# Como migrar para o DataCrazy sem parar o comercial

> Para migrar para o DataCrazy, você levanta o que existe hoje (contatos, negociações abertas, etapas, campos e números de WhatsApp), limpa os dados, desenha o funil no DataCrazy e só depois faz a carga e conecta os canais. A virada acontece num dia combinado, com a equipe já treinada. A AD PRO, parceira Premier do DataCrazy, conduz esse processo do diagnóstico ao acompanhamento.

Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-para-o-datacrazy
Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-10-20. Atualizado em 2026-11-10.

## Quando vale a pena migrar?

Quase toda migração começa do mesmo jeito: o comercial cresceu e a ferramenta de hoje não acompanha. O DataCrazy se apresenta como **CRM para WhatsApp e Instagram, automação e multiatendimento**, então ele faz mais sentido para quem vende e atende por conversa.

- **Planilha:** cada vendedor tem a sua versão, ninguém sabe qual está certa e o gestor descobre a venda perdida tarde demais.
- **WhatsApp no celular de cada vendedor:** o histórico do cliente sai da empresa junto com o funcionário, e não existe fila nem distribuição.
- **CRM genérico sem WhatsApp:** o funil existe, mas a conversa acontece fora dele. O vendedor copia e cola, ou simplesmente para de atualizar. Se o seu caso é sair de uma ferramenta específica, há guias para [trocar o Kommo pelo DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/alternativa-ao-kommo), [sair do RD Station CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/alternativa-ao-rd-station-crm), buscar uma [alternativa ao HubSpot para WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/alternativa-ao-hubspot) ou [trocar o Pipedrive](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/alternativa-ao-pipedrive).
- **Vários números e nenhuma visão:** atendimento, vendas e pós-venda em aparelhos diferentes, sem saber quem respondeu o quê.

Se você ainda está decidindo se troca ou não, o [comparativo entre CRM e planilha](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/crm-ou-planilha) ajuda a fechar essa conta antes de mexer em qualquer dado. Se a decisão já está tomada, o resto desta página mostra como fazer a troca sem deixar o comercial parado.

## O que levar e o que deixar para trás?

Migrar não é copiar tudo. É a melhor chance que você vai ter de limpar a base. Antes da carga, separe o que tem valor do que só ocupa espaço. Se a base está no celular, veja [como exportar contatos do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/como-exportar-contatos-do-whatsapp) antes de montar a planilha.

- **Levar:** contatos com telefone válido, negociações em aberto com a etapa atual, responsável por cada lead, origem do contato e as observações que alguém realmente usa.
- **Padronizar:** telefone sempre no mesmo formato, nomes de cidade e de produto escritos de um jeito só, e uma lista curta de [tags no CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/tags-no-crm) em vez de cinquenta variações.
- **Reaproveitar:** os motivos de perda que já existem, mesmo que anotados em texto livre. A AD PRO transforma isso numa lista fechada no funil novo.
- **Deixar para trás:** duplicados, contatos sem telefone nem e-mail, campos que ninguém preenche há meses e etapas que existem só no papel.

A limpeza tem regras próprias (telefone com +55 e DDD, um contato por pessoa, campos padronizados), explicadas em [higienização de base de contatos](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/higienizacao-de-base-de-contatos). O modelo abaixo é o que usamos para decidir o destino de cada coluna antes da carga.

**Planilha de mapeamento de campos (origem → campo no DataCrazy)**

```text
Coluna na planilha antiga | Destino no DataCrazy | Regra
Nome do cliente | Nome do lead | Primeira letra maiúscula
Celular | Telefone | +55, DDD e 9 dígitos, sem espaço
E-mail | E-mail | Minúsculo; vazio se inválido
Status | Etapa do funil | Ver tabela de etapas abaixo
Vendedor | Responsável | Nome igual ao membro cadastrado
Como conheceu | Origem | Lista fechada: site, anúncio, indicação, Instagram
Produto | Campo Produto de interesse | Lista fechada
Obs | Observação | Só se alguém usa; senão, descarte
Cidade / Estado | Campo Cidade | Sem abreviação

Tabela de etapas
Novo / Sem contato → Novo lead
Orçamento / Proposta → Proposta enviada
Fechou → Ganho | Desistiu → Perdido, com motivo
```

## Confira os limites do plano antes da carga

O tamanho da sua base e do seu time define o plano. Se a base tem mais contatos do que o limite de leads do plano, ela não cabe inteira. Os limites abaixo são do site oficial do DataCrazy em outubro de 2026; confira sempre em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=migrar-para-o-datacrazy&pos=texto&p=%2Fplanos).

**Limites por plano que importam na migração (site oficial, outubro de 2026)**

| Plano | Leads | Pipelines x etapas | Membros | API REST |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Starter | 5 mil | 5 x 8 | 4 | Ver site oficial |
| Essential | 100 mil | 20 x 15 | 15 | Sim |
| Pro | 500 mil | Ilimitados x 25 | 40 | Ver site oficial |
| Business | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ver site oficial |

Se o preço também entra na decisão, a página de [preços do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-precos) mostra os valores mensal, semestral e anual de cada plano.

## De quais sistemas dá para migrar para o DataCrazy?

Dá para migrar de praticamente qualquer origem que deixe exportar os dados. Os casos que mais aparecem na implementação são Kommo, RD Station CRM, Pipedrive, HubSpot, Bitrix24, Agendor e, principalmente, a planilha. O caminho muda pouco de um para outro: a base sai do sistema antigo em planilha ou por API, passa pela limpeza e entra no DataCrazy já no funil novo.

