Dashboard de vendas que diz o que fazer na semana

Conteúdo da AD PRO Tecnologia, parceira Premier e implementadora do DataCrazy. Os indicadores citados são os que o site oficial do DataCrazy lista para o BI interno, conferidos em 21/10/2026. Quem monta os painéis na implementação é a AD PRO.

A maioria dos painéis comerciais tem números demais e decisões de menos. O gestor abre, vê vinte gráficos, fecha e volta a perguntar no grupo do time como estão as coisas. Esta página parte do caminho inverso: primeiro a pergunta, depois o número.

O que um dashboard de vendas precisa responder?

Um dashboard de vendas precisa responder três perguntas, uma para cada pessoa: em quem o vendedor mexe hoje, em que etapa o funil está parado nesta semana e qual origem e produto dão retorno no mês. Se um gráfico não responde a nenhuma das três, ele ocupa espaço e atrasa a leitura.

• Vendedor: quais cartões meus estão parados e quem respondeu e espera retorno.
• Gestor: em qual etapa os negócios demoram mais e qual vendedor precisa de ajuda.
• Diretoria: de onde vêm as vendas, qual produto puxa o resultado e quanto custa trazer cada cliente.

O painel de vendas em três níveis: quem olha, quando e para quê

Cada nível tem um dono, uma frequência e poucas perguntas. Separar assim evita o painel único que tenta servir a todos e não serve a ninguém. A tabela abaixo é o desenho que a AD PRO usa como ponto de partida e ajusta à operação de cada cliente.

Nível do dia: a fila do vendedor

O vendedor não precisa de gráfico de pizza. Precisa da lista dos próprios negócios ordenada pelo tempo parado na etapa, com quem respondeu primeiro. É o painel que ele abre antes de abrir o WhatsApp.

Nível da semana: onde o funil trava

O gestor olha o tempo por etapa do funil todo e a conversão por vendedor. Etapa com tempo alto é gargalo de processo; vendedor com conversão baixa numa etapa só é ponto de acompanhamento individual.

Nível do mês: de onde vem o resultado

A diretoria cruza origem, produto, CAC e LTV para decidir onde colocar verba e esforço no mês seguinte. É o único nível em que olhar o total faz sentido.

Qual decisão cada indicador do BI ajuda a tomar?

Cada indicador do BI do DataCrazy deve vir com a ação que ele dispara. Tempo por etapa leva a mexer no processo; conversão por origem leva a mexer na verba; conversão por vendedor leva a acompanhar uma pessoa; conversão por produto leva a mudar a oferta. Sem a ação escrita ao lado, o número vira enfeite.

Por que o painel mostra número errado?

O painel mostra número errado quando o funil é preenchido de qualquer jeito. O BI lê o que está no CRM; se a origem fica vazia, se o cartão pula etapa ou se todo motivo de perda é 'outro', o dashboard de vendas reproduz essa bagunça com cara de relatório confiável.

• Origem vazia: sem origem gravada na entrada, a conversão por origem não fecha. Veja como rastrear a origem do lead no CRM.
• Etapa pulada: cartão que vai direto de 'novo' para 'ganho' zera o tempo por etapa e esconde o gargalo.
• Motivo de perda genérico: se ninguém escolhe um motivo real, o painel não diz por que se perde. Monte a lista com o guia de motivos de perda no CRM.
• Cartão sem dono: sem responsável, a conversão por vendedor fica incompleta.
• Produto não marcado: sem produto no negócio, a conversão por produto não existe.

Por isso a AD PRO configura o funil antes do painel: campos obrigatórios na etapa certa, origem gravada pela integração e motivos de perda fechados. Os indicadores do atendimento, como tempo de primeira resposta, ficam num painel à parte, descrito em indicadores de atendimento no WhatsApp.

Exemplo de leitura: a segunda-feira da Vidraçaria Horizonte (empresa fictícia)

A Vidraçaria Horizonte é uma empresa fictícia, criada só para este exemplo. Ela vende box, espelhos e fechamento de sacada pelo WhatsApp e pelo Instagram, com três vendedores e um funil de cinco etapas: novo, visita marcada, orçamento enviado, negociação e ganho.

