# Como migrar do Pipedrive para o DataCrazy e vender pelo WhatsApp

> Para migrar do Pipedrive para o DataCrazy, você exporta negócios, pessoas, organizações, atividades e notas em Excel ou CSV pelo menu Tools and apps > Export data, junta tudo numa planilha por lead, limpa e importa no funil novo. Os arquivos gerados ficam disponíveis por 28 dias. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy, faz o de-para e liga o WhatsApp pela API oficial.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-do-pipedrive-para-o-datacrazy
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-10.

## O que muda quando a venda sai do Pipedrive e vai para a conversa?

O Pipedrive é forte em funil visual, automações por gatilho, IA que sugere a próxima ação e app com modo offline. A base que sai dele costuma ser organizada: pessoas, organizações e negócios separados, cada um com seus campos.

O que muda no DataCrazy é o centro da rotina. Em vez de atividade agendada e e-mail, o vendedor trabalha a partir da conversa no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, com fila, distribuição e SLA. Por isso a migração não é só de dados: é de hábito. Se ainda está avaliando, veja a [alternativa ao Pipedrive](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/alternativa-ao-pipedrive) e o [comparativo DataCrazy vs Pipedrive](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-vs-pipedrive).

## Como exportar os dados do Pipedrive?

A central de ajuda do Pipedrive mostra três caminhos. Para migração, o principal é a exportação global; os outros servem para conferência.

**Caminhos de exportação do Pipedrive (central de ajuda oficial; menus em inglês)**

| Caminho | Onde fica | Quando usar na migração |
| --- | --- | --- |
| Exportação global | Menu da conta > Tools and apps > Export data; escolha o tipo, Excel ou CSV, e Export. O arquivo aparece em Generated exports | Para tirar a base inteira: leads, negócios, organizações, pessoas, produtos, atividades, notas e arquivos |
| Lista com filtro | Na lista de negócios, pessoas ou organizações: escolha as colunas na engrenagem e use "..." > Export filter results | Para uma planilha só com campos de negócio, pessoa e organização lado a lado |
| Negócio individual | Dentro do negócio: "..." > Export as XLSX | Para conferir um negócio importante depois da carga |

- **Use um administrador global.** O Pipedrive exporta só o que o usuário enxerga pela regra de visibilidade.
- **Atividades, notas e arquivos saem em separado.** Eles não vêm dentro da planilha de negócios.
- **Notas saem em HTML ou texto puro.** Para importar, escolha texto puro.
- **Baixe logo.** Os arquivos gerados ficam disponíveis por 28 dias.

## Consigo migrar do Pipedrive para o DataCrazy sozinho?

Consegue, se a base é pequena e você tem tempo para juntar pessoas, organizações e negócios, limpar telefones e recriar etapas e automações. Com vários funis, atividades em aberto ou integrações, vale ter uma implementadora: a AD PRO faz o de-para, testa com amostra e acompanha a virada.

## Como juntar pessoa, organização e negócio num lead do DataCrazy?

No Pipedrive, um negócio aponta para uma pessoa e uma organização. No DataCrazy, o centro é o lead, com telefone e conversa. O de-para junta as três coisas numa linha por lead, usando a planilha de "Export filter results" com as colunas dos três tipos, ou cruzando os arquivos da exportação global.

**De-para Pipedrive para DataCrazy (copie para a sua planilha)**

```text
Informação no Pipedrive | Campo no DataCrazy | Regra
Título do negócio | Título do lead | Nome do cliente + produto
Funil e etapa do negócio | Pipeline e etapa | Ver tabela de etapas abaixo
Proprietário do negócio | Responsável | Nome igual ao membro cadastrado
Valor do negócio | Valor | Só número
Nome da pessoa | Nome do lead | Primeira letra maiúscula
Telefone da pessoa | Telefone | +55, DDD e número; é a chave do WhatsApp
E-mail da pessoa | E-mail | Minúsculo; vazio se inválido
Nome da organização | Campo Empresa | Só se a venda é B2B
Etiqueta | Tag | Lista curta
Motivo de perda | Motivo de perda | Lista fechada
Notas (texto puro) | Observação | Só de negócios abertos
Atividades em aberto | Automação de follow-up | Prazo vira regra da etapa

Tabela de etapas (exemplo de empresa fictícia de serviços B2B)
Qualificado → Novo lead
Primeiro contato + Reunião marcada → Em conversa
Proposta feita → Proposta enviada
Em negociação → Negociação
Ganho → Ganho | Perdido → Perdido, com motivo
```

Os nomes de coluna da sua exportação podem estar em inglês, conforme o idioma da conta; o que vale é a informação de cada uma. Antes da carga, rode a [higienização de base de contatos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/higienizacao-de-base-de-contatos) e veja o guia de [importar contatos para o CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/importar-contatos-para-o-crm).

## O que fazer com atividades e notas?

Atividades futuras viram regra: se o vendedor marcava ligação de retorno três dias depois da proposta, isso vira automação de follow-up na etapa Proposta enviada. Atividades passadas e notas antigas viram, no máximo, uma observação resumida nos negócios abertos. O resto fica no arquivo exportado.

Essa troca costuma ser a parte que mais melhora a rotina, porque tira do vendedor a obrigação de lembrar. O que dá para automatizar está em [automação de vendas no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/automacao-comercial-whatsapp).

## E o WhatsApp de quem vinha do Pipedrive?

O Pipedrive tem integração própria com a WhatsApp Business Platform da Meta a partir do plano Growth, com conversas no Sales Inbox e histórico a partir da conexão, além de apps de terceiros no Marketplace. No DataCrazy, o WhatsApp é o canal principal do CRM, junto com Instagram e Facebook, no multiatendimento.

Se o número está no aplicativo de celular, o caminho é [migrar o WhatsApp Business para a API oficial](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-whatsapp-business-para-api-oficial). Se ele já está na API por outro provedor, a troca é planejada com data marcada. O DataCrazy conecta a API oficial, e a AD PRO estrutura essa conexão.

## Como fica o calendário da migração?

**Etapas da migração do Pipedrive para o DataCrazy**

| Etapa | Entrega | Depende de |
| --- | --- | --- |
| Diagnóstico | Lista de funis, campos, volume e números de WhatsApp | Reunião de 30 minutos com o gestor |
| Exportação | Arquivos da exportação global baixados e guardados | Acesso de administrador global |
| De-para e limpeza | Planilha única por lead, com etapas traduzidas | Decisão sobre etapas e campos que saem |
| Carga de teste | Amostra no DataCrazy conferida pelos vendedores | Funil e campos já criados |
| Carga completa e canais | Base inteira, WhatsApp, Instagram e automações | Plano do DataCrazy que comporte a base |
| Virada | Equipe só no DataCrazy | Treino feito com leads reais |

O roteiro geral, para qualquer origem, está em [migrar para o DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-para-o-datacrazy). O treino por função está descrito em [treinamento de CRM para equipe](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/treinamento-de-crm-para-equipe).

## Quanto custa migrar do Pipedrive?

A implementação da AD PRO entra num dos [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos): Start (R$ 2.250, 7 dias úteis), Growth (R$ 5.250, 15 dias úteis), Scale (R$ 10.500, 30 dias úteis, com integrações e n8n) e Enterprise (a partir de R$ 15.000). A assinatura do DataCrazy é paga à parte, em reais, pelo plano que comporta a base; os valores estão em [preços do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-precos).

> **Como a AD PRO trabalha:** Diagnóstico, desenho, implementação, testes e treinamento, nessa ordem. Você aprova o de-para antes da carga. Depois da virada, dúvidas de tela vão ao suporte do DataCrazy, com SLA de 5 minutos no chat informado no site, e ajustes de processo voltam para a AD PRO. Escopo completo em [implementação do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy).

## Perguntas frequentes

### Como exportar todos os dados do Pipedrive?

Pelo menu da conta, em Tools and apps > Export data. Escolha o tipo de dado, o formato (Excel ou CSV) e clique em Export. O arquivo fica em Generated exports por 28 dias.

### As atividades do Pipedrive vêm junto com os negócios?

Não. Pela central de ajuda, atividades, notas e arquivos ligados a negócios saem em exportações separadas. Na migração, as atividades futuras viram regras de follow-up no DataCrazy.

### O DataCrazy tem pessoa e organização separadas como o Pipedrive?

O centro do DataCrazy é o lead com a conversa. A organização entra como campo do lead quando a venda é B2B. O de-para junta pessoa, organização e negócio numa linha.

### Consigo manter o mesmo número de WhatsApp?

Sim, o número é da sua empresa. A conexão muda de plataforma com data marcada, e o DataCrazy conecta a API oficial do WhatsApp.

### Quanto custa migrar do Pipedrive para o DataCrazy?

A implementação da AD PRO vai do Start, de R$ 2.250, ao Enterprise, a partir de R$ 15.000. A assinatura do DataCrazy é cobrada à parte, pelo plano que comporta a sua base e o seu time.

## Fontes

- [Pipedrive, central de ajuda: exporting data from Pipedrive](https://support.pipedrive.com/en/article/exporting-data-from-pipedrive), conferido em 2026-11-10
- [Pipedrive, central de ajuda: integração com WhatsApp](https://support.pipedrive.com/en/article/whatsapp-integration), conferido em 2026-11-10
- [Pipedrive, funções do CRM de vendas](https://www.pipedrive.com/en/products/sales/crm-functions), conferido em 2026-11-10
- [Pipedrive, CRM com IA](https://www.pipedrive.com/en/products/ai-crm), conferido em 2026-11-10
- [Pipedrive, CRM no celular](https://www.pipedrive.com/en/features/mobile-crm), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, site oficial](/ir/datacrazy?de=migrar-do-pipedrive-para-o-datacrazy&pos=texto), conferido em 2026-11-10
- [DataCrazy, planos (valores do site oficial em 20/10/2026)](/ir/datacrazy?de=migrar-do-pipedrive-para-o-datacrazy&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-10

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AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos