# CRM para segurança do trabalho e medicina ocupacional: contratos que renovam no prazo

> Um CRM para segurança do trabalho controla os contratos de SST de cada empresa cliente e avisa antes de cada vencimento que gera venda: revisão do PGR, que a NR-1 manda refazer no máximo a cada dois anos, lote de exames periódicos da NR-7 e fim do contrato. O software de SST continua cuidando de ASO e eSocial. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy, monta esses avisos no DataCrazy a partir de R$ 2.250.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-seguranca-do-trabalho
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-12.

Para empresas de assessoria em SST, clínicas de medicina ocupacional e consultorias de segurança do trabalho. Uma observação antes de começar: o médico do trabalho tem registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. Nesta página, CRM é outra coisa: o sistema de vendas e relacionamento que organiza clientes, propostas e renovações. Conteúdo da **AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy**.

## Software de SST ou CRM: o que fica em cada um?

O software de SST cuida do trabalhador: ASO, prontuário, PCMSO, PGR e envio dos eventos ao eSocial. O CRM cuida da empresa cliente: proposta, contrato, renovação, conversas com o RH e oportunidades novas. Quem tenta vender pelo software de SST não tem funil, e quem tenta guardar exame no CRM expõe dado de saúde sem necessidade.

**Divisão de tarefas entre o software de SST e o CRM de vendas**

| Tarefa | Software de SST | CRM de vendas |
| --- | --- | --- |
| Emitir ASO e guardar resultado de exame | Sim | Não |
| Eventos S-2210, S-2220 e S-2240 do eSocial | Sim | Não |
| Proposta, contrato e valor mensal | Não | Sim |
| Data de renovação do contrato e do PGR | Pode registrar | Sim, com aviso e funil |
| Conversa com o RH pelo WhatsApp | Não | Sim, ligada à empresa cliente |
| Motivo de perda e de cancelamento | Não | Sim |

Segundo o portal do eSocial, os eventos de SST são o S-2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho), o S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador, com as informações dos ASOs) e o S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos). Nada disso passa pelo CRM. Se o software de SST tiver API, a AD PRO pode trazer só as datas de vencimento por empresa, via webhook, API REST ou n8n.

## Quais vencimentos viram oportunidade de venda em SST?

Os que se repetem por regra ou por contrato. Cada um deles é uma conversa marcada com o cliente, e o CRM abre o card antes da data, com tempo para negociar. Abaixo, os prazos que vêm das normas, com a fonte, e os que dependem do contrato.

**Vencimentos em SST, de onde vem o prazo e o que o CRM faz**

| Vencimento | De onde vem o prazo | O que o CRM faz |
| --- | --- | --- |
| Revisão da avaliação de riscos do PGR | NR-1: no máximo a cada dois anos (até três com certificação em gestão de SST), ou antes, se o processo mudar ou houver acidente | Abre card no funil de Renovação 90 dias antes da data registrada |
| Exame periódico de quem é exposto a riscos do PGR ou tem doença crônica | NR-7: a cada ano, ou em intervalo menor a critério do médico | Avisa o RH do mês em que o lote começa a vencer |
| Exame periódico dos demais empregados | NR-7: a cada dois anos | Mesmo aviso, com o mês do lote |
| Admissional, demissional, retorno e mudança de riscos | NR-7: exames obrigatórios do PCMSO, sem data fixa | Canal rápido do RH no WhatsApp para pedir agendamento |
| Fim do contrato de assessoria | Contrato assinado com o cliente | Abre o card de renovação 60 dias antes |
| Reciclagem de treinamentos de NR | Cada NR define o próprio prazo | Campo de data por treinamento contratado |

Confira o texto atualizado das normas no portal do Ministério do Trabalho e Emprego antes de usar um prazo na proposta. O CRM guarda a data que o seu responsável técnico definiu; ele não calcula obrigação legal.

## Como montar os funis de contrato novo, renovação e agendamento?

Com três pipelines curtos, porque cada um tem dono e ritmo próprios. Venda nova é trabalho do comercial; renovação é trabalho de quem atende a carteira; agendamento de exame é trabalho da recepção da clínica. Misturar os três num funil só esconde a renovação atrás da venda nova.