O que muda é o cuidado com o WhatsApp e com o histórico. Por isso, antes de qualquer carga, a AD PRO faz o diagnóstico e combina com o time o dia da virada: até lá, o sistema antigo segue funcionando e a venda não para.

## Como fazer a migração, passo a passo?

1. **Diagnóstico.** Levantamos onde estão os dados hoje, quantos números de WhatsApp existem, quem atende cada canal e como o lead anda até virar venda.
2. **Desenho do funil.** Definimos pipelines, etapas, o que cada lead precisa registrar e as regras de distribuição no DataCrazy. É aqui que a etapa que ninguém usa morre.
3. **Limpeza e mapeamento.** Cada coluna da planilha ou do sistema antigo ganha um destino: campo, tag, etapa ou descarte. Duplicados saem antes, não depois.
4. **Carga de teste.** Subimos uma amostra, conferimos com a equipe se os leads chegaram certos e ajustamos o mapeamento.
5. **Carga completa e canais.** Subimos o restante da base, conectamos WhatsApp, Instagram e Facebook e ligamos as automações por etapa.
6. **Virada e acompanhamento.** Num dia combinado, o time passa a trabalhar só no DataCrazy. Nas semanas seguintes, a gente acompanha e corrige o que aparecer.

## O que muda no WhatsApp quando você migra?

O ponto mais sensível de quase toda migração é o WhatsApp. Antes de virar a chave, decida quais números vão para o DataCrazy e quem atende cada um. O DataCrazy conecta a API oficial do WhatsApp, e a AD PRO estrutura a [API oficial do WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/api-oficial-do-whatsapp) dos números que vão entrar antes da virada. Se o número hoje está no aplicativo WhatsApp Business, veja antes como [migrar o WhatsApp Business para a API oficial](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/migrar-whatsapp-business-para-api-oficial).

Com a API oficial, mensagens ativas e automações seguem as regras da Meta, e a gente planeja isso junto com o funil.

O que acontece com as conversas antigas também depende do tipo de conexão. A gente explica isso no diagnóstico, antes da virada, para ninguém ser pego de surpresa. Se quiser entender as diferenças, veja a página sobre [WhatsApp API oficial no DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-whatsapp-api-oficial). Lembre também que o DataCrazy trabalha com multiatendimento, com fila, distribuição e SLA, então vale definir as filas antes de conectar os números.

> **Como a AD PRO faz a migração:** Começamos pelo processo comercial, não pela planilha: primeiro entendemos como a sua empresa vende, depois decidimos o que vai para o DataCrazy. A carga é feita em duas etapas (amostra e base completa), com conferência da equipe entre elas. No dia da virada, o time já foi treinado e as automações já foram testadas com contatos de teste. Veja os [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/planos).

## Quais erros atrasam a migração?

- **Copiar o funil antigo do jeito que está.** Se ele não funcionava, vai continuar não funcionando em outra ferramenta.
- **Migrar sem dono.** Alguém da empresa precisa decidir o que fica e o que sai. Sem isso, a carga trava em discussão.
- **Virar a chave sem treinar.** O vendedor volta para o celular no primeiro dia corrido.
- **Manter os dois sistemas abertos por tempo indefinido.** O lead entra num, a resposta sai no outro e a base se perde de novo.
- **Esquecer as entradas de lead.** Formulário do site, anúncio e Instagram precisam apontar para o DataCrazy no dia da virada.

## O que acompanhar nas semanas depois da virada?

As primeiras semanas mostram onde o desenho precisa de ajuste. O BI do DataCrazy traz tempo por etapa e conversão por origem, vendedor e produto, então dá para ver cedo onde o lead está parando. Acompanhe também os [indicadores de atendimento no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/indicadores-de-atendimento-whatsapp), como tempo de primeira resposta e conversas sem dono.

Com a base limpa e o funil rodando, o próximo passo costuma ser automatizar o que ainda é manual. A página de [automação de vendas no WhatsApp](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/automacao-comercial-whatsapp) mostra o que dá para ligar depois.

## Perguntas frequentes

### Dá para migrar de planilha para o DataCrazy?

Dá. A planilha é limpa, cada coluna ganha um destino (campo, tag ou etapa) e a carga é feita primeiro com uma amostra e depois com a base completa.

### Perco as negociações em andamento?

Não, se elas forem mapeadas para as etapas certas antes da carga. A AD PRO leva cada negociação aberta com a etapa e o responsável definidos no mapeamento.

### O que acontece com as conversas antigas do WhatsApp?

Depende do tipo de conexão escolhido. A AD PRO explica o que vem e o que fica no diagnóstico, antes da virada.

### Qual plano escolher para a migração?

O que comporta a sua base de leads e o número de pessoas do time. Os limites de cada plano estão em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=migrar-para-o-datacrazy&pos=texto&p=%2Fplanos).

### Preciso parar o atendimento para migrar?

Não. O time continua no sistema antigo até o dia da virada, que é combinado com antecedência e acontece com a equipe já treinada.

### Quem ajuda a equipe nas semanas depois da migração?

A AD PRO acompanha as semanas depois da virada e ajusta etapas, campos e automações conforme o uso real, com o BI mostrando onde o lead está parando. Dúvida de tela vai para o suporte do DataCrazy, que informa no site SLA de 5 minutos no chat; os canais estão em [suporte do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/suporte-datacrazy).

## Fontes

- [Meta for Developers, sobre a WhatsApp Business Platform (Cloud API)](https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/about-the-platform), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, página inicial](/ir/datacrazy?de=migrar-para-o-datacrazy&pos=texto), conferido em 2026-10-20
- [DataCrazy, planos](/ir/datacrazy?de=migrar-para-o-datacrazy&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-10-20

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