Neste conteúdo (13 partes)
Definição é fácil de ler e difícil de aplicar. Ver o CRM funcionando numa empresa parecida com a sua ajuda mais que qualquer lista de recursos. Esta página traz nove exemplos de CRM de vendas, todos com empresas fictícias, e cada um mostra o que vira card, quais são as etapas e que lembrete evita a perda do cliente.
Se você ainda não conhece a base, comece por o que é CRM. Se a dúvida é qual programa usar, a seção sobre sistemas, mais abaixo, lista exemplos de software.
Que exemplos de CRM existem por tipo de negócio?
A tabela resume nove negócios fictícios. O que muda entre eles é o que o card representa e quanto tempo cada etapa pode esperar antes de pedir ação.
| Negócio | O card representa | Etapas do funil | Lembrete que salva a venda |
|---|---|---|---|
| Assistência técnica Ponto Certo | Um aparelho para orçamento | Recebido, Em análise, Orçamento enviado, Aprovado, Pronto | Orçamento enviado há 2 dias sem resposta |
| Escola de idiomas Falar Bem | Uma matrícula possível | Interessado, Aula experimental, Proposta, Matriculado | Aula experimental feita ontem, sem retorno |
| Energia solar Sol do Norte | Um projeto residencial | Contato, Visita técnica, Proposta, Negociação, Contrato | Proposta enviada há 5 dias |
| Academia Corpo em Dia | Uma pessoa interessada | Pediu valores, Visita agendada, Visitou, Matriculou | Visitou e não matriculou em 48 horas |
| Contabilidade Livro Aberto | Uma empresa em abertura ou troca | Diagnóstico, Proposta, Documentos, Cliente ativo | Documentos pendentes há 7 dias |
| Loja de móveis Casa Pronta | Um pedido de orçamento | Pediu orçamento, Medidas, Proposta, Fechado | Cliente que pediu medidas e sumiu |
| Distribuidora Rede Forte | Um revendedor da carteira | Ativo, Sem comprar há 30 dias, Contatado, Reativado | Revendedor sem pedido há 30 dias |
| Barbearia Navalha de Ouro | Um cliente da agenda | Agendou, Atendido, Retorno sugerido, Voltou | Último corte há mais de 25 dias |
| Loja on-line Ponto Fit | Uma conversa que pode virar pedido | Dúvida, Link enviado, Pago, Pós-venda | Link de pagamento sem pagamento em 24 horas |
Como é um exemplo de CRM numa assistência técnica?
O card é o aparelho, e o cliente fica ligado a ele. A Ponto Certo registra o defeito relatado, o prazo prometido e o valor do orçamento, e a etapa "Orçamento enviado" dispara um lembrete para cobrar a resposta.
O ganho está em dois pontos. Primeiro, quem atende o balcão vê o histórico completo sem procurar em caderno. Segundo, o gestor enxerga quantos orçamentos aguardam resposta, que é dinheiro parado. Para esse desenho, os campos extras (modelo, defeito, prazo) viram campos personalizados.
E numa escola de idiomas ou academia?
Nesses negócios a venda depende de uma visita ou aula experimental, então o funil gira em torno de um agendamento. A etapa crítica é a que vem logo depois: quem foi e não fechou precisa de retorno em até dois dias.
- Antes da visita: confirmação automática na véspera reduz o não comparecimento.
- Depois da visita: tarefa para o vendedor perguntar o que faltou, com um modelo de mensagem pronto.
- Sem matrícula: o card vai para "Perdido" com motivo (preço, horário, distância) e alimenta um relatório mensal.
Qual é o exemplo de CRM para venda de projeto, como energia solar?
Em venda de ticket alto e ciclo longo, o card guarda o valor do projeto, a data da visita e o decisor. A Sol do Norte usa o CRM para saber quais propostas passaram de cinco dias, pois a chance de fechar cai com o tempo parado.
Quando a proposta é grande, o histórico também importa: quem falou com o cliente, o que foi prometido e a data da próxima conversa. Isso evita que dois vendedores abordem o mesmo contato. O guia de ciclo de vendas ajuda a definir quanto tempo é normal em cada etapa, e o de CRM para vendas consultivas mostra como registrar várias reuniões no mesmo card.
Como um serviço recorrente usa o CRM?
