Disparo em massa no WhatsApp para escritórios de contabilidade

Por que o escritório de contabilidade ganha com o disparo?

A contabilidade vive de prazos que não são dela. A Receita Federal marca o imposto de renda, a declaração anual do MEI tem prazo próprio, a folha do fim do ano aperta em novembro e dezembro. O escritório passa o ano correndo atrás de cliente para pegar documento. Um aviso em massa, no dia certo, troca dezenas de mensagens individuais por uma só, aprovada e rastreada.

O disparo também serve para crescer. A pessoa física que fez o imposto de renda com o escritório no ano passado pode voltar neste. O MEI que cresceu precisa virar microempresa. Quem pediu orçamento de abertura de empresa e parou pode retomar. Tudo isso com quem já autorizou receber mensagens do escritório.

A base de um escritório costuma ter cinco grupos:

• Empresas clientes (sócios e responsáveis financeiros), que recebem avisos de documentos e prazos.
• MEIs clientes, com a declaração anual e o crescimento de faturamento no radar.
• Pessoas físicas do imposto de renda, que voltam todo ano na temporada da declaração.
• Interessados em abrir empresa que pediram orçamento e autorizaram o contato.
• Ex-clientes que autorizaram e podem voltar.

Quando disparar cada campanha no calendário fiscal?

A temporada do imposto de renda da pessoa física costuma ir de março a maio, e o prazo da declaração anual do MEI (DASN-SIMEI) costuma ser em maio. As datas exatas saem todo ano em comunicado da Receita Federal: confira o do ano antes de montar a campanha. Para registrar o aceite de cada cliente, veja o guia de opt-in no WhatsApp, e para o panorama do serviço, o hub de disparo em massa.

Quais campanhas funcionam para contadores?

1. 1
   Checklist do imposto de renda

   Lista de documentos para a pessoa física, com o canal seguro de envio do escritório. Reduz o vai e vem de mensagens na temporada.

2. 2
   Aviso da declaração do MEI

   Lembrete para os MEIs clientes do prazo da DASN-SIMEI e do que o escritório precisa para entregar.

3. 3
   Abertura de empresa

   Para quem pediu orçamento: o que muda ao abrir CNPJ e como o escritório conduz. Bom para reativar orçamento parado.

4. 4
   Conteúdo de mudança na lei

   Aviso curto sobre uma mudança que afeta a empresa do cliente, como as etapas da reforma tributária do consumo, com convite para conversar.

5. 5
   Convite para palestra ou live

   Encontro sobre imposto de renda, MEI ou planejamento, com inscrição por botão.

6. 6
   Pedido de documentos do mês

   Lembrete para empresas clientes enviarem extratos e notas até a data combinada no contrato.

Que mensagens usar no disparo da contabilidade?

Os modelos usam um escritório fictício, a Balanço Claro Contabilidade (exemplo). Troque pelo nome do seu escritório e mantenha a saída no fim.

Olá, {{1}}! A Balanço Claro Contabilidade já está organizando as declarações de imposto de renda deste ano.

Para a sua, vamos precisar de:
1. Informes de rendimentos
2. Recibos de despesas médicas e de educação
3. Documentos de compra ou venda de bens

Envie pelo canal seguro do escritório: {{2}}.
Para não receber mais estes avisos, responda SAIR.

Oi, {{1}}. A Balanço Claro Contabilidade lembra que a declaração anual do MEI (DASN-SIMEI) da {{2}} vence em {{3}}.

Responda com o faturamento do ano passado que a gente entrega para você.

Para não receber mais estes avisos, responda SAIR.

Olá, {{1}}! Você pediu à Balanço Claro Contabilidade um orçamento para abrir sua empresa de {{2}}.

Se ainda estiver nos seus planos, um contador explica os próximos passos numa conversa rápida. Toque em "Quero conversar".

Se não quiser mais receber mensagens, toque em "Sair".

Olá, {{1}}. A Balanço Claro Contabilidade vai fechar a folha de dezembro da {{2}} e precisa das férias e admissões do mês até {{3}}.

Responda esta mensagem se tiver alguma dúvida.

Para não receber mais estes avisos, responda SAIR.

Como a AD PRO faz o disparo para escritórios de contabilidade?

1. Você envia a planilha com nome, telefone, empresa e tipo de cliente (empresa, MEI, pessoa física, interessado), a copy e o objetivo, e confirma que a base autorizou receber mensagens do escritório.
2. A AD PRO trata a base: remove duplicados (o sócio que também declara imposto de renda com o escritório aparece duas vezes), valida os números e padroniza DDI e DDD.
3. Revisão da copy e do template: variáveis, saída e nenhum pedido de documento completo ou senha. Aviso específico do cliente sem promoção pode ser utilidade; convite e oferta são marketing.
4. Teste em números reais dos contadores, para conferir nome da empresa, prazo e canal seguro antes da aprovação no portal de disparos.
5. Envio em lotes pela API oficial do WhatsApp, da estrutura da AD PRO, no dia e horário combinados.
6. Relatório e respostas: enviados, entregues e evidências, e as respostas indo para o atendimento, para cada contador ou para o CRM.

Quanto custa o disparo para um escritório de contabilidade?

No escritório, o custo da temporada é a soma dos disparos de cada etapa. O saldo é pré-pago em quantidade de disparos e o débito segue o que foi entregue, que aparece no relatório. Valores médios publicados pela AD PRO:

Exemplo: um escritório fictício com 2.000 contatos que faz três disparos na temporada do IR soma 6.000 disparos, dentro da primeira faixa. O valor final varia com volume, objetivo e estrutura da campanha. Veja também disparo em massa agendado para marcar as datas antes.

Quais erros evitar no disparo de contabilidade?

• Pedir CPF completo, senha ou código de acesso no template.
• Mandar a mesma mensagem para empresa, MEI e pessoa física.
• Disparar a reta final do IR para quem já entregou tudo.
• Escrever data de prazo sem conferir o comunicado da Receita daquele ano.
• Prometer restituição ou economia de imposto.
• Deixar as respostas num celular que ninguém olha: veja respostas do disparo em massa.