1. Tempo por etapa: 'orçamento enviado' tem média de 9 dias; as outras etapas ficam entre 1 e 3. O gargalo está depois do orçamento, não na captação.
2. Conversão por vendedor: a vendedora Carla fecha 7 de 40 orçamentos; o vendedor Diego, 3 de 45. A diferença aparece só na etapa de negociação.
3. Conversão por origem: o Instagram trouxe 50 leads e 4 vendas; a indicação trouxe 30 leads e 9 vendas.
4. Decisão da semana: automação de lembrete no 3º dia de 'orçamento enviado', acompanhamento das negociações do Diego e uma mensagem pedindo indicação a quem comprou.

Repare que a leitura levou quatro números e terminou em três ações com dono. É esse o teste de um painel de vendas: a conversa de segunda com o time fica curta porque o painel já disse o que fazer. Para levar essa leitura à diretoria, use o modelo de relatório de vendas semanal.

Como a AD PRO monta o dashboard de vendas no DataCrazy?

A montagem começa pelas perguntas de cada nível, passa pela arrumação do funil e só então chega aos painéis. Os passos abaixo são os mesmos em toda implementação; o que muda é quantos funis, vendedores e origens a empresa tem.

1. 1
   Levantar as perguntas

   Uma conversa curta com vendedor, gestor e diretoria para listar o que cada um precisa decidir e com que frequência.

2. 2
   Arrumar o funil

   Etapas com critério de entrada e saída, produto e responsável em todo negócio, motivos de perda fechados.

3. 3
   Gravar a origem na entrada

   Formulário, anúncio e WhatsApp entram com a origem marcada pela integração, inclusive os leads do Facebook Ads.

4. 4
   Montar os painéis por nível

   Um painel do dia filtrado por vendedor, um da semana para o gestor e um do mês para a diretoria, com os indicadores do BI.

5. 5
   Entregar o roteiro de leitura

   O time recebe o roteiro abaixo e usa nas primeiras semanas até virar hábito.

CADA DIA, 5 MINUTOS (VENDEDOR)
[ ] Abrir o painel do dia filtrado pelo meu nome
[ ] Responder primeiro quem já respondeu e espera retorno
[ ] Mexer nos 3 negócios parados há mais tempo na etapa
[ ] Conferir se todo lead novo tem origem e produto marcados

SEGUNDA-FEIRA, 20 MINUTOS (GESTOR)
[ ] Tempo por etapa: qual etapa está acima do normal? ________
[ ] Ação para essa etapa (lembrete, mensagem, revisão): ________
[ ] Conversão por vendedor: quem está abaixo do time e em qual etapa? ________
[ ] Combinado com essa pessoa: ________
[ ] Negócios sem dono ou sem produto: corrigir hoje

FECHAMENTO DO MÊS, 40 MINUTOS (DIRETORIA)
[ ] Conversão por origem: canal que mais vendeu ________ / canal com muito lead e pouca venda ________
[ ] Conversão por produto: produto que puxou o mês ________
[ ] CAC e LTV: o custo por cliente subiu ou caiu? ________
[ ] Decisão de verba para o próximo mês: ________
[ ] Decisão de oferta ou produto: ________

REGRA DE CORTE
Se um gráfico não mudou nenhuma decisão em 2 meses, ele sai do painel.

Em qual plano do DataCrazy o dashboard aparece?

Na página de planos do DataCrazy, dashboards aparecem listados a partir do Essential, que custa R$ 460 por mês no ciclo mensal (valores do site oficial em outubro de 2026). O Essential também traz API REST e MCP Server, úteis quando o painel depende de dados vindos de outro sistema.

Os ciclos semestral e anual têm 17% e 28% de desconto. Confira o valor atual na página oficial de planos e veja o que o BI mostra em DataCrazy dashboard e BI. Se o pedido de venda nasce no ERP, a forma de trazer esse dado para o funil está em integração de CRM com ERP.