CRM para assistência técnica: o kanban de bancada que conversa com o cliente

Guia da AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy, para assistências de celular, eletro e informática que negociam pelo WhatsApp. Limites e preços do DataCrazy são os do site oficial, conferidos em 12/11/2026.

O CRM substitui o sistema de ordem de serviço?

Não, e nem deveria. O sistema de OS registra peças, laudo, técnico e prazo de garantia. O CRM cuida do que acontece no WhatsApp: o pedido de orçamento, a aprovação, os avisos e o retorno. Os dois convivem, e o número da OS vai no card para ninguém se perder.

Trocar dados entre os dois sistemas é possível por API ou webhook, quando o sistema de OS oferece isso. O DataCrazy tem webhooks em todos os planos e API REST do Essential para cima. A AD PRO avalia na implementação o que dá para ligar, sem prometer conector pronto.

Como montar o kanban de bancada no CRM?

Uma coluna por estado do aparelho, na ordem em que o cliente pergunta 'e aí, ficou pronto?'. Cada coluna dispara uma mensagem, e o cliente para de perguntar porque já sabe. O modelo abaixo é o ponto de partida que a AD PRO usa.

O Kanban do DataCrazy é automatizado: a automação por etapa dispara a ação quando o card entra na coluna. Como o Kanban funciona em geral está em CRM Kanban, e o que dá para automatizar no canal em automação de WhatsApp.

Quantas colunas cabem no plano Starter?

Oito por pipeline, e o kanban de bancada tem exatamente oito. Falta a saída de orçamento recusado. Há dois caminhos: levar a garantia para um pipeline próprio e liberar a coluna para Recusado, ou subir para o Essential, com 15 etapas por pipeline (site oficial, conferido em 12/11/2026).

Na maioria das assistências pequenas, o primeiro caminho resolve. O Starter permite 5 pipelines: um de Bancada (Recebido até Entregue, mais Recusado), um de Garantia (Retorno recebido, Em análise, Resolvido) e sobra espaço para um terceiro, como venda de acessórios ou aparelhos seminovos, se a loja vende. As 8 automações do Starter dão conta das mensagens principais da bancada; quem quer avisos também na garantia e na venda tende a precisar das 20 do Essential.

RECEBIDO
Oi, {nome}! Seu {aparelho} deu entrada na {loja} com a OS {numero}. O diagnóstico sai até {prazo}. Te aviso por aqui.

ORÇAMENTO ENVIADO
{nome}, o diagnóstico do seu {aparelho}: {defeito}. Conserto: {valor}, pronto em {prazo_reparo}, com garantia de {garantia}. Para aprovar, responda SIM. Se preferir não consertar, responda NÃO que a gente separa o aparelho para retirada.

APROVADO
Aprovado! Seu {aparelho} entrou na fila de reparo. Previsão de entrega: {data}.

PRONTO
{nome}, seu {aparelho} está pronto e testado. Pode retirar de {horario} com o número da OS {numero}.

ENTREGUE
Obrigado por confiar na {loja}, {nome}. A garantia do serviço vai até {data_garantia}. Qualquer coisa, chama aqui.

GARANTIA
Oi, {nome}. Recebemos seu {aparelho} de volta na garantia da OS {numero}. Ele entra com prioridade e te aviso até {prazo}.

O que fazer com o aparelho pronto que ninguém busca?

Criar uma sequência de lembretes a partir da coluna Pronto. O primeiro aviso sai na hora; os seguintes, em datas que a loja define, saem com modelo aprovado pela Meta, porque já passaram da janela de 24 horas. A AD PRO monta os lembretes por data com webhook e n8n.

Um exemplo com a Bancada Nove, assistência de celular fictícia: aviso de pronto no dia, lembrete simpático três dias depois, outro com o horário de funcionamento na semana seguinte e, por fim, uma mensagem informando a política de guarda de aparelhos que a própria loja adota. Cada lembrete vai só para quem ainda está em Pronto; quem retirou já está em Entregue e não recebe nada. A regra de retomar fora da janela está em janela de 24 horas do WhatsApp.

Por que o orçamento de conserto é recusado?

Os motivos se repetem: valor perto do preço de um aparelho novo, prazo longo de peça, cliente que só queria saber o defeito. Registrar o motivo em cada recusa mostra se o problema é preço, peça ou demora, e qual ação resolve cada um.

• Preço: se domina, vale oferecer peça alternativa ou, se a loja vende, um seminovo.
• Prazo de peça: pede comunicação melhor do prazo no orçamento, não desconto.
• Só diagnóstico: se é frequente, a loja pode cobrar o diagnóstico ou abater no conserto.
• Sem resposta: o cliente não disse sim nem não; é caso de retomada, não de recusa.

Como montar e ler essa lista está em motivos de perda no CRM. A origem marcada por tag completa a conta: o BI do DataCrazy mostra conversão por origem, vendedor e produto, e a loja descobre se o cliente do Google aprova mais que o do Instagram.

Qual o melhor CRM para assistência técnica e quanto custa?

Na assistência técnica, o CRM é escolhido pela pergunta que mais chega no balcão, 'já ficou pronto?': ele precisa avisar sozinho quando o aparelho muda de coluna, guardar o orçamento enviado com retomada, separar garantia da bancada e conviver com o sistema de OS. O DataCrazy faz isso com Kanbans em que cada coluna dispara a sua mensagem, multiatendimento com fila e webhooks em todos os planos; a OS continua no sistema próprio.

Loja única com até quatro pessoas no balcão e na bancada cabe no Starter, R$ 297 por mês no plano mensal. Quem quer ligar o sistema de OS por API REST, ter mais etapas ou mais gente vai para o Essential, R$ 460 por mês. Rede com várias lojas olha o Pro, R$ 997, com 40 membros. São valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, e a escolha depende do número de usuários e de leads.

• Starter: 4 membros, 5 pipelines com 8 etapas, 8 automações, 3 webhooks.
• Essential: 15 membros, 20 pipelines com 15 etapas, 20 automações, 15 webhooks, dashboards e API REST.
• Pro: 40 membros, pipelines ilimitados com 25 etapas, 80 automações.
• Semestral tem 17% de desconto e anual, 28%. Valores em planos oficiais do DataCrazy.

Pelo link da AD PRO vale o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal; no plano anual, o bônus é 1 hora de consultoria gratuita. Mais sobre o cupom em cupom DataCrazy. A implementação da AD PRO, com kanban de bancada, mensagens por coluna e avaliação da ligação com a OS, começa em R$ 2.250 (planos de implementação). Se a loja ainda atende num celular só, o CRM barato mostra onde está o custo de verdade, e o guia de CRM para pequenas empresas ajuda a dar o primeiro passo. Loja que também vende computador para empresas tem o funil no CRM para loja de informática.