Perguntas antes de contratar um CRM: o roteiro para levar à demonstração

Como usar estas 25 perguntas?

Mande a lista por e-mail antes da demonstração e peça as respostas por escrito. Na reunião, use o tempo para ver na tela o que foi respondido. Resposta escrita vira compromisso; resposta falada some quando o vendedor muda de empresa.

Cada bloco abaixo tem três colunas: a pergunta, a resposta que você quer ouvir de qualquer fornecedor e o que o DataCrazy informa no site oficial. Onde a ficha oficial não cobre o ponto, a indicação é perguntar, sem chute. Se você está no começo da escolha, o guia como escolher um CRM ajuda a definir os critérios antes de chegar nas perguntas.

Quais perguntas fazer sobre canais e WhatsApp?

As que mostram se a conversa acontece dentro do CRM. Para quem vende por mensagem, este bloco decide sozinho: um sistema que deixa o WhatsApp de fora obriga o time a copiar e colar, e ninguém faz isso por muito tempo.

Para entender a diferença entre API oficial e conexão por QR code antes da reunião, leia DataCrazy e a API oficial do WhatsApp.

O que perguntar sobre funil e automação?

Limites e gatilhos. Todo CRM diz que tem funil e automação; a diferença está em quantos funis, quantas etapas, quantas automações e o que dispara cada uma.

Quais perguntas fazer sobre dados, integrações e LGPD?

As que dizem se os dados são seus e se o sistema conversa com o resto da empresa. É o bloco que mais pesa na hora de sair: quem não perguntou sobre exportação descobre o problema no dia em que precisa dela.

A pergunta 14 vem da LGPD (Lei 13.709/2018): controlador é quem toma as decisões sobre o tratamento dos dados pessoais, e operador é quem trata os dados em nome do controlador (art. 5º, incisos VI e VII), seguindo as instruções dele (art. 39). Na prática, a sua empresa responde pelos dados dos seus clientes, mesmo guardados no sistema de outra. O guia LGPD no CRM mostra o que configurar. As integrações possíveis com API, webhook e MCP Server estão em DataCrazy API, webhook e MCP.

O que perguntar sobre suporte e implantação?

Horário, prazo e quem faz. Suporte só aparece no contrato como palavra; o que importa é o prazo de resposta, o canal e o horário em que alguém atende quando a fila do WhatsApp trava numa sexta à noite.

Os detalhes do atendimento do fabricante estão em suporte do DataCrazy; o que entra em cada plano de implantação, em implementação do DataCrazy.

Quais perguntas fazer sobre preço e contrato?

As que revelam o custo total, não só a mensalidade. Pergunte o que acontece no limite, o que fica de fora do preço e como se sai do contrato.

Valores do site oficial do DataCrazy, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. Assinando pelo link da AD PRO, use o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal. O que olhar cláusula por cláusula está em contrato de CRM.

Que respostas devem acender o alerta?

As vagas. Nenhuma delas prova que o sistema é ruim, mas todas deixam o risco do seu lado da mesa. Quando ouvir uma destas, peça o número ou a demonstração.

• “Depende do caso.” Peça o caso mais parecido com o seu, por escrito.
• “É ilimitado.” Peça o documento que diz isso; ilimitado sem contrato é opinião.
• “Integra com tudo.” Peça o nome do sistema, o método (API, webhook ou outro) e quem monta.
• “A IA resolve.” Peça para ver o fluxo com uma conversa sua, do começo ao fim.
• “Isso a gente vê depois da assinatura.” O que não está respondido antes não costuma ser prioridade depois.

Como comparar as respostas de dois fornecedores?

Com um placar de 0 a 2 por pergunta e peso maior no bloco que mais importa para você. Quem vende por WhatsApp pesa canais; quem tem ERP pesa dados e integrações. Preencha logo depois de cada demonstração, com a memória fresca.

PLACAR DE FORNECEDORES DE CRM
Nota por pergunta: 0 = não respondeu ou respondeu vago | 1 = respondeu, sem prova | 2 = respondeu por escrito ou mostrou na tela

BLOCO (peso)                 Perguntas   Fornecedor A   Fornecedor B
1. Canais e WhatsApp (x3)    1 a 5       ___ /10        ___ /10
2. Funil e automação (x2)    6 a 10      ___ /10        ___ /10
3. Dados e LGPD (x2)         11 a 15     ___ /10        ___ /10
4. Suporte e implantação (x2) 16 a 20    ___ /10        ___ /10
5. Preço e contrato (x1)     21 a 25     ___ /10        ___ /10

TOTAL PONDERADO (nota x peso)            ___ /100       ___ /100

Custo em 12 meses (mensalidade + implantação + canal):
Fornecedor A: R$ ______     Fornecedor B: R$ ______

Pergunta que ficou sem resposta e precisa voltar: __________
Decisão: [ ] A  [ ] B  [ ] testar 1 mês no plano mensal antes

Ajuste os pesos ao seu caso antes de ver qualquer demonstração, para o placar não ser montado a favor de quem apresentou melhor. Empate no placar se desempata pelo custo em 12 meses e pela resposta do bloco que você pesou mais.