No caso da contabilidade, o CRM serve para duas fases: a venda e o pós-venda. Antes do contrato, o funil acompanha diagnóstico e proposta. Depois, o mesmo cadastro guarda as pendências de documentos, o que evita que o cliente seja tratado como novo a cada contato.
- 1Venda
O lead entra pelo WhatsApp, o contador faz o diagnóstico e a proposta fica registrada no card.
- 2Entrada
Ao fechar, o card muda para "Documentos" e a lista do que o cliente precisa enviar vira tarefa.
- 3Relacionamento
Uma vez por trimestre, a rotina cria um contato para revisar o serviço e oferecer outros.
Como um atacado ou distribuidor usa o CRM para recompra?
No B2B de recompra, o card mais valioso não é o cliente novo, é o cliente que parou de comprar. A Rede Forte, distribuidora fictícia de bebidas para bares, cria um funil de carteira: cada revendedor tem a data do último pedido, e 30 dias sem pedido geram uma tarefa para o representante.
Exemplo de número: com 400 revendedores ativos, uma lista semanal de 15 a 20 clientes "sem comprar" já enche a agenda do representante com a conversa certa. O desenho completo está em CRM para atacado.
E num negócio local de agenda, como uma barbearia?
Ali o CRM é a memória do retorno. A Navalha de Ouro, barbearia fictícia, registra o serviço feito e o intervalo típico de cada cliente; quando o prazo passa, o sistema avisa e a recepção manda um convite com os horários livres da semana.
- Na véspera: mensagem de confirmação do horário, com opção de remarcar.
- Na ficha: preferência do cliente (barba, máquina, profissional) para o atendimento seguinte.
- Sumido há 45 dias: o card entra numa lista de reativação, com um modelo de mensagem pronto.
O desenho serve também para salão e estética; as etapas estão em CRM para barbearia.
Como uma loja on-line usa o CRM no Instagram e no WhatsApp?
Para quem vende pelo direct, o card é a conversa que pode virar pedido. A Ponto Fit, loja fictícia de roupas fitness, recebe dúvidas de tamanho no Instagram. O atendente responde pela ficha, envia o link de pagamento e move o card para "Link enviado". Sem pagamento em 24 horas, a automação manda um lembrete e cria uma tarefa.
Com muito volume, um chatbot responde a primeira pergunta (tamanho, prazo, frete) e passa para a pessoa quando o cliente quer fechar. O desenho de venda para consumidor final está em CRM B2C e a triagem automática em CRM com chatbot.
Como montar esses exemplos no DataCrazy?
Os nove exemplos cabem no mesmo desenho: um pipeline por tipo de venda, etapas no kanban, automação por etapa e multiatendimento de WhatsApp, Instagram e Facebook com fila e distribuição, recursos que o DataCrazy informa no site oficial. A tabela mostra o recurso que resolve cada caso e o limite de plano a observar.
| Exemplo | Recurso que resolve | Limite a observar no plano |
|---|---|---|
| Assistência técnica | Kanban com automação de lembrete por etapa | Etapas por pipeline: 8 no Starter, 15 no Essential |
| Contabilidade | Dois pipelines, um de venda e um de entrada do cliente | Pipelines: 5 no Starter, 20 no Essential |
| Distribuidora | BI interno com conversão por origem, vendedor e produto | Leads e membros: 5 mil e 4 no Starter |
| Barbearia | Automação por etapa para confirmação e retorno | Automações: 8 no Starter, 20 no Essential |
| Loja on-line | Instagram e WhatsApp na mesma fila, Crazy IA lendo intenção de compra | Conexões: 3 no Starter, 10 no Essential |
Os planos vão de R$ 297 (Starter) a R$ 2.997 (Business) por mês, valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. Qual serve depende do número de usuários e de leads. Pelo link da AD PRO vale o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal.
Quais são exemplos de sistemas de CRM?
Entre os sistemas de CRM conhecidos no Brasil estão Salesforce, HubSpot, Pipedrive, RD Station CRM, Zoho CRM, Kommo, Bitrix24, Ploomes, PipeRun, Moskit, monday CRM e DataCrazy. O desenho de funil desta página vale para qualquer um deles; o que muda são os recursos, o canal de atendimento, o preço e o suporte. Leia a análise de cada um:
- Pipedrive vale a pena?
- HubSpot CRM vale a pena?
- RD Station CRM vale a pena?
- Kommo vale a pena?
- Salesforce vale a pena?
Também se fala em exemplos por tipo: CRM operacional (rotina de venda e atendimento), analítico (relatórios) e colaborativo (informação compartilhada entre áreas). Os tipos de CRM explicam a diferença; quase todos os exemplos acima são CRM operacional com relatório.
Como montar o seu próprio exemplo de CRM?
Responda seis perguntas sobre a sua venda e você tem o desenho do funil. A ficha abaixo serve para fazer isso antes de abrir qualquer sistema.
1. O QUE É O CARD? (uma pessoa, uma empresa, um pedido, um aparelho, uma matrícula) ______________________ 2. ETAPAS DA VENDA, DA PRIMEIRA CONVERSA AO FECHAMENTO (de 4 a 7) ______ > ______ > ______ > ______ > ______ 3. EM QUAL ETAPA O CLIENTE MAIS SOME? ______________________ 4. QUANTOS DIAS PARADO ATÉ O CARD PEDIR AÇÃO? ______ dias 5. MOTIVOS DE PERDA MAIS COMUNS ( ) preço ( ) concorrente ( ) sem resposta ( ) prazo ( ) outro: ______ 6. O QUE O GESTOR PRECISA VER TODA SEMANA? ______________________
Como a AD PRO transforma um exemplo destes no seu funil?
A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, parte do exemplo mais parecido com o seu negócio e ajusta no diagnóstico gratuito de 30 minutos: o que é o card, quais etapas, que lembrete salva a venda. Depois configura o funil, conecta o WhatsApp pela API oficial, cria as automações e treina o time, tudo por videochamada.
Os planos de implementação de CRM começam no Start, a partir de R$ 2.250 com entrega em 7 dias úteis, e o Growth parte de R$ 5.250. Os detalhes estão nos planos da AD PRO; a mensalidade do CRM é paga direto ao DataCrazy. Para empresa pequena, o guia CRM para pequenas empresas ajuda a dimensionar.
Perguntas frequentes
Quais são exemplos de uso de CRM?
Acompanhar orçamentos de uma assistência técnica, aulas experimentais de uma escola, propostas de energia solar, recompra de uma distribuidora, retorno de clientes de uma barbearia e pedidos de uma loja on-line. Em todos, o CRM registra o contato, a etapa e o próximo passo.
Qual é um exemplo simples de CRM?
Um quadro com colunas como Novo, Conversando, Proposta e Fechado, em que cada cliente é um cartão com nome, telefone, origem, responsável e data do próximo retorno. Se o quadro guarda também as conversas, é um CRM completo.
Que tipo de empresa usa CRM?
Qualquer empresa que vende por conversa, orçamento ou recompra: clínicas, escolas, lojas, distribuidoras, prestadores de serviço e imobiliárias. O DataCrazy cita no próprio site e-commerce, infoprodutores, agências e negócios locais, assinaturas e educação entre os nichos que atende.
Qual é um exemplo de CRM de vendas no WhatsApp?
O cliente escreve no WhatsApp, o contato vira um card, o atendente responde pela ficha e a conversa fica salva. Se o cliente pede orçamento, o card avança de etapa e gera um lembrete de retorno se ficar parado. O passo a passo está em CRM com WhatsApp.
Preciso de um CRM diferente para cada tipo de venda?
Não. O mesmo sistema atende vendas diferentes se o funil e os campos forem adaptados. Muitas empresas usam mais de um funil no mesmo CRM, um para novos clientes e outro para recompra.
Como montar um exemplo de CRM sem gastar com sistema caro?
Desenhe o funil no papel com a ficha desta página e teste por duas semanas antes de escolher o plano. Depois escolha pelo número de usuários e de leads que você tem hoje, e suba quando um limite travar. A planilha serve para validar o desenho, não para rodar a venda por muito tempo.
Qual o melhor CRM para pequena empresa que quer copiar um destes exemplos?
O que deixa criar as etapas do seu jeito, guarda a conversa do WhatsApp na ficha e tem automação por etapa sem programação. O DataCrazy reúne esses recursos, e a AD PRO, parceira Premier, monta o funil com você.
Quanto custa montar um CRM assim?
São duas contas: a assinatura do CRM e a implementação. No DataCrazy, de R$ 297 a R$ 2.997 por mês, valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. A implementação pela AD PRO começa no Start, a partir de R$ 2.250.
- DataCrazy, página inicial (consultado em 12/11/2026)
- DataCrazy, planos e limites (consultado em 12/11/2026)