CRM para energia solar que acompanha o projeto do lead à instalação

Venda solar começa quase sempre com a mesma frase do vendedor: "me manda uma foto da sua conta de luz?". Dela saem o dimensionamento, a visita técnica e a proposta. Sem ela, o lead para no primeiro passo.

Por que a conta de luz é o primeiro gargalo da venda solar?

Porque é a primeira tarefa que depende do cliente, e o cliente esquece. Depois dela vem uma venda de ticket alto e ciclo longo, que passa por vendedor, projetista, quem faz a visita e equipe de instalação. Cada passagem de mão é um ponto em que o cliente fica sem notícia:

• Conta de luz pedida e nunca recebida, sem ninguém cobrar.
• Visita técnica marcada fora do sistema e sem confirmação.
• Proposta parada porque o cliente está comparando e ninguém retoma.
• Financiamento em análise sem acompanhamento.
• Cliente que já fechou ligando para perguntar quando vai instalar.

Em que ordem o funil de venda solar anda?

No DataCrazy cada funil é um Kanban. Para empresa de energia solar são dois: o de venda e o de projeto, que começa no contrato assinado. O de venda, como partida:

O desenho segue a lógica do pipeline de vendas passo a passo: cada etapa diz o que falta para avançar. Em solar, a coluna Aguardando conta de luz sozinha costuma mostrar quantos leads nunca passaram do primeiro pedido.

kWh, telhado e distribuidora: os campos do projetista

• Consumo médio mensal em kWh, tirado da conta de luz.
• Distribuidora e cidade.
• Tipo de ligação: monofásica, bifásica, trifásica.
• Tipo de telhado ou instalação em solo.
• Perfil: residencial, comercial, rural.
• Forma de pagamento: à vista, financiamento, cartão.

Com esses campos no card, o projetista não pede tudo de novo. E, com a origem marcada (anúncio, indicação, feira), dá para ver qual canal traz conta de luz e qual traz só curiosidade; o passo a passo do UTM está em origem do lead.

Solar Exemplo (empresa fictícia)

Pedido da conta (primeira conversa):
"Oi, {{nome}}! Para calcular o sistema certo para a sua casa, preciso de uma foto da última conta de luz, inteira e com o consumo dos últimos meses aparecendo.
Pode mandar aqui mesmo."

Se a conta não chegar em 1 dia:
"{{nome}}, conseguiu achar a conta de luz? Pode ser foto do papel ou o PDF do app da distribuidora."

Lembrete da visita técnica (véspera, modelo de utilidade):
"Oi, {{nome}}. Amanhã, {{dia}}, entre {{hora1}} e {{hora2}}, o técnico {{tecnico}} vai até {{endereco}} para a vistoria do telhado.
Precisa de alguém maior de idade no local. Se o horário não servir, responda REMARCAR."

Como acompanhar a homologação sem perder o cliente?

Com o funil de projeto e um aviso por etapa. Projeto elétrico, compra do equipamento, instalação, pedido de homologação na distribuidora e sistema ligado viram colunas, e cada mudança de coluna dispara uma mensagem curta para o cliente. Como a homologação demora e a conversa passa da janela de 24 horas da API oficial, esses avisos são modelos aprovados pela Meta. O cliente informado liga menos e indica mais.

Vendedor, projetista e instalador na mesma conversa

No multiatendimento do DataCrazy, o cliente fala sempre com o número da empresa e o histórico inteiro, incluindo a foto da conta, fica no card. O vendedor conduz até o contrato, o projetista entra para tirar dúvida técnica e o pós-venda assume na instalação, sem o cliente repetir nada. Quem faz o quê na fila está descrito na rotina de atendimento com várias pessoas.

Quais lembretes mais recuperam venda solar?

1. 1
   Conta de luz que não chegou

   Card parado há um dia em Aguardando conta de luz gera lembrete ao vendedor, por uma regra de prazo ligada via API.

2. 2
   Proposta sem resposta

   Retorno com data marcada. A sequência está em follow-up automático no WhatsApp.

3. 3
   Financiamento respondido

   Quando o banco responde, o vendedor é avisado na hora e o card muda de etapa.

4. 4
   Quem já mandou a conta

   Quem mandou a conta e pediu visita mostra intenção clara de compra, e a Crazy IA usa esse sinal para subir o card na lista do vendedor.

Campanha para a base, como aviso de ampliação de sistema, é outro assunto: leia antes disparo em massa no WhatsApp com segurança.

Integrador pequeno: por onde começar?

Pelo funil de venda, com a etapa Aguardando conta de luz bem cuidada, e um funil de projeto simples, com quatro colunas. As etapas crescem conforme a operação. O trabalho completo está em implementação do DataCrazy e o jeito de trabalhar em processo comercial.

Qual CRM escolher para energia solar e quanto custa por mês?

Para integrador e empresa de energia solar, o CRM certo resolve quatro gargalos: cobrar a conta de luz sem depender da memória do vendedor, manter kWh, telhado e distribuidora no card, separar o funil de venda do funil de projeto e avisar o cliente durante a homologação, que demora. O DataCrazy faz isso com automação por etapa em Kanbans e multiatendimento no WhatsApp da empresa, e a Crazy IA nos fluxos ajuda a separar quem tem intenção de compra de quem só perguntou preço.

Quanto custa depende do número de usuários e de leads. Um integrador pequeno de exemplo, com dois vendedores, um projetista e o dono, cabe nos 4 membros do Starter, de R$ 297 por mês, que tem 5 funis de 8 etapas: espaço para venda e projeto. Empresa com anúncio todo dia em várias cidades tende a ir para o Essential, de R$ 460, com 15 membros, 100 mil leads e API REST. Valores do site oficial, conferidos em 12/11/2026, em datacrazy.io/planos; o semestral tem 17% de desconto e o anual, 28%. A AD PRO monta os dois funis a partir de R$ 2.250 (planos de implementação).

Pelo link da AD PRO, o cupom ADPROTECNOLOGIA: R$ 100 de desconto no plano mensal. Empresa solar que também faz projeto elétrico para indústria encontra o funil de proposta técnica no CRM para engenharia, e a usina maior, com vários decisores, no CRM para vendas consultivas.