Implementação de CRM para escritórios de contabilidade, com a parceira Premier homologada do DataCrazy

Se a dúvida ainda é qual ferramenta usar e como separar carteira e lead novo no mesmo WhatsApp, comece por CRM para contabilidade. Aqui está o serviço: o que a AD PRO configura num escritório contábil, em que ordem, com qual plano e com que regra do Conselho Federal de Contabilidade por trás de cada etapa.

Quais funis a AD PRO monta num escritório contábil?

Três, na maioria dos projetos: orçamento, entrada do cliente e serviços extras para quem já é da carteira. Escritório com muita pessoa física ganha um quarto, sazonal, para a declaração do Imposto de Renda.

Integrações com o sistema contábil, o ERP do cliente ou a assinatura eletrônica são montadas pela AD PRO via webhook, API REST ou n8n, quando o sistema oferece esse acesso. No DataCrazy, a API REST aparece a partir do plano Essential.

Qual empresa faz implementação de CRM para escritório de contabilidade?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy, implementa CRM para escritórios contábeis em todo o Brasil, totalmente on-line. Configura funil de orçamento, proposta discriminada, contrato e entrada do cliente, e marca as reuniões fora da semana de fechamento. O Start leva 7 dias úteis, a partir de R$ 2.250.

O que o Código de Ética do CFC muda no funil comercial?

A NBC PG 01, Código de Ética Profissional do Contador aprovado pelo CFC em 2019, pede publicidade informativa, moderada e discreta, sem mercantilização. Pede também que a proposta explicite cada serviço e o seu valor e que, aceita a proposta, seja celebrado contrato de prestação de serviços por escrito.

Na implementação, cada exigência vira etapa ou campo. Não existe a etapa 'fechado no WhatsApp': o card só passa para Contrato assinado com o contrato anexado ou confirmado pela assinatura eletrônica. A proposta sai de um modelo com uma linha por serviço. E as mensagens para a base ficam em tom informativo, como aviso de prazo ou de mudança de obrigação.

Como o escritório qualifica um orçamento antes de dar preço?

Honorário contábil depende de regime tributário, volume de notas, número de funcionários e atividade. Sem esses dados, o preço sai chutado ou a proposta demora dias. O roteiro abaixo vai para a primeira conversa, feito pela equipe ou pelo agente de IA no plano Growth.

Contabilidade Exemplo (fictícia)

PERGUNTAS DE QUALIFICAÇÃO (WhatsApp)
1. A empresa já existe ou você quer abrir uma?
2. Qual a atividade principal? (se souber, o CNAE)
3. Regime atual: MEI, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real ou não sabe?
4. Faturamento médio por mês (faixa):
5. Quantos funcionários com carteira? Os sócios têm pró-labore?
6. Quantas notas fiscais por mês, em média (entrada e saída)?
7. Hoje tem contador? Se sim, quer trocar a partir de que mês?
8. Precisa de algo além da contabilidade mensal? (BPO financeiro, IR dos sócios, alteração contratual)

ESQUELETO DA PROPOSTA (uma linha por serviço)
Serviço | Escopo | Valor
Contabilidade e fiscal mensal | {{escopo}} | R$ {{valor}}
Departamento pessoal ({{n}} funcionários) | {{escopo}} | R$ {{valor}}
Serviço avulso: {{servico}} | {{escopo}} | R$ {{valor}}
Validade da proposta: {{data}}
Aceita a proposta, enviamos o contrato de prestação de serviços para assinatura.

CAMPOS NO CARD: regime | atividade | faturamento | funcionários | notas/mês | mês de início | origem

Por que a entrada do cliente pede um funil próprio?

Porque é ali que o cliente novo decide se fez uma boa troca. Documento que falta, acesso que não chega e primeiro fechamento atrasado geram a primeira reclamação. Com um funil de entrada, o sócio vê quantos clientes estão em transição e o que trava cada um.

A virada acontece no primeiro fechamento entregue: só aí o card chega em Em operação e as dúvidas do cliente passam para as filas da carteira no multiatendimento do DataCrazy. Até lá, quem responde é o analista da transição, que lê no card o escopo vendido, a competência inicial e o que o contador anterior ainda deve entregar.

Quando implantar o CRM sem atrapalhar o fechamento?

Longe das semanas mais pesadas. A AD PRO marca as reuniões de desenho e o treinamento fora do fechamento mensal e da temporada do Imposto de Renda de pessoa física, que todo escritório conhece. O que o escritório precisa dar é tempo do sócio para aprovar o desenho e de quem atende o WhatsApp para o treinamento.

A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12x, com treinamento e 7, 15 ou 30 dias de sustentação. A mensalidade do CRM é paga direto ao DataCrazy. Os detalhes estão nos planos de implementação, e a conta completa em quanto custa implantar um CRM.

Com quatro funis e mais gente atendendo no pico do Imposto de Renda, confira os limites do plano da ferramenta: o Starter do DataCrazy tem 5 pipelines e 4 membros (site oficial em 20/10/2026). A conta de plano da ferramenta mais implementação está em implementação do DataCrazy, e as etapas do projeto, em implementação de CRM. Quem atende muitos advogados ou divide clientes com eles pode ver a implementação de CRM para advocacia.