Implementação de CRM para consórcio: venda de cotas, assembleias e carta contemplada

Qual empresa faz implementação de CRM para consórcio?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada do DataCrazy. Ela atende administradoras, representantes e escritórios de venda de consórcio em qualquer estado, com atendimento on-line, e entrega os funis de venda, assembleia e carta contemplada, o agente de IA e o treinamento dos vendedores. Tudo começa por um diagnóstico gratuito de 30 minutos.

Esta página trata do serviço. O funil de venda e o aviso de assembleia explicados para quem está escolhendo ferramenta estão em CRM para consórcio; aqui está o que a AD PRO monta, em que ordem e por quanto.

O que muda no CRM quando o produto é carta de crédito?

Três coisas que outros nichos não têm. A venda não termina na assinatura: o cliente passa anos no grupo, e a empresa tem motivo para falar com ele todo mês. O calendário não é do vendedor, é do grupo, com assembleia em data marcada e prazo para ofertar lance. E a pergunta mais difícil do cliente, quando vou ser contemplado, não tem resposta honesta com data.

Por isso a implementação separa três funis e trata grupo, cota e data de assembleia como campos do card. Quando a administradora disponibiliza o calendário por planilha, API ou e-mail estruturado, a AD PRO monta via n8n a rotina que atualiza as cotas de cada grupo, e ninguém precisa digitar a data cota por cota.

Escopo típico da implementação em consórcio

A conta de parcela e prazo segue no simulador da administradora. No card ficam o valor de carta simulado, a data do envio e a resposta do cliente, para o retorno não depender da memória do vendedor.

Como o calendário de assembleias entra nas automações?

Pela data de cada grupo. Com grupo e cota no card, a AD PRO configura a régua do mês: aviso da assembleia alguns dias antes, lembrete do prazo de lance e, depois do resultado, a passagem da cota contemplada para o funil de carta. Quem não foi contemplado recebe o aviso do mês seguinte sem o vendedor precisar lembrar.

Com a régua rodando, cada mês de grupo vira um ponto de contato com motivo real, e a equipe passa a ter ocasião para perguntar sobre uma segunda carta ou sobre alguém da família que também quer comprar. A forma de pedir isso sem constranger está em como pedir indicação de clientes.

Onde a IA ajuda sem prometer contemplação?

No começo da conversa. O lead de anúncio de consórcio chega em volume e com dúvidas parecidas: tem juros, quanto fica a parcela, como funciona o lance. O agente de IA responde o que é regra geral, coleta tipo de bem, valor da carta e parcela confortável e entrega o lead ao vendedor da vez. A Crazy IA marca intenção de compra quando a pessoa pergunta sobre documentos ou sobre como aderir.

O que o agente não faz: estimar data de contemplação, dizer que um lance costuma ganhar ou comparar com financiamento em números. Isso fica com o vendedor, que olha o contrato do grupo. Como a AD PRO escreve essas regras está em implementação de CRM com IA.

Consórcio Exemplo (fictício). Perguntas antes de montar a simulação.

1. O que você quer comprar: imóvel, carro, moto, pesado ou serviço?
2. Qual valor de carta você imagina?
3. Qual parcela cabe no mês sem apertar?
4. Em quanto tempo você precisa do bem? (até 1 ano, de 1 a 3 anos, sem pressa)
5. Pensa em ofertar lance? Tem um valor guardado para isso?
6. Já teve consórcio? Foi contemplado?
7. Quem decide a compra com você?

Se a resposta 4 for "até 1 ano" e não houver lance:
"No consórcio, a contemplação acontece por sorteio ou lance, conforme o contrato do grupo, e ninguém pode prometer a data. O {{vendedor}} te mostra as opções com essa informação na mesa."

No card: tipo de bem, valor da carta, parcela, prazo, intenção de lance e quem decide.

Quantos dias leva e qual plano costuma servir?

Escritório pequeno, com um ou dois vendedores e pouco anúncio, costuma caber no Start. Operação que vive de lead de anúncio e tem vários vendedores costuma ir para o Growth, por causa do agente de IA e da distribuição. Representante com várias equipes, ou quem quer o calendário de assembleias integrado, vai para o Scale. O valor final sai por escrito depois do diagnóstico.

Depois da entrega vêm 15 dias de sustentação inclusos, para ajustar a régua quando a primeira assembleia passar por ela. O Growth sai a partir de R$ 5.250, em pagamento único, à vista ou em até 12x; administradora com várias unidades vai para o Enterprise, a partir de R$ 15.000 (planos da AD PRO). A mensalidade do DataCrazy é paga direto a ele, e o método está em implementação DataCrazy.

E quando a venda é feita por representantes?

Na implementação, cada representante vira um membro com permissão só para a própria carteira, e o lead de anúncio entra no rodízio da regra combinada no diagnóstico (por região, por tipo de bem ou na ordem). Se o representante sai, as cotas dele mudam de dono sem perder o histórico; a lógica do rodízio está em distribuição automática de leads. Quem vende cotas de mais de uma administradora separa cada uma por tag ou por funil, para o relatório mostrar a venda de cada parceira.

Empresa que também opera crédito ou seguro pode ter os funis na mesma conta: veja implementação de CRM para financeiras e para corretoras de seguros. Concessionária que oferece consórcio a quem não aprova o financiamento encontra o escopo em implementação de CRM para concessionárias.