# CRM para óticas que acompanha cada par de óculos até a retirada > Na ótica, a venda continua depois do sim, e é aí que entra o CRM para ótica: ele acompanha o orçamento de lente, o pedido no laboratório, o aviso de óculos pronto e o lembrete de exame de vista 12 meses depois, tudo pelo WhatsApp da loja. No DataCrazy, com implementação da AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy, cada etapa do pedido dispara a mensagem certa e o vendedor vê o que está parado. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-otica Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-21. Atualizado em 2026-11-12. A venda de óculos tem um intervalo que quase nenhum outro varejo tem: entre o 'pode fazer' do cliente e a entrega, o pedido passa dias no laboratório. É nesse intervalo, e no ano que vem depois da retirada, que a ótica ganha ou perde o cliente. Abaixo, a jornada de um par de óculos dentro do funil, com uma ótica fictícia de exemplo. ## A ótica precisa de CRM se já tem sistema de venda? Precisa, se a venda começa no WhatsApp ou no Instagram. O sistema da loja registra pedido, caixa e estoque; o CRM registra a conversa, o orçamento que ainda não virou pedido e cada aviso ao cliente. Um convive com o outro, sem você trocar o sistema que já usa. A AD PRO não promete integração com laboratório nem com o sistema da loja. Quando faz sentido trocar dados, como criar o card no CRM quando o pedido entra no sistema, isso é avaliado na implementação e montado por webhook ou API REST, nunca prometido antes de olhar o seu caso. ## Como fica um par de óculos dentro do funil? Em oito etapas, do pedido de orçamento ao lembrete de 12 meses, o que cabe no limite de 8 etapas por pipeline do plano Starter. Veja o caminho na Ótica Lumen, uma empresa fictícia, com uma cliente que chegou pelo Instagram. 1. **1. Pediu orçamento.** A cliente pergunta o valor de uma armação que viu no Instagram e diz que usa lente multifocal. A conversa vira card com a tag de origem 'Instagram'. 2. **2. Orçamento enviado.** A vendedora manda três opções de lente, com uma linha simples sobre a diferença entre elas, e combina de retomar no dia seguinte. 3. **3. Aprovado.** A cliente escolhe a opção do meio e passa na loja para medir e pagar o sinal. O card registra qual opção venceu. 4. **4. No laboratório.** Ao entrar nesta etapa, sai a mensagem com a data prevista de entrega. Se houver atraso, a vendedora avisa antes de a cliente perguntar. 5. **5. Pronto para retirada.** A automação da etapa envia o aviso de óculos pronto, com horário da loja. 6. **6. Retirado.** Alguns dias depois, uma mensagem pergunta como está a adaptação, o que pesa muito em multifocal. 7. **7. Lembrete de 12 meses.** Perto de um ano depois da retirada, o card entra nesta etapa e a cliente recebe a sugestão de refazer o exame de vista. 8. **8. Perdido.** Quem não aprovou o orçamento sai do funil com o motivo registrado: preço, foi comparar, desistiu. ## Por que tanto orçamento de lente fica sem resposta? Porque lente é compra cara e técnica: o cliente recebe três valores com nomes que não entende, diz que vai pensar e não volta. Orçamento curto, com a diferença entre as opções em linguagem simples, e um retorno combinado com data costumam destravar a decisão. - Mande no máximo três opções, da mais simples à mais completa. - Explique em uma linha para que serve cada tratamento (antirreflexo, filtro de luz azul, fotossensível). - Pergunte qual opção fez mais sentido e registre no card, mesmo antes do sim. - Combine o dia do retorno na própria conversa, em vez de esperar o cliente voltar. - Quando perder, marque o motivo. Em três meses você sabe se perde por preço ou por demora, como explicamos em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm). Para o retorno não depender da memória da vendedora, vale montar a régua descrita em [follow-up automático no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/follow-up-automatico-no-whatsapp), com mensagens diferentes a cada toque e parada assim que o cliente responde. ## Aviso de óculos pronto é mensagem de utilidade ou de marketing? Atualização do pedido, como 'seu óculos está pronto', costuma entrar como utilidade; lembrete de exame e promoção de armação, como marketing. Quem dá a palavra final é a Meta, ao aprovar cada modelo de mensagem na API oficial do WhatsApp. **Mensagens da ótica, quando saem e a categoria de modelo que costumam receber na Meta** | Mensagem | Quando sai | Categoria que costuma receber | | --- | --- | --- | | Resposta ao orçamento | Dentro da conversa aberta pelo cliente | Não precisa de modelo se estiver dentro das 24 horas | | Pedido no laboratório | Card entra em 'No laboratório' | Utilidade (atualização do pedido) | | Óculos pronto | Card entra em 'Pronto para retirada' | Utilidade (atualização do pedido) | | Pergunta de adaptação | Alguns dias após 'Retirado' | Depende do texto; a Meta pode classificar como marketing | | Lembrete de 12 meses | Card entra em 'Lembrete de 12 meses' | Marketing | | Coleção nova de armações | Campanha para quem aceitou ofertas | Marketing | > **Receita de grau é informação de saúde:** A LGPD trata dado referente à saúde como dado pessoal sensível (art. 5º, II), e a receita de grau traz informação sobre a saúde da visão. Peça só quando precisar para o orçamento, mantenha a conversa no número da loja dentro do CRM, e não no celular pessoal do vendedor, e nunca use o grau ou o tipo de lente para segmentar campanha. Mais cuidados em [IA e LGPD no atendimento](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ia-e-lgpd-no-atendimento). **Mensagens prontas para a ótica copiar** ```text ORÇAMENTO (dentro da conversa) Oi, [nome]! Separei três opções para a sua receita: 1) [lente simples]: R$ [valor]. Boa para [uso]. 2) [lente intermediária]: R$ [valor]. Inclui [tratamento], que [benefício em uma linha]. 3) [lente completa]: R$ [valor]. Para quem [uso]. Qual delas faz mais sentido para você? Posso te chamar amanhã às [hora] para fechar os detalhes? PEDIDO NO LABORATÓRIO (etapa: No laboratório) Oi, [nome]! Seu pedido já foi para o laboratório. A previsão de entrega é [data]. Te aviso por aqui assim que chegar. ÓCULOS PRONTO (etapa: Pronto para retirada) Oi, [nome]! Seus óculos estão prontos. Pode retirar na [loja], de [dias] das [hora] às [hora]. Na retirada, a gente faz o ajuste final. ADAPTAÇÃO (alguns dias após a retirada) Oi, [nome]! Como está a adaptação com os óculos novos? Se sentir qualquer desconforto, passe aqui para um ajuste. LEMBRETE DE 12 MESES (etapa: Lembrete de 12 meses) Oi, [nome]! Faz quase um ano que você levou seus óculos. É uma boa hora para refazer o exame de vista. Quando tiver a receita nova, me chama que eu preparo o orçamento. PEDIDO DE PERMISSÃO (na retirada) Posso te avisar por aqui quando chegar coleção nova ou quando for hora de revisar a receita? Se não quiser mais, é só responder SAIR. ``` ## Como trazer o cliente de volta um ano depois da compra? Com a data da retirada guardada no card e um lembrete perto dos 12 meses, sugerindo refazer o exame de vista. Quem não responder entra numa lista de reativação para uma campanha mais adiante. A orientação de quando refazer o exame é do profissional de saúde; a ótica só lembra. O card mudar de etapa sozinho, um ano depois, depende da API REST do DataCrazy, que a AD PRO usa com o n8n para mover os cards pela data da retirada. Quem está no Starter pode fazer o mesmo com uma campanha mensal para os clientes que retiraram há 11 ou 12 meses, enviada pela API oficial. A AD PRO estrutura esses envios, como mostramos em [disparos com API oficial](https://www.adprotecnologia.com.br/disparo-em-massa) e em [disparo para clientes inativos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/disparo-para-clientes-inativos). ## Qual o melhor CRM para ótica e quanto custa, de uma loja a uma rede? O melhor CRM para ótica é o que acompanha o pedido depois do sim. Quatro critérios pesam: etapas para orçamento, laboratório e retirada; aviso de óculos pronto enviado pela própria etapa; a data da retirada guardada para o exame de vista do ano seguinte; e um WhatsApp só para vendedor e balcão, com fila. O DataCrazy atende com Kanban, automação por etapa, multiatendimento e a API oficial do WhatsApp para os modelos de utilidade. A lógica geral da venda ao consumidor final está em [CRM B2C](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-b2c). Uma loja com até quatro pessoas no atendimento cabe no Starter, com 4 membros e 5 pipelines de 8 etapas. Rede com várias lojas costuma ir para o Essential, com 15 membros, 20 pipelines para separar cada loja, dashboards e API REST. Na rede, o BI do DataCrazy mostra conversão por origem, por vendedor e por produto e o tempo que o pedido fica em cada etapa. Dá para ver qual loja demora mais para responder orçamento e qual tipo de lente mais se perde. Quanto custa: Starter R$ 297 por mês no mensal (R$ 246,20 no semestral, R$ 211,75 no anual) e Essential R$ 460 (R$ 379,83 e R$ 330,73), com 17% e 28% de desconto; valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-otica&pos=texto&p=%2Fplanos). A escolha depende do número de usuários e de leads, não do faturamento da loja. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250 no Start, com a mensalidade da ferramenta à parte, conforme os [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos). Quem prefere a campanha mensal de exame de vista ao card que anda pela data vê o caminho em [CRM com disparo em massa](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-com-disparo-em-massa). Se a ótica também vende online, o desenho de loja virtual está em [CRM para e-commerce](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-e-commerce), e a comparação para o varejo em geral em [melhores CRMs para varejo](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/melhores-crms-para-varejo). > **Como a AD PRO implementa na ótica:** A gente acompanha um dia de balcão e de WhatsApp para ver onde o orçamento esfria. Depois monta o funil de oito etapas, os modelos de mensagem para aprovação, a tag de origem e o pedido de permissão na retirada. Em rede, cada loja ganha o seu pipeline e o gestor ganha o dashboard comparando as lojas. Veja o passo a passo em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). ## Quem ajuda a loja que abre no sábado? Ótica abre no sábado, e o suporte do DataCrazy também: chat das 9h às 22h nos dias de semana e das 14h às 21h aos sábados, SLA de 5 minutos e Meet de segunda a sexta das 10h às 18h. A cultura é community first, com uma comunidade de clientes no WhatsApp que troca soluções do dia a dia. Quando a dúvida é de configuração, como um modelo reprovado ou uma etapa nova, quem resolve é a AD PRO. Se a sua loja também tem clínica parceira ou atende pets, veja o desenho de recorrência em [CRM para pet shop e veterinária](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-pet-shop-e-veterinaria). ## Perguntas frequentes ### Como avisar o cliente que o óculos está pronto pelo WhatsApp? Com um modelo de mensagem aprovado e uma etapa 'Pronto para retirada' no funil. Quando o card entra nessa etapa, a automação do DataCrazy envia o aviso. ### O CRM da ótica integra com o laboratório? A AD PRO não promete integração com laboratório. Quando fizer sentido trocar dados com o sistema da loja, isso é avaliado na implementação e montado por webhook ou API REST. ### Posso pedir a foto da receita pelo WhatsApp? Pode, quando precisar dela para orçar. A receita é dado de saúde, tratado como sensível pela LGPD, então mantenha a conversa no número da loja e não use o grau para campanha. ### De quanto em quanto tempo lembrar o cliente de trocar os óculos? Muitas óticas usam 12 meses como referência para lembrar de refazer o exame de vista. Quem orienta o intervalo é o profissional de saúde; a ótica só lembra. ### Quanto custa um CRM para ótica? No DataCrazy, uma ótica com até 4 pessoas no atendimento costuma caber no Starter, de R$ 297 por mês no mensal ou R$ 211,75 no anual. Rede com várias lojas vai para o Essential, de R$ 460, com 20 pipelines para separar cada loja, dashboards e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250. ### O suporte do DataCrazy atende no sábado? Atende. O chat funciona aos sábados das 14h às 21h e nos dias de semana das 9h às 22h, com SLA de 5 minutos e comunidade de clientes no WhatsApp. ### Qual o melhor CRM para ótica no Brasil? Para ótica que vende pelo WhatsApp e pelo Instagram, a AD PRO indica o DataCrazy, porque a venda continua depois do sim: orçamento de lente, laboratório, óculos pronto e exame de vista no ano seguinte viram etapas com mensagem automática. O sistema da loja segue com caixa e estoque, e o CRM cuida da conversa e do retorno. Rede de óticas ganha um pipeline por loja. ### O que um CRM para ótica precisa ter? Precisa ter etapas para o pedido inteiro (orçamento, laboratório, pronto para retirada e adaptação), aviso de óculos pronto disparado pela etapa, a data da retirada salva para o lembrete de 12 meses, a foto da receita guardada na conversa e WhatsApp com fila, para vendedor e balcão não responderem a mesma cliente. Rede precisa ainda de um pipeline por loja e do BI por vendedor. ## Fontes - [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-otica&pos=texto), conferido em 2026-10-21 - [DataCrazy, página de planos (pipelines, etapas, membros, automações, webhooks e API REST por plano)](/ir/datacrazy?de=crm-para-otica&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12 - [Meta for Developers, categorias de modelos de mensagem (utilidade, marketing e autenticação)](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/templates/template-categorization), conferido em 2026-10-21 - [Meta for Developers, envio de mensagens e janela de atendimento de 24 horas](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/messages/send-messages), conferido em 2026-10-21 - [Planalto, Lei nº 13.709/2018 (LGPD), texto compilado: art. 5º, II, e art. 11, I e § 5º](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709compilado.htm), conferido em 2026-10-21 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos