Implementação de CRM para clínica odontológica: do plano de tratamento ao recall

A mesma clínica odontológica vende uma limpeza e um implante, um clareamento e dois anos de ortodontia. O ticket muda muito de uma conversa para outra, e quem vende também muda: em consultório pequeno é o próprio dentista dono; em clínica maior, uma coordenadora de tratamento apresenta o plano e negocia o pagamento. O funil de pacientes está em CRM para odontologia. Esta página mostra como a AD PRO implementa.

Quem implementa CRM para clínica odontológica?

A AD PRO Tecnologia, parceira Premier homologada e implementadora do DataCrazy, implementa CRM de vendas para clínicas odontológicas de todo o Brasil, on-line. Ela desenha os funis de avaliação, plano de tratamento e recall, conecta o WhatsApp e treina recepção, coordenadora e dentistas. O Start parte de R$ 2.250, com entrega em 7 dias úteis.

Por que o plano de tratamento é o centro do projeto?

Porque é onde o dinheiro fica parado. A avaliação acontece, o dentista monta o plano, o paciente leva para casa e a clínica não sabe quanto valor está esperando decisão. A implementação transforma cada plano em um card com valor, validade e dono.

• Plano registrado no dia da avaliação, com valor total, tipo de tratamento e validade, sem descrição clínica.
• Aprovação parcial: quando o paciente aprova só a etapa urgente, o card segue para Em tratamento e um segundo card guarda o restante do plano, para ser retomado depois.
• Dono definido: a coordenadora retoma planos acima de um valor combinado; a recepção cuida dos menores.
• Motivo de não aprovação em lista fechada (valor, parcelamento, medo, momento, outra clínica), que vira relatório em motivos de perda no CRM.

O que entra no escopo de uma clínica odontológica?

As etapas seguem o método da implementação de CRM. Para chegar com a conta já aberta e escolher o plano da ferramenta, veja implementação DataCrazy.

Ortodontia e convênio odontológico mudam o desenho?

Mudam. A ortodontia é recorrente: o paciente volta todo mês por um ou dois anos, e falta na manutenção atrasa o tratamento. Por isso ganha funil próprio, com confirmação mensal e aviso de falta. O convênio odontológico cobre parte dos procedimentos; o que não está coberto e o dentista indicou vira plano particular, com card separado.

A regra de fila que costuma sair do diagnóstico: urgência fica com a recepção, avaliação de implante ou ortodontia vai para o especialista com agenda livre e plano acima do valor combinado volta para a coordenadora. Como desenhar essa regra está em distribuição automática de leads.

Odonto Exemplo (clínica fictícia)

1. "Você está com dor ou desconforto agora?"
   Se sim: marcar como urgência e passar para a recepção na hora, com encaixe no dia quando houver.
2. "Qual tratamento você procura?" (limpeza, implante, aparelho ou alinhador, prótese, clareamento, outro)
3. "Você já tem um plano de tratamento de outra avaliação?"
4. "Vai usar convênio odontológico ou particular?"
5. "Qual o melhor período: manhã, tarde ou sábado?"
6. "Como conheceu a clínica?"

No CRM: tipo de tratamento, convênio ou particular e origem viram campos; a conversa vai para Avaliação agendada.
Regra: nenhuma pergunta sobre histórico de saúde no chat de vendas; isso é feito na consulta.

Qual plano a clínica odontológica costuma contratar?

• Consultório com um ou dois dentistas: Start, a partir de R$ 2.250 e 7 dias úteis. Funil, WhatsApp integrado e três fluxos (confirmação, retomada do plano, recall).
• Clínica com especialistas, coordenadora e anúncio de implante ou alinhador: Growth, a partir de R$ 5.250 e 15 dias úteis. Agente de IA responde à noite, a distribuição leva cada conversa ao especialista e a cadência retoma quem não respondeu.
• Rede com várias unidades e software com API: Scale, a partir de R$ 10.500 e 30 dias úteis, ou Enterprise, a partir de R$ 15.000, com integrações e regras próprias.

A implementação é paga uma vez, à vista ou em até 12 vezes; a mensalidade do CRM vai direto ao DataCrazy. O valor final sai por escrito depois do diagnóstico gratuito de 30 minutos. Os planos estão em planos de implementação.

O que a Resolução CFO-196/2019 muda nas mensagens da clínica?

Segundo o CFO, a resolução permite selfies e imagens de diagnóstico e de conclusão só pelo dentista que fez o procedimento, não autoriza essas imagens por pessoa jurídica (a clínica) e mantém proibido o "durante". Campanha disparada do número da clínica pelo CRM, portanto, não leva antes e depois.

Depois da entrega, quem cuida do CRM do consultório?

Na sustentação inclusa (7, 15 ou 30 dias, conforme o plano), a AD PRO ajusta o que o uso real mostrou. Depois, o suporte mensal de CRM começa em R$ 1.500/mês na Manutenção. Se a clínica também atende estética facial, veja implementação de CRM para clínicas de estética; para clínica médica junto, implementação de CRM para clínicas.