Como funciona o kanban do DataCrazy: pipelines, etapas e limites

O que é o DataCrazy kanban?

Kanban, num CRM, é o funil de vendas desenhado como quadro; o conceito de CRM kanban, com modelos de quadro, tem página própria. Aqui o foco é como isso fica no DataCrazy. As colunas são as etapas da venda, como novo contato, em conversa, proposta e fechado. Os cards são os leads. Quando a negociação avança, o card muda de coluna. Bate o olho e você sabe quantos leads estão em cada fase.

No DataCrazy, o quadro fica no mesmo sistema das conversas de WhatsApp, Instagram e Facebook. O site oficial fala em Kanbans automatizados: cada etapa pode ter automação própria, então mover o card também pode disparar uma ação.

Quantos pipelines e etapas cabem em cada plano?

Para a maioria das empresas pequenas, 5 pipelines com 8 etapas sobram. Quem separa pré-venda, venda, pós-venda e recompra, ou tem várias linhas de produto, costuma precisar do Essential ou acima. Preços em preços do DataCrazy. Na contratação, o cupom de parceiro ADPROTECNOLOGIA dá R$ 100 de desconto no mensal; no anual, 1 hora de consultoria da AD PRO. Detalhes em cupom DataCrazy.

Como montar o funil de vendas em Kanban no DataCrazy

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   Escreva a venda como ela é

   Liste o que acontece entre o primeiro contato e o pagamento. Use as palavras da equipe, não as de um livro.

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   Transforme cada passo em etapa

   Uma etapa só existe se tem um critério claro de entrada. Exemplo: "proposta enviada" quando o cliente recebeu o valor.

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   Corte o que sobra

   Se duas etapas são sempre puladas juntas, viram uma. Com menos colunas, a equipe mantém o quadro atualizado.

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   Separe os pipelines

   Processos diferentes ganham pipelines diferentes. Venda nova e renovação raramente cabem no mesmo quadro.

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   Defina a saída

   Toda venda termina em ganho ou perda. Registrar o motivo da perda ensina mais que o ganho; veja motivos de perda no CRM.

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   Só então automatize

   Com o quadro estável, escolha quais etapas ganham automação. Exemplos em automações DataCrazy.

O método completo, com nomes de etapa e regras de passagem, está em pipeline de vendas passo a passo.

Quantos pipelines usar no DataCrazy?

A regra que a gente usa: um pipeline para cada processo que tem começo, meio e fim diferentes. Venda nova é um processo. Renovação de contrato é outro. Pós-venda, com entrega, satisfação e indicação, é um terceiro. Juntar tudo num quadro só deixa as colunas longas demais e esconde o que importa.

Ao mesmo tempo, cuidado com o excesso. Pipeline que ninguém abre é sinal de que o processo não existe de verdade, ou de que ele cabe como etapa em outro quadro. Comece com um ou dois pipelines e crie os próximos quando a equipe pedir. No Starter cabem 5, o que dá folga para a maioria das operações pequenas. Os sinais de quando separar em mais de um funil estão num texto próprio.

Que pipelines montar no seu segmento?

Estes são pontos de partida que a AD PRO usa em implementação, com dois pipelines por empresa: um para a venda nova e outro para o que vem depois. Ajuste ao seu processo.

Exemplo 1: Loja Exemplo (e-commerce fictício)
Pipeline "Venda": Novo contato → Dúvida respondida → Link enviado → Pago → Pós-venda
Pipeline "Recompra": Cliente ativo → Oferta enviada → Comprou de novo
Exemplo 2: Clínica Exemplo (clínica fictícia)
Pipeline "Avaliação": Novo contato → Avaliação agendada → Compareceu → Orçamento → Fechado
Pipeline "Retorno": Tratamento concluído → Retorno agendado → Retornou
Exemplo 3: Escola Exemplo (curso fictício)
Pipeline "Matrícula": Interessado → Informação enviada → Aula experimental → Matrícula → Matriculado
Pipeline "Renovação": Fim da turma → Contato feito → Renovou
Regra para os três: cada etapa com uma frase de critério de entrada.
Toda venda termina em ganho ou perda, com o motivo registrado.
No Starter cabem 5 pipelines com 8 etapas: os três exemplos usam 2 pipelines e até 5 etapas.

Etapas de outros segmentos estão nos guias de CRM para e-commerce, CRM para clínicas, CRM para escolas e cursos, CRM para imobiliária e CRM para energia solar.

Que erros travam o quadro no DataCrazy?

• Etapa sem critério. Cada vendedor move o card num momento diferente e o funil deixa de dizer a verdade.
• Card parado para sempre. Lead sem resposta há semanas enfeita o quadro. Ele vai para reativação; veja como reativar leads parados.
• Um pipeline para tudo. Misturar venda nova, suporte e renovação deixa o quadro ilegível.
• Quadro sem dono. Sem responsável por card, ninguém cobra o próximo passo. A distribuição automática de leads resolve a entrada.

Como medir o funil no BI do DataCrazy?

O BI interno do DataCrazy mostra tempo por etapa e conversão por origem, por vendedor e por produto. Tempo por etapa é o número que mais ajuda a ajustar o Kanban: a etapa onde o lead demora mais é onde a venda trava. Como montar a rotina de leitura está em DataCrazy dashboard.

Para a visão completa do produto, leia o como usar o DataCrazy, no guia completo. Para etapas de venda por conversa, veja funil de vendas no WhatsApp.