CRM para escritório de advocacia: do primeiro contato ao contrato

Por que a primeira mensagem ao escritório chega com pressa?

Quem tem um problema jurídico raramente liga primeiro. Leu um conteúdo informativo do escritório, recebeu indicação de um conhecido ou achou o site, e manda mensagem no WhatsApp. Chega com pressa e preocupação: uma demissão, um inventário, uma cobrança, um divórcio. Quer saber se tem caminho, como funciona a consulta e quanto custa.

No escritório, essa mensagem cai no celular do sócio, da secretária ou do advogado que atendeu da última vez. Ninguém tem a visão do todo. As situações que a gente mais encontra:

• Pedido de consulta feito no fim de semana e respondido dias depois.
• A mesma pessoa conversando com dois advogados do escritório sem um saber do outro.
• Documentos de cliente circulando no WhatsApp pessoal de estagiário.
• Proposta de honorários enviada e nunca acompanhada.
• Cliente com caso em andamento perguntando se há novidade e ninguém sabendo quem responde.

Triagem, reunião e honorários: o que passa pelo WhatsApp do escritório

O WhatsApp do escritório faz várias coisas ao mesmo tempo, e cada uma pede um tratamento diferente no CRM. Os usos que mais aparecem na implementação:

• Triagem por área: a secretaria identifica se é trabalhista, família, previdenciário, cível ou empresarial e a conversa vai para o advogado daquela área.
• Agendamento da reunião inicial: presencial ou por vídeo, com confirmação na véspera.
• Lista de documentos: cada área tem a sua lista padrão, enviada pelo número do escritório e não pelo celular de alguém.
• Proposta de honorários: o advogado envia e o CRM mostra quem ainda não respondeu.
• Cliente com caso ativo: pedido de documento que faltou, aviso de audiência ou perícia e retorno sobre o andamento, sempre por quem é responsável.
• Empresa com contrato mensal: demandas consultivas que chegam pelo WhatsApp e precisam de dono e prazo.

O CRM pode ser usado dentro das regras da OAB?

Organizar o atendimento de quem procurou o escritório é rotina de gestão, como ter agenda ou telefone fixo. O que pede cuidado é o uso: para quem a mensagem vai e o que ela diz. Quem responde pelas regras de publicidade da advocacia é o escritório, e a AD PRO não interpreta essas regras. O que a gente faz é configurar o CRM com três escolhas próprias:

• Só quem procurou o escritório recebe mensagem. Não montamos disparo para lista de quem não pediu contato.
• Tom informativo. Os textos padrão falam de agenda, documentos e próximo passo, nunca de chance de ganhar.
• Orientação jurídica é do advogado. Nem texto padrão nem IA opinam sobre o caso.

Da triagem ao contrato: que colunas o funil jurídico tem?

Cada pessoa que procura o escritório vira um card, e a coluna diz em que ponto ela está. O desenho abaixo é o ponto de partida; no diagnóstico, ele muda conforme as áreas e a forma de contratar do escritório.

O CRM não substitui o software jurídico. Acompanhamento processual, prazos e peças continuam no sistema do escritório, e há ferramentas próprias para a gestão do escritório e dos casos. O CRM cuida da relação: quem é a pessoa, quem fala com ela, o que foi combinado e o que está pendente. Registrar por que alguém não contratou mostra se o problema é honorário, área que o escritório não atende ou demora no retorno. A lista de motivos está explicada em motivos de perda no CRM.

Como tratar campos, sigilo e LGPD no escritório?

O que entra no CRM é o mínimo para atender bem. Os campos que mais usamos em escritório:

• Área do direito, com a lista fechada das áreas do escritório.
• Advogado responsável.
• Como conheceu o escritório: indicação, site, conteúdo, Google.
• Tipo de atendimento: consultivo ou contencioso.
• Forma de honorários combinada.
• Prazo informado pela pessoa, quando ela cita uma data que preocupa.

O relato do caso não vai para campo aberto do CRM. Sigilo profissional e LGPD pedem cuidado com dado pessoal, e algumas áreas tratam dado sensível, como saúde num caso previdenciário. Na implementação, a gente combina quem da equipe atende cada área, separa as áreas em funis quando faz sentido e tira o atendimento do celular pessoal, para que as conversas fiquem com o escritório quando alguém sai da equipe.

Secretaria, advogados e estagiários: quem responde o quê?

A secretaria faz a triagem, o advogado da área assume depois e o estagiário cuida do pedido de documento, todos no mesmo número. O multiatendimento do DataCrazy, ligado à API oficial do WhatsApp, dá a cada um a sua fila, e o SLA aponta quem espera resposta há tempo demais. Veja como vários atendentes dividem um número.

Na API oficial, se a pessoa não escreveu nas últimas 24 horas, a próxima mensagem do escritório precisa usar um modelo aprovado pela Meta. Por isso a gente deixa prontos os modelos de lembrete de reunião e de pedido de documento. Entenda em API oficial do WhatsApp.

Escritório Exemplo Advocacia (fictícia)

Primeira resposta, no horário de atendimento:
"Olá, {{nome}}. Recebemos sua mensagem. Para encaminhar ao advogado da área certa, pode contar em poucas linhas qual é o assunto (trabalho, família, previdência, contrato ou outro)?"

Fora do horário:
"Olá, {{nome}}. Atendemos de segunda a sexta, das {{abertura}} às {{fechamento}}. Sua mensagem fica registrada e respondemos no próximo horário útil."

Depois da triagem:
"Obrigado. A reunião inicial com {{advogado}} pode ser presencial ou por vídeo, em {{opcao1}} ou {{opcao2}}. Qual prefere?"

O que o texto não faz: não avalia o caso, não fala em chance de êxito e não oferece serviço a quem não procurou o escritório.

Que lembretes o escritório pode automatizar sem perder o tom?

Mudar o card de coluna já basta para disparar uma mensagem. Lembrete que depende de data, como proposta parada há uma semana, sai de uma integração por webhook e API. A sequência que costuma dar certo no escritório:

1. 1
   Formulário do site no funil

   A AD PRO conecta o formulário de contato do site ao DataCrazy por webhook ou API REST. A pessoa cai em Novo contato já com a origem.

2. 2
   Distribuição por área

   Depois da triagem, a conversa vai para a fila do advogado da área, numa regra definida na implementação.

3. 3
   Confirmação da reunião

   Card que entra em Reunião agendada dispara a mensagem de confirmação, com data, formato e lista de documentos.

4. 4
   Retorno da proposta

   Para proposta sem resposta, a AD PRO monta um lembrete para o advogado retomar a conversa no tempo que o escritório escolher.

5. 5
   Aflição no topo da fila

   Lendo intenção e sentimento, a Crazy IA ajuda a priorizar quem quer agendar e o cliente ativo que escreveu aflito. Ela não dá orientação jurídica: isso é sempre do advogado.

Qual o primeiro passo para o sócio largar o celular pessoal?

Se hoje cada advogado atende no próprio celular, comece por um número do escritório, o funil de atendimento e a triagem por área. O funil de clientes ativos e as automações vêm depois. A mesma separação entre carteira e cliente novo aparece no CRM para contabilidade, e o jeito de a AD PRO organizar o comercial está em processo comercial.

O passo a passo do projeto está em implementação do DataCrazy.

Qual CRM um escritório de advocacia deve escolher e quanto paga?

Para escritório de advocacia, o CRM se escolhe por quatro critérios: triagem por área do direito num número só, sigilo, com o relato do caso fora de campo aberto, lembretes de reunião e de documento em tom informativo e registro de quem atendeu cada contato até o contrato de honorários. O DataCrazy atende com multiatendimento ligado à API oficial do WhatsApp, filas por área com SLA e automação por etapa. Acompanhamento processual e prazos continuam no software jurídico.

Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026 (datacrazy.io/planos): Starter R$ 297 por mês, com 4 membros; Essential R$ 460, com 15 membros e API REST; Pro R$ 997, com 40 membros. O semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. Um escritório de exemplo com dois sócios, uma secretária e um estagiário cabe nos 4 membros do Starter; banca com várias áreas e advogados associados atendendo vai para o Essential. A escolha depende do número de usuários e de leads. A AD PRO configura funil, filas e modelos de mensagem a partir de R$ 2.250 (planos de implementação).

Pelo link da AD PRO, o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal. Como a contratação de honorários costuma levar mais de uma reunião, o CRM para vendas consultivas ajuda a definir o que faz o card avançar; para conferir acesso, registro de ações e exportação antes de assinar qualquer ferramenta, use o checklist do CRM com segurança de dados.