especialidades e à forma de pagamento de cada clínica: **Funil de odontologia no DataCrazy, modelo de partida da AD PRO** | Etapa | Momento do paciente | O que a recepção vê | | --- | --- | --- | | Novo contato | Mandou a primeira mensagem | Entra na fila com a origem e a tag de urgência quando for o caso | | Triagem | Recepção entendeu o motivo | Campo de especialidade e distribuição para o dentista certo | | Avaliação agendada | Data marcada | Confirmação com o paciente e aviso ao dentista | | Avaliação feita | Paciente compareceu | Registro do tipo de tratamento proposto, sem detalhe clínico | | Plano apresentado | Plano e valor entregues | Lembrete de retorno se o paciente não decidir | | Em tratamento | Plano aprovado | Confirmação de cada consulta e aviso de falta | | Retorno periódico | Tratamento concluído | Data de retorno indicada pelo dentista | | Não seguiu | Desistiu ou sumiu | Registro do motivo antes de arquivar | Clínica que atende convênio odontológico e particular costuma ganhar um campo de forma de pagamento e, às vezes, funis separados, porque o caminho de aprovação muda. Ortodontia, com manutenção recorrente por meses, pode ter um funil próprio. Se a clínica também faz estética ou outras especialidades de saúde, veja o modelo geral em [CRM para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-clinicas). O registro do motivo de quem não seguiu mostra se a perda é valor, parcelamento ou medo do procedimento. Veja como fazer em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm). **Mensagem de retomada do plano de tratamento** ```text Odonto Exemplo (clínica fictícia) 7 dias depois de apresentar o plano: "Olá, {{nome}}, aqui é {{recepcionista}}, da Odonto Exemplo. Ficou alguma dúvida sobre o plano que {{dentista}} explicou na avaliação? Se ajudar, podemos rever a forma de pagamento ou começar pela etapa mais urgente." Se a dúvida for o valor: "Entendo. Temos {{condicao1}} ou {{condicao2}}. Quer que eu reserve um horário para conversar com o dentista?" Se disser que vai esperar: "Tudo bem. Posso te lembrar em {{prazo}}? Assim o acompanhamento não se perde." Regra: a mensagem não descreve diagnóstico nem promete resultado. ``` > **Prontuário fora do CRM e nada de promessa de resultado:** Dado de saúde é sensível pela LGPD. Prontuário, radiografia, anamnese e diagnóstico ficam no sistema clínico, não no CRM nem na galeria do celular da recepção. No CRM entra o que o comercial precisa: contato, especialidade, agenda, plano apresentado e retorno. Os textos padrão e as campanhas falam de agenda e cuidado, sem prometer resultado de tratamento. Antes de montar campanha, confira as regras de publicidade do CFO e, se a mensagem citar produto, as normas da Anvisa. ## Como o dentista entra na conversa sem usar o celular pessoal? No multiatendimento do DataCrazy, a recepção atende o número da clínica e chama o dentista para a conversa quando é preciso explicar o plano. Tudo fica no card do paciente, e não na galeria de alguém. A regra de quem recebe cada conversa, por especialidade ou por dentista, a AD PRO define na implementação. Veja como montar essa regra em [distribuição automática de leads](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/distribuicao-automatica-de-leads). Se o paciente não escreveu nas últimas 24 horas, o convite de retorno pela API oficial usa um modelo aprovado pela Meta. Entenda [o que muda depois de 24 horas sem resposta](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/janela-de-24-horas-do-whatsapp). ## Que automações reduzem plano esquecido? Ao mudar de coluna, o card dispara a mensagem da etapa. Consulta da semana e retorno periódico dependem de data, e esse aviso a AD PRO liga ao sistema da clínica por API, quando ele permite. Em odontologia, a ordem é esta: 1. **Urgência no topo.** Conversa marcada como urgência na triagem gera um aviso para a recepção, que a AD PRO configura, para encaixe na agenda do dia. 2. **Confirmação de consulta.** Assim que o paciente entra em Avaliação agendada, a confirmação sai. Se ele não responder, a recepção recebe a tarefa de ligar. 3. **Retomada do plano.** Plano parado sem decisão gera tarefa para a recepção ou o dentista retomar a conversa sobre condição e dúvidas. 4. **Chamada de retorno.** Na data que o dentista indicou, o paciente volta para a fila com um modelo de mensagem pronto. 5. **Triagem com IA.** Paciente com dor escreve diferente de quem pede orçamento. A Crazy IA lê intenção e sentimento e ajuda a recepção a ver isso antes. Para um atendimento automático mais completo, veja [agente de IA no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/agente-de-ia-no-whatsapp). > **O que a AD PRO mapeia no consultório:** A gente senta com a recepção e com o dentista responsável. Mapeamos as especialidades, o que é urgência para a clínica, como o plano de tratamento é apresentado e cobrado e qual o intervalo de retorno de cada tratamento. Montamos o funil, a distribuição por especialidade, os textos padrão e os modelos de mensagem, conectamos o número e treinamos a equipe com casos do próprio consultório. Confirmação de consulta e retomada de plano entram primeiro. ## Por onde o consultório começa sem parar a agenda? Comece colocando todas as conversas no número da clínica, com a tag de urgência e o funil até o plano apresentado. Isso mostra rápido quantos planos estão sem decisão. Depois vêm consultas, retorno e relatórios. Os formatos de contratação estão nos [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos). ## Qual CRM vale para consultório odontológico e quanto custa? No consultório odontológico, o CRM é decidido pelo plano de tratamento: ele precisa de coluna própria e de lembrete de retomada, porque é onde a clínica mais perde. Os outros critérios são urgência no topo da fila, conversa distribuída por especialidade (ortodontia, implante, prótese, clínica geral) e retorno periódico na data que o dentista indicou. O DataCrazy faz isso com Kanbans, automação por etapa e multiatendimento com SLA, e a Crazy IA ajuda a recepção a perceber, pela intenção e pelo sentimento, quem escreve com dor. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 ([datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-odontologia&pos=texto&p=%2Fplanos)): Starter R$ 297 por mês, com 4 membros; Essential R$ 460, com 15 membros; Pro R$ 997, com 40 membros. O semestral sai com 17% de desconto e o anual com 28%. Um consultório de exemplo com duas recepcionistas e um dentista que entra nas conversas cabe no Starter; clínica com vários especialistas atendendo no CRM vai para o Essential. Depende do número de usuários e de leads. A AD PRO configura a partir de R$ 2.250 ([planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos)), e pelo link dela vale o cupom **ADPROTECNOLOGIA**: R$ 100 de desconto no plano mensal. Prontuário e radiografia são dado sensível; antes de escolher a ferramenta, passe pelo checklist do [CRM com segurança de dados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-com-seguranca-de-dados). Consultório médico, com as regras de publicidade do CFM, está no [CRM para médicos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-medicos). ## Perguntas frequentes ### Qual o melhor CRM para odontologia no Brasil? Para consultório que agenda pelo WhatsApp, o melhor CRM é o que dá coluna própria ao plano de tratamento, retoma o plano não aprovado, separa urgência de orçamento e chama o paciente para o retorno periódico. A AD PRO, parceira Premier, implementa o DataCrazy com esse funil, e prontuário, radiografia e anamnese continuam no sistema clínico do consultório. ### Quanto custa um CRM para consultório odontológico? No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês, com 4 membros, e o Essential R$ 460, com 15 (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026). Consultório com recepção pequena costuma ficar no Starter; clínica com vários especialistas no CRM sobe de plano. A implementação da AD PRO, com funil de plano de tratamento e lembretes de retorno, parte de R$ 2.250. ### CRM para odontologia substitui o sistema de prontuário? Não. Prontuário, radiografia e agenda clínica continuam no sistema da clínica. O CRM cuida da jornada comercial, da primeira mensagem ao retorno, e a AD PRO pode ligar os dois por webhook ou API quando o sistema permite. ### Como acompanhar plano de tratamento que o paciente não aprovou? O plano apresentado fica numa etapa própria, e a AD PRO monta um lembrete para a recepção retomar a conversa no prazo que a clínica escolher. ### Dá para separar as conversas por especialidade? Dá. O multiatendimento do DataCrazy tem fila e distribuição, e a regra por especialidade ou por dentista é definida na implementação. ### O paciente pode mandar radiografia pelo WhatsApp? Pode chegar, mas o arquivo deve ir para o prontuário e não ficar guardado no CRM ou no celular. É dado de saúde, sensível pela LGPD. ### Como trazer o paciente para o retorno periódico? Ao fim do tratamento, a recepção registra a data indicada pelo dentista. Nessa data, uma automação montada pela AD PRO coloca o paciente na fila com a mensagem de retorno. ### Como a recepção separa urgência, orçamento e retorno? A urgência é marcada na triagem, numa regra que a AD PRO configura, e é atendida primeiro, com encaixe na agenda do dia quando possível. Pergunta de preço recebe a explicação de que o valor depende da avaliação, com convite para agendar, e o retorno periódico recebe o convite na data que o dentista indicou. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI)](/ir/datacrazy?de=crm-para-odontologia&pos=texto), conferido em 2026-10-20 - [DataCrazy, página de planos (preços e limites)](/ir/datacrazy?de=crm-para-odontologia&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [Meta for Developers, mensagens de serviço e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-10-20 - [Lei 13.709/2018 (LGPD), texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-10-20 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. 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