CRM para empresa de ar condicionado e refrigeração: venda, instalação e contrato

Conteúdo da AD PRO, parceira Premier e implementadora do DataCrazy, para empresas que vendem, instalam e mantêm ar condicionado. Se o seu negócio é conserto de bancada, com entrada e saída de aparelho, o kanban certo está em CRM para assistência técnica.

Como uma empresa de climatização vende hoje?

Por Google, Instagram com fotos de instalação, indicação de clientes, construtoras e arquitetos, e lojas de equipamento que indicam instalador. O pedido chega no WhatsApp com uma pergunta que parece simples: "quanto fica para instalar um split no quarto?".

A resposta depende de distância entre as unidades, tipo de parede, ponto elétrico e andar. Por isso o orçamento quase sempre pede fotos ou visita técnica, e é nesse vai e volta que o cliente escolhe quem respondeu mais rápido.

Onde a empresa perde pedido no pico do verão?

Na fila que cresce mais rápido do que a equipe responde e nos pedidos que ficam esperando foto, visita ou retorno. Os casos mais comuns:

• Fila de mensagens que cresce na primeira onda de calor e ninguém sabe quem já foi respondido.
• Pedido de fotos que o cliente nunca mandou, sem ninguém retomar.
• Visita técnica marcada e esquecida pelo cliente, com equipe parada na porta.
• Orçamento enviado e sem retorno porque o técnico já está na próxima obra.
• Cliente de instalação do ano passado que não foi lembrado da manutenção e chamou outra empresa.

Por que separar venda, manutenção e PMOC em três funis?

Porque cliente, prazo e decisão são diferentes. Misturar tudo num funil só esconde o contrato de empresa no meio dos pedidos de instalação e deixa a manutenção recorrente sem dono. O Starter do DataCrazy permite 5 pipelines, o que cobre os três com folga (site oficial, outubro de 2026).

Quais etapas tem o funil de venda e instalação?

Sete, do pedido à instalação concluída, mais a saída Perdido. Cada etapa responde a uma pergunta que o cliente faria: já viram meu pedido, quando vêm olhar, quanto fica, quando instalam.

O que é o PMOC e como ele entra no CRM?

PMOC é o Plano de Manutenção, Operação e Controle. A Lei 13.589/2018 determina que edifícios de uso público e coletivo com ambientes climatizados artificialmente tenham esse plano para os seus sistemas de climatização. Para a empresa de ar condicionado, isso vira um contrato recorrente com empresas.

No CRM, o funil de PMOC acompanha a venda e a renovação desse contrato: Prospecção, Levantamento de equipamentos, Proposta, Contrato ativo e Renovação. O plano técnico em si, com responsável e rotinas, continua no sistema e nos documentos técnicos da empresa. O card guarda o histórico da negociação, o contato do decisor e a data de renovação.

Como lembrar o cliente da manutenção sem virar incômodo?

Pedindo permissão na instalação e respeitando o ciclo que a própria empresa recomenda. Quem aceita entra no funil de manutenção recorrente e recebe um único lembrete por ciclo, com opção de agendar ou de sair da lista.

O lembrete por data é montado pela AD PRO com webhook e n8n, a partir da data de instalação. Como ele sai muito depois da última conversa, usa modelo aprovado pela Meta, já que passou a janela de 24 horas. O registro da permissão segue o que a Meta pede em opt-in no WhatsApp. Para clientes antigos que nunca entraram na lista, a abordagem está em disparo para clientes inativos.

NOVO PEDIDO
Oi, {nome}! Aqui é da {empresa}. Para te passar um valor mais certo, me manda: 1) foto da parede onde vai o aparelho, 2) foto do lado de fora onde ficaria a condensadora, 3) tamanho aproximado do ambiente e andar.

VISITA TÉCNICA (véspera)
Oi, {nome}! Amanhã, {dia}, o técnico {tecnico} passa entre {janela}. Se precisar mudar, responda aqui até as {hora_limite}.

INSTALAÇÃO AGENDADA
{nome}, sua instalação está marcada para {data}. Deixe livre o acesso à parede e à área externa, e um ponto de energia próximo. Qualquer mudança, avisa por aqui.

INSTALADO (pedido de permissão)
Obrigado, {nome}! Quer que a gente te lembre da manutenção preventiva quando chegar a hora? Responda SIM para entrar na lista.

LEMBRETE DE MANUTENÇÃO (modelo aprovado)
Oi, {nome}! Está chegando a época da manutenção do seu {equipamento}, instalado em {data_instalacao}. Quer agendar? Responda AGENDAR ou SAIR para não receber mais.

RENOVAÇÃO DE PMOC (para o decisor)
Olá, {nome}. O contrato de PMOC da {empresa_cliente} vence em {data}. Posso te enviar a proposta de renovação com o levantamento atualizado?

Exemplo: a Clima Sul num sábado de calor

A Clima Sul Refrigeração é fictícia. Tem duas vendedoras, três equipes de instalação e uma técnica que cuida dos contratos de PMOC. Num sábado de calor chegam dezenas de pedidos de instalação. A resposta automática pede fotos a todos, e na segunda de manhã a fila mostra quem mandou e quem não mandou.

Quem mandou fotos recebe o pré-orçamento ainda na segunda. Quem não mandou recebe uma retomada na terça. As visitas da semana saem confirmadas na véspera, e as equipes deixam de perder manhã em porta fechada. No mesmo período, o funil de PMOC mostra dois contratos de clínicas que vencem no mês seguinte, e a técnica envia as propostas de renovação com folga antes do vencimento.

Como organizar vendedoras e equipes de instalação no mesmo WhatsApp?

As vendedoras atendem pelo multiatendimento do DataCrazy, com fila, distribuição e SLA. As equipes de instalação não precisam operar o CRM: a AD PRO monta, com webhook e n8n, o aviso para a equipe quando um card entra em Instalação agendada.

Isso também ajuda a conta de membros. O Starter traz 4 membros e o Essential, 15 (site oficial, outubro de 2026). Empresa com duas vendedoras, gestor e técnica de PMOC cabe no Starter; se as equipes forem responder clientes no CRM, o Essential costuma fazer mais sentido.

Quais números mostram onde a empresa perde venda?

Cinco leituras bastam para saber se o problema está na resposta, na visita, no preço ou no pós-instalação:

• Tempo entre pedido e pré-orçamento: o primeiro termômetro do verão.
• Conversão depois da visita técnica: separa problema de preço de problema de agenda.
• Conversão por produto: split, multi-split, cassete e piso-teto têm ciclos diferentes.
• Conversão por origem: Google, Instagram, indicação e lojas parceiras.
• Instalações que entraram no lembrete de manutenção: base da receita recorrente.

O BI do DataCrazy mostra tempo por etapa e conversão por origem, vendedor e produto. O que vem depois da instalação, de pesquisa a pedido de indicação, está em automação de pós-venda no WhatsApp. Negócios com a mesma lógica de visita técnica e instalação aparecem em CRM para energia solar.

Qual o melhor CRM para empresa de ar condicionado e quanto custa?

O melhor CRM para empresa de ar condicionado é o que aguenta o pico do verão sem perder o contrato de empresa de vista. Quatro critérios decidem: três funis separados (venda e instalação, manutenção, PMOC), visita técnica confirmada por mensagem, lembrete de manutenção para quem aceitou e um número só para vendedoras e equipes, com fila. O DataCrazy atende com pipelines em Kanban, automação por etapa, multiatendimento com SLA e o BI de conversão por origem e tempo por etapa.

Quanto custa: Starter a R$ 297 por mês no mensal, R$ 246,20 no semestral ou R$ 211,75 no anual; Essential a R$ 460, R$ 379,83 ou R$ 330,73 (17% e 28% de desconto). Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos. Empresa com duas vendedoras, gestor e técnica de PMOC cabe nos 4 membros e 5 pipelines do Starter; quando as equipes de instalação respondem clientes no CRM, ou a renovação do PMOC precisa andar sozinha pela data, o Essential faz mais sentido. Depende do número de usuários e de leads. Pelo link da AD PRO, vale o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal.

A implementação da AD PRO começa em R$ 2.250 no Start, com a mensalidade à parte; os formatos estão nos planos de implementação e o escopo, em implementação do DataCrazy. O contrato de PMOC com empresas segue a lógica de CRM para facilities, e projetos de climatização com proposta técnica aparecem em CRM para engenharia.