# Implementação de CRM para clínicas: recepção, convênio e particular no mesmo sistema

> A implementação de CRM para clínicas coloca a recepção, os convênios e o atendimento particular dentro de um CRM de vendas (não o Conselho Regional de Medicina), com funis, campos, automações e equipe treinada. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, faz o projeto on-line, a partir de R$ 2.250 no plano Start, com entrega em 7 dias úteis.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-10.

Esta página é para a clínica médica ou multiespecialidade que quer saber o que a AD PRO entrega, em quanto tempo e por quanto. O desenho do funil de pacientes e as mensagens de confirmação estão em [CRM para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-clinicas); as automações uma a uma, em [automação de WhatsApp para clínicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/automacao-de-whatsapp-para-clinicas). Aqui está o projeto.

Numa clínica médica, a recepção atende dois públicos que pedem coisas opostas. O paciente de convênio já escolheu a clínica pela rede credenciada e quer horário. O paciente particular está comparando valor, distância e agenda, e decide em horas. Quem decide a compra do projeto costuma ser o diretor clínico ou a gestora administrativa, e os médicos sócios querem ver a agenda de cada um cheia. A implementação parte dessas três visões.

## O que a AD PRO entrega numa clínica médica?

Funis separados por tipo de paciente, campos da recepção em lista fechada, automações de agenda, IA onde ela alivia a fila, integrações com o sistema da clínica e painéis para o gestor. A tabela mostra o escopo típico, que o diagnóstico ajusta.

**Escopo típico da implementação de CRM numa clínica médica ou multiespecialidade**

| Frente | O que fica pronto | Detalhe que só a clínica tem |
| --- | --- | --- |
| Funis e etapas | Funil Convênio (cobertura, agendado, confirmado, atendido, retorno) e funil Particular (pediu valor, consulta paga marcada, atendido, retorno) | Check-up ou procedimento particular ganha um terceiro funil quando a clínica vende pacote |
| Campos | Especialidade, profissional, convênio, unidade, origem, data de retorno | Lista de convênios aceitos por profissional, para a recepção não oferecer horário que o plano não cobre |
| Automações | Confirmação de consulta, convite de retorno e remarcação de falta (até 3 fluxos de follow-up no Start) | Particular que pediu valor e não marcou recebe uma retomada no dia seguinte |
| Crazy IA | Leitura de intenção de compra e sentimento dentro dos fluxos | Separa quem quer marcar particular de quem reclama de espera |
| Agente de IA (Growth) | Responde endereço, convênios aceitos, horários e valor da consulta particular fora do expediente | Qualquer dúvida de saúde passa para uma pessoa da equipe |
| Integrações | Sistema de agenda ou prontuário, formulário do site e anúncios, montados pela AD PRO via webhook, API REST ou n8n | Só quando o sistema da clínica oferece API ou webhook |
| Painéis | Pacientes que compareceram por origem, faltas por especialidade, pedidos de valor particular que viraram consulta | Visão por médico para a reunião dos sócios |
| Treinamento | Recepção da manhã e da tarde, central de particular e gestor | Rotina de abertura e fechamento da fila |

O quadro segue o método das seis etapas descrito em [implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm): diagnóstico, desenho, configuração, integrações, treinamento e acompanhamento. Quem já tem conta no DataCrazy e quer só a parte técnica encontra o serviço em [implementação DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy).

## Por que convênio e particular ganham funis diferentes?

Porque o trabalho comercial é outro. No convênio, a recepção confere cobertura, encaixa e faz o paciente comparecer. No particular, ela precisa responder rápido, informar valor e retomar quem sumiu. Na mesma fila, o particular espera atrás da carteirinha e marca em outra clínica.

- **Convênio:** o indicador é comparecimento. Falta custa horário de médico e não volta.
- **Particular:** o indicador é quantos pedidos de valor viram consulta paga. Aqui o tempo de resposta pesa mais.
- **Retorno:** vale para os dois e depende da data que o médico indica, por isso fica numa etapa com data, e não na memória da recepção.

Com várias unidades, a escolha entre um funil por unidade e um campo de unidade está em [um funil ou vários funis](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/um-funil-ou-varios-funis).

## Qual plano de implementação costuma servir para uma clínica?

Depende de quantas unidades, quantas pessoas atendem e se a agenda tem API. Os valores são "a partir de", pagos uma vez, à vista ou em até 12 vezes; o valor final sai por escrito depois do diagnóstico gratuito de 30 minutos pelo Google Meet.

**Perfil da clínica e plano de implementação da AD PRO que costuma servir**

| Perfil da clínica | Plano que costuma servir | Por quê |
| --- | --- | --- |
| Uma unidade, até 3 pessoas na recepção, sem integração com a agenda | Start: a partir de R$ 2.250, 7 dias úteis | Funil, WhatsApp integrado e até 3 fluxos de follow-up cobrem confirmação, retorno e falta |
| Muitas mensagens fora do horário, vários médicos, central de particular | Growth: a partir de R$ 5.250, 15 dias úteis | Agente de IA no WhatsApp, distribuição automática por especialidade e cadência para quem não responde |
| Mais de uma unidade, agenda ou prontuário com API, regras por convênio | Scale: a partir de R$ 10.500, 30 dias úteis | Integrações, IA com as regras da clínica e projeto com arquitetura própria |
| Rede com muitas unidades e equipes | Enterprise: a partir de R$ 15.000 | Escopo desenhado no diagnóstico |

A mensalidade do CRM é paga direto ao DataCrazy. Para clínica que quer integrar a agenda, conte com isso na escolha do plano da ferramenta: a API REST aparece na lista a partir do Essential (valores e limites do site oficial em 20/10/2026, nos [planos do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas&pos=texto&p=%2Fplanos)). Os planos da AD PRO estão em [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos).

## Como costuma ser o cronograma de 7 dias úteis?

1. **Dia 1: diagnóstico.** Conversa com a gestora e com uma recepcionista de cada turno. Saem a lista de especialidades, convênios por profissional e as perguntas que mais chegam no WhatsApp.
2. **Dias 2 e 3: desenho.** Funis Convênio e Particular, campos e regra de distribuição desenhados e aprovados pela clínica antes de qualquer configuração.
3. **Dias 4 e 5: configuração.** Número da recepção conectado, campos criados, confirmação, retorno e falta testados com contatos de teste.
4. **Dia 6: treinamento.** Recepção da manhã e da tarde aprendem a fila, a passagem de turno e o card do paciente; o gestor aprende o painel.
5. **Dia 7: virada.** A recepção passa a atender só pelo CRM a partir de um horário combinado, com 7 dias de sustentação depois.

O prazo de cada projeto sai por escrito depois do diagnóstico. O roteiro de quem precisa começar rápido está em [implementação rápida de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-rapida-de-crm).

**Checklist de onboarding: o que a clínica envia antes do dia 1**

```text
Clínica Exemplo (fictícia)

1. Especialidades e profissionais, com dias e turnos de atendimento.
2. Convênios aceitos por profissional (a lista que a recepção consulta hoje).
3. Valor da consulta particular por especialidade e formas de pagamento.
4. Unidades, endereços e horários de funcionamento.
5. Números de WhatsApp e perfis do Instagram que recebem pacientes, e quem atende cada um.
6. As 20 perguntas que mais chegam na recepção (copie das conversas da última semana).
7. Nome do sistema de agenda ou prontuário e se ele tem API ou webhook.
8. Intervalo de retorno padrão por especialidade, definido pelos médicos.
9. Quem pode ver o quê: recepção, central de particular, gestor, médicos.
10. Os três números que a diretoria quer ver toda semana.

Regra: nada de diagnóstico, exame ou motivo da consulta nas listas.
```

## O que o CFM e a LGPD mudam no projeto da clínica?

Segundo o CFM, a Resolução CFM 2.336/2023 autoriza divulgar o preço das consultas e fazer campanhas promocionais, dentro das regras de publicidade médica. Por isso a recepção e o agente de IA podem informar o valor da consulta particular. A LGPD inclui dado de saúde entre os dados sensíveis (art. 5º, II) e limita as hipóteses de uso (art. 11).

> **O que a reunião dos sócios vê, e o que não vê:** Os médicos sócios acompanham o painel por profissional: consultas marcadas, faltas e pedidos de valor que viraram consulta. Queixa, exame e diagnóstico seguem no prontuário. O motivo de perda tem opções como "valor", "horário" e "convênio não aceito", sem espaço para relato clínico, e o valor particular informado pela recepção sai da tabela aprovada pela diretoria. A rotina de acesso e retenção está em [LGPD no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/lgpd-no-crm).

## Qual empresa faz implementação de CRM para clínicas?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada e implementadora do DataCrazy. Ela monta o CRM de vendas de clínicas médicas e multiespecialidade de qualquer estado, com reuniões e treinamento on-line e sede em São Paulo. O Start, com os funis de convênio e particular e a confirmação de consulta, parte de R$ 2.250 e leva 7 dias úteis.

> **Como fazemos na prática numa clínica:** Antes de desenhar qualquer etapa, a gente lê uma semana de conversas da recepção e separa em convênio, particular e retorno. Clínica com muito particular começa pela resposta rápida e pela retomada; clínica de convênio, pela confirmação.

## O que acontece depois da entrega?

Nos 7 dias de sustentação do Start (15 no Growth, 30 no Scale), a AD PRO ajusta o que a recepção estranhou na primeira semana de uso. Depois, o [suporte mensal de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/suporte-mensal-de-crm) (Manutenção a partir de R$ 1.500/mês, Evolução a partir de R$ 3.000/mês) cuida de nova unidade, nova especialidade ou do [agente de IA no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/agente-de-ia-no-whatsapp).

Se a clínica também atende odontologia ou estética, cada área ganha o seu funil: veja [implementação de CRM para clínicas odontológicas](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas-odontologicas) e [implementação de CRM para clínicas de estética](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-para-clinicas-de-estetica).

## Perguntas frequentes

### Quanto custa implementar CRM em uma clínica?

Na AD PRO, a implementação é paga uma vez: Start a partir de R$ 2.250 (7 dias úteis), Growth a partir de R$ 5.250 (15 dias úteis), Scale a partir de R$ 10.500 (30 dias úteis) e Enterprise a partir de R$ 15.000, à vista ou em até 12 vezes. A mensalidade do DataCrazy é paga à parte, direto a ele.

### CRM aqui é o Conselho Regional de Medicina?

Não. Aqui CRM é o sistema de vendas e relacionamento da clínica: guarda o contato do paciente, a etapa em que ele está e a próxima data, seja confirmação, seja retorno.

### Dá para integrar o CRM com o sistema de agenda da clínica?

Dá, quando o sistema de agenda ou prontuário tem API ou webhook. Com a ligação feita, a consulta marcada no sistema da clínica atualiza o card do paciente. A AD PRO monta essa ponte via webhook, API REST ou n8n, em geral no plano Scale.

### A recepção precisa parar de atender durante a implementação?

Não. A configuração é feita em paralelo e testada com contatos de teste. A recepção muda para o CRM num dia e horário combinados, depois do treinamento.

### A recepção pode informar o valor da consulta particular pelo WhatsApp?

Segundo o CFM, a Resolução CFM 2.336/2023 autoriza a divulgação do preço das consultas. A mensagem informa valor e horários, sem falar de diagnóstico ou resultado.

### A AD PRO atende clínicas fora de São Paulo?

Atende. O diagnóstico, a configuração e o treinamento são feitos on-line, por videochamada, para clínicas de todo o Brasil.

## Fontes

- [AD PRO Tecnologia, planos de implementação publicados no site](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, página de planos (valores e limites do site oficial em 20/10/2026)](/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, site oficial (multiatendimento, automação por etapa, Crazy IA, BI e API)](/ir/datacrazy?de=implementacao-de-crm-para-clinicas&pos=texto), conferido em 2026-11-10
- [Resolução CFM 2.336/2023 (publicidade médica), texto no site do CFM](https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/2023/2336_2023.pdf), conferido em 2026-11-10
- [CFM, notícia 'Resolução libera fotos como antes e depois' (preço de consulta, antes e depois, depoimentos)](https://portal.cfm.org.br/noticias/resolucao-libera-fotos-como-antes-e-depois/), conferido em 2026-11-10
- [Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 5º, II, e art. 11, texto oficial no Planalto](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm), conferido em 2026-11-10

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AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos