Implementação de CRM para escritórios de advocacia: atendimento organizado, sem captação

O desenho do funil jurídico, com colunas e campos, está em CRM para advocacia. Esta página trata do serviço: como a AD PRO implanta o CRM num escritório, em que ordem, com que plano e como cada ponto do Provimento 205/2021 da OAB vira regra de configuração. O foco é atendimento e organização de quem já procurou o escritório.

O CRM do escritório respeita o Provimento 205/2021 da OAB?

Pode respeitar, se for configurado para isso. O Provimento 205/2021 do Conselho Federal da OAB permite o marketing jurídico compatível com a ética, com publicidade informativa, discreta e sóbria, sem captação de clientela nem mercantilização. O CRM organiza quem já procurou o escritório; a conformidade de cada texto é do escritório.

Quatro pontos do texto pesam na configuração. O provimento separa publicidade ativa, que atinge quem não buscou o escritório, da passiva, que chega a quem buscou informação. Veda, na publicidade, referência a valores de honorários, forma de pagamento, gratuidade ou descontos como forma de captação, e expressões persuasivas, de autoengrandecimento ou de comparação. E, no anexo, admite grupos de WhatsApp só de pessoas determinadas.

Antes de ligar qualquer automação, o escritório confere o texto em vigor no site da OAB e as orientações da sua seccional.

Qual empresa faz implementação de CRM para escritório de advocacia?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, implementa CRM para escritórios de advocacia em todo o Brasil, de forma on-line. Configura triagem por área, checagem de conflito, proposta de honorários e WhatsApp do escritório, com textos aprovados pelo sócio. O plano Start parte de R$ 2.250 e sai em 7 dias úteis.

Em que ordem a AD PRO implanta o CRM no escritório?

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   Conversa com o sócio e a secretaria

   Diagnóstico gratuito de 30 minutos por Google Meet: áreas atendidas, de onde vêm os contatos, quem faz a triagem e como sai a proposta de honorários.

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   Mapa de áreas e de sigilo

   Cada área do direito ganha fila e responsável. Família e previdenciário, que lidam com dado sensível como saúde (LGPD, art. 11), ficam com acesso restrito à equipe da área.

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   Checagem de conflito antes da reunião

   O card ganha o campo 'parte contrária' e uma etapa de checagem: antes de marcar a reunião, a secretaria confere se a outra parte já é ou foi cliente do escritório.

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   Proposta e contrato de honorários

   Etapas de proposta enviada e contrato assinado, com lembrete ao advogado quando a proposta para. No Scale, contrato e procuração saem preenchidos a partir dos dados do card.

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   Treinamento e sustentação

   Secretaria, estagiários e advogados aprendem com conversas do próprio escritório. Depois vêm 7, 15 ou 30 dias de sustentação, conforme o plano.

Escritório de volume ou banca consultiva: o escopo muda?

Muda bastante. Um escritório previdenciário ou trabalhista recebe muitos contatos parecidos e precisa de triagem rápida e lista de documentos padrão. Uma banca empresarial recebe poucos contatos, decididos por diretoria, e vive de contrato mensal com demanda consultiva.

Escritório Exemplo Advocacia (fictício). Uso interno, não é mensagem para o cliente.

1. Nome completo da pessoa. Se for empresa, razão social e CNPJ.
2. Área do assunto: trabalho, família, previdência, consumidor, contrato, empresarial, outro.
3. Parte contrária (pessoa ou empresa): ____________
4. Consultar no CRM e no software jurídico se a parte contrária é ou foi cliente.
   - Se for: não agende. Leve ao sócio responsável antes de qualquer resposta.
   - Se não for: registre "conflito checado em {{data}} por {{nome}}".
5. A pessoa citou alguma data que a preocupa? Anote no campo "prazo citado". Quem avalia é o advogado.
6. Como conheceu o escritório: indicação, site, conteúdo, Google.
7. Envie a lista de documentos padrão da área pelo número do escritório.
8. Ofereça dois horários de reunião com o advogado da área.

Nunca: avaliar chance de êxito, falar de valor sem orientação do sócio, prometer resultado.

O que o agente de IA pode fazer num escritório de advocacia?

Recepcionar, organizar e agendar, nunca orientar. No plano Growth, a AD PRO configura o agente de IA no WhatsApp com regras escritas pelo sócio, e qualquer pergunta sobre o caso vai para uma pessoa da equipe.

Pode

• Responder horário, endereço e como funciona a reunião inicial.
• Perguntar a área e a parte contrária e registrar no card.
• Enviar a lista de documentos da área.
• Oferecer horários de reunião com o advogado responsável.

Não pode

• Dizer se a pessoa tem direito ou chance de ganhar.
• Falar de honorário, desconto ou consulta gratuita.
• Mandar mensagem para quem não iniciou a conversa.

O passo a passo da IA no atendimento jurídico está em IA no WhatsApp para advogados, e os cuidados com dado pessoal em IA e LGPD no atendimento.

Quanto tempo leva a implementação no escritório?

No plano Start, a partir de R$ 2.250, são 7 dias úteis para o funil de atendimento, o WhatsApp do escritório integrado, até 3 fluxos de follow-up (confirmação de reunião, documentos pendentes e proposta parada) e treinamento, com 7 dias de sustentação.

O Growth, a partir de R$ 5.250 e 15 dias úteis, entra quando o volume pede agente de IA e distribuição automática por área. O Scale, a partir de R$ 10.500 e 30 dias úteis, entra quando contrato e procuração devem sair do próprio CRM e o software jurídico precisa conversar com ele. A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12x, e a mensalidade do DataCrazy é paga direto a ele. Veja os planos de implementação.

Banca empresarial que divide clientes com um escritório contábil pode alinhar os dois funis; a versão contábil está em implementação de CRM para contabilidade. Se o escritório ainda não assinou o DataCrazy, a escolha do plano da ferramenta entra no diagnóstico, como explica implementação do DataCrazy; as etapas de qualquer projeto estão em implementação de CRM.