Neste conteúdo (7 partes)
O que a diretoria quer ver antes de aprovar um CRM?
Seis respostas, cada uma com um número que veio da sua operação. Quem aprova orçamento quer saber qual problema some, quanto custa, quanto custa não fazer, como medir e o que acontece se der errado.
| Pergunta da diretoria | O que responder | De onde vem o número |
|---|---|---|
| Que problema isso resolve? | O vazamento medido, em leads e em reais | Contagem de uma semana no WhatsApp e no controle atual |
| Quanto custa? | Mensalidade, implantação e canal, somados em 12 meses | Página de preços do fornecedor e proposta da implementadora |
| Quanto custa não fazer? | Vendas que escapam por esquecimento mais horas de planilha | Contagem da semana e valor da hora do vendedor |
| Como vamos saber se deu certo? | Indicadores com data de conferência: 30, 60 e 90 dias | Painel do próprio CRM, comparado com a contagem inicial |
| E se o time não usar? | Dono do sistema, regra de atualização e revisão aos 30 dias | Plano de adoção escrito no documento |
| Dá para voltar atrás? | Começar no plano mensal e confirmar a exportação dos dados | Contrato e página de planos do fornecedor |
Como levantar os números em uma semana?
Contando, não estimando. Uma semana de observação do que já acontece dá a linha de base do documento e, depois, a régua para provar o resultado. Distribua assim.
- 1Segunda: volume
Conte as conversas novas de todos os canais na semana anterior: WhatsApp, Instagram, site, telefone. Separe por origem.
- 2Terça: tempo de resposta
Pegue 30 conversas novas e anote quanto tempo cada uma esperou pela primeira resposta. Use a mediana, não a média.
- 3Quarta: retorno que não aconteceu
Liste os orçamentos enviados há mais de 3 dias sem nenhuma mensagem depois. Esse é o número mais forte do documento.
- 4Quinta: horas fora da venda
Pergunte a cada vendedor quanto tempo por semana gasta atualizando planilha, procurando conversa antiga ou montando relatório.
- 5Sexta: taxa de fechamento e ticket
Do financeiro: vendas do último trimestre, ticket médio e, se houver, quantos orçamentos viraram venda. Com isso o vazamento vira reais.
PROPOSTA: CRM DE VENDAS PARA [EMPRESA] Autor: ____________ Data: __/__/____ Decisão pedida até: __/__/____ 1. PROBLEMA (medido na semana de __/__ a __/__) - Conversas novas por semana: ____ (WhatsApp ____, Instagram ____, site ____) - Tempo mediano até a primeira resposta: ____ - Orçamentos sem retorno há mais de 3 dias: ____ - Horas por semana do time fora da venda (planilha, busca, relatório): ____ 2. CUSTO DE NÃO FAZER NADA (por mês) - Orçamentos sem retorno x taxa de fechamento x ticket = R$ ______ - Horas fora da venda x valor da hora = R$ ______ - Total por mês: R$ ______ Em 12 meses: R$ ______ 3. PROPOSTA - Sistema: ____________ (plano ______, ___ usuários) - Canais dentro do CRM: [ ] WhatsApp [ ] Instagram [ ] Facebook [ ] site - Implantação: [ ] interna, responsável ______ [ ] implementadora ______ - Dono do CRM depois da implantação: ____________ 4. INVESTIMENTO EM 12 MESES - Mensalidade: R$ ____ x 12 = R$ ______ (ou anual: R$ ______) - Implantação (uma vez): R$ ______ - Canal de WhatsApp (estimativa): R$ ______ - Total: R$ ______ 5. COMO VAMOS MEDIR (conferência com a diretoria) - 30 dias: todo lead novo entra no CRM com origem? Meta: ____ - 60 dias: negócios parados há mais de 7 dias: ____ (hoje: ____) - 90 dias: orçamentos sem retorno: ____ (hoje: ____) e tempo de resposta: ____ (hoje: ____) 6. SAÍDA SE NÃO DER CERTO - Primeiro mês no plano mensal; exportação dos dados confirmada por escrito.
Como calcular o custo de não fazer nada?
Multiplique os orçamentos que ficaram sem retorno pela sua taxa de fechamento e pelo ticket médio, e some as horas do time fora da venda. É o número que mais pesa na reunião, porque mostra que esperar também custa.
Exemplo, com empresa e números fictícios: uma empresa de climatização recebe 120 pedidos de orçamento por mês e, na semana de contagem, descobriu que 18 por mês ficam sem retorno. Ela fecha 1 em cada 5 orçamentos que acompanha, com ticket de R$ 2.500. Se fechasse 1 em cada 5 desses 18, seriam 3 ou 4 vendas, algo entre R$ 7.500 e R$ 10.000 por mês. Somando 4 vendedores com 3 horas por semana em planilha, são mais 48 horas por mês fora da venda.
Quais indicadores prometer para os primeiros 90 dias?
