CRM no Trello: o quadro de vendas que funciona e a hora de largar

Como fica um funil de vendas no Trello?

Cada lista do quadro é uma etapa e cada cartão é um negócio que anda da esquerda para a direita. O segredo é escrever, para cada lista, a regra que o cartão precisa cumprir para mudar de coluna. Sem regra, o quadro vira mural de lembretes.

Sete listas bastam para quase toda venda simples. Se o seu quadro passa de dez colunas, provavelmente misturou etapa de venda com tarefa interna. O guia de CRM kanban explica a diferença entre coluna de funil e coluna de trabalho.

O que escrever dentro de cada cartão?

O cartão precisa responder três perguntas sem que ninguém abra o WhatsApp: quem é o cliente, quanto vale e qual é o próximo passo com data. Use o título para nome e produto, a data de entrega do cartão como data do retorno e a descrição para o resto.

TÍTULO DO CARTÃO: [Cliente] | [o que está comprando] | R$ [valor]

CONTATO
WhatsApp: (__) _____-____
E-mail:
Quem decide: [nome e cargo]

ORIGEM: [Indicação | Instagram | Site | Anúncio | Evento]

NECESSIDADE (em 2 linhas)
O que precisa:
Para quando:

HISTÓRICO (mais recente em cima)
dd/mm: [o que foi conversado e combinado]
dd/mm:

PRÓXIMO PASSO: [ação] até dd/mm  (copie esta data para a data de entrega do cartão)

SE PERDER: etiqueta Preço | Prazo | Sem resposta | Escolheu outro | Sem perfil

Use etiquetas para origem e motivo de perda, porque dá para filtrar o quadro por elas. Nos planos com campos personalizados, Valor e Origem viram campos de verdade, o que deixa a soma por lista mais confiável do que contar no título.

O que cada plano do Trello libera para usar como CRM?

O plano Free já monta o funil; os pagos acrescentam campos, mais automação e visões de tabela e painel. A tabela resume o que a central de ajuda da Atlassian lista em cada plano, consultada em 12/11/2026. Preços e condições: consulte a página oficial de planos do Trello.

Na prática: para uma pessoa com funil pequeno, o Free resolve. Quando você quer somar o valor por etapa e ver tudo em tabela, a conta começa a pedir plano pago, e nesse ponto vale comparar com o preço de um CRM de vendas, que já traz tudo isso pensado para venda.

Como usar a automação do Trello no funil?

A automação do Trello serve para manter o quadro arrumado, não para falar com o cliente. A central de ajuda descreve cinco tipos: regras, botões no cartão, botões no quadro, comandos agendados e comandos por data de entrega. Cada disparo conta como uma execução no limite do plano.

• Regra ao entrar cartão na Entrada: atribuir ao responsável do dia e jogar o cartão para o topo da lista.
• Comando por data de entrega: pôr a etiqueta Retornar hoje um dia antes da data combinada com o cliente.
• Botão no cartão Perdido: um clique que move o cartão para Perdido e põe a etiqueta Revisar motivo.
• Comando agendado: toda segunda, ordenar a lista Proposta enviada pela data de entrega, para começar a semana pelos mais antigos.
• Relatório por e-mail agendado: a central cita relatórios agendados por e-mail, úteis para o gestor ver o quadro sem abrir o Trello.

Quando o Trello basta como CRM?

Faça o teste de 8 perguntas. Se responder sim a 6 ou mais, o Trello ainda atende e trocar agora seria gasto antes da hora. Se ficou em 4 ou menos, o quadro já está custando venda.

1. Só uma ou duas pessoas vendem?
2. Os negócios abertos cabem numa tela sem rolar muito?
3. A maior parte da venda acontece em reunião, visita ou e-mail, e não em troca de mensagens?
4. Ninguém divide o mesmo número de WhatsApp para atender?
5. O lead chega em ritmo que permite criar o cartão à mão no mesmo dia?
6. Você sabe, sem planilha à parte, quantas vendas vieram de cada origem no mês passado?
7. Nenhum cliente reclamou de ficar sem retorno nos últimos 30 dias?
8. Se você sair de férias, outra pessoa entende cada cartão só lendo a descrição?

Quando é hora de trocar o Trello por um CRM de vendas?

Quando a conversa com o cliente fica mais importante que o cartão. Veja um caso de exemplo, com empresa e números fictícios, que mostra como isso acontece aos poucos.

A Bordado Vivo (empresa fictícia de uniformes) começou com um quadro no Trello e duas vendedoras. Com anúncios no Instagram, passou a receber, por exemplo, 25 pedidos de orçamento por dia, quase todos pelo WhatsApp. Os cartões passaram a ser criados à noite, de memória. Orçamento enviado sem data de retorno esfriava, e a dona descobria o lead perdido só quando o cliente reclamava de não ter recebido resposta.

O que resolve esse cenário é o funil estar dentro do atendimento. No DataCrazy, CRM para WhatsApp e Instagram com automação e multiatendimento, o WhatsApp pela API oficial, o Instagram e o Facebook chegam numa caixa só, com fila, distribuição e SLA. Cada conversa vira cartão num Kanban automatizado por etapa, e a Crazy IA nos fluxos lê intenção de compra e sentimento para decidir o próximo passo.

As sete listas do quadro modelo cabem num pipeline do Starter, que aceita até 8 etapas. O plano custa R$ 297 por mês no mensal, com 4 membros e 3 webhooks, o suficiente para criar o cartão no quadro de produção quando a venda fecha. Com mais gente atendendo, o Essential, de R$ 460, vai a 15 membros e 15 webhooks (valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos). Com o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal. Para escolher o plano pelo tamanho do time, veja qual plano do DataCrazy escolher.

Dá para manter o Trello junto com o CRM?

Dá, e muitas vezes é o melhor arranjo: o CRM cuida do lead até o fechamento e o Trello cuida da entrega depois da venda. A ponte é um webhook na etapa Ganho que cria o cartão no quadro de produção, montado com a API do CRM ou por uma ferramenta de automação.

Como levar os cartões do Trello para o CRM?

Leve só os negócios abertos e os clientes que já compraram; cartão arquivado de dois anos atrás raramente vale o trabalho. No plano Premium, a central do Trello lista a exportação em CSV. Em outros planos, uma planilha montada com os cartões abertos resolve, porque raramente passam de algumas dezenas.

1. 1
   Crie as etapas no CRM primeiro

   Com os mesmos nomes das listas, para o time não estranhar no primeiro dia.

2. 2
   Monte a planilha

   Uma linha por cartão aberto: nome, telefone, valor, lista atual, origem, próximo passo e data.

3. 3
   Padronize os telefones

   DDD + número, sem espaço. É o telefone que liga o contato à conversa do WhatsApp.

4. 4
   Importe e confira

   Siga o passo a passo de importar contatos para o CRM e confira dez cartões por amostragem.

5. 5
   Arquive o quadro de vendas

   Deixe o quadro só para leitura por um mês e depois arquive. Dois lugares abertos viram dois funis.

Se preferir não fazer sozinho, a implementação de CRM da AD PRO começa no plano Start, a partir de R$ 2.250, com entrega em 7 dias úteis: pipeline, campos, integração com o WhatsApp, movimentação automática entre etapas e treinamento. A mensalidade do CRM não está inclusa.