# Implementação de CRM para clínica odontológica: do plano de tratamento ao recall

> A implementação de CRM para clínicas odontológicas monta no CRM de vendas o trecho em que o consultório mais perde: a avaliação que vira plano de tratamento, o plano que espera decisão e o paciente que deveria voltar. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, entrega no Start em 7 dias úteis, a partir de R$ 2.250, ou no Growth, com agente de IA, em 15.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas-odontologicas
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-10.

A mesma clínica odontológica vende uma limpeza e um implante, um clareamento e dois anos de ortodontia. O ticket muda muito de uma conversa para outra, e quem vende também muda: em consultório pequeno é o próprio dentista dono; em clínica maior, uma coordenadora de tratamento apresenta o plano e negocia o pagamento. O funil de pacientes está em [CRM para odontologia](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-odontologia). Esta página mostra como a AD PRO implementa.

## Quem implementa CRM para clínica odontológica?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada e implementadora do DataCrazy, implementa CRM de vendas para clínicas odontológicas de todo o Brasil, on-line. Ela desenha os funis de avaliação, plano de tratamento e recall, conecta o WhatsApp e treina recepção, coordenadora e dentistas. O Start parte de R$ 2.250, com entrega em 7 dias úteis.

## Por que o plano de tratamento é o centro do projeto?

Porque é onde o dinheiro fica parado. A avaliação acontece, o dentista monta o plano, o paciente leva para casa e a clínica não sabe quanto valor está esperando decisão. A implementação transforma cada plano em um card com valor, validade e dono.

- **Plano registrado no dia da avaliação**, com valor total, tipo de tratamento e validade, sem descrição clínica.
- **Aprovação parcial:** quando o paciente aprova só a etapa urgente, o card segue para Em tratamento e um segundo card guarda o restante do plano, para ser retomado depois.
- **Dono definido:** a coordenadora retoma planos acima de um valor combinado; a recepção cuida dos menores.
- **Motivo de não aprovação** em lista fechada (valor, parcelamento, medo, momento, outra clínica), que vira relatório em [motivos de perda no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/motivos-de-perda-no-crm).

## O que entra no escopo de uma clínica odontológica?

**Escopo típico da implementação de CRM numa clínica odontológica**

| Frente | Como fica no consultório |
| --- | --- |
| Funis e etapas | Três funis: Avaliação (novo contato, triagem, avaliação agendada, avaliação feita); Plano de tratamento (apresentado, em negociação, aprovado, em tratamento, concluído); Recall e ortodontia (manutenção do mês, retorno na data do dentista) |
| Campos | Tipo de tratamento em lista fechada, dentista avaliador, valor do plano, validade, forma de pagamento (convênio odontológico, particular, parcelado), motivo de não aprovação |
| Automações | Confirmação de avaliação, retomada do plano na data combinada com o paciente, recall de manutenção e de retorno; no Start, até 3 fluxos de follow-up |
| Crazy IA | Lê intenção de compra e sentimento nos fluxos: separa quem escreve com dor de quem pede orçamento de alinhador |
| Agente de IA (Growth) | Informa convênios aceitos e endereço, explica que o valor depende da avaliação e oferece horários; dor, medicação ou pós-procedimento vão para uma pessoa |
| Integrações | Software odontológico de agenda e prontuário, formulário do site e anúncios, montados pela AD PRO via webhook, API REST ou n8n quando o sistema permite |
| Painéis | Planos apresentados e aprovados por dentista, valor parado em negociação, faltas na ortodontia, conversão por origem |
| Treinamento | Recepção, coordenadora de tratamento e dentistas, cada um na parte que usa |

As etapas seguem o método da [implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm). Para chegar com a conta já aberta e escolher o plano da ferramenta, veja [implementação DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy).

## Ortodontia e convênio odontológico mudam o desenho?

Mudam. A ortodontia é recorrente: o paciente volta todo mês por um ou dois anos, e falta na manutenção atrasa o tratamento. Por isso ganha funil próprio, com confirmação mensal e aviso de falta. O convênio odontológico cobre parte dos procedimentos; o que não está coberto e o dentista indicou vira plano particular, com card separado.

A regra de fila que costuma sair do diagnóstico: urgência fica com a recepção, avaliação de implante ou ortodontia vai para o especialista com agenda livre e plano acima do valor combinado volta para a coordenadora. Como desenhar essa regra está em [distribuição automática de leads](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/distribuicao-automatica-de-leads).

**Roteiro de qualificação da primeira mensagem (recepção ou agente de IA)**

```text
Odonto Exemplo (clínica fictícia)

1. "Você está com dor ou desconforto agora?"
   Se sim: marcar como urgência e passar para a recepção na hora, com encaixe no dia quando houver.
2. "Qual tratamento você procura?" (limpeza, implante, aparelho ou alinhador, prótese, clareamento, outro)
3. "Você já tem um plano de tratamento de outra avaliação?"
4. "Vai usar convênio odontológico ou particular?"
5. "Qual o melhor período: manhã, tarde ou sábado?"
6. "Como conheceu a clínica?"

No CRM: tipo de tratamento, convênio ou particular e origem viram campos; a conversa vai para Avaliação agendada.
Regra: nenhuma pergunta sobre histórico de saúde no chat de vendas; isso é feito na consulta.
```

## Qual plano a clínica odontológica costuma contratar?

- **Consultório com um ou dois dentistas:** Start, a partir de R$ 2.250 e 7 dias úteis. Funil, WhatsApp integrado e três fluxos (confirmação, retomada do plano, recall).
- **Clínica com especialistas, coordenadora e anúncio de implante ou alinhador:** Growth, a partir de R$ 5.250 e 15 dias úteis. Agente de IA responde à noite, a distribuição leva cada conversa ao especialista e a cadência retoma quem não respondeu.
- **Rede com várias unidades e software com API:** Scale, a partir de R$ 10.500 e 30 dias úteis, ou Enterprise, a partir de R$ 15.000, com integrações e regras próprias.

A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12 vezes; a mensalidade do CRM vai direto ao DataCrazy. O valor final sai por escrito depois do diagnóstico gratuito de 30 minutos. Os planos estão em [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos).

## O que a Resolução CFO-196/2019 muda nas mensagens da clínica?

Segundo o CFO, a resolução permite selfies e imagens de diagnóstico e de conclusão só pelo dentista que fez o procedimento, não autoriza essas imagens por pessoa jurídica (a clínica) e mantém proibido o "durante". Campanha disparada do número da clínica pelo CRM, portanto, não leva antes e depois.

> **Radiografia que chega pelo WhatsApp:** A LGPD inclui dado de saúde entre os sensíveis (art. 5º, II) e o art. 11 limita as hipóteses de tratamento. Quando o paciente manda radiografia ou exame na conversa, a recepção salva o arquivo no software clínico e o card registra só "exame recebido". O plano entra no CRM pelo tipo de tratamento e pelo valor total, nunca dente por dente. Mais em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm).

> **Por onde a AD PRO começa no consultório:** Pedimos a lista dos planos apresentados nos últimos meses, mesmo que esteja em papel. Cada um vira card em Em negociação, com a data em que o paciente pode ser retomado. É o primeiro painel que o dentista vê, e costuma mostrar valor que ninguém estava acompanhando.

## Depois da entrega, quem cuida do CRM do consultório?

Na sustentação inclusa (7, 15 ou 30 dias, conforme o plano), a AD PRO ajusta o que o uso real mostrou. Depois, o [suporte mensal de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/suporte-mensal-de-crm) começa em R$ 1.500/mês na Manutenção. Se a clínica também atende estética facial, veja [implementação de CRM para clínicas de estética](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas-de-estetica); para clínica médica junto, [implementação de CRM para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas).

## Perguntas frequentes

### Quanto custa implementar CRM em clínica odontológica?

A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250 no Start (7 dias úteis); Growth a partir de R$ 5.250, Scale a partir de R$ 10.500 e Enterprise a partir de R$ 15.000, pagos uma vez, à vista ou em até 12 vezes. A mensalidade do DataCrazy é à parte, a partir de R$ 297 por mês no Starter (valores do site oficial em 20/10/2026, nos [planos do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas-odontologicas&pos=texto&p=%2Fplanos)).

### Qual a diferença entre o CRM e o software odontológico?

O software odontológico guarda agenda clínica, prontuário e radiografia. O CRM de vendas cuida da conversa, do plano de tratamento até a decisão e do recall. A AD PRO liga os dois por webhook, API REST ou n8n quando o software permite.

### Dá para acompanhar um plano aprovado só em parte?

Dá. A parte aprovada segue para Em tratamento e o restante vira um card próprio, com valor e data de retomada.

### A clínica pode mandar antes e depois pelo WhatsApp?

Segundo o CFO, imagens de diagnóstico e conclusão só podem ser divulgadas pelo dentista que fez o procedimento, não pela clínica como pessoa jurídica. Por isso as campanhas do CRM não usam essas imagens.

### Quanto tempo leva a implementação numa clínica odontológica?

No Start, 7 dias úteis; com agente de IA no Growth, 15; com o software odontológico integrado no Scale, 30. O cadastro dos planos já apresentados entra nesse prazo, e o cronograma fechado sai por escrito depois do diagnóstico.

## Fontes

- [AD PRO Tecnologia, planos de implementação publicados no site](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, página de planos (valores e limites do site oficial em 20/10/2026)](/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas-odontologicas&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI e API)](/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas-odontologicas&pos=texto), conferido em 2026-11-10
- [CFO, perguntas e respostas sobre a Resolução CFO-196/2019 (selfies e imagens de diagnóstico e conclusão)](https://website.cfo.org.br/resolucao-cfo-196-2019/), conferido em 2026-11-10
- [Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 5º, II, e art. 11, texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-10

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