Indicadores de uso no começo e de resultado depois. Nos primeiros 30 dias, o que prova o projeto é o time usando; resultado comercial precisa de pelo menos um ciclo de venda para aparecer.
| Prazo | Indicador | Meta de exemplo | Onde ver |
|---|---|---|---|
| 30 dias | Leads novos registrados com origem | Todos os que chegam por WhatsApp e Instagram | Funil e relatório por origem |
| 30 dias | Vendedores que atualizam o funil todo dia | Todos do time | Histórico de atividades |
| 60 dias | Negócios parados há mais de 7 dias | Metade do que havia na linha de base | Filtro de tempo na etapa |
| 60 dias | Negócios perdidos com motivo preenchido | Todos | Relatório de perdas |
| 90 dias | Orçamentos sem retorno há mais de 3 dias | Menor que na semana de contagem | Etapa de orçamento enviado |
| 90 dias | Tempo mediano até a primeira resposta | Menor que na semana de contagem | Painel de atendimento |
Para conferir cada indicador sem montar planilha, veja como saber se o CRM está dando resultado e o modelo de dashboard de vendas.
Como responder às objeções mais comuns?
Com o número da semana de contagem, sempre que possível. Objeção respondida com opinião vira debate; respondida com dado da casa, encerra o assunto.
| Objeção | Resposta |
|---|---|
| “A planilha funciona.” | Mostre os orçamentos sem retorno da semana. A comparação CRM ou planilha explica onde a planilha para |
| “É caro.” | Mostre a conta de equilíbrio: quantas vendas por mês pagam o sistema. Está em CRM vale a pena |
| “O time não vai usar.” | Apresente o dono do CRM, a regra de atualização e a revisão de 30 dias, já com nomes |
| “Agora não é hora.” | Mostre o custo de não fazer por mês: cada mês de espera custa esse valor |
| “E se escolhermos o sistema errado?” | Primeiro mês no plano mensal e roteiro de perguntas ao fornecedor, como em perguntas antes de contratar um CRM |
| “E os dados dos clientes?” | Liste quem acessa o quê e o que o contrato diz sobre proteção de dados. O guia LGPD no CRM ajuda a montar essa parte |
Onde entram o DataCrazy e a AD PRO no documento?
No bloco 4, investimento. Se a venda acontece por WhatsApp e Instagram, o DataCrazy entra como sistema: multiatendimento com fila, distribuição e SLA, automação por etapa, Crazy IA nos fluxos e BI com conversão por origem, vendedor e produto, que alimenta os indicadores de 90 dias.
- Mensalidade: Starter R$ 297, Essential R$ 460 e Pro R$ 997 no mensal; no anual, R$ 211,75, R$ 330,73 e R$ 713,18 por mês. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos.
- Desconto: semestral com 17% e anual com 28%. No mês de teste, o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal.
- Implantação: na implementação de CRM da AD PRO, Start a partir de R$ 2.250 (7 dias úteis), Growth a partir de R$ 5.250 (15 dias úteis) e Scale a partir de R$ 10.500 (30 dias úteis). Os detalhes estão nos planos da AD PRO.
- Fora do preço: a mensalidade do CRM é paga direto ao DataCrazy, e as mensagens da API oficial do WhatsApp são cobradas pela Meta, por mensagem, com valor por categoria e país (confira a regra atual na tabela oficial de preços da Meta).
Perguntas frequentes
O que é um business case de CRM?
É o documento que pede a aprovação do investimento mostrando problema, custo de não agir, proposta, investimento e como medir. Para empresa pequena e média, uma página basta; mais que isso costuma esconder o número que importa.
Como apresentar o CRM para o chefe em 10 minutos?
Comece pelo orçamento sem retorno da semana, que é o número mais concreto. Depois mostre o custo de não fazer por mês, o investimento em 12 meses e os indicadores de 30, 60 e 90 dias. Deixe as telas do sistema para o fim, se sobrar tempo.
Posso prometer aumento de vendas na proposta?
Evite. Prometa o que você controla: todo lead registrado, menos negócio parado, resposta mais rápida, medidos contra a semana de contagem. O resultado em vendas aparece nesses números e convence mais quando chega sem ter sido prometido.
Quanto colocar de investimento no documento?
Some 12 meses de mensalidade, a implantação paga uma vez e uma estimativa do canal de WhatsApp. Com o DataCrazy Starter no mensal e a implantação Start da AD PRO, são R$ 297 por mês mais R$ 2.250 uma vez, com preços conferidos em 12/11/2026.
E se a diretoria pedir um piloto antes?
Proponha um mês no plano mensal com um vendedor e um canal, medindo os mesmos indicadores do documento. Piloto sem linha de base não prova nada, então faça a semana de contagem antes.
Quem pode ajudar a montar a proposta de CRM?
A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, ajuda no diagnóstico gratuito de 30 minutos e entrega proposta por escrito com escopo, prazo e investimento, pronta para anexar ao business case.
- DataCrazy, página inicial (consultado em 12/11/2026)
- DataCrazy, planos e preços (consultado em 12/11/2026)
- Meta for Developers, WhatsApp Business Platform: preços das mensagens de atendimento (fora de modelo) (consultado em 12/11/2026)