**Os três funis de uma empresa de SST no CRM**

| Funil | Etapas | O que dispara a entrada | Número que importa |
| --- | --- | --- | --- |
| Contrato novo | Contato recebido; diagnóstico (funcionários, grau de risco, serviços); visita técnica; proposta enviada; negociação; contrato assinado; perdido | Indicação de contador, site, WhatsApp, exigência de um contratante | Propostas que viram contrato, por origem |
| Renovação | Renovação a vencer; contato com o RH; proposta de renovação; renovado; renovado com serviço a mais; cancelado | Data de fim do contrato ou de revisão do PGR chegando | Contratos renovados no prazo |
| Agendamento (clínica ocupacional) | Pedido do RH; agendado; compareceu; ASO liberado; faltou | Mensagem do RH pedindo exame | Tempo entre o pedido e o agendamento |

No DataCrazy, o plano Starter tem 5 pipelines com até 8 etapas cada, o que comporta os três. A automação por etapa manda a mensagem certa quando o card muda de coluna, e o multiatendimento distribui as conversas do WhatsApp com fila e SLA.

## Que dados da empresa cliente entram no card?

Os que definem preço, prazo e próxima venda, e nenhum dado de saúde de trabalhador. Dado referente à saúde é dado pessoal sensível pela LGPD, e o lugar dele é o software de SST, com acesso restrito.

- **CNPJ, CNAE e grau de risco:** base do diagnóstico e da proposta.
- **Número de funcionários e de unidades:** define o tamanho do contrato.
- **Serviços contratados:** PGR, PCMSO, exames, laudos, treinamentos, cada um com valor.
- **Data da última revisão do PGR e mês do lote de periódicos.**
- **Data de fim do contrato e forma de reajuste.**
- **Contatos:** RH ou DP, quem assina e o contador que indicou, quando houver.

Os cuidados para guardar só o necessário estão em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm). Para criar os campos sem exagero, veja [campos personalizados no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/campos-personalizados-no-crm).

## Toda empresa precisa de PGR? Como qualificar o lead com honestidade?

Não. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MEI é dispensado do PGR, e microempresas e empresas de pequeno porte de graus de risco 1 e 2 também ficam dispensadas se não identificarem exposição a agentes físicos, químicos e biológicos e declararem as informações digitais. A qualificação no CRM precisa registrar isso.

Crie o campo Situação do PGR com quatro opções: obrigatório, dispensado, a confirmar e já tem com outro fornecedor. Empresa dispensada não sai do CRM: ela pode precisar de exames ocupacionais e de treinamento, e vira cliente quando contratar mais gente ou mudar de atividade. Vender o que o cliente não precisa costuma custar a indicação do contador.

## O que mandar para o RH do cliente e quando?

Avisos com data e próximo passo, nunca cobrança genérica. O RH recebe dezenas de mensagens por dia; a sua precisa dizer o que vence, quando e o que ele tem de fazer. Os dois modelos abaixo cobrem a renovação e o pedido de lista de exames.

**Duas mensagens de SST para o RH do cliente**

```text
RENOVAÇÃO (60 dias antes do fim do contrato)
Olá, {nome}! Aqui é {responsável}, da {empresa de SST}. O contrato de SST da {cliente} vence em {data} e a revisão do PGR está prevista para {mês}. Para preparar a renovação, preciso confirmar três pontos: número atual de funcionários, abertura de novas funções ou unidades e se houve mudança no processo de trabalho. Podemos falar por 15 minutos em {dia}?

LOTE DE PERIÓDICOS (30 dias antes do mês do lote)
{nome}, em {mês} começam a vencer os exames periódicos de {quantidade} colaboradores da {cliente}. Você pode me enviar por aqui a lista de quem está ativo e os melhores dias para a equipe vir à clínica? Com isso já reservo os horários.
```

Mensagem de serviço para cliente que já tem contrato é diferente de oferta para quem nunca comprou. Para oferta em volume, a regra de consentimento está em [opt-in no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/opt-in-whatsapp). Resultado de exame, laudo e ASO não seguem pelo WhatsApp do comercial: vão pelo canal definido no software de SST.

## De onde vêm os contratos de SST?

De quatro origens, e registrar a origem em cada card mostra qual delas compensa cuidar. Quando um escritório de contabilidade apresenta clientes, o CRM trata esse parceiro como origem e mostra quantos contratos ele trouxe.

- **Contador ou escritório de DP:** cadastre o escritório como contato e ligue cada cliente indicado a ele.
- **Exigência de contratante:** empresa que presta serviço para uma maior e precisa apresentar documentos de SST.
- **Primeiro funcionário ou abertura de unidade:** o lead chega com pressa e pede admissional.
- **Site, Google e WhatsApp:** pedido de orçamento direto, que pede resposta rápida.

Para entender como o escritório parceiro organiza a própria carteira, veja [CRM para contabilidade](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-contabilidade).

## Quanto custa um CRM para SST e quem implanta?

Empresa com até 4 pessoas no comercial e no atendimento começa no Starter do DataCrazy, de R$ 297 por mês. Com recepção de clínica, técnicos e vendedores no mesmo sistema, o Essential, de R$ 460, traz 15 membros, dashboards e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=crm-para-seguranca-do-trabalho&pos=texto&p=%2Fplanos), com 17% de desconto no semestral e 28% no anual.

> **Como a AD PRO implanta o CRM numa empresa de SST:** Depois do diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos, por videochamada, a AD PRO cria os funis de contrato novo, renovação e agendamento, os campos da empresa cliente, os avisos de vencimento e as mensagens para o RH, liga o WhatsApp e treina o time. O plano Start parte de R$ 2.250, com entrega em 7 dias úteis; trazer datas do software de SST por integração entra no Scale, a partir de R$ 10.500. A mensalidade do DataCrazy é paga à parte. Veja a [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy) e os [planos da AD PRO](https://www.adprotecnologia.com.br/planos).

## Perguntas frequentes

### Qual o melhor CRM para segurança do trabalho?

É o que trata cada empresa cliente como um contrato com datas: fim de vigência, revisão do PGR e lote de periódicos, com aviso antes de cada uma. Para empresas de SST que atendem o RH pelo WhatsApp, o DataCrazy implementado pela AD PRO atende bem. O software de SST continua necessário para ASO e eSocial.

### Quanto custa um CRM para segurança do trabalho?

O DataCrazy vai de R$ 297 por mês, no Starter, a R$ 2.997, no Business (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026). A implementação da AD PRO é paga uma vez, a partir de R$ 2.250. No plano anual assinado pelo link da AD PRO, o bônus é 1 hora de consultoria gratuita.

### Que funções o CRM de uma empresa de SST precisa ter?

Funis separados para venda nova e renovação, campos de data por serviço contratado, aviso automático antes do vencimento, WhatsApp da empresa ligado ao cadastro do cliente e motivo de cancelamento. Se a operação é grande, API ou webhook para trazer datas do software de SST.

### CRM para medicina do trabalho é o registro do médico no conselho?

Não. O médico do trabalho tem registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. O CRM desta página é o sistema de vendas e relacionamento da clínica ou da empresa de SST, usado para propostas, contratos e renovações.

### Posso guardar ASO e resultado de exame no CRM?

Não é o lugar. Dado de saúde é sensível pela LGPD e deve ficar no software de SST, com acesso restrito. No CRM ficam a empresa cliente, o contrato, as datas e as conversas comerciais.

### Quem implementa CRM para empresa de segurança do trabalho?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, implementa on-line para todo o Brasil: funis de contrato e renovação, campos, avisos de vencimento, WhatsApp e treinamento. Antes de tudo, há um diagnóstico gratuito de 30 minutos com a lista de contratos ativos.

## Fontes

- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte)](/ir/datacrazy?de=crm-para-seguranca-do-trabalho&pos=texto), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, página de planos (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026)](/ir/datacrazy?de=crm-para-seguranca-do-trabalho&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-12
- [Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-07
- [Ministério do Trabalho e Emprego, NR-7 (PCMSO): exames obrigatórios e periodicidade do exame periódico](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/normas-regulamentadora/normas-regulamentadoras-vigentes/nr-07-atualizada-2022-1.pdf), conferido em 2026-11-12
- [Ministério do Trabalho e Emprego, Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR): revisão da avaliação de riscos e dispensas](https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/pgr), conferido em 2026-11-12
- [eSocial, eventos de Saúde e Segurança no Trabalho (S-2210, S-2220 e S-2240)](https://www.gov.br/esocial/pt-br/noticias/comeca-hoje-a-obrigatoriedade-dos-eventos-de-saude-e-seguranca-no-trabalho-sst-para-as-empresas-do-grupo-1), conferido em 2026-11-12

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AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos