Terceirizar a implementação de CRM sem montar time técnico na agência

Chega uma hora em que o cliente da agência pergunta: "e o CRM, vocês fazem?". Ele viu um concorrente com atendimento automático no WhatsApp, ouviu falar de agente de IA, quer saber quantos leads viram venda. A agência tem três saídas: dizer que não faz, montar um time técnico ou trabalhar com quem já implementa CRM todo dia.

Esta página trata da terceira saída. Ela explica como a agência terceiriza a implementação para a AD PRO, quem faz cada atividade, como o cliente é atendido e quais reuniões as duas equipes fazem juntas.

Montar time ou terceirizar: o que muda para a agência?

Montar time exige contratar, treinar e manter gente que entende de CRM, automação, IA e integração, mesmo nos meses em que nenhum cliente pede isso. Terceirizar tira esse custo fixo da agência e coloca o trabalho com quem já faz isso como atividade principal.

O repasse de 30% sobre a implementação contratada e o acompanhamento mensal estão detalhados no programa de parceria para agências.

Como fica a divisão de papéis entre agência, AD PRO e cliente?

A agência é responsável pelo marketing, pelo tráfego e pelo relacionamento. A AD PRO é responsável por CRM, IA, automação, integrações e treinamento. O cliente aprova o desenho e usa o sistema. A tabela abaixo é uma sugestão no formato RACI, comum em gestão de projetos; em cada projeto, a agência e a AD PRO ajustam o que fizer sentido.

A matriz deixa claro um ponto que costuma gerar atrito: o uso diário do CRM é do cliente. A AD PRO monta e treina, a agência otimiza a mídia, mas quem responde lead e registra venda é a equipe dele.

Como o cliente é atendido durante a implementação?

O cliente é atendido pela AD PRO, on-line, e a agência pode acompanhar as etapas que combinar. A AD PRO atende empresas de todo o Brasil, com sede em São Paulo. O caminho tem cinco momentos:

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   Diagnóstico

   Conversa comercial gratuita de 30 minutos por Google Meet, para entender de onde vêm os leads, quem atende e onde a venda trava.

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   Proposta escrita

   O plano e o valor final saem por escrito depois do diagnóstico. A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12x.

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   Implementação

   Funil, WhatsApp, automações, agente de IA e integrações conforme o plano: 7 dias úteis no Start, 15 no Growth, 30 no Scale.

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   Treinamento

   A equipe do cliente aprende a usar o CRM no dia a dia. A agência pode assistir para entender o que vai medir depois.

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   Sustentação e suporte mensal

   Sustentação de 7, 15 ou 30 dias, conforme o plano. Depois, o cliente pode seguir com Manutenção (a partir de R$ 1.500/mês) ou Evolução (a partir de R$ 3.000/mês).

O que entra em cada etapa está em implementação de CRM, e o formato de treinamento em treinamento de CRM para equipe.

Quais reuniões em conjunto ajudam no projeto?

Não há agenda fixa: os encontros são combinados entre a agência e a AD PRO em cada projeto. Uma sugestão é usar três momentos. O primeiro alinha o que o cliente precisa. O segundo apresenta o desenho antes da configuração. O terceiro olha os primeiros números de venda por campanha.

1. Alinhamento antes do diagnóstico: a agência conta o que vê nas campanhas, as fontes de lead e as queixas do cliente.
2. Apresentação do desenho: funil, etapas, regras do agente de IA e integrações, aprovados pelo cliente, com a agência presente se ela quiser.
3. Primeira leitura de resultado: com o CRM rodando, os três olham quais campanhas viraram venda e o que ajustar no atendimento e na mídia.

Duração sugerida: 30 minutos, antes do diagnóstico com o cliente.

1. Cliente: segmento, produto principal, ticket médio aproximado.
2. Mídia: canais ativos, verba mensal aproximada, campanhas de mensagem ou de formulário.
3. Fontes de lead: anúncio, site, Instagram, indicação, outras.
4. Atendimento hoje: quantas pessoas, quantos números de WhatsApp, horário.
5. Queixa principal do cliente sobre os leads, nas palavras dele.
6. O que a agência quer enxergar depois: venda por campanha, motivo de perda, tempo de resposta.
7. Quem do cliente decide e quem vai usar o CRM no dia a dia.
8. Combinados: quem marca o diagnóstico, quem participa, próximo contato.

Como o cliente conhece a AD PRO?

Pela indicação da agência. É ela quem apresenta a AD PRO, e o diagnóstico, a proposta escrita e a implementação são feitos pela AD PRO com o cliente. A mensalidade do DataCrazy é paga pelo cliente direto ao DataCrazy. Como as duas aparecem para o cliente no dia a dia é combinado na conversa de parceria.

Qual empresa faz implementação de CRM para clientes de agência de marketing?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada e implementadora do DataCrazy, implementa CRM, agente de IA no WhatsApp e automações para clientes de agências parceiras. A agência segue no marketing, a AD PRO faz a parte técnica e o treinamento, com planos a partir de R$ 2.250 e repasse de 30% da implementação à agência.

O DataCrazy mantém um diretório oficial de parceiros homologados. O que muda na prática quando o parceiro é homologado está em parceiro homologado DataCrazy, e as perguntas para fazer a qualquer implementadora estão em como escolher a empresa de implementação de CRM.

Para levar o assunto ao cliente, use o roteiro de como a agência de marketing pode oferecer CRM. O serviço que ele vai receber está descrito em implementação DataCrazy.