# Implementação de CRM para escritórios de advocacia: atendimento organizado, sem captação

> Implementação de CRM para advocacia é configurar no DataCrazy o caminho de quem chamou o escritório: triagem por área, checagem de conflito, reunião, proposta de honorários e contrato, sem disparo para quem não pediu contato. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, faz o projeto on-line: o Start sai em 7 dias úteis, a partir de R$ 2.250, e o Scale gera contrato e procuração a partir do card.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-advocacia
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-10.

O desenho do funil jurídico, com colunas e campos, está em [CRM para advocacia](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-advocacia). Esta página trata do serviço: como a AD PRO implanta o CRM num escritório, em que ordem, com que plano e como cada ponto do Provimento 205/2021 da OAB vira regra de configuração. O foco é atendimento e organização de quem já procurou o escritório.

## O CRM do escritório respeita o Provimento 205/2021 da OAB?

Pode respeitar, se for configurado para isso. O Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB permite o marketing jurídico compatível com a ética, com publicidade informativa, discreta e sóbria, sem captação de clientela nem mercantilização. O CRM organiza quem já procurou o escritório; a conformidade de cada texto é do escritório.

Quatro pontos do texto pesam na configuração. O provimento separa publicidade ativa, que atinge quem não buscou o escritório, da passiva, que chega a quem buscou informação. Veda, na publicidade, referência a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou descontos como forma de captação, e expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação. E, no anexo, admite grupos de WhatsApp só de pessoas determinadas.

**Como pontos do Provimento 205/2021 viram regra de configuração no CRM do escritório**

| O que o provimento diz | Como a AD PRO configura | O que fica de fora |
| --- | --- | --- |
| Publicidade informativa, discreta e sóbria | Modelos de mensagem com agenda, documentos e próximo passo, aprovados pelo sócio | Frase de efeito, autoelogio, comparação com colegas |
| Sem captação de clientela nem indução à contratação | Mensagem só para quem iniciou contato ou já é cliente; nenhuma lista comprada ou importada | Disparo para base fria e retomada insistente de quem disse não |
| Sem referência a honorários, pagamento, gratuidade ou desconto na publicidade | Honorário só na proposta individual, enviada pelo advogado a quem pediu | 'Consulta grátis' ou 'parcelamos' em campanha ou status |
| Grupos de WhatsApp só de pessoas determinadas | Avisos para clientes ativos por lista definida, com permissão de contato no card | Grupo aberto de divulgação |

Antes de ligar qualquer automação, o escritório confere o texto em vigor no site da OAB e as orientações da sua seccional.

## Qual empresa faz implementação de CRM para escritório de advocacia?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, implementa CRM para escritórios de advocacia em todo o Brasil, de forma on-line. Configura triagem por área, checagem de conflito, proposta de honorários e WhatsApp do escritório, com textos aprovados pelo sócio. O plano Start parte de R$ 2.250 e sai em 7 dias úteis.

## Em que ordem a AD PRO implanta o CRM no escritório?

1. **Conversa com o sócio e a secretaria.** Diagnóstico gratuito de 30 minutos por Google Meet: áreas atendidas, de onde vêm os contatos, quem faz a triagem e como sai a proposta de honorários.
2. **Mapa de áreas e de sigilo.** Cada área do direito ganha fila e responsável. Família e previdenciário, que lidam com dado sensível como saúde (LGPD, art. 11), ficam com acesso restrito à equipe da área.
3. **Checagem de conflito antes da reunião.** O card ganha o campo 'parte contrária' e uma etapa de checagem: antes de marcar a reunião, a secretaria confere se a outra parte já é ou foi cliente do escritório.
4. **Proposta e contrato de honorários.** Etapas de proposta enviada e contrato assinado, com lembrete ao advogado quando a proposta para. No Scale, contrato e procuração saem preenchidos a partir dos dados do card.
5. **Treinamento e sustentação.** Secretaria, estagiários e advogados aprendem com conversas do próprio escritório. Depois vêm 7, 15 ou 30 dias de sustentação, conforme o plano.

## Escritório de volume ou banca consultiva: o escopo muda?

Muda bastante. Um escritório previdenciário ou trabalhista recebe muitos contatos parecidos e precisa de triagem rápida e lista de documentos padrão. Uma banca empresarial recebe poucos contatos, decididos por diretoria, e vive de contrato mensal com demanda consultiva.

**Escopo de implementação de CRM por perfil de escritório de advocacia**

| Frente | Escritório de volume (previdenciário, trabalhista, consumidor) | Banca consultiva e empresarial |
| --- | --- | --- |
| Funis e etapas | Novo contato, Triagem, Checagem de conflito, Documentos, Reunião, Proposta, Contrato, Não seguiu | Indicação, Reunião com a diretoria, Proposta de partido mensal, Contrato, Cliente ativo, Renovação |
| Campos | Área, parte contrária, documentos recebidos, prazo citado pela pessoa, origem | Empresa, CNPJ, decisores, áreas de demanda, vigência do contrato |
| Automações | Lista de documentos por área, confirmação de reunião, lembrete de proposta ao advogado | Lembrete de renovação e demanda consultiva com dono e prazo |
| Crazy IA e agente de IA | Crazy IA lê intenção e sentimento para priorizar quem escreveu aflito; agente de IA (Growth) coleta área e documentos | Crazy IA sinaliza insatisfação de cliente ativo; o agente costuma ficar desligado |
| Integrações | Formulário do site, agenda e software jurídico, montadas pela AD PRO via webhook, API REST ou n8n, quando o sistema permite | Assinatura eletrônica, financeiro do escritório e software jurídico, pelos mesmos caminhos |
| Plano que costuma servir | Start ou Growth | Start ou Scale |

