CRM para segurança do trabalho e medicina ocupacional: contratos que renovam no prazo

Para empresas de assessoria em SST, clínicas de medicina ocupacional e consultorias de segurança do trabalho. Uma observação antes de começar: o médico do trabalho tem registro no CRM, o Conselho Regional de Medicina. Nesta página, CRM é outra coisa: o sistema de vendas e relacionamento que organiza clientes, propostas e renovações. Conteúdo da AD PRO Tecnologia, parceira Premier do DataCrazy.

Software de SST ou CRM: o que fica em cada um?

O software de SST cuida do trabalhador: ASO, prontuário, PCMSO, PGR e envio dos eventos ao eSocial. O CRM cuida da empresa cliente: proposta, contrato, renovação, conversas com o RH e oportunidades novas. Quem tenta vender pelo software de SST não tem funil, e quem tenta guardar exame no CRM expõe dado de saúde sem necessidade.

Segundo o portal do eSocial, os eventos de SST são o S-2210 (Comunicação de Acidente de Trabalho), o S-2220 (Monitoramento da Saúde do Trabalhador, com as informações dos ASOs) e o S-2240 (Condições Ambientais do Trabalho, Agentes Nocivos). Nada disso passa pelo CRM. Se o software de SST tiver API, a AD PRO pode trazer só as datas de vencimento por empresa, via webhook, API REST ou n8n.

Quais vencimentos viram oportunidade de venda em SST?

Os que se repetem por regra ou por contrato. Cada um deles é uma conversa marcada com o cliente, e o CRM abre o card antes da data, com tempo para negociar. Abaixo, os prazos que vêm das normas, com a fonte, e os que dependem do contrato.

Confira o texto atualizado das normas no portal do Ministério do Trabalho e Emprego antes de usar um prazo na proposta. O CRM guarda a data que o seu responsável técnico definiu; ele não calcula obrigação legal.

Como montar os funis de contrato novo, renovação e agendamento?

Com três pipelines curtos, porque cada um tem dono e ritmo próprios. Venda nova é trabalho do comercial; renovação é trabalho de quem atende a carteira; agendamento de exame é trabalho da recepção da clínica. Misturar os três num funil só esconde a renovação atrás da venda nova.

No DataCrazy, o plano Starter tem 5 pipelines com até 8 etapas cada, o que comporta os três. A automação por etapa manda a mensagem certa quando o card muda de coluna, e o multiatendimento distribui as conversas do WhatsApp com fila e SLA.

Que dados da empresa cliente entram no card?

Os que definem preço, prazo e próxima venda, e nenhum dado de saúde de trabalhador. Dado referente à saúde é dado pessoal sensível pela LGPD, e o lugar dele é o software de SST, com acesso restrito.

• CNPJ, CNAE e grau de risco: base do diagnóstico e da proposta.
• Número de funcionários e de unidades: define o tamanho do contrato.
• Serviços contratados: PGR, PCMSO, exames, laudos, treinamentos, cada um com valor.
• Data da última revisão do PGR e mês do lote de periódicos.
• Data de fim do contrato e forma de reajuste.
• Contatos: RH ou DP, quem assina e o contador que indicou, quando houver.

Os cuidados para guardar só o necessário estão em LGPD no CRM. Para criar os campos sem exagero, veja campos personalizados no CRM.

Toda empresa precisa de PGR? Como qualificar o lead com honestidade?

Não. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o MEI é dispensado do PGR, e microempresas e empresas de pequeno porte de graus de risco 1 e 2 também ficam dispensadas se não identificarem exposição a agentes físicos, químicos e biológicos e declararem as informações digitais. A qualificação no CRM precisa registrar isso.

Crie o campo Situação do PGR com quatro opções: obrigatório, dispensado, a confirmar e já tem com outro fornecedor. Empresa dispensada não sai do CRM: ela pode precisar de exames ocupacionais e de treinamento, e vira cliente quando contratar mais gente ou mudar de atividade. Vender o que o cliente não precisa costuma custar a indicação do contador.

O que mandar para o RH do cliente e quando?

Avisos com data e próximo passo, nunca cobrança genérica. O RH recebe dezenas de mensagens por dia; a sua precisa dizer o que vence, quando e o que ele tem de fazer. Os dois modelos abaixo cobrem a renovação e o pedido de lista de exames.

RENOVAÇÃO (60 dias antes do fim do contrato)
Olá, {nome}! Aqui é {responsável}, da {empresa de SST}. O contrato de SST da {cliente} vence em {data} e a revisão do PGR está prevista para {mês}. Para preparar a renovação, preciso confirmar três pontos: número atual de funcionários, abertura de novas funções ou unidades e se houve mudança no processo de trabalho. Podemos falar por 15 minutos em {dia}?

LOTE DE PERIÓDICOS (30 dias antes do mês do lote)
{nome}, em {mês} começam a vencer os exames periódicos de {quantidade} colaboradores da {cliente}. Você pode me enviar por aqui a lista de quem está ativo e os melhores dias para a equipe vir à clínica? Com isso já reservo os horários.

Mensagem de serviço para cliente que já tem contrato é diferente de oferta para quem nunca comprou. Para oferta em volume, a regra de consentimento está em opt-in no WhatsApp. Resultado de exame, laudo e ASO não seguem pelo WhatsApp do comercial: vão pelo canal definido no software de SST.

De onde vêm os contratos de SST?

De quatro origens, e registrar a origem em cada card mostra qual delas compensa cuidar. Quando um escritório de contabilidade apresenta clientes, o CRM trata esse parceiro como origem e mostra quantos contratos ele trouxe.

• Contador ou escritório de DP: cadastre o escritório como contato e ligue cada cliente indicado a ele.
• Exigência de contratante: empresa que presta serviço para uma maior e precisa apresentar documentos de SST.
• Primeiro funcionário ou abertura de unidade: o lead chega com pressa e pede admissional.
• Site, Google e WhatsApp: pedido de orçamento direto, que pede resposta rápida.

Para entender como o escritório parceiro organiza a própria carteira, veja CRM para contabilidade.

Quanto custa um CRM para SST e quem implanta?

Empresa com até 4 pessoas no comercial e no atendimento começa no Starter do DataCrazy, de R$ 297 por mês. Com recepção de clínica, técnicos e vendedores no mesmo sistema, o Essential, de R$ 460, traz 15 membros, dashboards e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos, com 17% de desconto no semestral e 28% no anual.