# Projeto de CRM sob medida para operações com várias equipes, unidades e sistemas > Um projeto de CRM sob medida é a implementação desenhada para operações com várias equipes, unidades ou sistemas que precisam conversar entre si. A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, entrega isso no plano Scale, a partir de R$ 10.500 e 30 dias úteis, com integrações com ERP, agenda e pagamento, IA com as regras do negócio e contratos automáticos. Operações maiores vão para o Enterprise, a partir de R$ 15.000. Página original: https://www.adprotecnologia.com.br/crm/projeto-de-crm-sob-medida Autor: AD PRO Tecnologia. Publicado em 2026-11-10. Tem empresa que cabe num funil e num número de WhatsApp. E tem empresa com time de pré-vendas, time de fechamento, pós-venda, duas ou três unidades, um ERP que emite nota e uma agenda que não pode ter conflito. Para essa segunda, configurar o CRM sem projeto gera um sistema que ninguém entende seis meses depois. O projeto de CRM sob medida resolve isso antes do primeiro clique: decide onde cada dado nasce, quem enxerga o quê e o que acontece sozinho entre um sistema e outro. ## Quando a empresa precisa de um projeto de CRM sob medida? Quando o comercial depende de mais de uma equipe, unidade ou sistema e a informação precisa passar de um para outro sem alguém copiar e colar. Se um funil e o WhatsApp resolvem, o projeto sob medida é exagero, e o Start ou o Growth atendem melhor. - **Mais de uma equipe no mesmo cliente.** Pré-vendas qualifica, fechamento negocia, pós-venda cuida da renovação, e cada equipe precisa ver só o que é dela. - **Unidades ou filiais.** Cada unidade com a sua fila, o seu gestor e o seu painel, e a diretoria vendo o total. - **Sistemas que já existem.** ERP, agenda, plataforma de pagamento ou sistema próprio que precisa receber ou mandar dados para o CRM. - **Regras de negócio que a IA precisa seguir.** Tabela de preço por região, política de desconto, horário de cada unidade, o que pode ou não ser prometido. - **Documento repetido.** Proposta, contrato ou ficha de cadastro montados à mão a cada venda, com risco de erro de digitação. Se dois ou mais desses sinais aparecem, a [implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm) padrão começa a ficar apertada e vale desenhar a arquitetura antes de configurar qualquer coisa. ## O que entra num projeto Scale ou Enterprise? Entra tudo o que os planos menores têm, mais as frentes que só uma operação maior pede. A tabela mostra cada frente com um exemplo da Rede Alfa Climatização, empresa fictícia com três unidades que vende e instala ar-condicionado. **Frentes de um projeto de CRM sob medida (exemplo fictício: Rede Alfa Climatização)** | Frente | O que a AD PRO monta | Como ficaria na Rede Alfa Climatização | | --- | --- | --- | | Funis e equipes | Pipelines por equipe ou unidade, com regra de passagem entre eles | Funil de venda residencial em cada unidade e um funil de contratos de manutenção para empresas, tocado pela matriz | | Distribuição | Filas com distribuição automática e prazo de resposta por equipe | Lead do anúncio cai na unidade que atende o CEP informado | | Integrações | Ligação com ERP, agenda e gateway de pagamento via webhook, API REST ou n8n | Venda fechada gera o pedido no ERP, a visita técnica entra na agenda da equipe de instalação e o pagamento confirmado move o card | | IA com regras do negócio | Agente de IA e Crazy IA nos fluxos seguindo política de preço, horário e limites | A IA explica o prazo de instalação de cada unidade e passa para uma pessoa qualquer pedido de desconto | | Contratos e documentos | Documento preenchido com os dados do card, sem digitação | Contrato de manutenção gerado com os dados do cliente, pronto para assinatura | | Painéis | Visão por unidade, por equipe e consolidada | Cada gerente vê a própria unidade; a diretoria vê as três lado a lado | | Treinamento e sustentação | Treinamento por papel e 30 dias de sustentação depois da virada | Turma de vendedores, turma de quem agenda as visitas e sessão com a diretoria | As integrações seguem o que o DataCrazy oferece: webhook, API REST e MCP Server, conforme o [site oficial](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=projeto-de-crm-sob-medida&pos=texto). Quando o outro sistema não tem API, a AD PRO avalia uma ponte pelo [n8n](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/integracao-datacrazy-n8n) ou deixa a ligação para uma fase seguinte, escrito no escopo. O caso mais comum, o do ERP, está detalhado em [integração CRM com ERP](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/integracao-crm-com-erp), e o que cada recurso técnico faz, em [API, webhook e MCP do DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/datacrazy-api-webhook-mcp). ## Como a AD PRO escopa um projeto sob medida? Em cinco passos, e nada é construído antes de o documento de escopo ser aprovado. O escopo diz o que entra, o que fica para depois e quem responde por cada parte do lado da empresa. 1. **Diagnóstico gratuito de 30 minutos.** Conversa por Google Meet para entender equipes, unidades, sistemas e onde a venda trava. Daqui sai a indicação de Scale, de Enterprise ou de um plano menor. 2. **Mapa de sistemas e dados.** Lista de cada sistema, do que ele guarda e de onde cada informação nasce. O cliente nasce no CRM ou no ERP? O pagamento é confirmado onde? Essa decisão evita cadastro duplicado. 3. **Documento de arquitetura.** Funis, campos, regras de distribuição, integrações e limites da IA descritos por escrito, com fases e prazo. O valor final também sai aqui, por escrito. 4. **Construção por fases e testes.** Cada integração é testada com dados de teste antes de tocar em cliente real. A IA passa por conversas simuladas antes de falar com qualquer lead. 5. **Virada por equipe ou unidade.** Uma equipe ou unidade vira primeiro; as outras seguem quando a primeira está estável. Depois começam os 30 dias de sustentação. Os testes do agente seguem os [cenários de teste para agente de IA](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/cenarios-de-teste-para-agente-de-ia), e o quanto a IA pode decidir sozinha no funil é definido com o critério de [decisão automática com IA](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/blog/decisao-automatica-com-ia-no-funil). **Briefing para pedir um projeto de CRM sob medida** ```text EMPRESA: [nome, segmento, cidade da sede] UNIDADES: [quantas e onde] EQUIPES NO COMERCIAL: [pré-vendas, vendas, pós-venda, outra] e quantas pessoas em cada CANAIS DE ENTRADA: [WhatsApp, Instagram, Facebook, site, anúncios] SISTEMAS QUE PRECISAM CONVERSAR COM O CRM - ERP: [nome] | tem API? [sim / não / não sei] - Agenda: [nome] | tem API? [sim / não / não sei] - Pagamento: [nome] | avisa por webhook? [sim / não / não sei] - Outro: [nome e o que faz] ONDE NASCE O CADASTRO DO CLIENTE: [CRM | ERP | outro] REGRAS QUE A IA PRECISA SEGUIR: [preço, desconto, horário, região, o que nunca prometer] DOCUMENTOS FEITOS À MÃO HOJE: [proposta, contrato, ficha] O QUE A DIRETORIA PRECISA VER TODA SEMANA: [números] DATA DESEJADA PARA A PRIMEIRA EQUIPE USAR: [data] O QUE PODE FICAR PARA UMA SEGUNDA FASE: [lista] ``` ## Qual a diferença entre CRM sob medida e sistema feito do zero? O CRM sob medida parte de uma ferramenta pronta, o DataCrazy, e adapta funis, campos, automações e integrações à operação. O sistema do zero é software novo, escrito só para a empresa. O primeiro fica pronto em semanas; o segundo só compensa quando nenhuma ferramenta cobre o processo. - **Prazo.** Na AD PRO, o Scale sobre o DataCrazy tem prazo de 30 dias úteis. No sistema do zero, o prazo depende do tamanho do software a construir. - **Recursos de base.** Multiatendimento de WhatsApp, Instagram e Facebook, automação por etapa e BI já existem no DataCrazy. No sistema do zero, cada um precisa ser construído. - **Quando o do zero faz sentido.** Regra de negócio tão específica que nenhuma configuração resolve, ou um produto que a empresa vai oferecer aos próprios clientes. A AD PRO faz os dois. Quando o diagnóstico mostra que o caso é software próprio, a conversa segue para [desenvolvimento de sistema personalizado](https://www.adprotecnologia.com.br/servicos/desenvolvimento-de-sistema-personalizado). Muitas vezes o caminho é misto: o comercial no DataCrazy e um sistema pequeno ligado a ele por API. ## Quem faz projeto de CRM sob medida com DataCrazy? A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, faz projetos de CRM sob medida nos planos Scale (a partir de R$ 10.500) e Enterprise (a partir de R$ 15.000), com atendimento on-line para todo o Brasil e sede em São Paulo. O primeiro passo é um diagnóstico gratuito que já diz se o caso é Scale, Enterprise ou um plano menor. Para comparar fornecedores antes de decidir, use o roteiro de [como escolher a empresa de implementação de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/empresa-de-implementacao-de-crm) e veja o que a parceira entrega na [implementação DataCrazy](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-datacrazy). ## Quanto custa um projeto de CRM sob medida? O preço segue o número de equipes, unidades e integrações do documento de arquitetura. Na AD PRO, o Scale parte de R$ 10.500 (30 dias úteis) e o Enterprise, de R$ 15.000, pagos uma vez, à vista ou em até 12 vezes. O valor final sai por escrito junto com o escopo. A mensalidade do CRM é paga direto ao DataCrazy. Operações desse porte costumam olhar o Pro, a R$ 997 por mês no mensal, com pipelines ilimitados de até 25 etapas, 40 membros, 80 automações e 80 webhooks, ou o Business, a R$ 2.997 por mês, com tudo ilimitado (valores do site oficial em 20/10/2026, em [datacrazy.io/planos](https://www.adprotecnologia.com.br/ir/datacrazy?de=projeto-de-crm-sob-medida&pos=texto&p=%2Fplanos)). Qual cabe depende de usuários e automações; veja [qual plano do DataCrazy escolher](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/qual-plano-do-datacrazy-escolher). Depois dos 30 dias de sustentação, quem quer continuar evoluindo o projeto tem o [suporte mensal de CRM](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/suporte-mensal-de-crm) na modalidade Evolução, a partir de R$ 3.000 por mês. Os valores publicados estão nos [planos de implementação](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos). ## O que costuma ficar para uma segunda fase? Tudo o que depende de terceiros ou de decisão ainda não tomada: a integração com um sistema sem API, a migração de anos de histórico, o funil de um produto que nem foi lançado. Virar uma equipe de cada vez e separar isso no escopo protege o prazo da primeira fase. Em rede de franquias, vale ler também o guia de [CRM para franquias](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/crm-para-franquias). E quando o centro do projeto é a IA atendendo e qualificando, a página de [implementação de CRM com IA](https://www.adprotecnologia.com.br/crm/implementacao-de-crm-com-ia) detalha a arquitetura camada por camada. ## Perguntas frequentes ### O que é um projeto de CRM sob medida? É a implementação de CRM desenhada a partir da operação: várias equipes, unidades, integrações com outros sistemas, IA com as regras do negócio e documentos automáticos. Na AD PRO, corresponde aos planos Scale e Enterprise. ### Quanto custa um projeto de CRM sob medida? Na AD PRO, o Scale começa em R$ 10.500 (30 dias úteis) e o Enterprise em R$ 15.000, pagos uma vez, à vista ou em até 12 vezes. A mensalidade do DataCrazy é paga à parte, direto ao fornecedor. ### O CRM sob medida integra com o meu ERP? Se o ERP tiver API ou webhook, sim: a AD PRO monta a ligação via webhook, API REST ou n8n. Sem API, a integração é avaliada no diagnóstico e pode ir para uma segunda fase. ### É melhor um CRM sob medida ou um sistema desenvolvido do zero? Para a maioria das operações comerciais, o CRM sob medida fica pronto antes, porque WhatsApp, multiatendimento, automação e BI já existem no DataCrazy. O sistema do zero compensa quando nenhuma ferramenta cobre a regra de negócio. ### Quanto tempo leva um projeto de CRM sob medida? O Scale tem prazo a partir de 30 dias úteis. No Enterprise, o prazo é definido no documento de escopo, depois do diagnóstico, de acordo com o número de equipes, unidades e integrações. ### Dá para fazer o projeto sob medida em fases? Dá, e costuma ser o melhor caminho. Uma equipe ou unidade vira primeiro; integrações sem API, migração de histórico e funis de produtos futuros ficam escritos no escopo como segunda fase. ## Fontes - [AD PRO Tecnologia, planos de implementação publicados no site](https://www.adprotecnologia.com.br/#planos), conferido em 2026-11-10 - [DataCrazy, site oficial (recursos, integrações e suporte)](/ir/datacrazy?de=projeto-de-crm-sob-medida&pos=texto), conferido em 2026-11-10 - [DataCrazy, planos e limites (valores do site oficial em 20/10/2026)](/ir/datacrazy?de=projeto-de-crm-sob-medida&pos=texto&p=%2Fplanos), conferido em 2026-11-10 - [Partners Homologados Datacrazy, diretório oficial de parceiros](https://partners.datacrazy.io), conferido em 2026-11-10 --- AD PRO Tecnologia LTDA, CNPJ 68.425.611/0001-15, São Paulo/SP. Atendimento on-line para todo o Brasil. Diagnóstico comercial gratuito de 30 minutos: https://www.adprotecnologia.com.br/#agendar. WhatsApp +55 11 98604-5939. Fatos e preços publicados: https://www.adprotecnologia.com.br/fatos