**Roteiro interno de triagem e checagem de conflito (para a secretaria)**

```text
Escritório Exemplo Advocacia (fictício). Uso interno, não é mensagem para o cliente.

1. Nome completo da pessoa. Se for empresa, razão social e CNPJ.
2. Área do assunto: trabalho, família, previdência, consumidor, contrato, empresarial, outro.
3. Parte contrária (pessoa ou empresa): ____________
4. Consultar no CRM e no software jurídico se a parte contrária é ou foi cliente.
   - Se for: não agende. Leve ao sócio responsável antes de qualquer resposta.
   - Se não for: registre "conflito checado em {{data}} por {{nome}}".
5. A pessoa citou alguma data que a preocupa? Anote no campo "prazo citado". Quem avalia é o advogado.
6. Como conheceu o escritório: indicação, site, conteúdo, Google.
7. Envie a lista de documentos padrão da área pelo número do escritório.
8. Ofereça dois horários de reunião com o advogado da área.

Nunca: avaliar chance de êxito, falar de valor sem orientação do sócio, prometer resultado.
```

## O que o agente de IA pode fazer num escritório de advocacia?

Recepcionar, organizar e agendar, nunca orientar. No plano Growth, a AD PRO configura o agente de IA no WhatsApp com regras escritas pelo sócio, e qualquer pergunta sobre o caso vai para uma pessoa da equipe.

### Pode

- Responder horário, endereço e como funciona a reunião inicial.
- Perguntar a área e a parte contrária e registrar no card.
- Enviar a lista de documentos da área.
- Oferecer horários de reunião com o advogado responsável.

### Não pode

- Dizer se a pessoa tem direito ou chance de ganhar.
- Falar de honorário, desconto ou consulta gratuita.
- Mandar mensagem para quem não iniciou a conversa.

O passo a passo da IA no atendimento jurídico está em [IA no WhatsApp para advogados](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ia-no-whatsapp-para-advogados), e os cuidados com dado pessoal em [IA e LGPD no atendimento](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/ia-e-lgpd-no-atendimento).

## Quanto tempo leva a implementação no escritório?

No plano Start, a partir de R$ 2.250, são 7 dias úteis para o funil de atendimento, o WhatsApp do escritório integrado, até 3 fluxos de follow-up (confirmação de reunião, documentos pendentes e proposta parada) e treinamento, com 7 dias de sustentação.

O Growth, a partir de R$ 5.250 e 15 dias úteis, entra quando o volume pede agente de IA e distribuição automática por área. O Scale, a partir de R$ 10.500 e 30 dias úteis, entra quando contrato e procuração devem sair do próprio CRM e o software jurídico precisa conversar com ele. A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12x, e a mensalidade do DataCrazy é paga direto a ele. Veja os [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos).

Banca empresarial que divide clientes com um escritório contábil pode alinhar os dois funis; a versão contábil está em [implementação de CRM para contabilidade](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-contabilidade). Se o escritório ainda não assinou o DataCrazy, a escolha do plano da ferramenta entra no diagnóstico, como explica [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy); as etapas de qualquer projeto estão em [implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm).

## Perguntas frequentes

### Quanto custa implementar CRM em escritório de advocacia?

Na AD PRO, a partir de R$ 2.250 no Start (7 dias úteis), a partir de R$ 5.250 no Growth, com agente de IA, e a partir de R$ 10.500 no Scale, com contratos e documentos automáticos. O valor final sai por escrito depois do diagnóstico gratuito de 30 minutos. A assinatura do DataCrazy é paga à parte.

### Usar CRM com WhatsApp é captação de clientela?

O Provimento 205/2021 chama de captação o uso de mecanismos de marketing que, de forma ativa, buscam angariar clientes pela indução à contratação ou pelo estímulo do litígio. Do jeito que a AD PRO configura, o CRM só responde quem escreveu para o escritório ou já é cliente; disparo para quem não pediu contato fica fora do projeto. A palavra final sobre cada texto é do escritório.

### Posso mandar conteúdo jurídico pelo WhatsApp do escritório?

O caminho mais prudente é enviar conteúdo informativo só para clientes e contatos que pediram para receber, com a permissão registrada no card. O escritório revisa o texto com base no provimento antes do envio.

### O CRM guarda o relato do caso?

Não deve. O CRM guarda área, responsável, etapa e próximo passo. Relato e peças ficam no software jurídico, com acesso restrito.

### Advogado que atende sozinho precisa de implementação?

Precisa de pouco. Advogado solo ou com uma secretaria cabe no Start: um funil de atendimento, o WhatsApp do escritório no CRM e três fluxos de follow-up, entregues em 7 dias úteis.

## Fontes

- [OAB, Provimento nº 205/2021 (publicidade e informação da advocacia), texto oficial](https://www.oab.org.br/leisnormas/legislacao/provimentos/205-2021), conferido em 2026-11-10
- [Lei 13.709/2018 (LGPD), texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, site oficial (Crazy IA nos fluxos, multiatendimento, automação por etapa)](/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-advocacia&pos=texto), conferido em 2026-11-10

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AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos