Neste conteúdo (11 partes)
Esta lista é da AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy. Por isso o DataCrazy aparece primeiro, com o motivo explicado. Os outros entram pelo que cada marca anuncia de melhor, com fonte oficial lida em outubro de 2026. Não somos o site oficial de nenhuma das marcas citadas.
Escritório vende confiança. O cliente chega por indicação ou pelo Google, conta um problema, recebe uma proposta e pensa. Quem retoma no tempo certo, com o histórico na mão, fecha. Quem depende da memória do sócio perde o cliente para o escritório do lado.
Que tipo de escritório é o seu?
O CRM certo depende de como o cliente chega e do que precisa ser acompanhado depois do sim. A tabela resume os quatro perfis mais comuns e aponta o guia com o funil pronto de cada um.
| Escritório | Como o cliente chega | O que o CRM precisa segurar | Guia com funil pronto |
|---|---|---|---|
| Advocacia | Indicação, Google e redes sociais, com urgência | Triagem do caso, consulta, proposta de honorários e sigilo na conversa | CRM para advocacia |
| Contabilidade | Abertura de empresa, troca de contador, indicação | Proposta de honorários mensais, documentos de entrada e carteira recorrente | CRM para contabilidade |
| Arquitetura e interiores | Instagram com portfólio e indicação | Briefing, proposta por etapa de projeto e retorno depois da obra | CRM para arquitetos |
| Consultoria | Indicação, eventos e conteúdo | Diagnóstico, proposta, contrato e renovação | CRM para consultorias |
O que pesa na escolha do CRM de um escritório?
Cinco critérios, conferidos nas páginas oficiais das marcas em outubro de 2026. Nota de site de avaliação não entra.
- Conversa no cartão: a troca com o cliente pelo WhatsApp fica junto da proposta e das tarefas.
- Proposta com prazo: data de retorno e lembrete para quem é responsável.
- Carteira depois do contrato: renovação, novos serviços e indicação.
- Equipe enxuta: sócio, secretária e dois ou três profissionais usando sem treinamento longo.
- Custo previsível: em reais ou em dólar, por usuário ou por plano.
1. DataCrazy: a consulta que chega pelo WhatsApp vira contrato acompanhado
Na maioria dos escritórios, o primeiro contato já é pelo WhatsApp. O DataCrazy coloca essa conversa no cartão do cliente, com etapa, responsável e histórico, e a AD PRO desenha o funil com o sócio: triagem, consulta, proposta, contrato e carteira.
Por que está em 1º
- Atendimento em fila: secretária e profissionais atendem o mesmo número pela API oficial do WhatsApp, com distribuição e SLA.
- Automação por etapa: proposta parada além da data vira lembrete; consulta marcada recebe confirmação.
- Vários pipelines: venda nova num funil, carteira recorrente noutro (5 pipelines no Starter, 20 no Essential).
- BI com conversão por origem: o escritório descobre se indicação, Google ou Instagram traz o cliente que fecha.
- Planos em reais, com suporte próximo e community first: chat com SLA de 5 minutos, das 9h às 22h (sábado, das 14h às 21h), Meet de segunda a sexta, das 10h às 18h, e comunidade de clientes no WhatsApp, segundo o site oficial.
Preço: Starter R$ 297 por mês (4 membros, 5 pipelines de 8 etapas, 8 automações), Essential R$ 460 (15 membros, 20 pipelines de 15 etapas, dashboards e API REST) e Pro R$ 997 (40 membros), valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. Semestral e anual têm 17% e 28% de desconto.
Faz mais sentido para escritórios que recebem clientes pelo WhatsApp e pelo Instagram e querem saber em qual etapa a proposta trava.
Exemplo: a Ribeiro & Matos Contabilidade, escritório fictício
A Ribeiro & Matos é um escritório fictício com dois sócios, uma secretária e três analistas. No DataCrazy, quem pergunta por abertura de empresa cai num funil de cinco etapas; quem já é cliente fica num pipeline de carteira, com cartão de renovação anual. A secretária faz a triagem pela fila, o sócio recebe o cartão com o histórico e a proposta sai com data de retorno. Com seis pessoas usando, o escritório passa dos 4 membros do Starter e vai para o Essential.
2. PipeRun: serviço recorrente com proposta e assinatura
O que a marca anuncia: plataforma de CRM para empresas de serviços, com foco em receita recorrente. Propostas (CPQ) e assinatura eletrônica no fluxo da venda, módulo de atendimento com WhatsApp pela API oficial, chatbot e filas, mais de 150 integrações nativas e webhooks.
Como cobra: plano base, módulos avulsos e usuários, em reais; teste de 14 dias sem cartão. Faz sentido para: contabilidade e consultoria com contrato mensal, que querem proposta e assinatura no mesmo sistema. Veja DataCrazy vs PipeRun.
3. RD Station CRM: começar grátis com equipe pequena
O que a marca anuncia: CRM para todo tipo de empresa, com página para pequenas empresas, plano Free para até 4 usuários, múltiplos funis a partir do Basic e automação no Pro. O WhatsApp entra por extensão de Chrome, e a API oficial fica no RD Station Conversas, produto separado e integrado.
Como cobra: por usuário, em reais, além do plano grátis. Faz sentido para: escritório pequeno que quer testar um funil sem custo e já usa o marketing da RD. Veja alternativa ao RD Station CRM.
4. Pipedrive: funil visual sem muita configuração
O que a marca anuncia: CRM para pequenas e médias empresas, funil visual em kanban, automações por gatilho (follow-up, tarefa, mudança de etapa), IA que estima a chance de ganho e app com modo offline.
Como cobra: por assento, em dólar, com teste de 14 dias sem cartão. Faz sentido para: escritório que fecha por reunião e e-mail e quer enxergar as propostas abertas num quadro. Veja DataCrazy vs Pipedrive.
5. Zoho CRM: processo guiado para quem tem rito definido
O que a marca anuncia: edições do grátis ao Ultimate, edição gratuita para até 3 usuários, pontuação de leads, automação de fluxos e o Blueprint, que guia cada etapa do processo, no plano Professional. Tem IA Zia e canal de WhatsApp Business.
Como cobra: por usuário, faturado no anual; a moeda varia por região. Faz sentido para: escritório com passo a passo rígido de atendimento, que quer o sistema conduzindo cada etapa. Veja alternativa ao Zoho CRM.
Qual o melhor CRM para escritório e quanto custa?
O melhor CRM para escritório de serviços profissionais é o que não deixa proposta de honorários sem retorno e mantém a carteira viva depois do contrato. Para advocacia, contabilidade, arquitetura e consultoria, decidem três coisas: a conversa do WhatsApp dentro do cartão do cliente, a proposta com data de retorno e responsável, e um segundo pipeline para renovação e novos serviços. Nesta lista, o DataCrazy fica em 1º para o escritório que atende pelo WhatsApp, com fila para secretária e profissionais e BI que mostra se indicação, Google ou Instagram traz o cliente que fecha. Ciclo longo, com vários decisores do lado do cliente, tem roteiro em CRM para vendas consultivas.
Quanto custa depende do modelo de cobrança. Por usuário, a conta sobe a cada profissional novo; por plano, o valor muda quando o escritório passa de um limite de membros. No DataCrazy, os planos são em reais: Starter R$ 297 por mês com 4 membros, Essential R$ 460 com 15 membros e dashboards, e 17% de desconto no semestral ou 28% no anual. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. Um escritório com sócio, secretária e um profissional cabe no Starter; com seis pessoas, como no exemplo da Ribeiro & Matos, vai para o Essential. Fora disso, depende do número de usuários e de leads. PipeRun, RD Station CRM, Pipedrive e Zoho CRM: consulte a página oficial de cada marca.
Para quem prefere entregar a configuração, a AD PRO tem planos de implementação do Start (R$ 2.250) ao Enterprise (a partir de R$ 15.000). O raciocínio completo de custo está em quanto custa um CRM.
Como montar o funil do escritório em uma semana?
Comece pelo atendimento novo e deixe a carteira para a semana seguinte. Quatro passos resolvem:
- 1Dia 1: etapas
Liste as fases reais: primeiro contato, triagem, consulta ou reunião, proposta, contrato, não fechou.
- 2Dia 2: canais
Ligue o WhatsApp do escritório e o formulário do site. Todo contato novo entra na primeira etapa.
- 3Dias 3 e 4: automações
Confirmação de consulta, lembrete de proposta parada e resposta fora do horário.
- 4Dia 5: rotina
Combine com a equipe quem move o cartão e quando. Sem isso, o CRM fica desatualizado em um mês.
Qual roteiro de triagem usar no primeiro contato?
Um roteiro curto, que a secretária segue e que deixa o cartão pronto para o profissional. Adapte as perguntas ao seu tipo de escritório.
MENSAGEM DE ABERTURA
Oi, {nome}! Aqui é {secretária}, do {escritório}. Para eu direcionar você à pessoa certa, posso fazer três perguntas rápidas?
1. Em poucas palavras, qual é o assunto? ______
2. É para você ou para uma empresa? Qual? ______
3. Tem algum prazo que preocupa? ______
NO CARTÃO DO CRM
Origem: [indicação / Google / Instagram / site / outro]
Quem indicou: ______
Área: ______
Urgência: [hoje / esta semana / sem prazo]
Responsável: ______
Próximo passo: [consulta / reunião / envio de proposta]
Data de retorno: ______
FECHAMENTO
Obrigada, {nome}. {Profissional} vai falar com você até {dia}. Se preferir, já deixo a reunião marcada para {data e hora}.Perguntas frequentes
Qual o melhor CRM para escritório no Brasil?
Para escritório que recebe clientes pelo WhatsApp e quer acompanhar proposta e carteira, o DataCrazy implementado pela AD PRO, parceira Premier, fica em 1º nesta lista: secretária e profissionais no mesmo número, proposta com data de retorno e pipeline de renovação. PipeRun serve a quem quer proposta e assinatura no mesmo sistema, e RD Station CRM, Pipedrive e Zoho CRM entram pelo que cada marca anuncia de melhor.
O que um CRM para escritório precisa ter?
Triagem do primeiro contato com origem e urgência, etapa de proposta de honorários com data de retorno, pipeline separado para a carteira que renova, WhatsApp do escritório atendido por várias pessoas e relatório por origem. Também precisa respeitar o sigilo e as regras de publicidade do conselho da profissão: nada de detalhe do caso em mensagem automática.
Escritório pequeno precisa de CRM?
Quando as propostas começam a ficar sem retorno e a carteira depende da memória do sócio, sim. Um funil de cinco etapas e duas automações já resolvem boa parte do problema.
O mesmo CRM serve para advocacia e contabilidade?
Serve, mudando as etapas. Advocacia precisa de triagem e consulta; contabilidade, de proposta mensal e documentos de entrada. Os guias de advocacia e contabilidade trazem o funil de cada um.
Dá para a secretária e os profissionais usarem o mesmo WhatsApp?
Dá. Com a API oficial do WhatsApp e o multiatendimento do DataCrazy, todos atendem o número do escritório com fila e distribuição, e o histórico fica no cartão.
Quanto custa um CRM para escritório?
No DataCrazy, o Starter custa R$ 297 por mês no mensal, com 4 membros, e o Essential, R$ 460, com 15, o que costuma servir a escritórios de cinco a quinze pessoas. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos, com 28% de desconto no anual. A implementação pela AD PRO começa no plano Start, de R$ 2.250.
CRM de escritório substitui o sistema de gestão de processos?
Não. O CRM cuida da venda e do relacionamento; o sistema do escritório cuida de prazos, processos ou obrigações fiscais. Quando há API, a AD PRO liga os dois por webhook ou n8n.
- DataCrazy, site oficial (multiatendimento WhatsApp, Instagram e Facebook, automação por etapa, Crazy IA, BI e suporte) (consultado em 20/10/2026)
- DataCrazy, planos e preços (pipelines, etapas, membros, automações, conexões e webhooks) (consultado em 12/11/2026)
- PipeRun, sobre a empresa (consultado em 21/10/2026)
- PipeRun, CRM de vendas (propostas e assinatura) (consultado em 21/10/2026)
- PipeRun, planos (consultado em 21/10/2026)
- RD Station, planos do CRM (consultado em 21/10/2026)
- RD Station, CRM para pequenas empresas (consultado em 21/10/2026)
- Pipedrive, preços (consultado em 21/10/2026)
- Pipedrive, funções do CRM de vendas (consultado em 21/10/2026)
- Zoho CRM, preços (consultado em 21/10/2026)
- Zoho CRM, lista de recursos (consultado em 21/10/2026)