# CRM para representante comercial: visita, pedido e recompra no mesmo lugar

> CRM para representante comercial é o sistema que guarda a carteira de lojistas, os pedidos de cada representada e a data certa de voltar a oferecer. Como quase todo pedido nasce numa conversa de WhatsApp, o CRM precisa trazer essa conversa para dentro do card do cliente. No DataCrazy implementado pela AD PRO, cada representada pode ter seu funil, e a recompra vira lembrete em vez de memória.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-representante-comercial
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-24. Atualizado em 2026-11-12.

Conteúdo da **AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy**, para representante autônomo e pequeno escritório de representação. Equipe interna de vendas B2B, com pré-vendas e closers, tem outra rotina, comparada em [CRMs para vendas B2B](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/melhores-crms-para-vendas-b2b). O conceito geral está em [CRM de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-de-vendas).

## O que torna a venda do representante diferente?

O representante não vende uma vez: vende para a mesma carteira todo mês. O resultado dele está na recompra do lojista, no mix de várias representadas e no pedido que chega antes do concorrente. CRM pensado só para prospectar não ajuda; ele precisa lembrar quem comprar de novo e quando.

A rotina também é própria: rota de visitas planejada por região, catálogo enviado pelo WhatsApp, pedido digitado no sistema de cada representada e comissão que só aparece depois do faturamento. Quatro lugares diferentes para uma venda só, e o lojista no meio esperando resposta.

## Quando a planilha deixa de servir ao representante?

Quando você começa a saber das coisas tarde. Estes são os sinais mais comuns de que a carteira cresceu mais que a planilha:

- Você descobre que o lojista comprou de outro só quando passa na loja.
- O catálogo novo foi para a carteira toda de uma vez, sem saber quem respondeu.
- Pedido combinado em áudio e esquecido de digitar na representada.
- Não dá para dizer rápido quanto cada representada vendeu no mês.
- Conferir comissão exige juntar notas, pedidos e conversas espalhadas.

Com poucas dezenas de clientes, planilha e etiquetas resolvem, e o modelo pronto está em [planilha de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/planilha-de-crm). Passou disso, ou entrou uma assistente, o CRM paga o próprio tempo.

## Um funil por representada ou um funil só?

Com duas ou três representadas de linhas diferentes, um funil por representada mostra o que está em negociação em cada uma. Com muitas representadas parecidas, um funil só, com a representada anotada no card, é mais fácil de manter. O Starter do DataCrazy traz 5 pipelines e o Essential, 20 (site oficial, outubro de 2026).

Na implementação, a pergunta que decide é: quem cobra resultado de você? Se cada representada pede relatório próprio, funis separados poupam trabalho no fim do mês. Se o que importa é a sua visão da loja inteira, funil único com campo de representada costuma ganhar.

## Quais etapas o funil do representante comercial deve ter?

Sete etapas e uma coluna de perdidos, o que cabe nas 8 etapas por pipeline do Starter. A última etapa não é 'fechado': é Recompra, porque o card volta a girar a cada pedido.

**Funil do representante comercial, modelo de partida da AD PRO**

| Etapa | Para que serve | Automação sugerida |
| --- | --- | --- |
| 1. Prospecção | Loja que ainda não compra | Mensagem de apresentação enviada pelo representante, com catálogo |
| 2. Primeira conversa | Lojista respondeu | Lembrete de propor visita na próxima passagem pela região |
| 3. Visita ou apresentação | Catálogo mostrado | Resumo do que o lojista pediu anotado no card |
| 4. Cotação enviada | Pedido montado esperando OK | Retomada se o lojista ficar sem responder |
| 5. Pedido fechado | Lojista aprovou | Aviso para digitar o pedido no sistema da representada |
| 6. Faturado | Representada faturou | Mensagem ao lojista com previsão de entrega |
| 7. Recompra | Ciclo do cliente venceu | Mensagem de reposição com o mix habitual |
| Perdido | Lojista parou de comprar ou recusou | Motivo registrado: preço, prazo de entrega, mix, concorrência |

## Como o CRM avisa a hora da recompra?

Com o ciclo de cada lojista anotado no card. Quando o pedido é faturado, o card volta para Recompra na data prevista e a mensagem de reposição sai com o mix que ele costuma levar. A AD PRO monta essa regra com a automação por etapa do DataCrazy e, quando precisa de cálculo de data, com n8n.

O ciclo se descobre olhando os pedidos dos últimos meses: tem loja que repõe todo mês, tem loja que compra por estação. Errar para menos é melhor que errar para mais, porque a mensagem cedo vira lembrete e a mensagem tarde vira pedido perdido. Mais sobre ritmo de venda em [ciclo de vendas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ciclo-de-vendas).

No fim do mês, o BI do DataCrazy mostra conversão por origem, por vendedor e por produto. Para o representante, 'produto' costuma virar a linha ou a representada, o que responde de cara qual parceiro está puxando a sua carteira.

## Exemplo: um escritório de representação fictício

A Prado Representações é uma empresa fictícia, criada para mostrar o funil funcionando: dois representantes, uma assistente e três representadas (utilidades domésticas, embalagens e limpeza), atendendo lojistas no interior.

1. **Segunda: rota da semana.** A assistente olha a coluna Recompra filtrando pela região da semana e avisa os lojistas da visita.
2. **Terça: visita.** O representante mostra a linha nova, o card vai para Cotação enviada e o pedido sai pelo WhatsApp para o lojista conferir.
3. **Quinta: retomada.** O lojista não respondeu. A retomada sai sozinha e ele aprova com um ajuste de quantidade.
4. **Pedido fechado.** A aprovação fica escrita na conversa, e a assistente recebe o aviso para digitar o pedido na representada.
5. **Faturado.** O card vai para Faturado com a data, base para conferir comissão depois.
6. **Fim do mês.** O escritório vê quanto cada representada vendeu e quais lojistas passaram do ciclo sem comprar.

**Mensagens do representante para copiar e adaptar**

```text
APRESENTAÇÃO (loja nova)
Oi, {nome}! Sou {seu nome}, represento a {representada} na região de {cidade}. Posso te mandar o catálogo de {linha}? Passo aí na {dia} se fizer sentido.

PÓS-VISITA
{nome}, obrigado pela conversa hoje. Segue o pedido como combinamos: {itens}. Confere e me dá o OK que eu já lanço.

COTAÇÃO PARADA
Oi, {nome}! O pedido de {representada} ficou separado aqui. Quer manter as quantidades ou ajusto algum item?

PEDIDO CONFIRMADO
Pedido lançado, {nome}! Faturamento previsto para {data}. Te aviso quando sair.

REPOSIÇÃO
{nome}, já faz {dias} dias do último pedido de {linha}. Repito o mix de sempre ou quer mudar algo?

LANÇAMENTO (modelo aprovado, só para quem aceitou receber)
Oi, {nome}! Chegou a linha {nome da linha} da {representada}. Quer que eu mande as fotos e a tabela?
```

## O que a Lei 4.886/1965 tem a ver com o CRM?

A Lei 4.886/1965 regula a representação comercial autônoma: prevê o registro do representante no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (Core) e trata do contrato com a representada e da comissão. O CRM não substitui o contrato, mas guarda o histórico que ajuda a conferir cada pagamento.

Data do pedido, valor, data do faturamento e a conversa em que o lojista aprovou ficam no mesmo card. Em caso de dúvida sobre um pedido, você não depende de achar o áudio certo no celular. E como o contato do comprador da loja também é dado pessoal, vale seguir o básico de [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm) e pedir [opt-in no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/opt-in-whatsapp) antes de campanha.

## Existe CRM gratuito para representante comercial?

Existe caminho sem custo: WhatsApp Business com etiquetas por representada, planilha de carteira e agenda do celular. Para quem está começando na representação, é um bom primeiro passo, e as opções estão em [CRM gratuito](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/crm-gratuito).

A troca vale a pena quando entram assistente, várias representadas ou recompra que depende da memória. Nesse momento, ter a API oficial do WhatsApp, automação por etapa e relatório por linha passa a economizar mais horas do que custa.

## Dá para conectar o CRM ao sistema de pedidos da representada?

Dá, quando o sistema da representada tem API ou exporta pedidos: a AD PRO monta a troca via webhook, API REST (Essential para cima) e n8n. Se a representada não oferece nenhuma dessas portas, o aviso de 'digitar pedido' no card resolve bem. Veja [integração de CRM com ERP](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/integracao-crm-com-erp).

> **Como a AD PRO implanta o CRM do representante:** Desenhamos os funis por representada ou o funil único, cadastramos o ciclo de recompra da carteira, conectamos o WhatsApp pela API oficial e deixamos as mensagens prontas. Quem também vende para outro ramo autônomo, como o [corretor de imóveis](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-corretor-de-imoveis), usa a mesma base. No dia a dia, o chat de suporte do DataCrazy atende das 9h às 22h, o que cobre a volta da rota no fim da tarde.

## Qual o melhor CRM para representante comercial e quanto ele custa?

O melhor CRM para representante comercial é o que trata recompra como etapa, e não só a venda nova. Para quem vive de carteira, quatro critérios decidem: separar as representadas (por funil ou por campo no card), lembrar o lojista na data de repor, guardar no card o pedido aprovado no WhatsApp e funcionar no celular durante a rota. O DataCrazy atende com Kanban, automação por etapa, multiatendimento e BI por produto e por vendedor, que aqui mostra o que cada representada vende.

Quanto custa: o Starter sai por R$ 297 por mês no mensal, R$ 246,20 no semestral ou R$ 211,75 no anual, e o Essential, por R$ 460, R$ 379,83 ou R$ 330,73 (17% e 28% de desconto). Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-representante-comercial&pos=texto&p=%2Fplanos). O representante solo, ou com uma assistente, costuma caber no Starter, com 5 pipelines; escritório com vários representantes, ou que quer puxar pedidos da representada pela API REST, vai para o Essential. A decisão depende do número de usuários e de leads da carteira.

A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250 no Start, com a mensalidade à parte, como mostram os [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos) e a página de [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). Carteira de redes, mercados e distribuidores tem desenho vizinho em [CRM para indústria de alimentos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-industria-de-alimentos) e [CRM para atacado](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-atacado).

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para representante comercial no Brasil?

Para o representante que vende pelo WhatsApp, a AD PRO recomenda o DataCrazy: carteira de lojistas em Kanban, um funil por representada ou um funil único com a representada no card, recompra como etapa com lembrete e a conversa em que o lojista aprovou o pedido guardada junto. O BI por produto e por vendedor mostra o que cada linha vende e onde a carteira esfriou.

### Existe CRM gratuito para representante comercial?

Dá para começar com WhatsApp Business, etiquetas e planilha. Quando a carteira cresce ou entra assistente, um CRM com API oficial do WhatsApp e automação passa a valer o investimento.

### Como organizar várias representadas no CRM?

Um funil por representada quando são poucas e diferentes; um funil só, com a representada anotada no card, quando são muitas e parecidas. O Starter tem 5 pipelines e o Essential, 20.

### O CRM calcula minha comissão?

O cálculo continua com você ou com o sistema da representada. O CRM guarda data do pedido, valor, faturamento e a aprovação do lojista, o que facilita conferir cada pagamento.

### Dá para usar o CRM durante a rota de visitas?

Dá, e a rotina que funciona é simples: abrir o card do lojista antes de entrar na loja e anotar o pedido logo ao sair, enquanto a conversa está fresca. Boas práticas de uso fora do escritório estão em [CRM no celular](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/crm-no-celular).

### O suporte do DataCrazy atende fora do horário comercial?

Segundo o site oficial, o chat funciona das 9h às 22h, e aos sábados das 14h às 21h, com SLA de 5 minutos. Há também Meet de segunda a sexta das 10h às 18h e comunidade de clientes no WhatsApp.

### Quanto custa um CRM para representante comercial?

O representante sozinho ou com assistente costuma começar no Starter do DataCrazy, de R$ 297 por mês no mensal ou R$ 211,75 no anual, com 5 pipelines e 4 membros. Escritório de representação com mais gente, ou que quer puxar pedidos pela API REST, vai para o Essential, de R$ 460. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026. A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250.

### O que um CRM para representante comercial precisa ter?

Precisa ter a carteira de lojistas com a representada de cada negócio, etapa de recompra com a data do próximo pedido, a conversa do WhatsApp no card para provar a aprovação, campos de valor, data do pedido e faturamento para conferir a comissão, acesso pelo celular na rota e, se a representada oferece API, a troca de pedidos via webhook ou n8n.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-representante-comercial&pos=texto), conferido em 2026-10-24
- [DataCrazy, página de planos (limites de pipelines, etapas, membros e automações)](/ir/datacrazy?de=crm-para-representante-comercial&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Lei 4.886/1965, regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4886.htm), conferido em 2026-10-24
- [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-10-24
- [Meta for Developers, obtenção de opt-in para mensagens do WhatsApp](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/getting-opt-in), conferido em 2026-10-24

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